南非饮料市场规模和份额

南非饮料市场分析

2025 年南非饮料市场规模为 198 亿美元，预计到 2030 年将达到 253.4 亿美元，期间复合年增长率为 5.06%。城市化、更长的工作时间和女性劳动力参与度的增加正在推动需求，而功能性配方和数字零售战略正在推动增长。随着精酿啤酒和高品质烈酒越来越受欢迎，对优质饮料（尤其是酒精饮料）的需求正在上升。消费者越来越愿意为这些独特的产品支付溢价。此外，自动化和数字化等技术的采用正在提高生产效率、提高产品质量并优化供应链管理。包括 t 和 Varun Beverages 在内的全球参与者的重大投资反映了对市场长期发展的信心。尽管面临罪恶税和水资源短缺等挑战，但仍具有长期潜力。

南非饮料市场趋势和见解

风味饮料高端化浪潮

随着南非收入的增长，消费者越来越多地选择高端饮料，从而改变了消费习惯。国际货币基金组织预测南非人均 GDP 将于 2025 年达到 6,800^{[1]资料来源：国际货币基金组织，“人均 GDP，当前价格”，www.imf.org} 支持这一变化，推动了一波创新浪潮以体验为中心的品牌推广，提升销售价值。由于消费者优先考虑质量体验而非数量，品牌正在利用这一趋势，实现更高的利润。 Tiger Brands 充分利用了这一机遇，推出了玫瑰生姜和蓝莓甜酒，满足了对优质饮料不断增长的需求。鸡尾酒和无酒精鸡尾酒文化中的混合者。 Soul Barrel Brewing 等当地精酿啤酒生产商也受益于这种高端化趋势。他们的 Wild Africa Soul 在 2025 年非洲啤酒杯上被评为非洲最佳啤酒，展示了高粱 umqombothi 等传统原料的优质潜力。此外，对本地饮料的偏好也为国内品牌创造了利用产地作为优质差异化因素的机会。随着消费者越来越认为优质购买是值得的，竞争格局正在发生变化，强调质量而非数量。

以健康为中心的糖配方竞赛

在南非，健康促进税正在推动饮料制造商重新配方其产品。由于含糖量高和使用人工甜味剂，目前该国一半以上的饮料都带有警告标签。每 100 毫升超过 4 克的糖，每克征收 2.1 美分的税^{[2]来源：南非税务局，“含糖饮料健康促进税”，www.sars.gov.za}，正如南非税务局指出的那样，鼓励制造商探索简单减糖以外的创新策略。 2024 年 7 月，Tiger Brands 推出了 Jungle 燕麦饮料系列，这是南非首个燕麦饮料系列，具有 5 种独特口味。这一发展凸显了行业的不断转变，公司专注于以健康为导向的替代品，以避免糖分惩罚，同时满足营养趋势。重新配制的努力也从糖扩展到包括功能性成分。 Carmién Tea 和 Laager 等本土品牌现在提供富含益生菌和 CBD 的产品。这种监管驱动的转变使主动适应的公司受益，同时惩罚那些继续生产高糖的公司r 配方。随着南非人今年更加重视健康，市场需求越来越与这些监管变化保持一致。

功能性和能量饮料热潮

在南非的非酒精饮料行业，即饮能量饮料继续占据主导地位，成为增长最快的细分市场。这种扩张反映了消费习惯的变化，能量饮料现在不仅迎合积极的生活方式，而且还可以作为宿醉疗法和鸡尾酒混合剂。有竞争力的定价策略和有影响力的促销活动使优质能量饮料变得更容易获得，从而推动了该类别的增长。本土增值品牌与进口产品的竞争日益激烈，创造了充满活力和创新的市场格局。随着零售商充分利用该品类的盈利能力和持续的消费者需求，批发渠道正在引领分销增长。功能性饮料的趋势已超出了能量饮料的范畴，各公司都加入了适应原、维生素和天然兴奋剂融入以健康为中心的配方中，以在拥挤的市场中脱颖而出。

当地精酿啤酒和独立啤酒厂的增长

南非精酿啤酒的复兴凸显了创新的浪潮。当地啤酒厂越来越多地使用传统的非洲原料来酿造独特的啤酒，强调真实性而不是规模。例如，2024 年 6 月，Soul Barrel Brewing 与 Tolokazi Beer 合作生产了“Wild Africa Soul”，这是一款将传统高粱 umqombothi 与现代农家艾尔技术相结合的啤酒。这反映了精酿啤酒的演变，将当地传统与当代口味偏好融为一体。 2025 年非洲啤酒杯承认了这一趋势，推出了“特色非洲啤酒”新类别，庆祝高粱和小米等传统原料。此举标志着市场对本土酿造方法的日益认可和接受。这些创新挑战通过提供批量生产的啤酒无法复制的独特风味和真实的故事，老牌啤酒厂为小型生产商创造了优质机会。年轻一代消费者偏好的转变进一步支持了精酿啤酒细分市场，他们优先考虑可持续发展和健康。当地啤酒厂也在利用对低酒精和无酒精选择不断增长的需求。 Devil's Peak Lite 和 Darling Brew's Light Speed Lager 等啤酒提供复杂的口味，同时满足减少酒精消费的目标。

