中国轮胎市场规模及份额

中国轮胎市场分析

2025年中国轮胎市场规模为546.5亿美元，预计到2030年将达到753.3亿美元，复合年增长率为6.63%。持续的需求源于不断扩大的汽车保有量、电动汽车 (EV) 的快速普及以及持续的基础设施投资，这些投资提高了商业和特种车辆的销量。由于国内生产商拥有规模优势，同时还要应对原材料波动、合成橡胶短缺以及多个出口目的地的反倾销行动，竞争强度仍然很高。政策驱动的高端化也塑造了产品路线图，因为更严格的 GB-9743/9744 规则推动了复合升级，而数字 B2B 平台简化了分销并增强了定价透明度。值得注意的是，中国轮胎市场已经超越了纯粹的销量指标；现在主要的价值机会在于超高性能电动汽车专用且支持智能传感器的产品，将耐用性与能源效率相结合。

中国轮胎市场趋势与洞察

车辆保有量扩大导致更换需求激增

低线城市乘用车和商用车的保有量持续增长，购买模式从首次购买者转变为寻求更高质量替代品的重复购买者。 2024 年，半钢产能利用率保持健康，因为乘用车更换所需的交货时间较短，而全钢卡车线路的运行率低于最佳水平。预测-m在优质轮胎中嵌入传感器的维护解决方案使车队管理人员能够远程监控胎纹深度和压力，支持更长的维修间隔，同时将需求拉向更高利润的 SKU。随着这些技术产品的激增，中国轮胎市场受益于定价能力和品牌忠诚度的提高。网约车和汽车共享车队的增长加剧了更换周期，因为密集的城市里程会加速磨损。更换需求提供了稳定、反周期的收入来源，有助于缓解 OEM 生产波动。

政府对新能源汽车的激励措施刺激了低滚动阻力轮胎的使用

中国的双积分计划和购买补贴促进了电动汽车的销售，使轮胎滚动阻力成为电池续航里程的决定因素和监管合规指标。国内生产商迅速做出反应：中成橡胶推出了 EV PRO 系列，而赛轮的液体金复合材料的目标是提高 8-10% 的能效 ^{[1]“液金化合物新闻稿”，赛轮集团，en.sailungroup.com}。纯电动汽车为专业二氧化硅化合物、轻量化胎体设计和泡沫降噪创造了并行生态系统。上海、北京和深圳的省级激励措施进一步加速了城市采用，促进了经销商与此同时，全球原始设备制造商将电动汽车轮胎采购本地化，以获得国内含量积分，从而提高以技术为重点的工厂的产能利用率。这些动态共同提升了中国轮胎市场的收入，同时扩大了优质供应商和大宗商品供应商之间的绩效差距。

基础设施繁荣维持了工程轮胎和商用轮胎销量

一带一路倡议。和国内大型项目这些因素使建筑设备车队保持活跃，对宽基型和耐切割化合物的越野 (OTR) 轮胎产生了强劲需求^{[2]“基础设施展望 2025”，亚洲基础设施投资银行，aiib.org}。随着中国承包商向中亚和非洲运送设备，工程轮胎出口在 2024 年前 10 个月有所增长。三角轮胎和贵州轮胎扩大了采矿专用产品线，并与领先的挖掘机制造商签订了 OEM 供应协议，进一步稳定了销量。较大的轮辋直径和较高的层数等级在采购清单中占主导地位，因为较重的拖车负载需要增强的散热能力。因此，中国轮胎市场获得了可靠的增长支柱，可以平衡乘用车的周期性波动。

卡车和公共汽车转向子午线技术以提高燃油效率

子午线轮胎继续发展o 取代重型车队中的偏置结构，因为其较低的滚动阻力可降低燃油消耗并延长外壳寿命。快递货运公司的运营数据显示，将全钢卡车车队从偏向型改为径向型可以降低柴油使用量，节省的费用足以抵消服务第一年内较高的购买价格。政府要求将货运运营商退税与记录在案的燃油效率收益挂钩，进一步推动了这一势头，使径向采用成为东海岸商业中心的行业标准。国内制造商提升了胎圈钢丝质量和皮带张力均匀性，使子午线胎壳能够承受多个翻新周期，从而提高长途客车运营商的生命周期经济效益。

天然橡胶价格波动挤压利润

原材料成本占轮胎出厂价的比例高达70%，这使得中国轮胎行业对乳胶价格波动高度敏感。玲珑等大型制造商采用期货对冲和长期合同，但二级供应商面临毛利率挤压，限制了资本支出。合成橡胶提供了部分缓解，但电动汽车轮胎中使用的优质 SBR 等级仍然紧张，迫使分配决策推迟了一些原厂计划。如果波动持续下去，中国轮胎市场的短期盈利能力可能会下滑，从而减缓高级资本支出

激烈的国内产能过剩引发价格战

中国繁荣时期的产能建设造成了结构性供应过剩，特别是在全钢卡车和公共汽车线路上，其利用率在 2024 年疲软的货运周期中下降。价格战随之而来，侵蚀了低线市场的平均售价并损害了品牌资产。规模较大的企业的反应是关闭过时的偏置产品线，转向高利润的电动汽车 SKU，并开设海外工厂以使需求多样化。缺乏出口认证或技术深度的小型工厂难以维持运营，加速了整合。产能过剩还会阻碍可持续升级的快速采用，因为当单价下跌时，投资回收期就会延长。在产能合理化解决之前，中国轮胎市场仍然容易受到周期性利润下滑的影响。

