哥伦比亚容器玻璃市场规模及份额
哥伦比亚容器玻璃市场分析
哥伦比亚容器玻璃市场规模预计到2025年将达到469.17千吨，到2030年将扩大到565.63千吨，复合年增长率为3.81%。产量的稳定增长源于强制性的生产者延伸责任 (EPR) 规则、消费者对可持续包装的需求不断增长，以及改善当地供应经济的大规模熔炉升级。品牌所有者正在转向使用更高回收含量的瓶子，以实现第 1407 号决议的回收目标，而啤酒和精酿烈酒的高端化则支持增值的燧石和琥珀产品。该国的山区地理使得进口玻璃的竞争力下降，即使PET和铝对入门级市场构成挑战，现有企业也能保护利润。 O-I Glass 耗资 1.2 亿美元的 Zipaquirá 改造将每吨能源消耗降低了 15%，为公司带来了成本优势并促进了更广泛的技术发展
主要报告要点
- 按最终用户计算，饮料将在 2024 年占据哥伦比亚容器玻璃市场 71.47% 的份额。
- 按颜色划分，哥伦比亚容器玻璃市场的琥珀色玻璃预计在 2025 年至 2030 年间将以 5.81% 的复合年增长率增长。
哥伦比亚容器玻璃市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 消费者对可持续包装的高度偏好 | +1.2% | 全国性最强，波哥大和麦德林 | 中期（2-4 年） |
| 国内啤酒和即饮烈酒细分市场快速增长 | +0.8% | 安蒂奥基亚和昆迪纳马卡 | 短期（≤ 2 年） |
| 强制性 EPR 和回收内容规则（第 1407 号决议） | +0.6% | 全国，扩展至 2023-2028 年 | 长期（≥ 4 年） |
| O-I Zipaquirá 熔炉扩建解锁本地供应 | +0.4% | 中央走廊 | 短期（≤ 2 年） |
| 工艺烈酒高端化推动定制酒瓶 | +0.3% | 波哥大、麦德林、卡利 | 中期（2-4 年） |
| 零售回收商合作提高了碎玻璃的可用性 | +0.2% | 主要城市 | 中期（2-4年） |
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消费者对可持续包装的高度偏好
领先零售商推出的可持续发展记分卡越来越多地奖励循环材料，推动玻璃的采用领先于一次性塑料替代品。2019 年，Postobón 31.4% 的包装来自回收材料，并计划到 2024 年实现 50% 的回收玻璃含量。加强对碎玻璃产能的需求。
国产啤酒和即饮烈酒细分市场的快速增长
2019 年啤酒消费量增长了 7%到 2025 年，Águila 和 Póker 合计占据一半以上的市场价值，将瓶子需求集中在少数大容量灌装机上。即饮烈酒反映了这一趋势，因为千禧一代寻求方便、酒吧-在家享用优质鸡尾酒。 2025 年 1 月，尽管整体工业产出出现萎缩，饮料制造业仍增长了 2.7%，凸显了该行业的防御性。琥珀瓶受益不成比例，因为精酿蒸馏器和 RTD 生产线需要紫外线防护和独特的货架吸引力。
强制性 EPR 和回收内容规则（第 1407 号决议）
第 1407 号决议要求生产商登记其废物量、提交环境管理计划并满足不断增加的回收配额，从而使碎玻璃价值链正规化。无法获得回收原料的公司将面临违规处罚的风险，从而为综合收集网络创造溢价。 O-I 的哥伦比亚碎玻璃中心于 2021 年开业，使该公司能够在为其 Zipaquirá 熔炉供货的同时，通过内部玻璃废料和第三方流货币化。该法规的多标准评分激励了集体计划，但为缺乏审计能力的小型进入者设置了障碍
O-I Zipaquirá 熔炉扩建释放本地供应
耗资 1.2 亿美元的现代化改造引入了富氧燃烧和废热回收系统，将每吨特定气体使用量和碳排放量减少了约 15%，创造了 100 个新就业机会并提高了产量灵活性。较短的颜色转换时间使工厂能够在不牺牲效率的情况下为新兴的精酿饮料 SKU 提供服务。这一时机与不断增长的 EPR 需求相一致，为国内灌装商提供了高回收含量容器的安全来源，并减轻了货运成本波动的进口风险。
限制影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| PET 和铝在价值细分市场的替代 | -0.7% | 农村价格敏感市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 燃气能源价格波动熔炉 | -0.5% | 所有生产基地 | 短期（≤ 2 年） |
