海湾合作委员会家禽肉市场规模和份额

海合会家禽市场分析

 海合会家禽市场规模于 2025 年达到 77.3 亿美元，预计到 2030 年将扩大至 83.9 亿美元，复合年增长率为 1.65%。这一增长轨迹得益于沙特阿拉伯实现 80% 自给自足的雄心、人均蛋白质消费量的上升以及对最先进生产设施的有针对性的投资。随着海湾合作委员会健康意识的提高，消费者越来越倾向于富含蛋白质的饮食和更健康的肉类选择。这包括对清真、有机和瘦肉禽产品的偏好。虽然冷冻家禽在数量上占主导地位，但加工形式的增长最快，以满足对时间敏感、寻求便利的消费者的需求。在快餐店 (QSR) 和基于应用程序的配送平台的推动下，标准化切割的需求正在激增。与此同时，强制性清真可追溯性法规正在加强认证品牌化。加强生物安全措施，加上自动化、育种技术和加工的进步，正在产生好处：降低死亡率、降低生产成本和提高产出效率。为了加强粮食安全，以沙特阿拉伯为首的海湾合作委员会各国政府正在支持国内家禽生产。他们通过补贴、土地征用便利化、设备贷款以及彻底改革饲料和牲畜补贴框架来实现这一目标。虽然饲料粮价格波动和制冷能源成本上升等挑战构成了盈利障碍，但垂直整合和技术采用正在改善海湾合作委员会家禽领域的规模经济，前景变得光明。 

海湾合作委员会家禽肉类市场趋势和见解

人均家禽消费量快速增长

在海湾合作委员会，可支配收入的增加和快速城市化显着提高了人均家禽消费量人均家禽消费量超过传统水平。 2023 年，沙特阿拉伯人均年禽肉消费量为 43.40 公斤^{[1]资料来源：统计总局，“GASTAT 发布 2023 年粮食安全统计数据”，www.stats.gov.sa}，同时实现家禽生产自给率高达 71%，令人印象深刻。人口结构向年轻化、城市人口的转变，加上西方饮食习惯的日益普及，正在推动蛋白质需求的显着增长。这种趋势尤其这种现象在迪拜、利雅得和多哈等主要城市尤为明显，外籍人士社区在塑造消费模式方面发挥着关键作用。由此产生的供需失衡为当地生产商扩大生产能力和国际供应商利用其已建立的冷链物流创造了机会。此外，阿联酋对家禽进口的严重依赖为区域生产商在市场上战略定位打开了大门。通过采用有竞争力的定价策略并利用其邻近性，这些生产商可以有效地占领不断增长的市场的更大份额。

加工、增值和便利产品越来越受欢迎

在海湾合作委员会，受忙碌的生活方式、不断增长的女性劳动力和城市生活的影响，消费者越来越多地选择快速简便的膳食解决方案。据世界银行报告，截至 2024 年，阿联酋 15 岁及以上女性中有 54% 参与劳动力参与率^{[2]资料来源：世界银行，“劳动力参与率”，www.worldbank.org}。为了满足这一需求，家禽业正在提供加工后的即食/即食产品，这些产品既方便又不影响营养或口味。随着双收入家庭的兴起，消费者的偏好正在从传统的整禽购买转向即煮和即食家禽产品。这些增值选择，包括腌制切块、预调味食品、面包屑和冷冻鸡肉部分以及即食食品，不仅提供了多样化的烹饪选择，而且还吸引了更广泛的消费者群体。口味、包装尺寸（如迷你装和家庭装）和制备方法的创新进一步增强了其吸引力和消费频率。为了反映这一趋势，JBS 在吉达投资了 5000 万美元建设鸡块工厂，该工厂预计将于 2024 年 11 月投入运营，将使公司的加工产品产能翻两番。同样，Almunajem Foods 也扩大了其生产设施，增加了 18 个 SKU 的 3 条生产线，将加工家禽产品的年产能提高到 15,000 吨。预计到 2030 年，该细分市场的复合年增长率将达到 1.88%，凸显了这种结构性转变，腌制招标和即食食品在注重时间的消费者中越来越受欢迎。现代零售业态正在为这些利润率较高的产品分配更多的货架空间，从而形成提高可用性和采用率的循环。

快餐店和食品配送平台的快速增长推动了增值家禽需求

海湾合作委员会城市市场对增值家禽产品的需求不断增长，这主要是由快餐店 (QSR) 和食品配送平台推动的。国际快餐连锁店和本地配送平台的扩张形式导致了对标准化家禽切割和加工产品的持续需求。这一趋势在阿联酋和沙特阿拉伯尤为突出，这两个国家的食品配送渗透率超过了地区平均水平，而城市密度使得最后一英里物流变得高效。旅游业对快餐的快速增长做出了巨大贡献。 2024 年，沙特阿拉伯王国迎来约 1.16 亿国内外游客，较 2023 年增长 6%^{[3]资料来源：沙特阿拉伯旅游部，“沙特阿拉伯首次突破 1 亿游客大关”据沙特阿拉伯旅游部称，游客连续第二年突破 1 亿大关”，www.mt.gov.sa}。游客和商务旅客更喜欢快捷、实惠且多样化的餐饮选择。这种不断增长的需求推动了外卖平台的增长形式和云厨房，增加了加工和即食形式的禽肉的利用率，以实现快速服务。快餐运营商专注于特定的产品规格、一致的质量和可靠的供应链，越来越青睐规模较大、一体化的生产商，而不是分散的供应商。这一趋势正在推动对冷冻和加工家禽市场的需求，同时减少对传统湿货市场分销的依赖。

