欧洲旅游保险市场规模和份额

欧洲旅游保险市场分析

2025年欧洲旅游保险市场规模达到46.4亿美元，预计到2030年将攀升至64.2亿美元，复合年增长率为6.71%。跨境旅游业的反弹、要求提供医疗保险证明的更严格的入境规则以及分销的快速数字化正在增强欧洲旅行保险市场。被压抑的休闲需求、更高的平均旅行价值、与气候相关的破坏风险以及人口结构向老年旅行者群体的转变，进一步推动了欧洲旅行保险市场的发展。随着通过航空公司、在线旅行社和新银行销售的嵌入式保单降低了购买成本并提高了客户期望，竞争压力正在加剧。与此同时，EIOPA 的 2025 年可持续发展和 IT 风险监管指南正在推动保险公司升级合规系统，这对已经拥有合规系统的现有保险公司有利庞大的资本缓冲和先进的数据分析能力^{[1]欧洲保险和职业养老金管理局，“EIOPA 发布数字化和 IT 风险指南”， eiopa.europa.eu.}.

欧洲旅行保险市场趋势和见解

欧洲旅游业反弹

2025年游客人数超过2020年之前的高点，对支撑保费的紧急医疗和旅行取消政策重新提出了需求欧洲旅游保险市场。南欧度假村中心的夏季入住率创历史新高，给当地卫生系统带来了压力，并强调了海外治疗的必要性^{[2]欧洲环境署，“欧洲天气和气候相关事件造成的经济损失，” eea.europa.eu。}。邮轮公司恢复了全部航线，鼓励多趟政策，以保护经常航行的乘客免受港口偏差和检疫费用的影响。混合型“商务休闲”旅行延长了平均停留时间，提高了年度保险的感知价值。技术支持的医疗援助网络现在可以更快地协调跨境护理，增强客户信心。

申根签证规则和欧盟数字身份证

申根签证申请人必须提供至少 31,246.8 美元（30,000 欧元）的医疗保障证明，有效地将保险从可选购买转变为可购买的保险入学前提条件。西班牙 2025 年 7 月规定，要求英国游客出示私人旅行保险，就是这些更严格标准的一个例子^{[3]国际旅行与健康保险杂志，“西班牙为英国游客强制购买保险，” itij.com。} 。即将推出的欧盟数字身份证将允许边境官员实时验证政策，从而降低欺诈风险并缩短机场排队时间。较大的保险公司正在投资符合隐私法规的可互操作的保单数据库，而较小的公司则面临更高的认证成本。随着时间的推移，标准化规则可能会提高整个欧洲旅行保险市场的基本承保范围限制。

数字化和嵌入式分销的快速增长

欧洲超过三分之一的个人保险保费已经在网上销售，旅行产品企业处于这一转变的最前沿。德国运营商ERGO将“O2 Care | Travel”嵌入到手机账单中，将漫游数据触发转化为保险激活事件。爱尔兰保险科技公司 Companjon 将任何原因取消保护直接集成到 Omio 的铁路、巴士和渡轮预订中，展示了情景感知承保。此类模型可降低客户获取费用并收集细化的旅行数据以完善风险定价。随着转化率的上升，保险公司将营销预算从付费搜索聚合器列表重新分配到基于 API 的合作伙伴关系，以跨多个市场扩展。

人口老龄化需要更高的保险限额

欧洲的旅行者年龄中位数持续上升，推动了对具有广泛医疗限额、遣返保证和既有疾病豁免的保费保单的需求。欧盟委员会指出，65 岁及以上的人口目前占该地区居民的 20% 以上^{[4]欧盟委员会，“老龄化欧洲 — 人口发展统计”，ec.europa.eu.}。 老年旅行者愿意为远程医疗和旅行后后续护理选择付费，从而创造追加销售机会。保险公司增加了可穿戴设备监控和多语言援助热线来吸引这一人群。慢性病的准确承保仍然很复杂，促使运营商与专业医疗网络合作。

保费通胀压力

2024年，北欧几个国家首都的医院费用上涨了两位数，迫使承保人提高医疗福利保费。较大的参与者可以集中跨地区的风险，但较小的运营商很难吸收突然的峰值。对价格敏感的群体的旅行者，尤其是学生和背包客，有时会降低保险级别或在没有保险的情况下旅行，从而降低了普及率。一些保险公司采取分级免赔额或共同支付的方式来应对，这会缓和总体定价，但可能会导致客户产生负面看法。再保险公司也在收紧条款，特别是对于经济形势不稳定的目的地关心定价。随着制药的进步和医疗技术的发展，治疗成本，特别是旅行者寻求的紧急干预和专门程序的成本，持续上升。

在线渠道的商品化

聚合网站列出了数十种几乎相同的保单，通常按价格排序。这种透明度压缩了利润，因为保险公司互相削弱以确保点击量。搜索引擎和社交媒体的营销成本上升，稀释了每份保单赚取的净保费。为了脱颖而出，现有企业强调 24/7 援助、即时索赔解决以及网络安全保护等生活方式附加服务。规模较小的承保人发现很难为类似的服务升级提供资金，从而促使欧洲旅行保险市场退出或合并活动。随着搜索引擎和社交媒体平台上广告竞争的加剧，通过数字渠道获取客户的成本不断上升。

细分市场分析

按承保类型划分：年度计划推动保费增长

年度计划细分市场在 2024 年占欧洲旅行保险市场份额的 57.83%，受益于经常飞行的商务专业人士和需要多次旅行保障的富裕家庭。鉴于每份成人保单的保费通常超过 200 美元，这种主导地位意味着对欧洲旅行保险市场规模的绝对贡献更大。嵌入式支付卡优惠和忠诚度计划交叉促销强化了重复购买行为。安联的 Allyz 订阅提供一键续订、实时安全警报和应用内文档存储，从而加深保留。

