海湾合作委员会软包装市场规模和份额

海合会软包装市场分析

2025年，海合会软包装市场规模为47.4亿美元，预计到2030年将达到57.8亿美元，期间复合年增长率为4.07%。创纪录的物流投资、快速的工业多元化以及对消费品的持续需求支撑了这一前景，这些因素共同为灵活业态奠定了有利的需求周期。沙特阿拉伯对货运走廊的 1,066 亿美元承诺，加上阿联酋作为制造和再出口中心的定位，确保了加工商的稳定吞吐量，因为品牌将其供应链本地化以缩短交货时间。^{[1]A.P. Møller-Mærsk，“为中东让路：阿联酋和沙特阿拉伯雄心勃勃地致力于成为全球综合物流中心，”maersk.com} 品牌所有者优先考虑具有成本效益的阻隔性能、快速的艺术品转换和更轻的运输重量，这些好处使灵活的格式成为包装采购策略的核心。平行的政府循环经济政策推动了向可回收基材的逐步转变，尽管石化原料的获取使原始树脂的经济具有高度竞争力。随着全球加工商建立区域工厂，竞争强度不断上升，刺激了技术升级和可持续投资根深蒂固的本地供应商。

海湾合作委员会软包装市场趋势和见解

城市人口繁荣推动现代零售业

城市年增长率超过 8%海湾合作委员会核心经济体的购买力集中在大型现代零售业态中，这些业态依赖于可展示、轻便且耐用的包装。灵活的袋子可以实现更深的货架、单一服务销售和减少店内浪费，这些优势与进入利雅得和迪拜商业走廊的跨国零售商产生了共鸣。不断发展的地铁和旅游大型项目进一步将消费者引入有组织的零售渠道，在这些渠道中，引人注目的层压板和分份包装占据着较高的价格点。相同的密度支持高频电子商务下降，放大了节省空间的灵活邮寄程序的价值，从而降低了最后一英里的成本。

快速消费品 SKU 激增

区域食品和个人护理品牌正在通过增加口味、包装尺寸和季节性版本来扩大其产品范围，以满足日益细分的购物者偏好。无需更换滚筒即可运行可变数据的数字印刷机将交货时间从几周缩短到几天，使制造商能够以最小的库存风险执行本地化发布。加上杰贝阿里自由区周围的小批量联合包装设施，灵活的格式为零售商的自有品牌产品线开启了敏捷的市场测试，增强了对追加订单和小批量订单的需求。更多 SKU 和更快更新周期的良性循环维持了材料量即使每个 SKU 的运行长度下降，也会实现增长。

清真包装食品出口激增

海湾合作委员会生产商利用国际公认的清真认证向亚洲和非洲供货，这些地区的清真声明带来定价溢价。出口商指定高阻隔袋、蒸煮袋和氮气冲洗包装，以在长时间运输过程中保持产品的感官质量。与罐装相比，轻质多层薄膜可减轻高达 70% 的货运重量，从而扩大出境通道的利润收益。软包装还简化了最终组装过程中的多语言标签，允许单次印刷服务于多个海关管辖区。^{[2]IFFCO Group, “Corporate factsheet,” iffco.com} 符合清真合规性的专业加工商可确保长期供应协议，从而支持沙特阿拉伯和沙特阿拉伯的产能扩张。阿联酋。

电子商务杂货履行货物加速

海湾地区的在线杂货篮正以 20% 或更高的速度增长，促进了自动化履行中心的发展，在该中心，包裹通过高速分拣机进行分拣并装入混合物品手提袋中。薄膜具有卓越的抗穿刺性和抗弯裂耐久性，可防止输送机受压时发生泄漏，从而减少损害快递公司利润的情况。订阅餐包型号更喜欢拉链和剥离密封袋，这样可以在部分使用后保持内容物新鲜，减少食物浪费并提高客户忠诚度。直接面向消费者的格式将图形优先级从货架曝光转向拆箱美观，刺激了对哑光清漆、支持二维码的面板和可在新的回收流中回收的单一材料层压板的需求。

回收与基础设施差距

2024 年，只有不到 15% 的沙特城市固体废物进入回收流程，导致柔性层压板收集不足，加工不足。尽管利雅得拨出 320 亿美元建设 840 个材料回收设施，但建设滞后于包装增长，导致回收薄膜稀缺且成本高昂。^{[3]环境、水利和农业部和农业，“MEWA 签署谅解备忘录，在利雅得开展综合废物管理和回收活动”，mewa.gov.sa} 加工商面临新兴生产者延伸责任计划的不确定合规前景，必须在承购市场明确之前进行投资，这会挤压现金流并延长清洗和致密化生产线的投资回收期。

