欧洲电动汽车层压板市场规模及份额

欧洲电动汽车层压市场分析

欧洲电动汽车层压市场在2025年达到18.8亿美元，预计到2030年将达到24.2亿美元，预测期内复合年增长率为5.78%。所测得的增长源于严格的欧盟碳减排规则、汽车制造商本地化计划以及向超薄电工钢种的快速迁移，这些钢种可抑制铁芯损耗并将电机效率提高到 95% 以上。垂直一体化钢铁制造商正在提高地区产能，但原材料波动和级进模冲压的资本密集度继续对利润率构成压力。德国通过其汽车集群来稳定需求，而西班牙则受益于用于能源密集型层压加工的低成本可再生能源。 6.5% Si-Fe 叠片和轴向磁通电机设计等技术进步开辟了效率途径，同时颠覆了传统供应y 产量假设。

欧洲电动汽车 Lamination 市场趋势和见解

欧盟崛起电动汽车生产目标

Fit-for-55 立法计划迫使汽车制造商在 2030 年之前将车队二氧化碳排放量降低 55%，推动装配厂重新装备全电池平台，每辆车使用的层压比轻度混合动力产品线多四倍^{[1]“欧洲绿色协议：委员会提议欧盟经济和社会转型，以实现气候目标”，欧盟委员会，ec.europa.eu。}。 梅赛德斯-奔驰指定用于电动汽车制造的资金为 400 亿欧元，而大众汽车则拨款 520 亿欧元，此举收紧了对电动汽车的需求。薄规格核心能够支持高转速电子轴。供应商合同现在有效期为五年或更长时间，以避免材料短缺。随着工期的压缩，钢铁制造商承诺签订即时协议，鼓励在动力总成园区内设立同一地点的冲压车间。这些产能协议锁定了产量并限制了现货市场的波动，重塑了欧洲电动汽车层压市场平衡风险和增长的方式。

收紧电机效率法规

ENER Lot 1 规则集提高了 0.12 kW 至 1,000 kW 之间 50 Hz 电机的最低 IE3+ 阈值，推动 OEM 厂商转向使用 0.23 毫米以下的钢材，从而降低了成本。涡流损耗高达 25%。合规性为每台电机增加了 50-80 欧元，但降低了终生电力成本，足以在两年内实现投资回报。 IEC 60034-30-1 认证有利于拥有强大测试实验室的供应商，进一步巩固了竞争环境。小型制造商难以为欧盟认证审核员的计量升级提供资金现在每年检查一次。因此，欧洲电动汽车叠片市场对经过验证的质量印章的溢价不断上涨。

电机核心供应链的 OEM 本地化

宝马计划到 2026 年从欧洲工厂采购大部分叠片，理由是地缘政治风险和运费节省。 Stellantis 在都灵和吕塞尔斯海姆开设了采购中心，以三个月的周期对区域供应商进行招标，提高了透明度，但压缩了利润。 POSCO 的新波兰工厂每年交付 200 万个电机核心，将中欧汽车工厂的交货时间缩短至五天以内。本地化推动将亚洲产能转移至陆上，从而进一步收紧欧洲电动汽车层压板市场，刺激棕地进一步扩张。制造老手升级 ERP 和质量控制系统，以与 OEM 数字孪生同步，实现端到端可追溯性。

成本下降压力有利于高产量冲压技术

Progressiv电子模具生产线的材料利用率达到 85%，而传统压机的材料利用率为 70%，每生产 1,000 台电机可节省高达 280 公斤的硅钢。意大利制造的伺服压力机增加了闭环厚度传感功能，可将公差保持在 2 µm 以内，从而减少废品。尽管每条生产线的成本为 2-500 万欧元，但由于金属价格波动，投资回报期不到 18 个月。 Worthington 斥资 1.8 亿欧元收购了 Sitem Group，带来了专有的模具润滑技术，可将冲头寿命提高 20%，并提高其八家欧洲工厂的正常运行时间。即使汽车制造商要求每年 2-3% 的价格优惠，这种收益也能保持供应商的利润，从而巩固高产量模具作为欧洲电动汽车层压市场必备能力的地位。