软饮料和含糖饮料税收上涨南非政府正在加强其罪恶税政策，2025年预算提议将酒精饮料的消费税提高6.75%，加上对含糖饮料的健康促进税，这一政策正在改变制造商和零售商的成本结构，促使他们转向税收较低的产品类别，因为这些税收推高了生产成本并导致非法贸易增加，特别是在经济时期。政府还在考虑对葡萄酒和啤酒征收累进消费税，并计划于 2025 年进行公众咨询。刺激可能重塑竞争动态的潜在增税。尽管面临这些财政挑战，消费者对葡萄酒的需求仍然稳定，高端细分市场吸收了增税，而价值细分市场的销量则下降。税收负担对低收入消费者的影响尤为严重，可能会推动市场细分，转向优质产品，尽管税收较高，但这些产品仍能维持盈利能力。

长期缺水生产风险

南非的水危机对其饮料制造业构成重大威胁。约翰内斯堡实施了类似于减负荷的限水措施，部分地区停水时间长达 86 小时。管理不善和非法连接导致水库的水在到达消费者之前大量流失。这种不确定性迫使制造商投资昂贵的备份系统和替代采购策略。 《国家水法》要求企业每五年更新一次用水许可证，这给水密集型饮料生产的长期投资规划带来了监管挑战。尽管开普敦本身也存在水资源问题，但越来越多的公司从缺水地区搬迁，其中一些公司从约翰内斯堡搬到了开普敦。这一转变凸显了区域水安全问题的严重性。此外，政府主导的与莱索托合作加强供水的基础设施升级被推迟，目前预计将于 2028 年完成，进一步推迟了水安全的结构性改善。随着水资源短缺增加运营成本并提高消费者对环境影响的认识，饮料制造商面临着平衡生产连续性与可持续发展目标的挑战。拥有先进水管理系统和循环经济实践的公司可能会在这种环境中获得竞争优势。

Segment 分析

按产品类型 - 健康推动非酒精饮料加速

预计 2025 年至 2030 年非酒精饮料的复合年增长率将达到 6.84%，超过更广泛的南非饮料市场的增长。这种增长是由对无糖能量饮料、即饮茶和植物奶的需求不断增长推动的。监管措施和不断变化的消费者偏好，特别是对优质产品的偏好，正在推动这一势头。能量饮料领域为南非饮料市场的扩张做出了重大贡献，将其吸引力从绩效驱动型消费转向社交场合。此外，即饮茶和咖啡（例如 Red Espresso 的路易波士系列）在国际上越来越受欢迎，凸显了其出口机会。

酒精饮料占据了 52.91% 的市场份额，但由于节制趋势而面临挑战。啤酒继续保持销量主要是因为它的价格实惠，而市场随着工艺创新和低酒精替代品的引入而不断发展。国际葡萄与葡萄酒组织报告称，南非葡萄酒产量在 2024 年达到 880 万百升^{[3]来源：国际葡萄与葡萄酒组织，“世界葡萄与葡萄酒行业状况” 2024”，www.oiv.int}，巩固了酒精饮料在该国饮料市场的领先地位。优质杜松子酒和特色苏打水正在吸引体验型消费者，为市场增加价值，尽管它们的总体贡献仍然有限。此外，生产商正在积极地将其产品组合与以健康为中心的叙述相结合，以减轻与潜在税收增加和广告限制相关的风险。

按包装类型e – 可持续发展重塑容器偏好

罐装成为增长最快的包装形式，2025-2030 年复合年增长率为 5.87%，而 PET 瓶到 2024 年仍保持最大的市场份额，达到 40.36%。这种增长模式反映了可持续发展要求和消费者便利偏好的融合，这些偏好有利于可回收和便携式包装解决方案。根据林业、渔业和环境部的说法，耗资 3 亿南非兰特的新 PET 加工厂将于 2025 年开始运营，将在西开普省首次实现瓶到瓶回收，每年将食品级回收 PET 产量增加 15,000 吨，并支持循环经济转型^{[4]资料来源：林业、渔业和环境部ronment，“在全球可持续发展会议期间审查了南非循环经济的最新推动”，www.dffe.gov.za}。 

