欧洲安全测试市场规模及份额

欧洲安全测试市场分析

欧洲安全测试市场规模预计到 2025 年为 313.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 881.6 亿美元，预测期内复合年增长率为 23%。这一增长近三倍反映了整个欧洲日益加剧的数字威胁形势，在加速的数字化转型举措中，组织面临着日益复杂的网络威胁。该市场的增长轨迹明显高于历史模式，表明整个非洲大陆的安全优先事项发生了根本性转变。 

严格的监管力量正在重塑市场，特别是网络和信息安全指令 2 (NIS2) 和数字运营弹性法案 (DORA) 的实施，这些法案要求对关键部门进行全面的安全测试。云部署占主导地位到 2024 年，市场份额将达到 61%，而应用程序安全测试是最大的细分市场类型，占 39%。英国在地理上处于领先地位，占据 23.11% 的市场份额，但在政府对网络安全基础设施的大量投资的推动下，法国的增长速度最快，到 2030 年复合年增长率为 26.4%。 

随着埃森哲和 IBM 等老牌企业面临来自专业欧洲安全测试提供商的压力，他们利用人工智能驱动的自动化来提供更高效的测试解决方案，市场竞争强度正在不断升级。随着组织寻求减少误报并在开发周期的早期集成安全性，市场正在见证向交互式应用程序安全测试 (IAST) 的显着转变，复合年增长率为 27.8%。这一趋势在制造业中尤为明显，由于工业物联网采用的不断增加以及物联网技术的融合，该行业的最终用户增长最快，复合年增长率为 25.2%。IT 和 OT 安全要求。 

欧盟成员国分散的数据主权规则给基于云的安全测试解决方案带来了实施挑战，尽管这同时推动了混合部署模型的创新，以满足运营和合规性要求。市场发展的进一步特点是抗量子密码学专门测试方法的出现，特别是在金融服务和政府部门，这些部门已经在进行早期试点，为后量子安全威胁做好准备。 

2025 年欧洲安全测试市场价值为 313.2 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 881.6 亿美元，复合年增长率为 23%，超出了之前的增长轨迹。网络攻击频率的提高、欧洲法规的严格化以及云技术的深入采用共同支撑了这种快速扩张。 NIS2 a 下的强制评估DORA 与全系统向 DevSecOps 的转变相结合，正在将监管压力转化为持续的商业需求。由主权云控制强化的基于云的产品正在扩大中型企业的访问范围，而人工智能驱动的自动化正在帮助提供商解决 CREST 认证测试人员的严重短缺问题。最后，随着欧洲数字化转型的推进，抗量子密码学测试等新兴专业预示着新的收入来源。 

欧洲安全测试市场趋势和见解

2023 年后增强关键基础设施网络攻击 2024 年对欧洲电网和铁路系统的一系列复杂攻击迫使关键基础设施运营商彻底修改测试蓝图。 ENISA 记录的事件增加了 38%，因为 OT 渗透技术绕过了传统的周边控制。安全预算已转向能够跨融合 IT-OT 环境映射漏洞的服务，特别是在分发网络处理方面监控和数据采集流量。通过红队和蓝队联合参与做出响应的提供商正在受益于目前覆盖多个国家的合同规模。强制性事件报告制度的扩展进一步巩固了需求，因为实时测试证据对于监管备案变得至关重要。 ^{[1] 欧盟网络安全局，“2024 年欧盟网络安全状况报告”，enisa.europa.eu}

加快欧盟 NIS2 和 DORA 合规期限

2024 年 10 月的 NIS2 实施和 2025 年 1 月 DORA 的上线压缩了合规窗口，并迫使组织将定期安全评估制度化。 DORA 针对银行的三年威胁主导渗透测试周期已经触发了与前银行的多年框架协议内部测试人员，而 NIS2 的供应链重点是推动第三方代码存储库的下游验证。跨境企业集团正在集中化测试编排，以避免重复审计，从而促进采用统一平台，为多个监管机构安排、执行和记录证据。 

软件供应链中左移 DevSecOps 的采用

随着企业试图对抗供应链漏洞，DevSecOps 正在整个欧洲 CI/CD 管道中推进。 85% 的企业在 2024 年增加了笔测试分配，IAST 等运行时集成工具正在通过在构建阶段检测缺陷来减少修复支出。连续验证在 BFSI 和医疗保健领域已成为惯例，认证审核现在要求提供管道内控制的证明。早期采用者表示，与部署后修复相比，解决设计阶段缺陷时可节省高达 100 倍的成本。 ^{[2]Velibor Cekic，“采用 DevSecOps：提高软件安全性的途径”，nortal.com}

