数据中心电线电缆市场规模及份额

数据中心电线电缆市场分析

2025年数据中心电线电缆市场规模达到209.1亿美元，预计到2031年将达到548.2亿美元，期间复合年增长率为7.94%。持续的超大规模建设、向400G和800G光互连的快速迁移以及人工智能和高性能计算（HPC）工作负载的需求激增是核心增长引擎。新建设施现在指定的结构化布线占地面积比传统以 CPU 为中心的大厅密度高出五倍，从而使机架内和机架间链路的光纤消耗量超过铜缆。边缘和微型数据中心的推出，在 5G 和延迟敏感型应用的加速下，正在为坚固耐用、温度硬化的电缆设计创造新的用例。 《建设美国、购买美国法案》等政策激励措施正在刺激国内纤维投资，而欧洲的可持续发展要求欧洲正在引导采购转向低损耗和可回收的配方。大宗商品波动仍然是一个值得关注的项目；到 2024 年，铜价将短暂触及每磅 5.20 美元，并使电缆费用上涨多达 35%。

全球数据中心电线电缆市场趋势和见解

全球数据中心稳健扩张

超大规模云运营商宣布将于 2025 年在美国、印度和印度尼西亚建立数千兆瓦园区，每个园区需要数百万光纤终止。新人工智能大厅的平均机架密度从 2022 年的 15 kW 增加到 40 kW，每个机架的水平电缆长度增加了一倍。因此，承包商指定更高的电缆桥架容量和预端接干线束，以压缩安装时间表。新加坡和马来西亚地方政府限制了新数据中心的许可，但二级地铁的绿地项目新山和凤凰城等城市抵消了经济放缓的影响。能够保证多式联运组件交货时间短的供应商正在赢得与超大规模企业的多年供应协议。^{[3]NTIA，“为美国全民打造互联网：下一步”，ntia.gov}

AI/HPC 工作负载激增需要超低延迟链路

围绕数万个 GPU 构建的训练集群每台服务器需要的光纤跳线数量是 CPU 机架的四到五倍，从而将物料清单的权重转向高密度 MPO 到 MPO 干线。在大规模 AI 结构中，以太网正在取代 InfiniBand，推动仍然适合叶脊模型的 400 G 和 800 G 短距离光学器件的广泛采用。^{[1]Cisco Systems，“思科数据C进入“网络解决方案：应对人工智能/机器学习基础设施的挑战”，cisco.com}康宁的 Contour Flow 电缆现在配备 288 根光纤，其外径与早期的 144 光纤束相同，从而将路径拥塞减少一半。GPU 节点之间 5 µs 的延迟预算迫使运营商最大限度地减少拼接点，有利于工厂端接的解决方案，并推动对基于 MT 的精密抛光连接器的需求。

快速采用400 G/800 G 光互连

随着超大规模厂商将枝叶交换机升级到 25.6 T 芯片，需要匹配的电缆组件，800 G OSFP 和 QSFP-DD 收发器的出货量在 2025 年同比增长 180%，每通道具有 8 根或 16 根光纤的并行光纤带状电缆在短距离部署中占据主导地位，而新兴的 1.6 T 路线图已经在推动。供应商开发 32 光纤格式 提高的面板密度会在交换机端口周围产生热热点，因此布线供应商现在发布与捆绑包相关的降额图表。规划人员的规模和环境温度。

边缘和微型数据中心的激增

在 5G 推出、工业物联网和区域内容缓存的推动下，边缘站点的数量预计到 2027 年将增加两倍。^{[2]Vertiv，“数据中心调查显示边缘站点到 2025 年将增加两倍”，vertiv.com} 运营商青睐额定温度为 -40 °C 至 +60 °C 的预制微型数据中心，需要铠装、耐油和防啮齿动物电缆。 TIA-942-C 引入了 µEDC 分类，阐明了弹性目标并指导经过认证的布线设计。印度尼西亚和菲律宾的多租户边缘节点通常安装非屏蔽铜质数据电缆用于架顶交换，但运行光纤上行链路到最远 40 公里外的区域中心，形成两层支出模式。

高密度封装中的热管理挑战

电缆梯内的气流收缩会提高入口温度，每升高 1 °C 就会使 DWDM 链路裕度减少 0.08 dB。液体冷却歧管占据了曾经用于电缆桥架的空间，迫使设计人员以更紧密的半径重新布线，从而存在微弯曲损失的风险。供应商推出额定温度为 85 °C 的无凝胶电缆，并推出扁平包装干线格式，其横截面比圆形设计少 30%。操作人员试用耐热拉力器选项卡可简化 55°C 通道内的端口访问，但仍需要为频繁重新端接而预算更高的运营支出。

