欧洲 ADAS 市场规模及份额
欧洲 ADAS 市场分析
欧洲 ADAS 市场规模预计 2025 年为 355.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 573.1 亿美元，预测期内复合年增长率为 10.03% （2025-2030）。强制性的安全法规、传感器成本的快速下降以及不断扩大的无线业务模式共同强化了稳定的需求，同时为软件定义架构的供应商创造了新的利润池。欧盟委员会的指令与 Euro NCAP 2030 路线图之间的日益一致，压缩了传统的“从高端到大众”的渗透周期，使自动紧急制动、车道保持和驾驶员监控功能成为标准，即使在入门级装饰上也是如此。随着以半导体为中心的进入者通过简化系统验证并缩短 OEM 采购周期的集成硬件软件平台挑战一级现有企业，竞争强度不断上升。德国早年三级高速公路自动化的批准和西班牙车队电气化激励措施展示了监管和产业政策如何共同加速乘用车和商用车类别的渗透。对在雪、雾和夜间条件下保持性能的多模态传感器融合的需求不断增加，支持从单一传感器冗余转向在同一外壳中包括雷达、摄像头和 LiDAR 的凝聚感知堆栈。
主要报告要点
- 按系统类型划分，自动紧急制动将在 2024 年占据欧洲 ADAS 市场份额的 23.17%，而夜视系统则在 2024 年取得进步。到 2030 年复合年增长率为 10.09%。
- 按传感器类型划分，雷达到 2024 年将占据欧洲 ADAS 市场份额的 37.63%；预计到 2030 年，LiDAR 的采用率将以每年 10.13% 的速度增长。
- 按车型划分，到 2024 年，乘用车将占据欧洲 ADAS 市场份额的 73.41%，而中型和重型商用车则占欧洲 ADAS 市场份额的 73.41%。预计到 2030 年，复合年增长率将达到 10.16%。
- 按自主级别划分，2024 年，2 级系统占欧洲 ADAS 市场份额的 45.58%，但由于德国和泛欧盟的批准，预计 3 级系统的销量每年将增长 10.12%。
- 按销售渠道划分，2024 年，OEM 工厂装配渠道占据了欧洲 ADAS 市场份额的 83.46%，随着车队运营商对遗留资产进行现代化改造，售后改装解决方案的复合年增长率到 2030 年将达到 10.07%。
- 按地理位置划分，2024 年德国占欧洲 ADAS 市场份额的 28.83%，而西班牙的复合年增长率最高2030 年之前为 10.05%。
欧洲 ADAS 市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| 驱动因素 | |||
|---|---|---|---|
| 2024 年欧盟一般安全法规授权 | +2.8% | 在欧盟范围内，德国和法国主导实施 | 短期（≤ 2 年） |
| EURO NCAP 2030 愿景路线图 | +2.1% | 欧盟核心市场，延伸至英国和瑞士 | 中期（2-4 年） |
| 大众市场 2 级功能捆绑激增 | +1.9% | 德国、法国、意大利主要市场 | 中期（2-4 年） |
| 77 GHz 雷达成本德cline | +1.7% | 全球，欧洲 OEM 为早期采用者 | 短期（≤ 2 年） |
| 基于 OTA 的 ADAS 功能货币化型号 | +1.2% | 高端市场：德国、英国、北欧 | 长期（≥ 4 年） |
| 数字孪生同源框架 | +0.8% | 德国、荷兰、瑞典试点计划 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
欧盟通用安全法规 2024 年授权
该法规要求 au该集团销售的所有新车型均配备自动紧急制动、车道偏离警告和驾驶员困倦检测功能。入门级乘用车、摩托车和农业机械必须满足相同的基准安全规范，迫使原始设备制造商加快采购计划，这些采购计划在 2026 年之前已经填满了 1 级订单。不合规的车型将失去型式批准，对区域市场准入造成严格限制，并为早期获得认证的供应商提供有保证的销量可见性 [1]“一般安全法规，”欧洲委员会，ec。 europa.eu .
