报告概述

全球癌症干细胞市场规模预计将从 2024 年的33 亿美元增至 2034 年的83 亿美元左右，预测期内复合年增长率为9.7% 2025 年至 2034 年。2024 年，北美领先市场，获得超过 38.6% 的市场份额，收入13 亿美元。

人们对个性化医疗和靶向癌症治疗的兴趣日益浓厚，正在推动癌症干细胞 (CSC) 市场的增长。 CSC 在癌症进展、转移和对传统治疗的耐药性中发挥着关键作用，使其成为新型癌症疗法开发的重点。靶向 CSC 的能力为克服化疗和放疗等传统治疗方法的局限性开辟了新途径，传统治疗方法通常无法消除癌症干细胞，从而导致复发。

市场是专家增加了对旨在识别 CSC 特异性标记物和开发能够特异性靶向这些细胞的疗法的研究的需求，从而提供更高的治疗效果和更少的副作用。干细胞生物学、基因编辑技术和免疫治疗策略的进步进一步支持了增长机会。最近的趋势包括将 CSC 整合到联合疗法的开发中，重点是增强免疫疗法和基因疗法的有效性。

2022 年 5 月，Dragonfly Therapeutics 和吉利德开展研究合作，开发用于肿瘤学的自然杀伤 (NK) 细胞接合剂。通过此次合作，吉利德获得了 Dragonfly 的 DF7001（一种 5T4 靶向免疫治疗项目）的全球许可，这表明吉利德在癌症治疗中越来越重视针对 CSC 的创新方法。随着对 CSC 生物学的理解不断发展，市场提供了巨大的突破机会解决癌症治疗中未满足需求的疗法。

关键要点

• 2024 年，癌症干细胞市场产生了33 亿美元收入，复合年增长率为9.7%，预计到今年将达到83 亿美元 2034年。
• 作用方式细分为靶向癌干细胞和基于干细胞的癌症治疗，其中靶向癌干细胞在2023年占据领先地位，市场份额为68.5%。
• 从癌症类型来看，市场分为乳腺癌、胰腺癌等。其中，乳腺占据了52.3%的显着份额。
• 北美以38.6%的市场份额领先市场。

作用模式分析

靶向癌干细胞预计将主导癌症干细胞市场，占68.5% 的份额。这种方法针对特定的癌症干细胞，这些细胞被认为在癌症的发生、进展和复发中发挥着关键作用。随着越来越多的研究人员和临床医生专注于能够专门针对和消除这些细胞的治疗方法，这些细胞通常对传统治疗有抵抗力，预计靶向癌干细胞的市场将会增长。

个性化医疗的兴起，即针对癌干细胞中特定分子途径定制治疗方法，将进一步推动这一领域的增长。此外，癌症患病率的不断上升以及分子生物学和癌症基因组学的不断进步可能会促进靶向治疗的开发和采用，使这一细分市场成为癌症干细胞市场的关键驱动力。

癌症类型分析

乳腺癌预计将成为癌症干细胞中最大的细分市场电池市场，占52.3％的份额。乳腺癌仍然是全球最常见的癌症之一，推动了对创新治疗的巨大需求，包括针对癌症干细胞的治疗。人们对癌症干细胞在乳腺癌转移和复发中所发挥的作用的认识不断加深，预计将推动干细胞疗法的研究和投资。

随着重点转向开发针对乳腺癌干细胞以预防复发的疗法，这一领域可能会经历强劲增长。此外，针对三阴性乳腺癌（最具挑战性的亚型之一）开发新的更有效的靶向疗法预计将进一步推动基于癌症干细胞的治疗在乳腺癌护理中的采用。随着全球乳腺癌发病率持续上升，针对该癌症类型的干细胞疗法市场预计将迅速扩大。

主要细分市场

按作用方式

• 靶向癌干细胞 (CSC)
  • 抗癌干细胞治疗
    • 通路抑制剂
      • WNT 信号通路
      • Notch 信号通路通路
      • Hedgehog信号通路
      • 其他
    • 基于表面标记的
    • 基于纳米颗粒的治疗
    • 免疫逃避和靶向肿瘤微环境
    • 其他
  • 产品
    • 分子分析
    • 细胞分离
    • 细胞培养
    • 细胞分析
    • 其他
• 基于干细胞的癌症治疗
  • 自体SC移植
  • 同种异体SC移植

按癌症分类类型

• 乳腺癌
• 胰腺
• 其他

驱动因素

对癌症复发和耐药性的日益了解正在推动市场

认知度的提高癌症干细胞（CSC）在肿瘤发生、转移和对传统疗法（化疗和放疗）的抵抗中发挥着关键作用，是癌症干细胞市场的主要驱动力。这一认识强调 CSC 是开发新型、更有效的抗癌治疗方法的关键目标，旨在消除癌症复发的根本原因。