现代零售和电子商务冷链的扩张

在整个海湾合作委员会，对冷链基础设施的大量投资正在重塑家禽分销。 2024 年 10 月，阿联酋食品科技谷与 Spinneys 合作，开设了一座占地 500,000 平方英尺的尖端食品加工设施，旨在提高食品生产和分销效率。与此同时，沙特正在推进建设综合性温控配送系统网络，拥有22个物流中心。瑞银目前已投入运营，计划运营 59 个枢纽。这些枢纽构成了易腐货物高效运输的重要支柱。电商平台正在对最后一英里冷链物流进行大量投资，使新鲜和冷冻家禽产品能够直接交付给消费者，从而满足对便利性和质量不断增长的需求。这一基础设施发展有助于解决该地区的粮食损失和浪费问题，目前该问题影响了 30-40% 的食品在到达消费者手中之前的情况。此外，现代零售业态正在增加冷冻食品部分，为包装家禽产品的销售创造新的机会。这种增长不仅支持更广泛的产品供应，还延长了进口家禽产品的保质期，改善库存管理并减少腐败。

全球饲料商品价格波动压缩生产商利润

2024 年，玉米价格上涨至每蒲式耳 4.25 美元，而豆粕价格上涨至每短吨 310 美元，严重影响了整个供应链的利润率。饲料成本占家禽生产总成本的 60-70%，使生产者极易受到商品价格波动的影响。这一挑战在海湾合作委员会地区尤其明显，该地区对进口饲料原料的严重依赖加剧了这一问题。运输成本和货币波动的额外负担进一步放大了基础商品价格变化的影响，造成额外的财务压力。尤其是规模较小的生产商，面临着明显的竞争劣势。他们往往缺乏对冲价格波动或谈判长期供应合同所需的运营规模，从而更容易面临市场风险。此外，主要粮食产区与气候相关的干扰加剧了价格波动，增加了供应链的不确定性。艾恩。这些干扰迫使生产商维持更高的营运资本储备，以有效管理风险。因此，许多生产商可能别无选择，只能将这些增加的成本转嫁给消费者，从而进一步影响市场动态。

制冷的高能源成本推高了冷冻家禽到岸价格

由于海湾合作委员会地区电价居高不下，能源密集型冷链运营面临着越来越大的成本压力。制冷约占冷冻家禽产品总物流成本的 40-50%，这凸显了能源效率作为竞争优势的至关重要性。为了解决这个问题，卡塔尔大学开发了专门为禽舍设计的可持续冷却系统，表明该行业对日益增长的能源挑战的认识。为了应对不断上升的运营成本，阿联酋的公司正在气候控制方面进行大量投资住房和先进的节能系统。此外，在该地区高辐照环境中太阳能冷却系统的经济可行性的推动下，冷链运营向可再生能源的过渡正在加速。这些能源成本对于进口冷冻产品来说尤其沉重，冷藏和运输的扩展要求显着增加了单位能源强度，进一步放大了成本影响。

细分市场分析

按形式：加工细分市场驱动创新

冷冻产品在 2024 年占据最大的市场份额，为 41.27%。家禽以其保质期长而闻名，使消费者和企业能够更长时间地储存产品，而不会出现变质的风险。这一功能在海湾合作委员会尤其重要，那里充满挑战的气候条件和物流问题使冷冻产品成为零售和零售业的实用选择。l 和餐饮服务行业。加工家禽市场正处于增长轨道，到 2030 年复合年增长率为 1.88%。JBS 于 2024 年 11 月在吉达推出了价值 5000 万美元的鸡块工厂，反映了该行业对增值加工的关注。

新鲜和冷藏产品因其质量和营养价值而吸引了高端零售渠道和传统湿货市场的消费者。家禽罐头主要服务于机构客户和紧急食品供应，仍然是一个利基类别。加工品类呈现出不同的增长趋势，由于快餐店 (QSR) 的需求，鸡块和嫩肉越来越受欢迎，而熟食肉类和香肠则满足了不断变化的早餐和零食偏好。 GSO 993:2015 标准下的清真认证通过为不合规加工商设置障碍并为认证产品提供溢价来支持该细分市场的增长。此外，肉丸和腌制品也被制成明在寻求便利而又不影响传统风味的家庭厨师中很受欢迎。

