德国旅游保险市场规模和份额

德国旅游保险市场分析

2025 年德国旅游保险市场规模为 6.2 亿欧元（6.82 亿美元），预计到 2030 年将达到 7.747 亿欧元（8.522 亿美元），增幅为 4.56%期内复合年增长率。 2024 年，德国游客的度假旅行参与率达到 80%，支出超过 900 亿欧元（990 亿美元），这突显了尽管经济逆风，但旅游需求依然坚韧^{[1]来源：广告联盟，“Reiseanalysis 2025 年亮点”， ad-alliance.de}。结构性驱动因素包括人口老龄化，到2024年，65岁以上的居民将达到1890万，他们较高的医疗风险状况维持了对综合防护产品的需求。通过聚合器和嵌入式渠道进行数字优先分发可加速政策的采用，而气候相关的破坏风险促使承保范围定义更丰富，平均保费更高。以 HanseMerkur 2024 年 3.181 亿欧元的旅行保费收入以及 BaFin 批准的 Barmenia-Gothaer 合并为代表的行业整合增加了规模优势并加剧了竞争强度。

德国旅游保险市场趋势和见解

提高对医疗紧急情况、旅行取消和中断的风险意识

HanseMerkur 的旅行健康业务在 2024 年增长了 14%，超过其整体保费增长 9.0%，并证明医疗保险已成为德国旅行者的必备条件，DEVK 现在为每次旅行提供 42 天的保险。而 DKV 则以 9.90 欧元起的价格出售年度计划，其中明确包含了 COVID-19 福利。 Europäische Reiseversicherung 的 Tele-Traveldoc 服务提供 24/7 视频咨询，方便在旅行期间获得医疗建议^{[2]来源：Deutsche Rückversicherung， “Tele-Traveldoc Einsatzbericht”，erv.de}。取消产品的范围已经超出了传统原因； TravelSecure 获得了 Stiftung Warentest 的“SEHR GUT (0.7)”评级，其承保范围甚至涵盖了工作变动和假肢故障。风险意识的提高使运营商能够获得更高的价格等级，同时通过更智能的理赔和援助体验来提高忠诚度。

数字优先分销渠道和移动平台的增长

ERGO 和 O2 Telefónica 于 2024 年底推出了 O2 Care Travel，将保险直接嵌入电信服务中，标志着保险方式的深刻转变消费者。 CHECK24 和 Verivox 等聚合商通过提供即时比较和购买功能，以 6.39% 的复合年增长率进行扩展，这给传统经纪商带来了利润压力。 Allianz Partners 的 allyz 应用程序提供保单存储、索赔归档和实时警报，使移动参与成为服务交付的新标准。 Qover 的白标 API 让金融科技公司能够在 32 个欧洲市场提供旅行保险，而无需拥有承保能力。嵌入式和移动模式共同降低了保险公司的购置成本，并加强了能够执行全渠道战略的直接客户关系。

人口老龄化推动针对老年人的政策

德国 1890 万 65 岁以上公民已占总人口的 22%，预计到 2050 年这一比例将达到 25%。HanseMerkur 销售无年龄限制的旅行健康计划，年保费定价为欧元75 岁以下旅客 29.90 欧元（32.89 美元），75 岁以上旅客 79.90 欧元（87.89 美元）。rsicherung 为 75 岁以上的客户推出增强型套餐，强调医疗送返和既往病史保险。 MAWISTA 的 Expatcare 和 Young Travel 产品允许保险期限长达五年，满足退休人员的长期居住需求。老年旅客对价格的敏感度较低，使承运商能够通过更丰富的福利和礼宾式支持来建立有利可图的利基市场。

气候变化驱动的破坏风险意识不断增强

GDV 预计，到 2050 年，德国累计气候损失将达到 2300 亿欧元（2530 亿美元），而每年的保险损失将跃升至 103 亿欧元（113.3 亿美元）。 2015-2024。 2024 年，Versicherungskammer 等主要承运商的自然灾害索赔金额超过 3.8 亿欧元，凸显了风险不断上升。保险公司现在承保因目的地发生洪水、野火或极端天气咨询等事件而取消行程的情况。集成到应用程序中的实时气象信息可以提供早期预警和路线保单持有人的替代方案。环境风险承保使运营商在满足快速增长的客户期望的同时脱颖而出。