随着对成本敏感的休闲旅行者和学生重返大陆观光，单程产品增长更快，到 2030 年复合年增长率为 7.12%。 Omio 或低成本运营商等平台上的嵌入式结帐插件可提供便捷的、基于事件的c超过，通常价格低于 15 美元。如果降雪导致滑雪假期取消或行李延误超过四小时，则可付费的参数化功能可提高感知价值。随着气候变化的加剧，保险公司正在增加针对恶劣天气保障的模块化扩展，这可能会提高单次旅行类别的平均保单收入。

按最终用户：家庭在教育激增的同时保持领先地位

家庭旅行者占 2024 年保费量的 39.75%，在欧洲旅行保险市场规模中占有相当大的份额，因为多代人度假和别墅租赁提高了每次旅行的价格价值观。免费捆绑儿童以及提供 24 小时儿科远程会诊的政策引起了强烈反响。与连锁假日公园或游轮公司整合的忠诚度计划刺激了交叉销售和重复购买。

在伊拉斯谟式交流和间隔年背包旅行的推动下，到 2030 年，教育旅行者的复合年增长率将达到 7.92%。这些客户人们要求标准休闲产品中缺少学业中断、笔记本电脑盗窃和长期医疗福利。领先的运营商部署多语言客户支持和校园联络合作伙伴关系来加快索赔速度。尽管人均保费仍低于高级或商业群体，但不断增长的学生流动性使该群体具有战略意义。

按分销渠道划分：聚合商加速

旅行社、商旅经理和零售代理商等中介机构仍占据总承保保费的 38.71%，反映了欧洲旅行保险市场数十年来基于关系的销售。这些销售通常涉及复杂的行程，需要细致入微的承保。然而，保险聚合商的复合年增长率为 8.34%，正在重塑买家对透明度和速度的期望。比较门户网站对价格和星级评级政策进行排名，迫使运营商简化条款并加快发放速度。一些保险公司计算通过构建白标 API，将实时报价同时输入多个聚合器，在限制品牌稀释的同时保留数量。

银行和直接保险公司网站在向已持有信用卡或家庭保险的客户进行交叉销售时保持稳定的份额。然而，嵌入式渠道正在模糊界限：新银行将一键式旅行保险集成到移动应用程序中，而航空公司则在检票时预先选择保险，从而最大限度地减少摩擦。转向 API 生态系统的战略支点将在预测期内重新定义客户所有权经济学。

地理分析

2024 年，英国贡献了欧洲旅行保险市场保费的 18.63%，这反映了英国脱欧后的高出境旅行倾向和强制医疗保险。欧盟国家。比较网站文化使英国买家具有高度的价格意识，促使保险公司推出附加服务-在可负担性与大流行取消和极端天气福利之间取得平衡的层级。 Aviva 于 2025 年 7 月收购 Direct Line Group，将保单持有人群体扩大到约 2000 万，并为汽车和家居产品组合的旅行产品创造了交叉销售空间。

德国和法国在绝对规模上紧随其后，受益于密集的分销网络和世界著名的出境休闲市场。 ERGO 与 O2 Telefónica 的合作体现了德国保险公司如何利用电信足迹进行嵌入式扩张，而 Allianz 的 Allyz 超级应用程序通过捆绑旅行提醒和礼宾服务来推动法国的普及。

意大利是该地区增长最快的国家，到 2030 年复合年增长率为 8.12%，这得益于蓬勃发展的入境旅游业和国内周末旅行的增加。在米兰、罗马和那不勒斯的聚合器渗透的帮助下，政策比较正在迅速转移到网上。西班牙展示了监管驱动的需求：2025 年 7 月，英国游客必须携带私人旅行保险已经提升了单次旅行保单量，证明了当地规则如何影响欧洲旅行保险市场。由于频繁的跨境通勤，比荷卢三国国家表现出复杂的年度计划采用率，而北欧国家则强调较高的医疗限制和疏散保险，这与其较高的医疗费用相呼应。中欧和东欧市场的渗透率仍然较低，但仍具有吸引力，因为可支配收入的增加和较低的基本覆盖率创造了充足的增长空间。

竞争格局

欧洲的旅行保险领域适度分散。 Allianz Partners 在规模和技术上均处于领先地位，2023 年旅行保险收入达 34,340.2 亿美元（32.97 亿欧元），并利用其 Allyz 平台将索赔、医疗援助和旅行监控集成到单一界面中。该公司的人工智能驱动的分流路线70% 的医疗案例涉及数字自我护理或远程医疗，从而遏制了成本上升。

苏黎世保险集团 2024 年收购 AIG 个人旅行投资组合的协议凸显了积极的无机扩张。该交易扩大了苏黎世在 50 个司法管辖区的分销网络，并允许立即访问数千个企业账户，使该公司能够将其欧洲旅行保险市场份额提升到中个位数以上。整合计划需要统一的承保引擎和共享的援助中心来实现成本合作。

保险科技公司瞄准空白机会。 Companion 在欧洲经济区 32 个州承保参数化的无故取消保单，通过 API 在几秒钟内支付索赔。 ERGO 的数字子公司 Nexible 销售模块化年度封面，让用户可以安装小工具或租赁汽车扩展，反映了消费者对个性化的需求。 Chubb 试验自动漫游激活 p保加利亚推出了政策，将保费纳入每日移动费用中，并标志着逐步转向基于使用的定价。老牌企业正在通过风险投资和沙盒试点来应对，以保持分销数字化的相关性。