使用高速布线改造传统设施

2015 年之前投入使用的建筑物通常缺乏新的高密度干线的垂直间隙或地板负载。 MITRE 的模型改造需要分阶段进行切换，相对于新建项目，项目时间延长了 40%。传统的地板下空气路径与当今的直接芯片液体管线发生冲突，限制了电缆重新布线的选择。因此，许多主机代管业主转向新建园区，而不是冒着在活跃大厅中长时间停机的风险。

细分分析

按电缆类型：光纤扩展了明显的领先地位

光纤在 2024 年占据了数据中心电线电缆市场 60% 的份额，预计将以 8.3% 的复合年增长率增长到 2024 年。到 2030 年，几乎所有指标都将超过铜。数据中心电线电缆标志到 2031 年，光缆的规模预计将达到 320 亿美元，这反映出它对于​​ 400 G、800 G 和即将到来的 1.6 T 升级是不可或缺的。铜质数据电缆在 10​​ G 以下和低延迟旁路区域中保持相关性，但不断上升的热负载和 EMI 问题限制了其通道长度。电力电缆虽然体积较小，但随着机架功率攀升至超过 90 kW 并且设施采用 415 V 配电，仍然是关键任务。

创新以密度为中心：康宁的 SMF-28 Contour 可在早期的 144 光纤包络中实现 288 光纤，为设计人员提供 40% 的弯曲半径缓解。铜包铝替代品出现在短电流、低载流量应用中，以抵消金属波动性。供应商还推出了带有生物基护套的光纤组件，以满足欧洲环境法规。共同设计电缆、连接器和收发器作为整体渠道的竞争使供应商脱颖而出，并巩固了长期主服务协议。

按数据中心类型：Hyp超大规模设施凭借边缘势头占据主导地位

超大规模设施占据 2024 年收入的 49%，相当于数据中心电线电缆市场的最大份额。然而，边缘和微节点以 9.1% 的复合年增长率引领增长，到 2030 年，这些部署的数据中心电线和电缆市场规模将达到 64 亿美元。俄亥俄州、弗吉尼亚州和北方邦的千兆瓦级园区需要数千公里的单模光纤来互连 GPU 单元。相反，预制 µEDC 的运行周期较短，但需要坚固的护套和 IP 级连接器，从而获得高价。

法兰克福和阿什本的托管运营商不断更新结构化布线以吸引 AI 租户，但许多传统企业大厅选择云卸载，而不是昂贵的检修。供应商定制 SKU：用于超大规模内部构建运行的弯曲不敏感多模式和用于人行道机柜的铠装松管。随着 5G 独立核心的激增，微型站点也安装了以太网供电rnet 用于无线电头，巧妙地提高了铜线的体积。集中式支出和分布式支出之间的平衡将决定供应商之间的研发资金分配。

按应用：结构化基础、高速激增

结构化布线在 2024 年保留了数据中心电线电缆市场最大的 39% 份额，因为每个构建，无论密度如何，都需要符合标准的主干网。 100 G 以上的高速互连的复合年增长率最快为 10.4%，其数据中心电线电缆市场份额从 2024 年的 18% 增加到 2031 年的近 30%。随着机架从 208 V 过渡到 415 V，配电布线稳步增长，实现更细的导体，同时提高额定电流。监控和控制线路与环境传感和人工智能设施管理同步发展。

叶脊拓扑可降低延迟并增加东西向流量，因此运营商需要多达 3,456 根光纤的低损耗 MPO 干线。并行运算800 G 所需的控制缩短了链路预算，将通道插入损耗限制在 1.8 dB，并强制采用超洁净终端。供应商现在根据 IEC 61300-3-35 对每个连接器进行机器测试，以保证通过。同时，供电采用柔性母线以简化机柜集成。光学和电气要求的混合给设计团队带来了多学科压力。

按电缆结构：非屏蔽实用性与铠装弹性

非屏蔽双绞线 (UTP) 结构占 2024 年支出的 45%，并且仍然是架顶铜链路的主力。由于边缘和连接分布式数据通信避难所的室外管道中的部署设置更加严格，装甲变体的复合年增长率为 9%。 Plenum 级电缆在北美保留了市场份额，其中 NFPA-70 要求在回风空间中使用 LSZH 护套，而屏蔽电缆则满足高电流电源竖管附近的 EMI 敏感通道的要求。