按分销渠道：场外加速

场外渠道到 2024 年将占据 59.84% 的市场份额，凸显了海湾合作委员会餐厅和酒店业的蓬勃发展。在旅游业增长的推动下，餐饮服务业正在不断扩张，特别是在城市中心，餐厅用餐和活动餐饮这两种禽肉的重要消费者都在增长势头。相比之下，非贸易渠道的增长速度更快，预计到2030年复合年增长率为1.74%。这一增长主要得益于现代零售业态的发展和电商冷链基础设施的改善。超市和大卖场正在为家禽产品提供更多的冷冻空间，而便利店则设立了冷藏区以吸引冲动的购买者。在最后一公里冷链投资的支持下，线上渠道快速扩张Al Kabeer Group 体现了场外渗透的基础设施要求，其运营的分销网络为 11,000 多家零售店提供服务，拥有 300 多辆温控车辆和 9 个冷藏中心。为了提高零售供应链效率，阿联酋食品科技谷与 Spinneys 合作建立了一个 500,000 平方英尺的加工设施。传统的湿货市场继续对某些人群发挥着至关重要的作用，特别是对于整只禽类的购买和文化特定的切割。渠道的多元化为针对各种零售业态的定制包装和份量设计创造了机会。

地理分析

沙特阿拉伯的市场领导地位归因于其庞大的人口、高人均消费以及对粮食安全的战略投资。 2024 年，K由于人均年国内消费量 43.40 公斤及其作为区域生产中心的地位，英多姆占据了 61.49% 的市场份额。主要扩张包括 Balady Poultry 的 11.4 亿沙特里亚尔计划，该计划由农业发展基金和商业融资支持，旨在在五年内每年增加 2 亿只家禽产量。此外，Tanmiah Food 与中国成都设计研究院合作，旨在建设 100 座现代化肉鸡舍，投资额为 1.65 亿沙特里亚尔。 2030 年愿景对本地生产和粮食安全的关注为沙特王国预计到 2030 年复合年增长率为 1.71% 奠定了基础。监管合规仍然至关重要，沙特食品和药物管理局执行污染预防和加工设施审批标准。

阿联酋是该地区的重要进口中心和创新领导者。迪拜的战略位置确保了整个海湾合作委员会的高效分配。国家食品科技园ey倡议拥有世界上最大的垂直农场，占地30,658平方米，每年生产超过100万公斤绿叶蔬菜，凸显了先进的农业技术。 Bustanica 的闭环水培系统每年可节省超过 2.5 亿升水，同时能够连续种植超过 100 万株植物。这些发展符合阿联酋的《2051 年国家粮食安全战略》，该战略为此类投资提供了政策框架。

科威特、卡塔尔、阿曼和巴林提供了独特的市场机会和增长动力。卡塔尔的 Widam 食品公司正在通过战略合作伙伴关系和增加零售业务进行扩张。阿曼的 A'Saffa Foods 经营着该国最大的综合家禽工厂，已与沙特阿拉伯签订了出口协议。这些较小的市场通常是国际供应商的切入点和新产品类别的试验场。区域供应链变得更加高效得益于 GCC 关税同盟协议和 GSO 993:2015 下的标准化清真认证。这些国家的人口结构以高外籍人口和城市集中为特点，推动了对多样化蛋白质产品的需求和高端市场定位的机会。

竞争格局

海湾合作委员会家禽市场适度集中，排名前两位的新鲜家禽生产商占据了相当大的份额。相比之下，冷冻市场更加集中，巴西的 BRF 通过其 Sadia 和 Doux 品牌处于领先地位。这种主导地位凸显了成熟的冷链物流和清真认证的优势。一个关键的战略趋势是注重垂直整合，领先企业管理饲料厂、孵化场、加工设施和分销网络，以优化整个供应链的价值获取。

主要计划市场上的企业包括 Al-Watania Poultry、Almarai Company、BRF SA、Tanmiah Food Company 和 The Savola Group。海湾合作委员会禽肉市场的这些领先公司正在通过各种战略举措积极推动增长。产品创新是重点，公司推出新的加工和增值家禽产品，以满足消费者对便利和健康选择日益增长的需求。公司通过投资先进的生产设施和冷链基础设施来展示运营灵活性，以保持产品质量和可用性。扩张工作包括有机增长和战略伙伴关系，特别是在整个海湾合作委员会建立新的生产设施和分销网络。该行业对质量和监管合规性的承诺体现在其对清真认证、食品安全标准和垂直整合运营的关注上。

技术采用正在成为一个关键的差异化因素。entator，与投资受控环境农业和人工智能农场管理系统的公司。例如，卡塔尔大学为禽舍开发的可持续冷却系统突出了气候控制和能源效率方面的创新。植物性替代品的机会正在出现，这预示着对传统蛋白质供应商的潜在破坏。尽管垂直农业公司和替代蛋白质初创公司越来越受到关注，但它们目前的市场影响仍然有限。 GSO 993:2015 标准下的清真认证既是一项监管要求，也是拥有经过认证的设施和供应链的老牌企业的竞争优势。

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