通胀压力下对价格敏感的消费者心态

Reiseanalysis 2025显示，67%的德国人愿意削减非必要支出来资助度假，这给保险等辅助购买带来了下行压力。聚合商通过在比较页面上突出基本的、低溢价的选项来放大价格竞争。运营商以分层产品系列来应对，但价格较低的套餐可能会带来覆盖范围差距的风险，从而增加旅行者的接触机会。收入低于平均水平的东部地区表现出最强的价格弹性，迫使保险公司微调区域定价和营销。 BaFin 的透明度规则进一步限制了通过隐性费用抵消通胀成本压力的能力^{[3]来源：Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht， “年度报告 2024，”bafin.de。}。

不断上升的医疗费用通胀增加了承保挑战

美国或瑞士等目的地的治疗费用超过了保费增长，德国航空公司的损失率紧张。当需要专门的航空运输和工作人员时，复杂的遣返费用可能高达每例 100,000 欧元（110,000 美元）。老年旅行者的情况加剧逆向选择风险，增加了对精细承保和动态定价的需求。COVID-19 引入了传统定价模型无法捕捉到的隔离和测试成本，增加了波动性，但限制性措辞可能会在竞争环境中损害客户满意度。

细分分析

按承保类型：单次行程主导体现灵活计划。

德国单次旅行保险市场规模占 2024 年收入的 59.3%，强调了该细分市场对特定旅行定制的吸引力。数字平台可立即处理单程保单，支持延迟预订和基于目的地的动态定价。年度多次旅行计划虽然目前规模较小，但预计将以 5.22% 的复合年增长率增长，因为经常旅行者看到更广泛但具有成本效益的保护的价值。 Omio Flex 的“因任何原因取消”选项等创新将单程主张扩展到传统承保活动之外。竞争差异化取决于将灵活性与在预订时拦截客户的嵌入式分销相结合。

年度产品正在演变为模块化产品，允许在 12 个月的保护期内添加针对特定目的地的附加服务。 HanseMerkur 创纪录的 3.181 亿欧元保费交易量证明了通过多渠道交付平衡这两个细分市场的成功。随着运营商将其推向商业化，德国旅游保险年度承保市场规模预计将缩小差距ess和富裕的休闲旅行者。 BaFin 的标准化披露提高了可比性，有利于知情的消费者在年度和单次旅行解决方案之间进行选择。由更丰富的数据提供支持的动态定价引擎最终将模糊两种格式之间的界限，并允许高度个性化的保护捆绑包。

最终用户：家庭旅行者在教育领域加速发展

家庭旅行者在 2024 年占据了德国旅行保险市场 40.50% 的份额，反映出多人保单的平均保费较高。综合保险套餐可在一份合同内满足儿童的医疗需求和祖父母的慢性病。然而，由于出国留学项目和伊拉斯谟交流项目的复苏，教育旅行者的增长速度最快，复合年增长率为 5.69%。 MAWISTA Expatcare 等长期居留产品满足国际学生的签证要求和机构要求。保险公司定制数字化入职和多语言服务帮助吸引这一日益流动的人口。

老年人由于愿意支付强大的医疗保险费用而形成了另一个有利可图的群体，而商务旅客则维持着包含注意义务的企业计划。产品个性化现在使用按年龄划分的定价和人工智能驱动的需求分析来将收益与风险状况相匹配。因此，德国旅行保险业平衡了高容量的家庭需求与教育和数字游牧市场等高增长的利基市场。分销模式存在差异：家庭经常咨询经纪人，而年轻群体则青睐移动自购。随着旅行者经历不同的人生阶段并需要不同的保护级别，交叉销售机会就会出现。

按分销渠道划分：经纪人在数字化颠覆中保持领先地位

经纪人交付的保费占 2024 年保费的 27.40%，这对以建议为中心的客户群体显示出持久的价值。聚合商，以 6 的速度增长0.39% 的复合年增长率，通过提供透明的比较和一键结账赢得数字原生客户。银行保险利用现有的金融关系，而电信合作伙伴等嵌入式渠道则无需额外的收购支出即可扩大覆盖范围。安联合作伙伴等运营商的直接面向消费者的网站通过提供无摩擦的自助服务来补充这一组合。现在的竞争前沿集中在全渠道编排上，用户可以在研究、建议和购买接触点之间无缝过渡。