德国 Mittelst 和工厂的工业物联网渗透

德国中型制造商正在通过与企业资源规划相关的 IIoT 传感器实现车间数字化应用程序。这种融合带来了标准 IT 扫描仪无法发现的网络物理风险。欧盟的目标资金为 4000 万欧元（4400 万美元），正在加速开发能够验证机器人单元和边缘网关的安全性和网络完整性的框架。随着分包商与德国母公司协调测试制度，需求正在蔓延到中欧。 ^{[3]欧盟委员会，“物联网安全解决方案” digital-strategy.ec.europa.eu}

CREST认证安全测试人员短缺

欧洲的人才短缺依然严重，仅英国每年就需要7,000名额外的专业人员。这种差距在云和 OT 领域尤其严重，导致大型转型计划的项目启动被推迟。自动化减轻了日常任务的负担，但无法取代客户期望高级测试人员进行的上下文分析，从而制约了欧洲安全测试市场的绝对交付能力。 ^{[4]欧盟委员会，“物联网安全解决方案” digital-strategy.ec.europa.eu}

欧盟 27 国中小企业预算冻结2024年信贷紧缩

较高的融资成本迫使中小企业推迟可自由支配的支出，包括渗透测试续约。虽然顶级银行和能源公用事业公司按计划推进，但中端市场零售商和物流公司通常选择缩小范围或每两年进行一次测试。这在供应链中造成了不均匀的安全基线，并使依赖中小企业合作伙伴的主承包商的合规审计变得复杂。 

细分分析

按部署：尽管存在主权问题，云仍然占据主导地位

基于云的模型在 2024 年占据了欧洲安全测试市场 61% 的份额，并且到 2030 年复合年增长率有望达到 26.01%。预计到 2030 年，欧洲云部署安全测试市场规模将达到 540 亿美元，反映出对在几分钟内复制攻击者地理位置的弹性测试环境的需求不断增长。英国企业通常每周从云原生平台发起外部攻击模拟，而德国企业则青睐在本地保留加密密钥的混合配置。提供商现在捆绑了主权云控制，例如区域内密钥管理和专门的 SOC 人员配置，以满足法国严格的数据本地化法规。本地安装在处理机密信息的地方仍然具有相关性，特别是在国防部，但即使这些机构也试点安全的“计算输出、数据输入”模式，将测试日志保存在异地，同时限制原始数据泄露。随着欧洲超大规模企业承诺投入数十亿美元欧元在区域地区的投资，混合编排已成为组织平衡运营敏捷性与国家安全任务的务实桥梁。因此，欧洲安全测试市场继续转向集成部署组合，在私有机架和受监管云之间无缝转移工作负载，而不会中断审计跟踪。 

按类型：应用程序安全测试以云为中心加速

应用程序安全测试 (AST) 到 2024 年将占欧洲安全测试市场收入的 39%，并随着 Web、移动和无服务器工作负载的倍增而引领采用曲线。在 AST 中，在 DORA 条款要求金融实体审查遗留代码和容器化代码的推动下，特定于云的评估以 31% 的复合年增长率实现了最大幅度的攀升。持续集成工具增强了 AST 的欧洲安全测试市场份额，这些工具将动态扫描嵌入到提交管道中，从而实现风险分类生产前。网络安全测试仍然以零信任部署为基础，特别是对于通过并购活动积累的分段扁平网络。在绕过多因素身份验证的远程访问漏洞被公开后，VPN 评估变得更加紧迫。防火墙测试以前是一种规则集卫生练习，现在包含规避流量模拟，以利用域前沿来衡量对手的检查深度。随着云、移动和 API 界面的融合，企业越来越多地委托统一的项目来交叉引用多种测试类型的结果，从而在不增加预算的情况下最大化覆盖范围。 

按最终用户行业：BFSI 领先，制造业加速

在明确的监管触发因素的推动下，金融机构吸收了 2024 年收入的 22%。 DORA 的运营弹性规定要求红队演习与业务连续性兵棋推演一起进行，从而将安全测试从合规性复选框中提升出来到董事会级别的绩效指标。开展跨境业务的银行正在整合供应商小组，以保持子公司之间审计的一致性。然而，随着机器人技术、预测性维护和边缘分析模糊了企业 IT 和工厂车间 OT 之间的界限，制造业的扩张速度比任何其他垂直行业都要快，复合年增长率为 25.2%。 《网络弹性法案》等欧洲拨款加强了对固件更新和传感器身份验证方案的审查。在欧洲医疗器械法规条款的推动下，医疗保健紧随其后，这些条款要求安全的生命周期管理。医院采购招标越来越多地嵌入要求对软件和硬件模块进行第三方验证的语言，这表明了持久的需求。 

