战斗机 IRST 市场规模和份额

战斗机IRST市场分析

战斗机IRST市场规模在2025年达到19.1亿美元，预计到2030年将达到25.5亿美元，复合年增长率为6.01%。随着被动检测对于对抗激增的隐形平台至关重要，需求也在加速增长；小型化高工作温度 (HOT) 探测器和支持人工智能的传感器融合现在允许内部安装，以保持低可观察的轮廓。在 F/A-18 和 F-22 升级的推动下，北美地区占据主导地位，而亚太地区则在本土第五代项目不断扩张的推动下，取得了最快的增长速度。扫描传感器继续主导采购选择，但凝视阵列越来越受欢迎，因为它们的固态设计提高了 9G 操作下的可靠性。与此同时，处理电子设备的增长反映了对实时人工智能算法的推动，这些算法将红外线和雷达跟踪融合在一起

全球战斗机 IRST 市场趋势和见解

针对隐形威胁的被动探测需求不断增长

中国的J-20和俄罗斯的Su-57等低可观测性战斗机限制了雷达的有效性，因此空军转向不揭示电磁特征的被动红外搜索和跟踪系统。美国海军的 2024 年 11 月 F/A-18 IRST Block II 的初始作战能力声明强调了这种理论转变，尽管在测试过程中存在可靠性问题，需要多次重启吊舱。^{[1]InsideDefense Staff, “IRST Block II Reachs IOC，”InsideDefense，insidedefense.com} R对传统第四代机队进行改造，并在下一代喷气式飞机上集成分布式孔径传感器，维持了多年的采购渠道。由于 IRST 不强制排放，因此它成为在有争议的电子战环境中生存的关键，推动了主要项目和出口投标的持续投资。随着各国在不影响平台可见性的情况下寻求隐身对抗能力，这一势在必行地提升了战斗机 IRST 市场。

全球战斗机机队寿命延长和升级计划

数以千计的老化战斗机正在经历 15 至 20 年的使用寿命延长，而 IRST 现在几乎位于每个航空电子设备升级列表的首位。 Leonardo 在 Top Aces 的 F-16 Advanced Aggressor Fighter 上的 Skyward IRST 于 2024 年 9 月集成，展示了即使是签约培训提供商也如何追求被动检测来给第五代学生带来压力。欧洲战斗机台风 Tranche 3、Gripen E 和印度的 Su-30 MKI MAKE-II 双频 Pro克呼应了这一趋势。每架飞机的改装套件费用为 2-500 万美元，而一架新飞机的费用为 80-1.2 亿美元，因此预算有限的空军看到了一条有吸引力的成本效益路径。由于升级周期与仓库访问相关，供应商享有可预测的长期备件和维持收入，这支撑了战斗机 IRST 市场的稳定增长。

第五代出口计划的扩展需要 IRST 作为基准

出口买家现在坚持使用 IRST，因为它与俄罗斯和中国的产品提供了公平的竞争环境。 F-35 的电光分布式孔径系统树立了基准，任何未来的 F-22 出口提案都将配备目前洛克希德·马丁公司正在开发的下一代 IRST。客户非常看重传感器在 GPS 被拒绝或堵塞的环境中的静音跟踪功能。随着中东和亚太国家的现代化，IRST 成为购买差异化因素，推动供应商将技术捆绑在标准包中，并开放许可生产中心盟友的通道。

人工智能传感器融合提高检测和误报率

机器学习 (ML) 算法将 IRST 从态势感知援助提升为主要目标来源。在理想条件下，过滤杂波的模型可以使分类准确率超过 95%。波音公司的 F-47 NGAD 演示机于 2025 年 3 月亮相，将人工智能融合置于系统核心，因此单个飞行员或远程操作员可以在不过载的情况下管理多频段提示。因此，随着图形处理器和现场可编程阵列迁移到适合战斗机舱尺寸的传导冷却板，处理电子器件的组件增长最快。掌握低延迟融合的供应商拥有主要竞争优势。

每架飞机的开发和集成成本较高

端到端 IRST 集成可使每架战斗机增加 2-800 万美元，使无法利用大批量生产的小型空军的预算紧张。 F/A-18 Block II 项目超支，需要美国国会提供补充资金，这说明试飞扩展和软件修订如何增加了生命周期成本。国际客户还承担培训、备件和基地级维护费用，使小型机队支出超过 5000 万美元。这些经济因素促使一些采购办公室推迟 IRST，转而采用更便宜的雷达更新或电子战吊舱，即使在最终需求是明确的。因此，支出障碍阻碍了战斗机 IRST 市场在一级国防预算之外的扩张。

持续高 G 机动下的低温冷却器可靠性问题

战斗机级低温冷却器在长时间 9G 飞行中显示出 20-30% 的故障率，因为挠性轴承和间隙密封件在快速压力循环下会疲劳。^{[2]R.G. Ross Ross，“Cryocooler 可靠性问题”，sciencedirect.com} 平均无故障时间范围为 2,500 至 8,000 小时，远低于航天级设备。每次移除都会扰乱出动架次并增加生命周期成本，因此空军需要冗余冷却回路或强化设计，从而增加重量和复杂性。