聚合器驱动的价格透明度压缩了佣金，促使经纪人为多代旅行或高级医疗筛查等复杂需求提供更深入的专业知识。 Qover 等保险科技公司的 API 平台允许第三方轻松分发白标保险，从而威胁现有企业的去中介化。 BaFin 要求统一披露费用，进一步公平竞争，同时维护消费者利益。运营商投资CRM 和分析可以统一跨渠道的数据，从而实现实时交叉销售和保留活动。最终，渠道绩效将取决于服务成本与卓越客户体验之间的平衡。

地理分析

德国旅行保险市场在 BaFin 监管下的统一国家框架内运营，区域差异反映了联邦各州的人口差异、经济状况和旅行模式。巴伐利亚州和巴登符腾堡州是最富裕的地区，由于可支配收入高于平均水平、靠近阿尔卑斯山目的地以及支持休闲和企业保险需求的强劲商务旅行活动，旅游保险渗透率较高。南部各州巴伐利亚州和巴登符腾堡州在德国旅游保险市场收入中占据了不成比例的巨大份额，因为可支配收入较高。来并靠近阿尔卑斯休闲目的地。 

北莱茵-威斯特法伦州是人口最多的州，由于其国际机场和密集的企业基础推动了商务旅行，因此产生了大量的货运量。萨克森州和图林根州等东部地区的人均保费较低，但由于经济趋同提高了出境度假参与度，增长率较快。柏林和汉堡等大都市中心在数字渠道采用方面处于领先地位，与聚合商和移动优先的购买行为保持一致。沿海州石勒苏益格-荷尔斯泰因州和下萨克森州经历了与夏季旅行相关的强劲季节性需求，影响了单程保单销售的暂时峰值。

区域人口结构决定了产品需求：梅克伦堡-前波莫瑞州的老年人口增加了对老年人医疗保险的需求，而以大学为主的北莱茵-威斯特法伦州则支持教育旅行者解决方案。价格敏感性在东部市场最为明显，推动了保险业的发展转向入门级级别和促销价格。统一的申根规则确保全国范围内的基线医疗限制，但承运商根据地区旅行模式和风险意识定制营销信息。在联邦和州资金的支持下，旅游基础设施投资增强了出境旅游的动力，从而支撑了保险的普及。因此，德国旅行保险市场需要在统一的国家监管框架内制定细致入微的区域战略。

竞争格局

排名前五的保险公司共同占据了德国旅行保险市场保费的主要市场份额，表明集中度适度。 HanseMerkur 通过利用战略旅行社合作伙伴关系和国际扩张，2024 年保费收入达到 3.181 亿欧元，增长 9.0%，位居领先地位。 ERGO 通过与 O2 Telefónica 的合作加深了数字化能力，嵌入覆盖电信服务，实现无摩擦的追加销售。 Allianz Partners 专注于通过 allyz 进行移动互动，而 Cover Genius 则筹集了 8000 万美元以扩大整个欧洲的嵌入式产品。 Barmenia-Gothaer 合并经 BaFin 和 Bundeskartellamt 批准，创建了一个价值 70 亿欧元（77 亿美元）的优质实体，体现了规模驱动的对成本和技术压力的反应^{[4]资料来源：Bundeskartellamt，“Fallbericht B6-54/22 Barmenia/Gothaer”，bundeskartellamt.de.}。

技术是主要战场：Signal Iduna 的生成式 AI 服务台将处理时间缩短了 30%，并将首次联系解决率提高到 98%。欧盟的数字运营弹性法案 (DORA) 提高了网络安全标准，为拥有先进 IT 堆栈的保险公司带来优势。 Qover 的金融科技编排让非保险品牌无需构建旅行保险附加产品即可获利NG 合规基础设施，侵蚀传统渠道的护城河。在气候风险、数字游牧者和长期利基市场中，现有产品面临上市时间限制，产品空白持续存在。随着跨境进入者利用欧盟通行权和数字分销规模迅速扩大，竞争强度预计将升级。

自 2025 年 1 月起实施的欧盟数字运营弹性法案 (DORA) 既带来了合规挑战，也带来了竞争机会，因为拥有卓越技术基础设施和网络安全能力的公司在运营效率和监管合规方面获得了优势。传统保险公司与数字分销合作伙伴之间的成功合作就证明了与旅游平台、电信提供商和金融服务公司的战略合作伙伴关系对于市场准入和客户获取至关重要。预计市场竞争强度将进一步加剧欧盟内部的监管协调促进了跨境竞争，新进入者利用技术优势，通过卓越的客户体验和运营效率来挑战老牌企业的市场地位。