一次性塑料监管压力

阿联酋 2025 年 1 月对大多数一次性塑料的禁令购物袋加强了对多层袋和小袋的审查，促使零售商早在正式强制规定出台之前就要求获得可回收性认证。沙特监管机构在“2030 年愿景”下也发出了类似的信号，加快了重新设计周期，将金属化层更换为透明阻隔涂层，并鼓励转向可回收的单 PE 结构。这些重新设计项目增加了原材料和资格成本，压缩了转换器的利润，直到实现规模经济。在转型驱动的同时除了创新之外，随着品牌所有者测试替代包装格式，它还面临着近期销量疲软的风险。

细分市场分析

按材料：塑料主导地位面临可持续替代品

塑料在 2024 年保留了海湾合作委员会软包装市场 64.12% 的份额，这得益于来自综合石化联合企业的优势原料。朱拜勒和鲁韦斯以具有全球竞争力的成本确保树脂的安全。这一基础为服务于大型快速消费品和工业客户的加工商提供批量折扣，巩固了塑料的性价比吸引力。即使政府引入回收目标，海湾合作委员会塑料基材软包装市场规模预计仍将稳步增长，因为单 PE 和 BOPE 结构现已满足规定的可回收性阈值。纸质格式的复合年增长率预计为 5.01%，原因是快餐店采用防油包装纸来取代禁用的包装纸。多层塑料。尽管湿度和阻隔间隙仍然限制纸张在干燥和二次应用中的使用，但围绕可再生纤维的品牌故事推动了购物者的吸引力。

箔基层压材料的发展势头仍然专业化。铝在药品泡罩盖和高价值乳制品甜点中保持着利基相关性，在这些领域，总氧和光阻隔性胜过成本。随着区域制药厂在进口替代政策下规模扩大，金属化层压板吨位增加，但总体金属份额仍保持在个位数。可持续性审查激发了人们对超薄规格铝箔的兴趣，以在不影响保质期的情况下减少铝含量，从而导致铝箔工厂和海湾合作委员会加工商之间在减薄计划方面进行合作。

按产品类型：传统格式满足创新需求

袋子和小袋在海湾合作委员会软包装市场占据主导地位，由于适合主食、米饭等，在 2024 年占总量的 41.83%e、零食和宠物护理。达曼和迪拜的连续运动成型线可实现高速运转，从而降低单位成本，而底部角板立式设计则可提供品牌所渴望的店内广告牌空间。该格式与重新密封滑块、喷嘴和激光刻划的兼容性支持食用油补充装和液体洗涤剂的高端化活动。袋装和棒装虽然吨位较小，但复合年增长率最快，达到 5.39%，因为千禧一代喜欢单份咖啡、营养粉和随身调味品。单位剂量药包也正在转变为易撕棒，以帮助坚持治疗方案。在出口级肉类、奶酪和工业托盘收缩带的支持下，薄膜和包装材料保持了中个位数的增长，吹膜生产线升级到五层配置，增加了氧气和防潮层，以扩大分销范围。

按最终用户行业：食品行业领先与医疗保健加速

食品行业保持到2024年，其市场份额将达到32.91%，继续保持海湾合作委员会软包装市场最大终端用户的地位。这种主导地位源于该地区作为食品加工和出口中心的既定地位。 IFFCO 在迪拜投资 2.72 亿美元的综合食品和饮料制造工厂体现了这一市场实力，为 20 多个具有不同包装需求的全球品牌生产早餐谷物、食用油和加工肉类。该行业通过增加对亚洲和非洲市场的出口而持续增长，在这些市场，软包装由于重量减轻和屏障保护增强而具有物流优势。区域包装加工商通过其成熟的供应链网络和监管专业知识，在满足清真认证要求方面拥有竞争优势。

在沙特阿拉伯 504 亿美元的医疗保健业务的推动下，制药和医疗领域的复合年增长率最高，达到 5.51%。dget 和阿联酋作为药品制造中心的发展。该细分市场需要先进的阻隔性能、无菌包装能力和严格的监管合规性，从而导致定价更高，并且来自标准包装供应商的竞争有限。在软饮料和乳制品产量增加的推动下，饮料行业持续增长，而家庭和个人护理领域则由于城市化和消费支出增加而扩大。工业和化学包装领域以该地区成熟的工业基础设施和出口活动为基础，满足石化产品和建筑材料的特定需求。