| 山区物流抬高运输成本 | -0.3% | 安第斯走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| 熟练熔炉技术人员的稀缺 | -0.2% | 全国 | 中期（2-4 年） |
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价值领域中的 PET 和铝替代品
Amcor 推出哥伦比亚首个100% 回收成分 PET 食用油瓶说明了聚合物容器如何侵蚀对成本敏感的玻璃体积。铝罐提供更轻的货运经济性和更高的回收率，特别是在农村配送中，那里的运输占到岸成本的较大份额。虽然优质饮料仍然偏爱玻璃杯，但价值型 SKU 越来越多地尝试替代形式，限制了入门级利基市场的上涨空间。
燃气熔炉的能源价格波动
波哥大的工业天然气交易价格始终高于每 Mbtu 12.5 美元，而美国为每 Mbtu 3.6 美元，侵蚀了能源密集型熔炼车间的利润。哥伦比亚的供应优先法规规定在高峰时段将稀缺的电量分配给住宅和发电部门，迫使玻璃厂承担减载的风险。没有进行效率改造的小型制造商很难与 O-I 的全氧燃料平台竞争，从而加速市场整合。
细分市场分析
按最终用户：饮料推动优质玻璃的采用
作为大型啤酒制造商和精酿蒸馏厂，饮料在 2024 年保持了哥伦比亚容器玻璃市场 71.47% 的主导份额出于产品差异化、安全性和货架稳定性的考虑，玻璃继续受到青睐。 2025 年 1 月，饮料产量增长 2.7%，而总制造业收缩，玻璃的防御性特征得到加强，该领域的韧性凸显。巴伐利亚的大批量特许经营权可以实现标准瓶的规模经济，而新兴工艺品牌则需要利润更高的定制模具。 cos得益于惰性包装的监管偏好以及哥伦比亚在波哥大、麦德林和卡利不断扩大的美容零售足迹，医疗和个人护理垂直领域的复合年增长率为 5.49%。由于手工生产商将玻璃作为优质包装介质，酱料和调味品等主食继续稳定基准吨位。制药应用利用玻璃的阻隔性能，香水仍然是一个利基但利润丰厚的渠道，装饰饰面提高了平均售价。
随着饮料灌装机承诺更高的回收含量门槛，碎玻璃的可用性成为供应商的竞争杠杆。 O-I 的专用中心可确保内部需求，同时从寻求 EPR 合规性的竞争灌装商那里打开第三方收入来源。[2]GlassGlobal, “bottles O-I Soacha,” de.glassglobal.com 化妆品品牌依靠玻璃来传达奢华、抵消的效果的通过更小的单位体积和更高的价格点来增加运输重量。哥伦比亚饮料容器玻璃市场规模预计将与高端 SKU 同步增长，尽管一些低端啤酒生产线正在尝试使用可再填充 PET 来控制成本。
按颜色：火石主导地位与琥珀色加速
2024 年，由于饮料、食品和个人护理用途的广泛接受（产品可见性），火石在哥伦比亚容器玻璃市场份额中占据 55.26%至关重要。相比之下，在需要紫外线防护的工艺烈酒和热衷于保护光敏配方的药品的推动下，琥珀以 5.81% 的复合年增长率加速增长。 O-I 灵活的 Zipaquirá 系列可以快速切换颜色，从而实现小批量经济并刺激微型酿酒厂和独立啤酒厂的采用。绿色玻璃仍然局限于精选的葡萄酒和特色饮料领域，而装饰性的蓝色和黑色迎合了高利润的需求化妆品和香水。
回收棕色碎玻璃的可用性支持了第 1407 号决议的回收指标，因为琥珀可以接受更高的杂质水平，而不会损害其美观。因此，随着监管配额的增加，哥伦比亚容器玻璃的琥珀市场份额逐渐上升。弗林特的绝对吨位仍然很高，但随着主流软饮料和食品罐的基线渗透率接近饱和，其增长放缓，市场复合年增长率为 3.81%。
地理分析
波哥大、麦德林和卡利周围的生产集群将熔炉产能与该国主要饮料灌装走廊保持一致，确保及时装瓶以具有竞争力的运价交付。 O-I 将 Envigado 整合到其扩大后的 Zipaquirá 工厂，集中了哥伦比亚中部 70% 以上的全国熔化量，简化了供应链编排，同时利用了规模生态名义。安蒂奥基亚和昆迪纳马卡家庭的啤酒消费率比全国平均水平高出 78%，这凸显了啤酒瓶需求密度，也证明了在这些热点地区附近扩建熔炉的合理性。
