海湾合作委员会 ICT 市场规模和份额

海合会 ICT 市场分析

2025 年海合会 ICT 市场规模为 1,413.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 2,223.7 亿美元，期间复合年增长率为 9.49%。这一势头反映了以愿景为主导的数字经济预算、超大规模云区域扩建以及近乎普遍的 5G 部署目标，这些目标共同支撑了对高级连接、云和人工智能服务的需求。主权财富基金正在为本土技术能力提供融资，而公共服务的强制性数字化则创造了结构性需求，缓冲了海湾合作委员会信息通信技术市场的周期性。在年轻人口和智慧城市大型项目的支持下，游戏、电子竞技和边缘计算解决方案正在成为巨大的增长领域。与此同时，该地区长期存在的网络技能差距和超大规模冷却基础设施面临的水资源短缺压力，削弱了原本强劲的前景。

海湾合作委员会 ICT 市场趋势和见解

以愿景为主导的数字经济预算推动前所未有的 ICT 投资

随着政府划拨资金，国家转型计划正在锚定长期需求沙特阿拉伯为人工智能拨出了 400 亿美元的预算，并启动了一个 10 亿美元的加速器，要求外国公司在岸运营，从而刺激当地能力建设。阿联酋的“我们阿联酋 2031”目标是实现每日 1100 万次数字交互，迫使卡塔尔、科威特和阿曼等机构采用规模化技术。ed 变体，它们共同在海湾合作委员会 ICT 市场创建可预测的多年项目管道。

5G/FTTx 基础设施的推出加速数字服务采用

电信运营商正在竞相实现 ≥ 95% 的城市 5G 和光纤覆盖率，实现低延迟用例，从而刺激边缘计算和物联网的增量支出。沙特电信公司部署了诺基亚人工智能驱动的 MantaRay SON，以优化高峰活动期间的 5G 性能。阿联酋的 e& 成为第一家集成 Ciena WaveLogic 6 Extreme 光学器件的区域运营商，将主干容量提高到 1.6 Tbit/s。此类部署使海湾合作委员会 ICT 市场能够快速采用云游戏、自主移动和远程手术服务。

超大规模云区域构建转变了服务交付模式

AWS 承诺为沙特阿拉伯的本地区域投资 53 亿美元，而 Microsoft 和 G42 在阿布扎比推出了主权云区域，以减少延迟并满足数据驻留规则莱斯。甲骨文正在增加第二个区域中心，并与谷歌云合作提供多云数据服务。这些投资使企业能够退役传统的本地设施，增强海湾合作委员会信息通信技术市场中纯云的发展势头。

智能城市大型项目创造技术集成机会

NEOM、马斯达尔城和迪拜硅绿洲等项目充当集成人工智能、物联网和可再生能源数据中心结构的生活实验室。 NEOM 与 DataVolt 签署了一项价值 50 亿美元的协议，建设一个 1.5 GW 的人工智能数据中心园区，并与三星物产 (Samsung C&T) 合作开发建筑机器人，可以减少 80% 的体力劳动。这些大型项目的成功试点贯穿了市政智慧城市部署，扩大了海湾合作委员会 ICT 市场中集成商和平台供应商的可满足需求。

长期网络技能差距限制实施能力

只有 35% 的所需专家可用在当地，组织必须引进专业知识，从而抬高项目成本并推迟上线。沙特和阿联酋的举措旨在培训 20,000 名人工智能专业人员，但近期短缺依然存在。较小的经济体经历了更深的赤字，使整个海湾合作委员会信息通信技术市场的网络安全状况变得更加复杂。

石油价格周期性影响企业技术支出

当 Br由于价格下跌，科威特、阿曼和巴林经常推迟酌情进行 IT 升级，从而抑制了短期云迁移管道。尽管多元化正在降低敏感度，但波动性仍然会限制持续采用，特别是在沙特阿拉伯和阿联酋以外的地区。

细分分析

按组成部分：基础设施加速中的服务领先地位

IT 服务贡献了 2024 年收入的 34.2%，凸显了对端到端项目交付合作伙伴的偏好海湾合作委员会信息通信技术市场。超大规模数据中心的扩建和 5G 的推出正在推动 IT 基础设施的复合年增长率达到 15.0%，这标志着支撑 AI 工作负载的硬件更新和边缘节点的转向。 Zain KSA 基于云的 BSS/OSS 迁移将产品发布时间缩短了 50%，说明基础设施现代化推动了服务收入的增量^{[1]Netcracker Technology，“Zain KSA 完成了重大数字化转型计划”，netcracker.com}。新硬件需求和托管服务之间的相互作用意味着强劲的多年增长轨迹。

与此同时，海湾合作委员会政府青睐将咨询、集成和支持捆绑到多年合同中的框架协议，以维持 IT 服务的主导地位。然而，随着人工智能训练集群的激增，硬件供应商正在抢占高密度服务器、液体冷却和光子互连领域的份额。这种平衡的扩张为整个海湾合作委员会ICT市场的供应商带来了长期机遇。

按企业规模：中小企业加速挑战大型企业主导地位

大型企业在2024年占支出的61.9%，反映了采用多云和零信任架构的资源优势。然而，到 2030 年，中小企业的复合年增长率为 11.5%SaaS 订阅模式使高级功能民主化。 Ooredoo 的 Kloudville 市场通过按需付费计划为超过 400,000 家地区中小企业带来人工智能、网络安全和 ERP 工具。这种模式降低了资本壁垒，缩小了海湾合作委员会ICT市场的数字鸿沟。