高级电工钢的供应波动

EUROFER指出，目前只有四家地区钢厂熔炼最高质量的硅铁，使市场容易受到停电和能源价格波动的影响，每季度的成本可能会变化20%。随着中国出口配额收紧，买家通过双重采购进行对冲，但仍面临偶尔的配额削减。汽车制造商锁定年度降价条款，因此层压板供应商可以承受突然的价格上涨。这些冲击抑制了欧洲电动汽车层压市场的利润增长，并减缓了扩张计划，直到更多产能上线。

资本密集型项目积极的模具投资

针对一种牵引电机设计定制的一套模具可能花费 700,000 欧元，而新的高速压力机使项目支出超过 500 万欧元。小商店在没有多年销量保证的情况下犹豫不决。随着模型周期的缩短，投资回报率风险上升，因为重新设计的转子通常需要全新的工具堆栈。融资障碍阻碍了绿地项目的发展，并让现金充裕的企业集团保持市场主导力，从而限制了欧洲电动汽车层压板市场的整体复合年增长率。

细分市场分析

按层压板类型：电工钢主导地位提高效率

电工钢层压板占欧洲电动汽车市场的 68.12%以成熟的供应链和完善的磁性能为基础，到 2024 年将占据层压市场份额。随着高速电子车桥的普及，预计到 2030 年，0.23 毫米硅钢牌号的复合年增长率将达到 14.10%。从价值角度来看，欧盟该细分市场的电动汽车叠片市场规模预计将从 2025 年的 12.8 亿美元攀升至 2030 年的 17 亿美元以上。综合工厂正在将冶金调整与激光纹理涂层相结合，以将铁芯损耗再降低 8%。  

安赛乐米塔尔的 iCARe 产品系列展示了电工钢牌号的技术演变，融合了先进的涂层系统和冶金精炼，支持回收友好型架构^{[2]“iCARe®：安赛乐米塔尔汽车用电工钢系列”，ArcelorMittal，automotive.arcelormittal.com.}。该部门受益于已建立的供应关系和经过验证的性能特征，可降低汽车应用的资格风险。然而，原材料依赖和能源密集型生产流程会造成成本波动，制造商必须通过长期供应协议和运营效率改进来应对。随着 OEM 优先考虑可持续供应链实践，ISO 14001 环境管理标准越来越多地影响材料选择决策。

按电机类型：PMSM 领先地位面临 SRM 挑战

PMSM 由于其在高端车辆中备受推崇的效率和扭矩特性，到 2024 年将保持 46.23% 的欧洲电动汽车层压市场份额。然而，SRM 正以 18.30% 的复合年增长率加速增长，因为它避开了稀土磁体，而稀土磁体的价格仅在 2024 年就波动了 40-60%。到 2030 年，与 SRM 相关的欧洲电动汽车叠片市场规模预计将增加一倍，这为能够冲压更厚、多齿定子设计的制造商创造了优势。  

感应电机在商用货车中保持重要地位，其中稳健性胜过峰值效率。 BLDC 在需要紧凑型的微型移动设备中占有一席之地t 包。这种转变迫使工具制造商制造可在一夜之间在槽几何形状之间切换的模块化模具。拥有多电机产品组合的供应商可以缓解利用率下降并获得跨细分市场的协同效应，从而加强欧洲电动汽车层压行业的适度集中度。

按车辆类型：两轮车电气化加速

乘用车的绝对销量占 2024 年收入的 72.45%，但目前两轮车作为城市的复合年增长率为 22.50%禁止在低排放区域使用燃烧踏板车。在共享电动摩托车车队和补贴券的推动下，与两轮车相关的欧洲电动汽车层压市场规模到 2030 年可能会翻两番。自行车中的转子铁芯重量低于 800 克，但仍要求铁损性能低于 0.3%，尽管价格溢价，但仍激发了人们对纳米晶钢的兴趣。  