EURO NCAP 2030 愿景路线图调整
Euro NCAP 的分阶段路线图设定的性能阈值高于立法最低标准，要求 OEM 厂商在复杂的混合交通条件下展示对自行车手、行人和摩托车手的识别。这些协议奖励融合 rad 的系统AR、摄像头和 LiDAR 输入可应对恶劣天气、夜间和施工区域。评级直接影响车队采购和保险定价，推动制造商持续进行传感器和软件升级，从而有利于具有迭代验证能力的供应商[2]“2030 年路线图”，Euro NCAP，euroncap.com 。
大众市场 2 级功能捆绑Surge
雷诺等批量品牌将自适应巡航控制、车道居中和紧急制动作为 B 级掀背车的默认设置，证明捆绑可以降低每个传感器的成本，并扩大订阅驱动功能解锁的收入基础。宝马的个人飞行员展示了一个追加销售的阶梯，其中入门功能是标准配置，而高级模块则通过整个车辆生命周期的无线激活来货币化[3]“个人飞行员公告”，宝马集团，bmwgroup.com 。
77 GHz 雷达成本下降和平台标准化
从 24 GHz 切换到 77 GHz 模块提高了范围和分辨率，同时受益于半导体工艺缩减，从而降低了物料成本。大陆集团 77 GHz 容量的扩展表明，即使在LiDAR 价格下跌 [4]“77 GHz 雷达扩展”，Continental AG，Continental.com 。
限制影响分析
| 高增量成本 | -1.8% | 东欧、意大利南部、西班牙预算部分 | 短期（≤ 2 年） |
| 传感器性能损失 | -1.4% | 北欧国家、阿尔卑斯地区、英国 | 中期（2-4 年） |
| GDPR 合规成本 | -0.9% | 欧盟范围内，特别是德国和法国 | 中期（2-4 年） |
| 镓出口管制打击激光雷达供应 | -0.7% | 全球供应链、欧洲 OEM 影响 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
入门级车辆增量成本较高
由于 ADAS 硬件和电子设备的集成，城市汽车平台现在面临着额外的成本。这种发展迫使原始设备制造商要么承受利润压力，要么可能疏远东欧和南部市场精打细算的买家。与此同时，规模较小的制造商由于没有全球规模的优势，发现分配工程管理费用具有挑战性。因此，他们面临着更大的负担能力差距，等待着半导体价格的大幅下跌。
雪/雾条件下的传感器性能损失
在大雪中，相机探测范围会下降一半，在浓雾中雷达精度会下降，导致消费者沮丧并承担潜在责任。北欧实地测试揭示了海拔的停用率破坏了对辅助驾驶承诺的信任，刺激了对热成像和先进雷达的投资，同时凸显了大众市场装饰的成本效益紧张关系。
细分分析
按系统类型：紧急制动引领安全演进
自动紧急制动占据欧洲 ADAS 市场份额的 23.17% 2024 年，当 2024 年《通用安全条例》强制新注册的产品强制使用该功能时，这一地位得到了巩固。预计到 2030 年，欧洲 ADAS 夜视解决方案市场规模将呈指数级增长，随着热感摄像头缓解雾气和黑暗并帮助品牌在高端产品中脱颖而出，复合年增长率将达到 10.09%。前方碰撞警告、车道偏离警告和自适应巡航控制继续批量交付，加强了从反应性功能到预测驾驶员意图的预测功能的转变。
OEM路线图越来越多地将停车、盲点和困倦模块融合到统一的域控制器中，从而整合 ECU 并降低布线复杂性。由于隐私保护，符合 GDPR 的睡意监测范围缓慢扩大，但对于 Euro NCAP 评分仍然至关重要。自适应照明系统增加了矩阵 LED 功能，可优化光束模式，而不会使迎面而来的交通致盲，将照明控制定位为安全和能源效率的游戏。这些融合趋势证实了欧洲 ADAS 市场是一个硬件-软件生态系统，其中模块化安全构建块成为可在车辆生命周期内升级的固件功能。
按传感器类型：雷达主导地位面临 LiDAR 挑战