按测试工具划分：渗透测试工具领先，IAST 增长最快

渗透测试套件在 2024 年实现了 27% 的收入，反映了跨端点的攻击性安全的广泛适用性s、网络和嵌入式设备。 Kali Linux 等开源工具链仍然很流行，但简化报告和证据收集的商业平台正在受监管的垂直领域内扩张。随着客户将范围扩展到物理访问控制，硬件辅助套件（包括 RFID 克隆器和侧通道分析器）的出货量越来越大。然而，交互式应用程序安全测试的增长最为迅猛，复合年增长率为 27.8%。它的运行时检测减少了误报，这是一个以前阻碍频繁扫描并导致警报疲劳的痛点。与 DevOps 仪表板集成允许产品所有者实时接受或拒绝调查结果，从而收紧反馈循环。因此，欧洲安全测试行业正在转向混合工具链，将自动侦察与有针对性的手动利用结合起来以确认影响，这是一种优化覆盖范围和测试人员时间的混合模型。 

地理分析

英国凭借先进的网络安全生态系统和积极的立法立场，在2024年占据了欧洲安全测试市场23.11%的份额。随着电信法规将强制测试范围扩大到网络运营商，国内收入达到 132 亿英镑（171 亿美元）。强大的公私合作伙伴关系促进了学术研究的快速商业化，催生了自动化渗透测试场景生成的初创企业。伦敦金融区是 DORA 和 PCI DSS 联合合作的测试平台，将本地供应商置于复杂区域推广的中心。 

德国凭借其工业基础排名第二。中小型企业制造商委托进行涵盖可编程逻辑控制器、云仪表板和安全联锁的端到端评估。慕尼黑和斯图加特区域创新中心的举办目的- 建立了可复制整条生产线的 OT 测试实验室。随着全国 5G 园区网络的上线，针对德国工业客户的欧洲安全测试市场规模预计将以两位数的速度增长，引入新的无线电接入向量，必须针对拒绝服务漏洞进行压力测试。 

法国虽然目前规模较小，但发展速度最快，预计到 2030 年复合年增长率为 26.4%。战略主权基金为国内云基础设施提供动力，新推出的全球人工智能中心支持一系列以安全为重点的人工智能研究项目。有利于国内数据处理的政府采购政策可以加速本地提供商的收入，而该国在制定欧盟网络标准方面的作用则增强了尽早内部化新合规规范的公司的先发优势。 

欧洲其他地区的成熟度呈现出异质性。北欧人经常将安全测试集成到敏捷冲刺中，反映了 DevOps 文化真正根深蒂固于公共服务领域。东欧软件公司将在夺旗比赛中磨练出来的进攻性测试专业知识应用到国际合同中，尽管定价压力仍然存在。受中小企业预算冻结的限制，南欧仍然落后；然而，共同资助的区域赠款正开始缩小差距。总体而言，NIS2 下的协调逐渐降低了预期，但执行速度可能会继续因成员国资源情况而异。 

竞争格局

欧洲安全测试市场的特点是适度分散，全球咨询公司、专业公司和 SaaS 驱动的平台都在争夺地位。网络安全测试相对巩固，因为资本密集型流量仿真基础设施为现有企业创造了规模优势。相反，应用程序测试仍然对利基市场开放参赛者利用带有专有机器学习模块的开源扫描仪。 

2024 年，随着埃森哲等家喻户晓的品牌收购了六家欧洲网络咨询公司、增加了红队人才和区域数据主权认证，竞争强度进一步升级。 IBM 在人工智能辅助漏洞优先级上加倍努力，将其测试套件与 watsonx 集成以自动对可利用性进行排名。与此同时，荷兰和瑞典的本土提供商在平台可扩展性方面有所不同，允许客户嫁接与当地关键基础设施场景相一致的自定义威胁库。 

垂直专业化定义了下一阶段。以医疗保健为重点的公司投资经过 IEC 62304 软件安全认证的实验室，而奥地利的 OT 专家则复制整个监控网络，以在网络压力下验证故障安全逻辑。卢森堡银行的抗量子密码学试点又打开了另一个缝隙早期推动者为基于网格的密钥交换协议设计专门的测试工具。随着人工智能监管的收紧，将道德人工智能安全验证与传统测试捆绑在一起的供应商正在开辟空白。