玻璃瓶虽然面临重量和运输成本等挑战，但在精酿饮料和葡萄酒领域保持着领先地位。啤酒行业的可回收包装系统继续实现高回收率。利乐包装和其他替代包装形式迎合了利基应用，但由于消费者习惯和回收基础设施的限制，在获得更广泛的市场接受方面遇到了困难。包装行业越来越受到合规性的影响。消费者越来越青睐集便利性、可持续性和品牌差异化于一体的包装解决方案，青睐支持移动消费同时最大限度地减少对环境影响的选择。

按分销渠道划分——数字化转型加速非贸易主导地位

2024 年，非贸易领域的主导地位将进一步增强。贸易渠道占据 72.95% 的市场份额，预计 2025 年至 2030 年将以 6.19% 的复合年增长率领先。这一增长主要是由电子商务的扩张和不断变化的消费者购物模式推动的。 Pick'n Pay 在线销售额的增长凸显了饮料零售领域的数字化转型。公司的战略举措，例如与 asap! 等平台的合作！杂货配送以及与 Mr D 应用程序的集成提高了客户便利性和参与度。

由于经济压力和社会行为转变，贸易渠道面临挑战，但优质场所受益于不断发展的鸡尾酒文化和对体验式消费的偏好。专卖店通过提供精心挑选的产品和专家建议（尤其是精酿饮料和优质饮料）而发挥着重要作用。数字人口的增长继续推动电子商务，为采用数字化转型的敏捷公司创造机会。便利店受益豪登省的城市化和快节奏的生活方式，但面临来自在线送货服务的竞争，在线送货服务提供类似的便利和更广泛的产品范围。

地理分析

2024 年，豪登省占据 30.28% 的市场份额，这归因于其高度城市化、集中的经济活动以及推动多样化饮料消费的可支配收入增加。作为饮料分销和营销的中心枢纽，豪登省拥有主要零售商和制造商的总部和主要设施。然而，该省面临水安全挑战；约翰内斯堡的停水与电力负荷削减类似，给饮料生产商带来了运营风险。尽管高失业率和通货膨胀给消费者支出带来压力，但中等和高收入家庭的大量存在提供了稳定性，特别是对于高档饮料类别。

西开普省，预计为 5.64%由于其在旅游业、葡萄酒生产和精酿饮料创新方面的优势，2025-2030年的复合年增长率正在成为一个关键增长领域。该省将受益于将于 2025 年投入运营的耗资 3 亿南非兰特的新 PET 加工厂，该工厂将通过实现瓶对瓶回收并吸引具有环保意识的消费者来加强可持续发展工作。开普敦作为旅游目的地的地位推动了对优质饮料的需求，尤其是葡萄酒和精酿啤酒。此外，该地区强大的农业基础支持本地采购。在解决了自己的水危机后，该省培养了消费者在水管理方面的意识和行业专业知识，将其公司定位为可持续生产实践的领导者。

夸祖鲁-纳塔尔省是第二大省级经济体，拥有强大的食品和饮料制造能力，使其成为全国市场的重要生产中心。其沿海位置提供了物流贸易优势，而其多样化的农业基地支持各种饮料类别的本地采购。姆普马兰加省和林波波省通过农业生产和增加传统饮料的机会做出贡献。林波波省的 Setšong 茶工匠利用本土知识，通过有机茶和杜松子酒生产创造经济价值，体现了这一趋势。在南非其他地区，受当地经济条件、基础设施和消费者偏好的影响，区域市场表现出不同的增长潜力。

竞争格局

南非饮料市场适度集中，老牌跨国公司和采用不同战略的新兴本土企业之间竞争激烈。百威英博旗下的南非啤酒厂在啤酒市场占有重要份额，与全球啤酒企业展开激烈竞争像喜力一样。例如，2025 年 3 月，喜力宣布投资 20 亿南非兰特，其中包括与 Soufflet Malt 的合作。当 Varun Beverages 收购 BevCo 后，竞争格局进一步演变，加强了百事可乐的分销网络，并通过提高产能和本地专业知识挑战可口可乐的市场地位。

随着公司利用数据分析通过数字平台进行个性化营销、供应链效率和消费者参与，技术的采用正在推动竞争差异化。该市场的主要参与者包括百威英博公司、百事可乐公司、喜力公司、可口可乐公司和红牛有限公司等。参与者正在增加对研发和营销的投资，并扩大分销渠道，以维持其在市场中的地位。他们还专注于为消费者提供创新产品，同时在每种产品中包含功能优势t.

功能性饮料、可持续包装解决方案和符合正宗趋势的优质本地产品正在出现空白机会。 Soul Barrel Brewing 等精酿啤酒厂正在赢得认可，通过创新地融合传统原料赢得了 2025 年非洲最佳啤酒奖。同样，Setšong Tea Crafters 等本土生产商正在扩大其产品组合，从有机茶转向杜松子酒生产。主动满足减糖和可持续发展等监管要求的公司比那些后来做出反应的公司获得了竞争优势。