基于云的电子邮件安全市场规模和份额

基于云的电子邮件安全市场分析

2025 年基于云的电子邮件安全市场规模为 55.5 亿美元，预计到 2030 年将扩大到 97.3 亿美元，复合年增长率为 12.7%。从安全电子邮件网关到集成 API 的云原生平台的快速转向支撑了这种增长，因为企业面临人工智能驱动的网络钓鱼活动，其成功率比人为攻击高 24%。量子弹性加密要求和 NIS 2 指令等区域性更严格的指令正在推动组织将 9% 的 IT 预算用于信息安全^{[1]欧盟网络安全局，“NIS 2 指令解释”， enisa.europa.eu}。企业还优先考虑行为分析来对抗生成人工智能深度伪造电子邮件，同时具有成本效益云交付模式加速了中小型企业的采用。最后，战略性供应商整合（以 Proofpoint 与 Hornetsecurity 签订的价值 10 亿美元的协议为代表）标志着一场提供集成的、以人为本的保护的竞赛，以填补全球 480 万网络安全劳动力的缺口。

全球基于云的电子邮件安全市场趋势和见解

人工智能驱动的网络钓鱼和 BEC 攻击增多

生成式 AI 工具现在允许对手制作模仿高管语气和时机的定制电子邮件，将网络钓鱼成功率提高到 60%，并将 2024 年商业电子邮件泄露损失推至 29 亿美元^{[2]美国网络安全和基础设施安全局，“BEC 损失报告”，cisa.gov} 。暗网上销售的 75% 的网络钓鱼工具包都宣传人工智能功能，凸显了工业化的威胁经济。医疗保健领域由人工智能支持的 BEC 事件增加了 279%，每个案例平均损失达 125,000 美元。因此，组织部署自然语言处理引擎来基线通信模式并标记语言异常。行为意识计划是对技术的补充，因为员工仍然是抵御精心设计的诱惑的最终检查点。

从 SEG 快速迁移到基于 API 的 ICES

70% 的企业正在积极使用通过 API 直接连接到 Microsoft 365 或 Google Workspace 的集成云电子邮件安全平台取代安全电子邮件网关。 API 集成带来了可视性无需重新路由邮件流即可检测内部流量和用户行为，从而将客户环境中的检测效率提高 30%。来自云套件的实时遥测数据为机器学习模型提供支持，可在几分钟内隔离受损帐户。供应商联盟（例如 Proofpoint 与 Azure 安全 API 的集成）将部署时间从几个月缩短到几天，从而加速了架构转变。

云交付的成本和敏捷性优势

云交付的电子邮件安全消耗的能源比本地网关少 4.1 倍，并且在针对超大规模基础设施进行优化时，可以将碳排放量减少 99%。订阅定价消除了资本支出障碍，而多租户设计让托管服务提供商能够为中小企业提供企业级保护。典型的基于 API 的部署在三个月内完成，而需要重新设计数据中心的网关部署需要一年的时间。统一管理控制台将电子邮件威胁遥测纳入更广泛的范围XDR 视图，减少了紧张的安全团队的运营开销。

生成 AI 深度伪造电子邮件

攻击者现在将语音或视频深度伪造嵌入电子邮件链中，以绕过生物识别检查，模仿高管并授权欺诈性付款。英国国家网络安全中心警告说，消费级人工智能降低了复杂社会工程的障碍。安全供应商通过将语言、元数据计时和通信上下文关联起来的多模式检测器进行响应。金融机构是早期采用者，校准支付审批工作流程以标记异常情况，并为大额转账引入强制回调验证。行为培训模块指导工作人员在发件人熟悉的情况下验证异常请求。

云安全运营中持续存在的技能差距

全球劳动力有 550 万名网络安全专业人员，但仍面临 480 万名缺口，90% 的公司将云和人工智能安全专业知识视为最难招聘的领域。 ENISA 确认 99% 的云安全故障源于客户的错误配置，而不是提供商的缺陷。金融服务和科技公司的空缺率约为 28%，减缓了行为分析工具的推出，这些工具要求专门调整。因此，许多组织转向托管安全服务和人工智能辅助工具来弥补人力短缺，尽管自动化仍然需要对政策治理进行监督。