雷达传感器在 2024 年保留了欧洲 ADAS 市场 37.63% 的份额，受益于 32 美元的中档模块定价、强大的全天候性能和监管熟悉度。预计到 2030 年，欧洲 LiDAR ADAS 市场规模将大幅增长一旦单价跌至 500 美元且 Euro NCAP 强调弱势道路使用者保护，复合年增长率将达到 10.13%。摄像头对于车道线和交通标志识别仍然不可或缺，但面临雪遮挡问题，从而提升了热和雷达融合的价值主张。
大陆集团的 77 GHz MIMO 雷达阵列可提供更精细的分辨率，同时节省封装空间，保护雷达的核心高速公路作用。与此同时，法雷奥的固态激光雷达降价推动该传感器进入大批量 C 级跨界车，这是重新平衡感官层次的里程碑。集成感知堆栈将雷达速度、摄像头语义和 LiDAR 深度合并到单个 ECU 中，从而降低延迟并创建 3 级批准所需的冗余。这种集成加速了欧洲 ADAS 市场内的供应商整合，原始设备制造商青睐可最大限度减少验证循环的交钥匙传感器套件。
按车辆类型：商业车队驱动采用
客运到 2024 年，高级汽车将占据欧洲 ADAS 市场份额的 73.41%。然而，由于安全驱动的车队升级，欧洲中型和重型商用车 ADAS 市场规模预计将以 10.16% 的复合年增长率增长。物流运营商通过减少事故停机时间和降低保险费来量化投资回报，从而比零售客运领域更快地获得回报。随着监管机构扩大安全规定，两轮车的采用有所增加，但其绝对数量仍然很小。
采埃孚的 OnGuardMAX 紧急制动说明了卡车特定运动学如何触发与汽车应用不同的定制 ADAS 校准。车队采购集中决策，带来支持供应商规模的批量订单。乘用车项目优先考虑自动停车等舒适附加功能，而商业平台则专注于避免碰撞和车道保持，以保护货物和驾驶员。随着驾驶员短缺的加剧，车队不仅转向 ADAS
按自主程度划分：3 级突破加速
2024 年，2 级解决方案占欧洲 ADAS 市场份额的 45.58%，但 3 级项目现已在德国高速公路上从试点转向批量生产，到 2030 年，复合年增长率将达到 10.12%。 欧洲 ADAS 市场份额一旦梅赛德斯-奔驰 DRIVE PILOT 获准以 95 公里/小时的速度运行，并扩展到其最初的 S 级和 EQS 车型之外，预计 3 辆车的数量将大幅增加。 BMW Personal Pilot 的目标是时速高达 60 公里的密集交通，强调了 OEM 如何细分运营设计领域以管理责任和成本。
2+ 级为那些尚不能承担全部系统责任但仍需要在单调的高速公路段上放手的能力的品牌弥补了差距。法国、意大利和西班牙的监管协调缩短了认证周期，使 3 级成为行业新的竞争标准emium 销售宣传。即便如此，成本和功能安全要求使 4 级愿望仅限于地理围栏飞行员，这强化了欧洲 ADAS 市场的增长仍然与增量自治层挂钩。
按销售渠道：售后市场改造势头强劲
OEM 工厂安装占据了 2024 年欧洲 ADAS 市场份额的 83.46%，因为传感器、布线和域控制器在构建时集成效率最高。尽管规模较小，但随着保险公司调整保费以反映 ADAS 的存在，售后市场改造以 10.07% 的复合年增长率扩大，促使车队升级而不是更换资产。法雷奥 SafeSide 将雷达、摄像头和 HMI 模块封装在针对货车和刚性卡车校准的套件中，而大陆集团则为老式城市公交车提供由经销商安装的盲点检测功能。
安装复杂性仍然是一个障碍。车间需要精密对中装置和软件授权证书，催生ADAS校准服务生态系统离子专家。 OTA 更新支持进一步加强了改装供应商和车队之间的联系，即使是传统车辆也能释放订阅收入。随着合规期限的临近，改装需求支撑着长尾车辆，支持整个欧洲 ADAS 市场的扩张，而不仅仅是新车生产。
地理分析
德国凭借其密集的优质 OEM、供应商和监管机构在早期协调的水平，在 2024 年占据了欧洲 ADAS 市场份额的 28.83% 3 批准。梅赛德斯-奔驰和宝马利用这些裁决将条件自动化商业化，迫使博世、大陆集团和采埃孚等国内供应商将路线图与更高的计算负载、三重冗余和网络安全设计相结合。政府资助的试点走廊有助于验证现实世界混合交通中的传感器融合，加强德国在收入方面的领先地位并影响欧盟政策协调