欧盟的消防安全法规绳索将 Euroclass B2ca 合规性提升为投标资格标准，从而刺激了对无卤、低烟设计的需求。铠装纤维现在配有互锁铝带，可在不增加重量的情况下限制挤压和啮齿动物入侵。供应商推出扁平铠装带产品以节省托盘空间。非屏蔽铜缆仍然具有成本效益，但其距离上限和对环境噪声的敏感性限制了人工智能大厅内的实用性，从而将投资转向光学替代方案。

按部署环境：室内核心和海底覆盖

由于服务器大厅支出在数据中心电线和电缆市场中占据主导地位，室内空白空间项目占 2024 年收入的 60%。海底和设施间链路以 7.97% 的复合年增长率强劲增长，到 2031 年，数据中心电线电缆市场规模将达到 58 亿美元。2Africa 和 Africa-1 电缆是大型项目的典范，需要中继器级光纤和双铠装结构来承受 8,000-米深。

在大厅内，康宁的 EDGE8 预端接系统可将安装时间减少 70%，这对于从 24 个月压缩到 12 个月的进度非常重要。室外工厂布线支持区域边缘网格、要求严格的紫外线稳定护套和扩展的温度额定值。海底联盟越来越多地将登陆站数据中心集中在可再生能源节点附近，以降低 PUE，从而增加了对中压水下馈电和相关终端的需求。海洋和陆地路径的相互作用产生了混合材料清单，只有少数供应商可以提供端到端服务。  

地理分析

在超过 340 亿美元的超大规模投资的推动下，以及强制公共资助宽带项目采用国内光纤的联邦政策的推动下，北美在 2024 年引领数据中心电线电缆市场。康宁、康普和 AFL 统称承诺新增产能超过5亿美元，减少进口依赖并缩短项目交付时间。加拿大受益于寒冷的气候和可再生能源，吸引了魁北克的托管建设。墨西哥的近岸浪潮为克雷塔罗的三级大厅提供了动力，这些大厅现在需要精通美国标准的双语安装人员。

在印度数据主权规则和中国云服务规模扩张的推动下，亚太地区到 2031 年将实现最高的区域复合年增长率。新加坡的建设暂停将运营商推向柔佛州和巴淡岛，刺激了跨境光纤走廊。澳大利亚记录了新的潜艇在其西海岸登陆，连接珀斯与马斯喀特和蒙巴萨。与此同时，日本和韩国率先研发1.6T以太网，加速了国内对原型干线电缆的需求。

欧洲保持稳定，但监管严格； EN 50575 和 CPR 规则要求永久安装在建筑物中的任何电缆具有 CE 标志和防火等级认证。 G德国、荷兰和北欧国家在可再生能源可用性和稳定电网方面展开竞争，促进可持续发展驱动的电缆规范。中东和非洲虽然规模较小，但由于阿联酋、沙特阿拉伯和肯尼亚吸引了国际云服务提供商，因此实现了两位数的增长。即使政治风险溢价持续存在，环绕非洲大陆的海底项目也保证了超长距离光纤的长期吸引力。

竞争格局

供应商基础表现出适度的集中度。以 105 亿美元收购康普连接业务后，安费诺在高速互连领域的收入约占全球收入的 26%。康宁利用材料科学的领先地位和涵盖弯曲不敏感光纤的广泛专利组合，捍卫了 15% 的市场份额。普睿司曼、耐克森和百通位列前五，合计约占总销售额的 72%。规模较小的专家专注于利基装甲、传感器或耐温设计。

战略举措集中在垂直整合和区域产能本地化上。普睿司曼签署了价值 50 亿欧元的高压直流电缆合同，支持海上风电，增强了其现金流，为数据中心产品升级提供资金。 Belden 在亚利桑那州开设了占地 300,000 平方英尺的光纤技术中心，以孵化专为人工智能集群量身定制的低损耗带状设计。 Molex 推出了适用于 224 G 光学引擎的散热器技术，以管理即将推出的 51.2 T 交换机内的面板热密度。

作为竞争杠杆，技术差异化超越了纯粹的规模。 Ciena 针对量子安全链路进行了空心光纤实验。西蒙推出了针对 NVIDIA 加速计算的光学补丁，将设计咨询捆绑为一项服务。组件交货时间可靠性往往比总体价格更能影响奖项，迫使供应商实现光纤组装自动化和工厂验收数字化坦斯测试。通过第三方 EPD 衡量的可持续性透明度已成为欧洲云提供商的招标先决条件，促使二级供应商迅速开展合规工作。