由于物流公司考虑长期节省燃料，商用车的使用量保持稳定。法国的地理围栏规则d 德国在市中心指定了零排放货车的送货区，增加了可预测的需求流。具有集成驱动器和轮内电机的型号拓宽了层压形式，需要快速更换模座。这种多样性支撑了欧洲电动汽车叠片市场稳定的产能利用率。

按应用：定子-转子平衡转移

定子叠片占 2024 年销售额的 61.04%，但随着永磁体磁通水平的攀升和斜槽几何形状的激增，转子叠片到 2030 年的复合年增长率将达到 15.40%。预计到 2030 年，欧洲电动汽车转子部件叠片市场规模将达到略低于 10 亿美元。更厚的背铁和复杂的轮毂槽口提高了单位吨位，平衡了高频驱动器带来的定子堆栈的缩小。  

精度提高，尤其是外径同心度，推动了带有板载视觉计量的伺服压力机的采用。共模腐烂通过环氧树脂填充锁定磁体的技术正在出现，缩短了组装时间，但收紧了烤箱烘烤的时间。添加倾斜和轴装配等后处理的供应商可以确保更高的利润，并降低欧洲电动汽车层压市场对原始冲压的依赖风险。

地理分析

德国控制了 2024 年收入的 29.31%。该国的主导地位反映了主要汽车制造商（宝马、梅赛德斯-奔驰、大众）和综合钢铁生产商之间已建立的供应关系，通过邻近和技术合作创造了竞争优势。蒂森克虏伯在波鸿投资 3 亿欧元，专门针对 0.2 毫米电工钢生产，展示了对先进层压技术的承诺^{[3]“投资未来的电动汽车：蒂森克虏伯在波鸿采用了一条新的高科技退火和隔离生产线，” thyssenkrupp, thyssenkrupp-steel.com.}。 

西班牙的复合年增长率最快，为 13.20%，因为新的电池超级工厂获得了廉价的太阳能，与北欧相比，层压退火成本降低了 18%。原始设备制造商扩大伊比利亚采购范围，以获得与可再生电力相关的范围 3 排放信用额。荷兰和英国专注于研发原型和轴向磁通盘，根据原产地规则条款向欧盟边境免税出口冲压叠片。

在 POSCO 和三井物产在现有线束工厂附近建立核心工厂后，波兰和捷克共和国成为具有成本竞争力的中心。接触熟练的工具制造商和欧盟结构基金可以降低资本支出障碍。随着电网脱碳，区域优势将转向物流代理法规和数字护照合规性，重塑欧洲电动汽车层压市场的产能布局。

竞争格局

欧洲电动汽车层压市场仍然适度整合；前五名玩家占据了收入的主要部分。蒂森克虏伯、安赛乐米塔尔和浦项制铁等综合钢铁生产商在拥有级进模资产的同时锁定上游金属供应，从而在价格波动期间保障利润。 EuroGroup Laminations 和 Worthington Industries 等专业制造商通过伺服压力机正常运行时间、复杂的倾斜和快速更换工具而脱颖而出。

2024-2025 年的战略举措将加强本地化。蒂森克虏伯在德国新增产能20万吨； POSCO在波兰启动了200万台核心工厂； Worthington 收购了 Sitem，以确保八家欧盟工厂的专有技术。联合研发;D 中心与 OEM 一起迭代轴向磁通盘的转子叠片，将公差推至 5 µm 以下，无需二次研磨。较小的商店通过为小批量的两轮车和利基航空航天产品线提供服务来生存。

价格竞争的重点是产量。即使印刷工时率更高，材料利用率超过 85% 的工厂也能赢得多年合同，这反映出 OEM 对隐含碳指标的重视。欧盟电池法规下的数字护照有利于 Metglas 和 Aperam 等经过 ISO 14001 认证的工厂，增加了客户审核的合规权重。未来五年，随着电动汽车平台转向更高的开关频率和更薄的钢材，需要不断的资本支出改造，模具投资节奏将决定份额的变化。