美国国家癌症研究所 (NCI) 持续资助癌症进展和耐药机制的研究，并提供大量资助专门用于了解干细胞在这些过程中的作用，这表明 2023 年至 2024 年该领域将受到强烈的科学关注。

例如，《自然》杂志 2024 年发表的一篇文章Cancer讨论了关于CSC如何驱动各种实体瘤治疗耐药的新见解，强调了它们在克服当前治疗局限性方面的重要性。肿瘤学研究的这一根本性转变强调消灭 CSC，推动了投资和开发

限制

CSC 分离和表征方面的挑战正在限制市场

由于从异质性肿瘤群体中准确分离、识别和表征癌症干细胞存在固有困难，癌症干细胞市场面临重大限制。 CSC 通常只占整个肿瘤的一小部分，这使得它们的分离具有挑战性，并且缺乏通用的表面标志物来明确识别所有癌症类型的它们。

这些技术障碍使临床前研究、药物筛选和靶向治疗的开发变得复杂。 《肿瘤学前沿》2024 年 2 月发表的一篇综述强调，CSC 标记物的异质性和缺乏可靠的分离方案仍然是临床转化的主要障碍。这种复杂性限制了新事物的速度l CSC靶向疗法可以开发和验证，从而阻碍市场的增长和临床影响。

机遇

靶向疗法和新型检测方法的开发创造增长机会

专门设计用于消除癌症干细胞的高度靶向疗法的持续开发，以及针对其识别和功能的创新检测方法分析表明，市场存在重大增长机会。研究人员正在探索各种策略，包括小分子抑制剂、抗体和细胞疗法，以选择性地靶向 CSC 通路或表面标记物，同时保护正常细胞。

例如，在 2024 年 4 月举行的美国癌症研究协会 (AACR) 年会上公布的最新研究结果展示了专门针对侵袭性癌症干性通路的新型药物的临床前数据。此外，单细胞技术的进步测序和复杂的成像技术能够更精确地表征 CSC，从而加速药物发现。这些创新有望开发出更持久的癌症治疗方法，防止复发并克服耐药性，从而推动该领域的大量投资。

宏观经济/地缘政治因素的影响

宏观经济因素对癌症干细胞市场产生重大影响，主要是通过其对全球研究经费、生物技术风险投资以及医疗保健整体经济能力的影响创新。在经济强劲增长时期，政府对基础和转化癌症研究的拨款通常会增加，同时私营部门投资也会增加，包括流入专注于新型癌症疗法的生物技术初创公司的风险资本。

相反，经济衰退或高通胀可能会导致国家研究机构预算收紧和私人投资减少，可能会减缓这一高风险、高回报领域的发现和临床转化步伐。美国国立卫生研究院 (NIH) 报告称，其 2024 财年预算为 486 亿美元，其中很大一部分用于癌症研究，体现了政府的持续承诺。

国际科学合作、知识产权保护以及专业试剂和研究工具全球供应链的稳定性等地缘政治因素也发挥着至关重要的作用。地缘政治紧张局势造成的干扰（如 2024 年出现的各种贸易和物流问题）可能会增加成本并延迟关键研究材料的交付，从而影响科学进步的速度。然而，癌症领域巨大的未满足医疗需求和 CSC 靶向疗法的变革潜力往往确保持续的战略投资和科学追求，为市场的长期增长提供坚实的基础，即使在经济和政治波动的情况下也是如此。

美国当前的关税政策可以通过改变进口专用试剂、细胞培养基、分析仪器和对 CSC 分离、表征和药物开发至关重要的研究工具的成本来直接影响癌症干细胞市场。鉴于科学供应链的全球性，对这些高度专业化的进口投入征收关税可能会显着增加美国研究机构和生物技术公司的运营成本。

美国国际贸易委员会 (USITC) 报告称，2023 年美国进口对 CSC 研究至关重要的研发试剂和试剂盒的总额为 125 亿美元，这表明潜在的关税影响范围广泛。这种成本增加可能会导致研究工具的价格上涨，从而可能减少进行的实验数量反之，这些关税政策可以激励企业投资扩大或建立美国关键研究试剂和设备的国内制造能力。从长远来看，这种向本地化生产的战略转变可能会为 CSC 研究工具带来更安全、更有弹性的供应链，减少对潜在不稳定的国际资源的依赖，并增强国家科学自给自足，尽管初始投资和合规成本增加面临着直接挑战。

最新趋势

人工智能和机器学习在 CSC 研究中的集成是最近的趋势趋势

癌症干细胞市场近期的一个突出趋势是人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 技术越来越多地融入 CSC 研究和药物发现中。人工智能算法可以分析大量复杂的数据集，包括基因组、蛋白质组和单细胞 RNA 测序数据，以识别新的 CSC 标记、预测治疗反应并揭示与其行为和耐药性相关的隐藏模式。这种计算能力加速了潜在治疗靶点和候选药物的识别。