按印刷技术：数字创新挑战柔印

柔印在 2024 年将占据 52.28% 的市场份额，保持其在海湾合作委员会软包装市场的领导地位。这种主导地位源于其成熟的基础设施、大批量生产的成本优势快速消费品应用中的作用、与各种基材的兼容性以及一致的质量输出。数字印刷显示出强劲的发展势头，复合年增长率为 6.26%，这得益于对定制化、高效短版生产以及针对特定市场产品和促销活动的可变数据印刷能力不断增长的需求。

数字印刷技术已经成熟，克服了以前在速度和承印物兼容性方面的限制，从而扩大了其应用范围。 Taghleef Industries 通过其专业的薄膜技术和提高数字印刷性能的可持续发展举措证明了这一进步。凹版印刷继续服务于大批量、优质的应用，特别是在食品和饮料包装领域，在这些领域，卓越的图像质量证明了更高的设置成本是合理的。胶印服务于需要精确色彩匹配和详细复制的利基应用，尽管基材限制和产量要求限制了其市场占有率。

地理分析

沙特阿拉伯占据了 2024 年支出的 46.31%，因为 2030 年愿景刺激了零食、烘焙和药品工厂的发展，这些工厂支撑了国内对薄膜和层压卷材的需求。沙特阿美公司的丙烷原料价格低廉，继续保证具有竞争力的树脂转化经济效益，而陆桥铁路项目缩短了成品包装从海湾港口运往利雅得超市的内陆货运时间。沙特食品和药品管理局的快速认证计划缩短了新格式的上市时间，鼓励品牌实验和更大的艺术品更新周期，从而刺激对柔性基材的需求。

阿联酋是最具活力的扩张节点，预计到 2030 年复合年增长率将达到 4.85%，因为迪拜将自己从再出口门户重新定位为成品制造基地。自由区激励措施和强大的合作ld chain 使零食、乳制品和植物性肉类初创公司能够以有限的资本扩大规模，选择柔性袋而不是金属罐，以在保持新鲜度的同时实现有竞争力的价格点。 2025 年 1 月的一次性禁令起到了催化剂的作用，加速了可回收单一材料小袋和可堆肥咖啡胶囊的采用。阿布扎比的 KIZAD 聚合物集群进一步整合了上游树脂生产与下游加工，从而降低了整个价值链的物流成本。

卡塔尔、科威特、阿曼和巴林总共占据了一定的份额，但它们受益于材料标准的区域统一，这使得加工商可以通过一家工厂为多个国家提供服务。卡塔尔能源公司耗资 60 亿美元的乙烷裂解装置将于 2026 年投产，将为供应池注入额外的低成本聚乙烯，从而缓解整个半岛转换器的树脂波动性。阿曼新的 Duqm 石化联合体支持特种薄膜的生产，旨在

竞争格局

供应商基础适度分散，五家最大的加工商约占总收入的 28%，为灵活的中型企业留下了充足的空间。本地化的监管和文化差异。 Huhtamaki、Amcor 和 Constantia 等全球巨头在杰贝阿里设立了联络处和试验线，以缩短跨国 CPG 客户寻求协调 GCC 艺术品与其全球品牌书籍的开发周期。 Huhtamaki 的单 PE 和纸层压板的 blueloop 产品组合获得了阿联酋零售商的早期订单，这些零售商寻求遵守塑料禁令并获得进口自有品牌商品的可持续发展积分。

Hotpack Global 和 Napco National co 等区域冠军通过宣扬邻近优势、更快的交付以及清真、阿拉伯语和双语标签协议的流畅性来解决这一问题。投资倾向于高阻隔真空袋、数字印刷机和无溶剂层压，以减少挥发性有机化合物的排放。随着 Taghleef Industries 提供专为回收设计的 BOPE 薄膜，与新的 PE 回收流兼容，技术联盟逐渐展开，使合作伙伴加工商在实现其消费后回收内容目标方面取得了先机。与此同时，沙特政府对先进回收初创公司的资助预计将为 PCR 树脂管道提供资金，为愿意尝试回收层的加工商创造早期供应保障。

合同包装方面的竞争也很明显，饮料品牌将其外包给能够处理短期 SKU 的灌装和密封专家。这些包装商重视数字印刷就绪的卷材，并根据交货时间纪律对供应商进行评分。随着 Novolex-Pactiv Evergreen 等合并重塑全球产能分配海湾合作委员会买家通过多采购策略对冲风险，在短期内加强分散而不是整合。