西班牙是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 10.05%，因为其车队电气化补贴明确要求商用车和公共巴士配备先进的驾驶员辅助套件。西班牙物流企业利用 ADAS 来削减运营成本，而市政招标规则规定了新型电动垃圾车和网约车的碰撞缓解系统。欧盟结构基金进一步补贴国内二级电子工厂，降低单位成本并增强本地采购弹性。因此，该国从技术采用者转变为部分贡献者，增加了更广泛的欧洲 ADAS 市场的深度。
法国和意大利分别在法雷奥传感器工厂和 Stellantis 的 STLA AutoDrive 计划的支持下保留了重要的足迹。英国在脱欧后维持 Euro NCAP 的一致性，以保持出口的连续性，尽管自动驾驶汽车立法的并行工作可能会在 2026 年之后出现分歧。北欧市场的重点是耐候传感器，创造了对热成像和高性能雷达的利基需求。东欧虽然对价格敏感，但受益于不断增长的零部件制造，这些零部件制造为西方原始设备制造商工厂提供原料，从而加强了该大陆的综合供应网络。总的来说，这些动态确保欧洲的 ADAS 市场渗透率遵循一个频谱而不是单一曲线，但监管使各地的最低功能水平不断上升。
竞争格局
竞争领域融合了传统的 1 级主导地位和大量以芯片为中心的挑战者。博世、大陆集团、采埃孚和法雷奥仍然控制着从雷达到域控制器的广泛产品组合，通过数十年的原始设备制造商关系保持了市场份额。他们通过结成联盟来应对软件颠覆：博世与大众汽车的 CARIAD 部门合作开发可扩展感知堆栈，而采埃孚则集成了 NVIDIA Drive 的 ProAI 控制器自 2024 年起开始发货。
半导体厂商 Mobileye、Qualcomm 和 NVIDIA 提供统包“模块系统”解决方案，捆绑 SoC、软件和参考传感器，帮助中型 OEM 缩短上市时间。他们的进入加剧了价格竞争，并加速了集中计算区域的平台融合。战略转变是将收入转向软件许可、数据分析和无线功能销售，从而压低硬件利润。
随着规模较小的激光雷达和软件初创公司获得知识产权许可或接受收购要约以降低 Euro NCAP 测试成本，整合是显而易见的。传统供应商扩展到改造和保险数据服务，在原始设备利润紧缩的情况下实现收入多元化。这些举措形成了欧洲 ADAS 市场的适度集中度，其中排名前五的供应商合计占据约 60% 的份额。与此同时，利基专业其生存方式是专注于恶劣天气区域的传感器或网络安全合规模块。
最新行业发展
- 2025 年 2 月：Stellantis 推出 STLA AutoDrive 平台，该平台在标致、欧宝和菲亚特车型上捆绑了自适应巡航控制和车道居中功能，使 2+ 级功能成为标准并准备就绪
- 2025 年 1 月：采埃孚将主动安全和乘用车底盘部门合并到底盘解决方案部门，并获得北美 500 万辆线控制动订单，以及蔚来 ET9 的首个线控转向生产订单，确认了 ADAS 集成的线控可扩展性。
- 2024 年 9 月：采埃孚和 Farizon 签署 IAA 交通运输协议根据谅解备忘录，采埃孚为 Farizon 新能源卡车提供 ADAS、电驱动和甲醇氢解决方案，将欧洲安全技术扩展到亚洲商用车程序。
FAQs
到 2030 年，欧洲 ADAS 市场的预计价值是多少？
根据预测，到 2030 年，市场预计将达到 573.1 亿美元复合年增长率为 10.03%。
哪种 ADAS 系统目前在欧洲的采用率领先？
自动紧急制动以 23.17% 的份额领先2024 年安装量。
为什么西班牙在 ADAS 采用方面表现出最快的增长？
积极的车队电气化政策和强制性安全要求推动西班牙向复合年增长率为 10.05%大约到 2030 年。
3 级系统预计扩展速度有多快？
3 级交易量预计每年增长 10.12%，监管机构批准不断扩大，OEM 计划也日趋成熟。
哪种传感器技术有望实现最高增长率？
LiDAR 有望实现 10.13% 的增长率一旦单位定价接近主流承受能力，复合年增长率就会增加。
是什么推动了售后 ADAS 改造需求？
保险费降低和即将出台的监管截止日期促使车队以 10.07% 的复合年增长率升级旧车辆。