细分分析

按战斗机世代：第五代优势、第六代加速

第五代喷气式飞机随着 F-35 全球交付和 F-22 升级巩固了需求，到 2024 年，美国空军将占据战斗机 IRST 市场份额的 42.47%。由 NGAD 和 Tempest 领导的第六代项目显示，到 2030 年，复合年增长率为 9.87%，反映了从第一天起就嵌入多光谱孔径的设计蓝图。

传统的第四代战斗机仍然是全球机队的数量支柱，因此改造计划使数量保持稳定。与此同时，第 4.5 代更新包通过添加吊舱式或半嵌入式 IRST 选项来弥补能力差距，而成本仅为新建成本的一小部分。由于第六代路线图要求有人与无人协作，传感器标准可能会传播到无人机僚机，从而增加未来的装机数量。

通过传感器技术：扫描头盛行，凝视阵列攀爬

扫描机制凭借其经过验证的万向架覆盖范围和性能，在 2024 年占据了战斗机 IRST 市场规模的 52.87% 远距离敏锐度。凝视阵列，复合年增长率为 7.28%，吸引人们对循环 9G 负载下的固态弹性和零维护轴承感兴趣。

最近焦平面制造的进步提供了更大的格式，使凝视系统能够挑战广域监视扫描，同时减少历来增加维护费用的零件数量。随着可靠性指标的收紧，战斗机 IRST 市场优势供应商能够平衡探测范围和机械简单性。

按波长波段：长波红外领先，双波段获得青睐

长波红外系统由于其对海洋环境的高湿度耐受性，在 2024 年占战斗机 IRST 市场规模的 53.84%。^{[3]陆军认可编辑团队，“IRIS-T Block II 合同”，armyrecognition.com} 双频段有效载荷以 9.2% 的复合年增长率攀升，因为部队需要光谱交叉检查来击败新的耀斑形式制造进步缩小了成本差距，因此欧洲和亚洲的招标现在包括双频段准备条款。在传统体积限制内封装两个焦平面堆栈的供应商将获得未来奖项的内线。

按组件：处理电子器件成为增长引擎

扫描头组件在 2024 年仍占 43.83% 的收入，但处理电子器件表现出强劲的 6.55% 复合年增长率，反映了需要边缘计算的人工智能驱动分类软件的激增

现场可编程门阵列和基于 GPU 的加速器封装在符合 MIL-STD-810 标准的传导冷却模块中，可实现实时多传感器融合，而无需增加重量预算。共同设计光学器件和处理器的供应商可以锁定每个尾部更高的内容，从而增强了战斗机 IRST 市场内的竞争壁垒。

地理分析

通过持续的 F-22、F/A-18 和即将从项目开始就嵌入无源传感器的 NGAD 投资，北美在 2024 年保持了 36.75% 的战斗机 IRST 市场份额。^{[4]国防邮政工作人员，“F-22 IRST合同 机队更新周期和任务包升级确保了可预测的管道，即使出口管制限制了技术扩散，也为现有主要飞机奠定了区域收入基础。}

亚太地区的复合年增长率前景为 7.98%，是最快的地区，受到印度 HAL-BEL 双频原型机和日本 F-35 的推动 采购以及韩国的 KF-21 路线图。本土内容规则迫使本地组装和子系统共同开发，扩大了供应商版图，同时扩大了整个战斗机 IRST 市场机会。

欧洲计划，例如 Eurofighter Tranche 4 和 GCAP 合作通过指定分布式红外孔径和电子战套件来维持稳定的需求。尽管美国的总支出落后，但跨国框架简化了合作伙伴国家之间的认证，使战斗机 IRST 市场保持凝聚力，并在长期内对共享升级保持开放。

竞争格局

战斗机 IRST 市场表现出 高整合度；洛克希德·马丁公司、Leonardo S.p.A.、HENSOLDT AG、埃尔比特系统有限公司和泰雷兹集团通过垂直集成的探测器、光学器件和处理器产品组合共同占据了大量收入。他们专有的 HOT 超晶格阵列和低温冷却 IP 创造了技术护城河，阻止后来者进入。

二级挑战者追求无人作战飞行器的空白，其中忠诚僚机概念青睐更小的低功耗传感器。磷通用原子公司与洛克希德公司在“复仇者”演示等合作伙伴关系中展示了既定的素数如何在培育生态系统盟友的同时将主导地位扩展到相邻领域。

持续的障碍源于 MIL-STD 资格成本、多年的出口许可周期以及在 9G、1,000 Hz 振动条件下验证可靠性的需要。因此，新来者必须获得成熟设计的许可或瞄准利基子系统，从而使整个战斗机 IRST 市场领导地位主要掌握在现有企业手中。