延迟和数据主权合规障碍

从欧洲的 GDPR 到美国的云法案，不同的法规使跨境电子邮件路由变得复杂，特别是当加密密钥必须保留在特定司法管辖区时。包括中国和沙特阿拉伯在内的国家执行严格的数据本地化要求，导致全球安全架构支离破碎。企业部署区域实例来满足驻留规则，但增加的网络跃点会增加延迟并带来更高的运营成本。自适应密钥管理框架和基于策略的路由试图平衡主权与性能，但随着每年新的本地化规则的出现，法律的复杂性仍然存在。

细分分析

按服务类型：主动数据保护激增

到 2024 年，过滤和反垃圾邮件将占据基于云的电子邮件安全市场的 41.5%。然而，数据丢失防护预计将以 13.5% 的复合年增长率增长最快，因为远程工作加速了电子邮件工作流程中非结构化数据的暴露。组织现在重视上下文感知 DLP，它可以实时跟踪内容、用户和位置元数据，从而取代传统的正则表达式模式匹配。恶意软件和高级威胁防护服务集成了大型语言模型，可以扫描附件中的行为指标而不是静态签名。随着先行者嵌入后量子算法，加密和令牌化产品不断扩展，为客户适应国家标准与技术研究院的过渡时间表做好准备。总的来说，这些转变标志着从外围防御到以数据为中心的控制的转变。

HIPAA 和 PCI-DSS 等不断扩大的监管框架迫使企业记录和审核电子邮件数据流。谷歌的德Gmail 企业用户的端到端加密展示了供应商如何将合规性纳入默认设置。随着组织同时应对内部风险和外部威胁，DLP 驱动的产品的基于云的电子邮件安全市场规模预计将在总支出中占据越来越大的份额。供应商还捆绑了安全意识培训模块，以加强策略遵守，创建统一平台，减少警报疲劳和合规开销。

通过平台集成：API 革命加速

安全电子邮件网关在 2024 年仍控制着 55.6% 的收入，但支持 API 的集成云电子邮件安全解决方案预计将以 13.9% 的复合年增长率增长，反映了云原生套件中网关代理的架构限制。 ICES 直接连接到 Microsoft 365 和 Google Workspace 来分析内部流量，从而将社交工程检测率提高 30%。云原生电子邮件安全平台还可以自动扩展le，使它们对突发工作负载和地理位置分散的团队具有吸引力。混合方法持续存在，受到严格监管的部门维护本地网关以进行合规性日志记录，但包装 API 以进行行为分析。

随着合作伙伴关系的加深（微软最近与 Proofpoint 扩展了基于 Azure 的威胁信号共享），客户可以获得为下游 XDR 平台提供数据的统一遥测数据。由此产生的效率可将事件检测平均时间缩短高达 40%。随着更新周期淘汰设备足迹，与 API 优先部署相关的基于云的电子邮件安全市场规模预计将在 2029 年之前超过 SEG 分配。

按组织规模：中小企业采用激增

大型企业贡献了 2024 年收入的 70.1%，而中小企业正以 14.3% 的复合年增长率加速增长。托管服务提供商利用多租户平台，让中小企业订阅财富 500 强公司使用的相同行为引擎，而无需资本支出东南。 Microsoft 调查显示，94% 的中小企业在过去一年中至少经历过一次攻击后，将网络安全视为至关重要^{[3]Microsoft，“Security Copilot 发行说明”，microsoft.com}。 Proofpoint 的渠道生态系统通过 12,000 家合作伙伴覆盖 125,000 家中小型企业，证明了可扩展的上市模式。

自动化至关重要：策略模板和指导引导将配置步骤从数百个提示缩短到个位数，从而解决了技能短缺问题。因此，基于云的电子邮件安全市场出现了功能对等的融合，中小企业可以购买以前为大型企业保留的高级功能，例如自动网络钓鱼分类或最终用户修复工作流程。协作情报源还可以实现社区范围内的防御，因为在一个租户中检测到的攻击会在几分钟内传播给其他租户。