迪拜硅谷和巴林金融科技湾的政府拨款和孵化区进一步加速了中小企业的数字化。随着本地化人工智能副驾驶和无代码平台的成熟，预计中小企业将在支持、商业和创意领域的海湾合作委员会 ICT 市场规模中占据越来越大的份额。

按行业垂直：游戏行业颠覆中的政府领导

在公民服务门户、可互操作 ID 的推动下，2024 年政府和公共管理支出占支出的 22.7%框架和国防网络安全网格。强制性电子发票和跨境海关数字化计划维持了稳定的需求。同时，游戏和随着沙特阿拉伯公共投资基金向工作室、知识产权收购和锦标赛基础设施注入数十亿美元，电子竞技正以 20.1% 的复合年增长率飙升。区域 5G 的推出消除了延迟障碍，促进了云游戏的采用，并使海湾合作委员会 ICT 市场的收入来源多样化。

银行、保险公司和能源公司继续实现核心系统现代化，但仍面临数据本地化方面的监管审查。医疗保健在大流行后永久转向远程医疗和电子药房平台，强化了对安全云和分析解决方案的跨垂直需求。

按部署模式：纯云势头重塑基础设施战略

纯云环境在 2024 年占据了 25.9% 的份额，并且以 23.6% 的复合年增长率增长，这得益于满足以下条件的主权云区域：数据驻留规范。 Microsoft 与 G42 的合作支持了国家人工智能原生政府的推动，促进了直接迁移以及云原生开发^{[2]微软。 “微软和 G42 合作加速阿联酋及其他地区的人工智能创新。” 2024 年 4 月 15 日。https://blogs.microsoft.com/blog/2024/04/15/microsoft-and-g42-partner-to-accelerate-ai-innovation-in-uae-and-beyond/}。混合模型在受监管的工作负载中仍然很普遍，但区域超大规模节点的性价比优势正在加速整个海湾合作委员会 ICT 市场的全面云采用。

与国家 5G 核心集成的边缘区域将延迟降低到 5 毫秒以下，从而实现工业机器人和 AR 辅助现场维护。随着零信任框架的成熟，曾经青睐本地部署的安全问题正在减少。

地理分析

沙特阿拉伯和阿联酋共同创造了 2024 年支出的近 70%，其基础是 1000 亿美元的人工智能拨款和 180 亿美元的数据中心承诺，这令该地区同行相形见绌。预计到 2029 年，沙特阿拉伯的数据中心容量将达到 854 兆瓦，支持多个主权人工智能工作负载。阿联酋拥有 38 个运营数据中心，并正在扩展到与其可再生能源投资组合相关的绿色能源设施。两国都利用多元化经济，无论油价波动如何都能维持 ICT 支出，将其定位为更广泛的海湾合作委员会 ICT 市场的技术采用领头羊。

卡塔尔通过《2030 年国家愿景》和大型活动基础设施升级保持势头。 Ooredoo 在 2019 年至 2023 年期间的股东总回报率为 13%，凸显了电信行业的价值创造，而 5.5 亿美元的融资将区域数据中心容量提升至 120 兆瓦以上 ^{[3]SAMENA 委员会，“卡塔尔的 Ooredoo 稳居第九位最高价值创造者”，samenacouncil.org} 。卡塔尔对人工智能优化数据中心的关注增强了其作为面向海湾合作委员会较小经济体的托管服务出口中心的作用。

科威特、阿曼和巴林有选择地追求现代化。阿曼的 2040 年愿景强调电子政务和物流技术，而巴林的开放银行法规则刺激了金融科技云的采用。跨境互连项目使这些市场能够依托沙特和阿联酋的超大规模地区，确保在不重复资本支出的情况下获得先进的云和人工智能服务。总的来说，成员国的多元化战略维持了海湾合作委员会 ICT 市场的弹性增长。

竞争格局

海湾合作委员会 ICT 市场的顶尖公司

全球超大规模提供商 AWS、Microsoft、Google Cloud，和甲骨文正在注入数十亿美元的资金来实现基础设施的本地化，这加剧了竞争压力，同时为电信运营商和本地集成商开辟了合作途径。 e&、Ooredoo、stc、Zain KSA 和 du 通过捆绑托管安全、物联网和边缘服务，从连接提供商发展成为端到端数字解决方案协调者。到 2024 年，他们在电信云领域的总收入份额将超过 55%，体现了海湾合作委员会 ICT 市场的现有实力。

埃森哲、IBM 和塔塔咨询服务等系统集成商与区域专家争夺需要阿拉伯语本地化和合规专业知识的复杂转型交易。 G42 收购网络安全公司 CPX 创建了一个注入人工智能的安全堆栈，使其在国际同行中脱颖而出 ^{[4]AIbase，“G42 收购阿布扎比网络安全公司CPX，”aibase.com}。供应商的成功越来越取决于与主权优先事项相一致的本地能力建设、合资企业结构和人才发展承诺。

新兴颠覆者包括金融科技、健康科技和游戏工作室，它们利用云原生架构以更低的成本快速扩展。政府加速器和沙箱减少了进入市场的摩擦，鼓励利基创新者挑战现有企业。由此产生的生态系统平衡了主导地位全球主要企业与充满活力的本土企业骨干队伍，塑造了一个适度集中但充满活力的海湾合作委员会 ICT 市场。