第 1407 号决议要求在 2022 年将 EPR 覆盖范围扩大到圣安德烈斯群岛，并在 2028 年扩大到其他城市，这促使回收商投资于历史上服务不足的地区的碎玻璃收集。尽管安第斯走廊周围的山区地形增加了卡车运输成本，但它同时通过提高海外供应商的到岸价格来保护当地生产商免受更便宜的进口产品的影响。巴兰基亚和卡塔赫纳的沿海港口是特种瓶和原材料的通道； 2021 年至 2025 年期间，仅 Distribuidora Córdoba 就处理了 2669 万美元的玻璃进口和 442 万美元的出口，这表明跨安第斯贸易流动活跃。
展望未来，与哥伦比亚 5G 收费高速公路项目相关的基础设施升级预计将与缩短沿海码头和内部消费节点之间的运输时间，有可能减少国内和进口玻璃的物流费用。然而，当地熔炉保留了自然对冲，因为节省的运费往往抵消了较高的能源成本，即使在适度的关税制度下也能保持玻璃的竞争力。地方政府还鼓励陆上碎玻璃加工，以满足不断增加的 EPR 配额，培育有利于邻近熔炼车间的循环供应生态系统。
竞争格局
哥伦比亚容器玻璃市场高度集中，O-I Glass 在停工后运营着该国唯一的多炉综合体恩维加多工厂的改造以及 2024 年耗资 1.2 亿美元的Zipaquirá 工厂改造工程。该工厂现已成为该公司在拉丁美洲三大资产之一，拥有无与伦比的规模和技术先进性。斯马尔New High Glass Columbia S.A.S. 等容器制造商在化妆品、香水和短期定制瓶领域展开竞争，在这些领域，敏捷性胜过熔炉吨位。 Distribuidora Córdoba 等进出口中介机构通过为手工客户从墨西哥和欧洲采购利基集装箱来补充国内供应。
技术领先是主要的差异化因素：O-I 的富氧燃烧器和废热回收系统可降低每吨气体强度和二氧化碳排放量，从而降低可变成本并更顺利地实现脱碳目标。 2021 年的碎玻璃中心进一步收紧了收集和熔化之间的循环，使工厂能够提供回收含量更高的瓶子，帮助饮料灌装机通过第 1407 号决议的 O-I 复选标记。二级市场参与者缺乏可比较的资本预算，这将国内竞争限制在利基市场而非数量战场。
战略合作伙伴关系也塑造了竞争格局。 Tecnoglass，已知原主要用于建筑平板玻璃，于 2025 年 9 月为 5 亿美元的循环设施进行了再融资，这表明潜在的多元化资金可能会流入集装箱企业。[3]LexLatin, “Tecnoglass alcanza refinanciamiento de línea de crédito sindicada”，lexlatin.com 与此同时，Amcor 刚性包装推出的 100% PCR PET 描绘了跨材料竞争，而不是与玻璃的直接正面竞争。尽管外部威胁、高昂的更换成本和严格的 EPR 合规性构成了强大的进入壁垒，哥伦比亚容器玻璃市场仍牢牢地围绕着 O-I 和一小群专业设备。
近期行业发展
- 2025 年 9 月：Tecnoglass 进行再融资并将其银团循环信贷额度扩大至 500 美元磨坊离子，延长期限至 2030 年。
- 2025 年 5 月：全球包装解决方案在哥伦比亚推出液体袋中袋系统，月产能为 350,000 单位，目标是出口到邻近市场。
- 2024 年 11 月：SIG 与 Celema 合作推出无菌纸盒灌装技术，专为风味牛奶和植物性饮料设计。
- 4 月2024 年：O-I Glass 完成了耗资 1.2 亿美元的 Zipaquirá 工厂可持续转型和扩建，每吨二氧化碳排放量减少了 15%，并增加了约 100 个就业岗位。
FAQs
到 2030 年，哥伦比亚容器玻璃生产商的预计产量是多少？
到 2030 年，哥伦比亚容器玻璃市场预计将达到 565.63 千吨， 2025 年起复合年增长率为 3.81%。
饮料在容器需求中的作用有多重要？
饮料占到 2024 年，其产量将占全国玻璃产量的 71.47%，其增长将支撑大部分产能扩张。
为什么琥珀色玻璃的份额会增加？
工艺烈酒和药物填充剂首选琥珀色进行紫外线防护，该颜色段的复合年增长率为 5.81%。
第 1407 号决议如何影响采购策略？
该规则要求提高回收目标，促使灌装商确保回收碎玻璃供应，并有利于综合玻璃制造商。
哪些地区的玻璃瓶消耗量最高？
Antioquia 和 Cundinamarca 由于啤酒消耗量大且装瓶线集中，引领了需求。
哪些技术升级可提高熔炉经济性？
O-I 的富氧燃烧和废热回收可将每熔化一吨玻璃的气体使用量和二氧化碳排放量减少约 15%。