按行业垂直：符合 BFSIe 加速

由于电子邮件量大和早期云采用，IT 和电信在 2024 年保留了 31.6% 的收入。银行业、金融服务业和保险业紧随其后，在更严格的加密、审计和防欺诈要求下，预计复合年增长率为 12.9%。在人工智能增强型 BEC 攻击急剧增加后，医疗保健面临着更高的紧迫性，采用符合 HIPAA 的加密和异常检测来保护个人健康信息。政府和国防部优先考虑量子弹性密钥管理，以确保机密通信的安全。

零售和电子商务在 DMARC 部署方面滞后，导致客户数据容易受到欺骗。因此，特定于部门的模块捆绑了合规检查表和报告模板，从而减少了审计工作。随着机构对遗留邮件档案进行现代化改造并集成安全的全渠道通信，BFSI 基于云的电子邮件安全市场规模预计到 2030 年将达到 31 亿美元。供应商路线图越来越多地纳入为监管机构量身定制的基于区块链的防篡改审计跟踪，进一步巩固垂直定制作为竞争杠杆。

地理分析

北美在 2024 年以 38.6% 的收入引领基于云的电子邮件安全市场。Microsoft 365 的广泛采用和高事件披露率推动了投资，同时资金紧张违规通知窗口迫使自动响应工具快速部署。该地区的供应商整合加速了平台的广度，在单一合同下提供捆绑的电子邮件、端点和身份安全。美国网络安全战略等政府指令提倡零信任电子邮件架构，支撑持续的需求。

预计到 2030 年，随着数字化转型的快速发展以及该地区在全球网络攻击中所占份额达到 31%，亚太地区的复合年增长率将高达 13.0%。中国和日本预计将共同扩张到 2028 年，复合年增长率将达到 16.9%，因为数据本地化要求刺激了对在特定国家数据中心嵌入电子邮件安全控制的主权云实例的需求。得益于不断扩大的 IT 服务业和政府主导的“数字印度”计划（该计划为网络安全投资提供税收优惠），印度成为了一个增长热点。

欧洲的势头依赖于严格的监管：GDPR 对通过电子邮件泄露数据的罚款和新的 NIS 2 指令使安全支出平均增加到 IT 预算的 9%。德国和法国的组织敦促供应商提供量子弹性加密和经过 ESG 验证的数据中心。在其他地方，南美、中东和非洲仍然是新兴市场，但云供应商区域的推出加上勒索软件事件的不断增加，促进了逐渐普及。随着超大规模企业开放本地可用区，延迟障碍就会消失，电子邮件安全服务就会符合新兴的数据驻留法。

竞争格局

基于云的电子邮件安全行业呈现适度整合的特点。由于客户青睐一站式安全套件，供应商纷纷进行相邻收购，以提供集成的、以人为本的保护。 Proofpoint 与 Hornetsecurity 签订的价值 10 亿美元的协议扩大了欧洲的影响力，并注入了以中小企业为中心的分销专业知识。 Microsoft 的 Security Copilot 添加了 11 个生成式 AI 代理，可自动执行网络钓鱼分类、意图分析和事件响应任务，通过指导修复来解决劳动力缺口。

技术差异化集中在三个支柱上。首先，API 可扩展性解锁了 SaaS 套件的精细遥测，先行者为自动化工作流程提供了 400 多个策略挂钩。其次，大规模行为分析利用针对数十亿企业电子邮件进行微调的大型语言模型来检测微妙的社交引擎环战术。第三，量子弹性加密现已作为企业面向未来的敏感档案进入商业路线图。

主权云部署中出现了空白机会，其中区域法规要求在国内进行处理。供应商还追求符合 ESG 的解决方案，衡量与电子邮件安全卸载相关的碳节约量。 IRONSCALES 等破坏者将 GPT 支持的副驾驶直接嵌入 Outlook 客户端中，通过对话威胁解释减少误报疲劳。现有企业通过开放威胁情报交换来应对，使合作伙伴生态系统中的检测信号民主化。随着超大规模企业嵌入原生电子邮件保护（可以将基线功能商品化），竞争强度预计将会加剧，迫使专业供应商在分析和合规深度方面进行创新。