行业洞察

2018 年全球网络保险市场规模为 43 亿美元，预计预测期内复合年增长率为 25.6%。企业和经济体中不断增长的数字化带来了与数字安全和隐私管理相关的一些挑战。由于网络犯罪、数字欺诈、威胁和数据泄露的发生率迅速增加，互联网和在线风险管理已成为企业的首要任务之一。尽管实施了强大的网络安全解决方案来遏制和减轻网络攻击，但由于安全漏洞造成的损失仍然很大，从而影响了组织的利润率。

根据欧洲网络和信息安全局 (ENISA) 2018 年威胁形势报告，数据泄露的平均总成本达 386 万美元，增长了 6.4%从 2017 年开始。随着信息泄露、身份盗窃和勒索软件等威胁的增加，金钱损失预计将以稳定的速度增长。因此，消除网络风险及其潜在影响仍然是企业的必要条件。在当前威胁形势下，风险转移已成为强有力的网络安全立场的合适替代方案。

保险在协助企业和消费者管理网络风险方面发挥着关键作用。它还为保单持有人提供财务保护，抵御无法完全缓解的攻击。网络保险解决方案保护公司免受基于互联网的风险，并提供包括第一方保险在内的保单，以防止因勒索、数据破坏、黑客攻击、盗窃和拒绝服务攻击而造成的损失。此外，它们还提供责任保险，使组织能够承担因遗漏和错误、诽谤和失职而造成的损失。除了安全审计和事件后调查费用之外，还需要保护数据。

例如，截至 2016 年，Target Corporation 发生了 2.91 亿美元的数据泄露相关费用，其中包括取证费用、危机沟通费用和法律费用。然而，该公司通过网络保险从多家承保商处获得了1亿美元的赔偿。同样，家得宝公司从美国国际集团公司获得了 1.05 亿美元的网络保护保险。

事实证明，网络保险在发生大规模安全漏洞时非常有用。市场上的保险公司需要足够水平的网络安全作为承保的先决条件。这迫使组织采取必要的在线保护和安全实践，以获得较低的保费。保险提供商提供灵活的融资机制来弥补重大损失，从而减少对政府援助的需求。

有了公司随着网络攻击数量的减少，使用强大的风险缓解策略来确定威胁的优先级变得至关重要。网络保险预计将帮助组织防范网络犯罪的潜在破坏性影响。此外，公司正在采用网络保险，以提高抵御网络威胁的能力。然而，网络责任险和一般责任险不包括因网络战造成的损失。预计这将阻碍市场增长。

组织洞察

由于物联网 (IoT)、云技术、机器学习、人工智能和大数据等技术和趋势的激增，各种规模的组织都容易受到网络攻击。先进技术帮助企业发展并以最高效率实现业务目标。然而，由于数字化和宽带互联网的便捷性，这些技术也创造了新的载体大型企业细分市场在 2018 年占据主导地位，预计在预测期内将继续占据主导地位。这些组织有更高的支出能力来实施强大的网络安全解决方案。此外，大型组织正在迅速投资网络保险，以最大限度地降低与网络攻击相关的风险。此外，网络保险可能有助于改善组织中的计算机安全风险管理。预计这将进一步加强该细分市场在预测期内的增长。

中小企业 (SMB) 由于缺乏必要的安全基础设施，更容易受到网络攻击。他们正在努力识别、评估和应对新出现的威胁。网络保险有潜力通过提供第一方和第三方保护来节省此类业务的成本。这些承保范围包括数字资产丢失或损坏、业务中断、在线电子服务勒索、盗窃资金以及客户通知成本、计算机取证调查、多媒体责任、第三方数据丢失和第三方合同赔偿。

应用洞察

银行和金融服务（BFS）应用领域在2018年网络保险市场中占据主导份额。由于货币业务的增加，它已成为关键行业。它遭受大量网络安全事件，例如大规模违规、欺诈和抢劫。银行和金融服务的安全是一个令人担忧的问题，因为这些服务被认为是经济的支柱。为了应对日益严重的威胁和违规行为，金融机构和政府机构正在迅速采用网络保险解决方案，以减少日益增加的损失，并作为任何组织更好的风险缓解策略。

预计医疗保健应用领域在预测期内将以最高复合年增长率增长。医疗保健领域广泛的数字化促进了客户数据的轻松访问，但也产生了在线漏洞。敏感数据面临外部和内部威胁。过去几年，医疗保健行业已成为黑客的主要目标。在网络攻击之后，医疗保健组织预计将选择网络保险作为弥补部分损失的便捷选择。

区域见解

北美市场在 2018 年占据最大的收入份额。该地区的增长可归因于 Chubb Corporation 等知名企业的存在；美国国际集团有限公司；此外，中小企业对网络保险的认识不断增强，预计将在预测期内推动需求。

预计亚太地区在预测期内以最高复合年增长率增长。印度、澳大利亚和中国等新兴国家的网络犯罪正在增加。亚洲国家在全球经济中的重要性日益增加，引起了政府的关注，并迫使这些新兴经济体加强网络安全。这鼓励网络保险提供商潜在地利用这一机会，提供风险保单和承保网络产品，以加强行业的安全策略。

网络保险市场份额洞察

全球市场正处于起步阶段，是保险行业不断增长的一部分，为组织提供必要的保护，抵御数字威胁。有限的成熟保险提供商的存在增加了市场的竞争力。此外，对网络安全日益增长的需求预计将为保险公司增加网络保险创造大量机会。接受并建立客户信任。

市场参与者正在利用不断变化的在线威胁形势，并提供必要的解决方案，以最大限度地减少网络攻击的负面影响。网络保险行业的主要参与者包括 AON Plc；美国国际集团有限公司；安联集团；伯克希尔哈撒韦公司；洛克顿公司；安达公司；慕尼黑再保险集团；信利集团有限公司；著名的市场参与者正在开发创新方法来评估客户的网络风险，因为这将使他们能够在保险产品中提供定制的条款和条件。

近期发展

  • 2023 年 6 月，Aon plc 推出了一款软件“保险公司定价平台”。该软件通过为保险公司提供更好的风险解决方案和有意义的分析来提高公司的业绩。

  • 2023 年 6 月，Aon 与 Praedicat 合作，Praedicat 是一家责任新兴风险分析和建模公司公司。此次合作为怡安提供了一个新工具，帮助其客户减少复杂且不断变化的责任风险。

  • 2023 年 6 月，Chubb 推出了 Cyber​​ Central，这是一个专为网络风险专业人士设计的创新报价平台。该平台通过为网络保险市场的分销合作伙伴提供领先的解决方案，增强并简化了网络风险的报价和发行流程。

  • 2022 年 6 月，安联与领先的网络保险和安全提供商 Coalition 合作。此次合作通过创新的网络风险方法加强和扩展了安联的网络业务。