《癌症研究》2025 年 5 月的一篇评论讨论了人工智能如何通过更精确地识别药物靶点和患者分层来彻底改变肿瘤学，特别是在肿瘤异质性和干细胞性等领域。人工智能和机器学习的应用正在简化发现过程，为开发下一代癌症疗法提供更有效的方法。

区域分析

北美在癌症干细胞市场处于领先地位

北美以最高的收入份额（38.6%）占据市场主导地位。g 癌症发病率大幅增加、政府对癌症研究的大力资助以及肿瘤药物审批的动态格局。据美国疾病控制与预防中心 (CDC) 统计，2022 年美国报告新增癌症病例 1,851,238 例。这种巨大的疾病负担推动了对先进治疗策略的持续需求，包括针对对肿瘤发生和复发至关重要的癌症干细胞的策略。

此外，领先的政府组织美国国家癌症研究所 (NCI) 在 2024 财年获得了约 72.2 亿美元用于癌症研究，为支持新疗法开发的基础生物学研究和转化研究提供了重要的财政支持。美国食品和药物管理局 (FDA) 还在 2023 年批准了多种肿瘤药物，并将这一趋势延续到 2024 年，反映出可能影响癌症治疗的创新疗法的环境已经成熟。

例如，辉瑞等主要制药公司报告 2023 年全年肿瘤学收入为 116.3 亿美元，而默克公司的领先肿瘤药物 Keytruda 2024 年全年销售额为 294.8 亿美元，这表明在更广泛的癌症治疗领域存在大量商业活动，这些活动直接有利于并推动了解和靶向这些弹性细胞的进步

预计亚太地区在预测期内将经历最高的复合年增长率

由于该地区癌症患病率不断上升，加上对医疗基础设施和研究的投资不断增加，亚太地区预计将以最快的复合年增长率增长。例如，根据中美卫生机构癌症统计数据的比较分析，中国预计 2024 年新增癌症病例约为 3,246,625 例，表明患者群体庞大。

G中国等国家的政府正在积极优先考虑生物技术和医疗保健创新；到 2023 年，包括癌症研究在内的生物技术领域的公共研究经费可能会超过 200 亿元人民币（约 26 亿美元）。这笔巨额投资支持癌症治疗新方法的开发。

此外，提高诊断能力和提高公众对早期癌症检测的认识活动预计将有助于识别可以从先进疗法中受益的患者。各国卫生委员会为应对日益严重的癌症负担和培育强大的研究生态系统而共同努力，预计将推动整个亚太地区有效针对癌症起始细胞的疗法的开发和采用。

重点地区和国家

北方美国

• 美国
• 加拿大

欧洲

• 德国
• 法国
• 英国
• 西班牙
• 意大利
• 俄罗斯
• 荷兰
• 欧洲其他地区

亚太地区

• 中国
• 日本
• 南部韩国
• 印度
• 澳大利亚
• 新西兰
• 新加坡
• 泰国
• 越南
• 亚太地区其他地区

拉丁美洲

• 巴西
• 墨西哥
• 拉丁地区其他地区美国

中东和非洲

• 南非
• 沙特阿拉伯
• 沙特阿拉伯
• 阿联酋
• 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

癌症干细胞市场的主要参与者采用各种策略来推动增长，包括扩大产品范围通过开发新疗法和研究工具来投资组合。他们专注于通过投资研发来提高其产品的功效和安全性。

与 Biotec 的战略合作伙伴关系科学公司、研究机构和医疗保健提供者帮助加速创新并促进新疗法融入临床实践。公司还旨在通过在主要市场建立制造设施和分销网络来加强其全球影响力，确保及时有效地交付产品。此外，这些参与者还进行并购，以扩大其能力和市场覆盖范围。

Thermo Fisher Scientific Inc. 是癌症干细胞市场的领先参与者。 Thermo Fisher 总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，提供全面的产品和服务来支持癌症干细胞研究，包括试剂、细胞培养基和分析仪器。该公司强调创新和质量，提供解决方案，使研究人员能够增进对癌症生物学的理解并开发有效的疗法。 Thermo Fisher 的全球影响力和对客户的承诺客户的支持使其成为癌症干细胞研究和治疗进步的关键贡献者。

顶级关键参与者

• STEMCELL Technologies。
• PromoCell GmbH
• Merck KGaA
• Lonza
• Gamida Cell
• FUJIFILM Irvine Scientific
• Calidi Biotherapeutics， Inc
• Bionomics

近期进展

• 2023 年 4 月，Gamida Cell 的同种异体细胞疗法 Omisirge 获得 FDA 批准。此次批准预计将通过扩大干细胞移植的覆盖范围来改善患者的治疗效果，特别是对于需要此类治疗的患有血液疾病的个体。
• 2023 年 1 月，Calidi Biotherapeutics, Inc. 与 First Light Acquisition Group 合并，组建一家临床阶段的生物技术公司。该公司专注于溶瘤病毒疗法，利用创新的基于干细胞的递送平台旨在促进癌症发展治疗并探索病毒疗法的新方法。