细分市场分析

按季节划分：全季节受到关注

全季产品曾经是一个小众市场，现在却随着城市化和便利性的发展而发展。 2024年，夏季轮胎仍占据中国轮胎市场份额48.33%，占据中国轮胎市场最大份额。到 2030 年，全季节的使用量将以 7.94% 的复合年增长率攀升，因为消费者寻求一套可以全年使用的单一套装，从而消除半年一次的更换。数字渠道通过推广简化的 SKU 分类来放大这一趋势，从而降低经销商库存风险并加快履行周期。在较寒冷的东北省份，冬季轮胎仍然具有相关性，但只有在适用强制装配法的情况下，渗透率才略有提高。随着监管重点转向滚动阻力，针对更宽温度范围进行优化的全季节胶料与 GB-9743 要求很好地吻合，从而增强了其增长溢价。

便捷因素与快速服务链的激增相交叉，这些服务链提供价值捆绑轮胎以及平衡、TPMS 和校准服务顶部。对于制造商来说，全季节滑雪板需要在雪地牵引力和湿地操控性之间进行平衡权衡，从而鼓励对多功能胎面设计的投资。因此，中国轮胎市场见证了一场以自适应刀槽花纹和聚合物混合物为中心的技术竞赛，这些混合物在夏季炎热和冬季寒冷时仍能保持弹性。跟踪里程的嵌入式 RFID 标签使保修计划更加透明，进一步吸引买家转向知名品牌。

轮胎设计：子午线结构继续占据主导地位

子午线结构在 2024 年仍然是无可争议的标准，占据了中国轮胎市场规模的 91.26%，复合年增长率预测为 6.96%。该技术较低的滚动阻力和卓越的热管理可以为客运和货运车队节省燃料。政府的碳减排目标充当了额外的杠杆，推动了对专业农业或严酷服务采矿等利基应用的偏见和交叉。艾罗全球品牌的 ess 原型受到媒体热议，但由于制造经济性和乘坐舒适性障碍持续存在而等待扩大规模。

国内工厂升级硫化机自动化和高精度模具，以缩小与优质进口产品的质量差距。这些措施重新定位了中国子午线，以实现更高的速度等级和更长的胎面磨损保修，从而支持 OEM 的接受。此外，车队看重子午线的可翻新性——随着公路货运利润率趋于下降，这是另一个成本杠杆。即使是在卡车穿梭于高速公路和建筑工地的混合路面省份，运营条件也有利于子午线轮胎，这表明该设计在中国轮胎市场内跨工作周期的弹性。

按车辆类型：乘用车领先，工程机械加速

受疫情后流动性复苏以及二线和二线汽车保有量增加的推动，乘用车轮胎在 2024 年保持了中国轮胎市场 62.55% 的份额。 3个城市。网约车车队的里程增加速度更快、更短缩短更换间隔。然而，扩张速度最快的是非公路线路，亚投行基础设施大型项目的复合年增长率为 7.16%。重型矿用自卸车和建筑起重机的平均售价较高，因为它们的轮胎含有特种增强层和耐切割化合物。

受益于电子商务需求的轻型商用车 (LCV) 处于中间地带，表现出稳定的销量增长以及向更大轮辋尺寸和增强侧壁的高端化。城市地区的两轮车电气化催生了高扭矩踏板车轮胎的微型细分市场，其中扭矩负载需要升级胎圈和带束包以防止打滑。总的来说，这些动态维持了多元化的需求组合，缓冲了中国轮胎市场免受单一车辆类别冲击的影响。

按应用：越野获得动力

公路装备在 2024 年占据中国轮胎市场份额的 77.41%，因为乘用车轨道交通和城市物流仍然占机车车辆的大部分。随着“一带一路”项目管道的成熟，包括采矿、建筑和农业设备在内的越野轮胎到 2030 年将以 7.54% 的复合年增长率增长。鉴于每个 57 英寸 OTR 轮胎的零售价格相当于数十辆乘用车，该细分市场的收入密度很高。即使原材料成本上涨，这种定价能力也能保证工厂的盈利能力。

带有内部传感器的智能 OTR 轮胎可以实时跟踪温度、压力和负载周期，从而实现预测性维护，从而最大限度地减少代价高昂的设备停机时间。高硅和耐切割胎面胶是标准配置，因为矿场运输道路和建筑碎片会造成严重的磨损威胁。这些技术要求创造了进入壁垒，提高了经验丰富的供应商的利润，扩大了中国轮胎市场的价值。

最终用户：售后市场主导地位持续存在

售后市场占轮胎市场的 69.24%2024年中国轮胎市场份额凸显了从依赖OEM向以替换为中心的商业模式的转变，该细分市场8.05%的复合年增长率巩固了其作为主要增长引擎的地位。消费者在线购买并在全国服务中心安装，承诺 45 分钟周转，收紧工厂和最终用户之间的物流链。这一趋势有利于品牌与数字平台整合并快速交付小批量发货。

由于可持续性指标和成本考虑因素的融合，翻新重新引起了人们的兴趣。大型物流车队与翻新服务提供商签订基于里程计费的合同，从而减少资本支出和浪费。然而，电动汽车车队使翻新采用变得复杂，因为专门的胎圈设计和超低滚动阻力目标使胎体的再利用变得更加困难。对于供应商来说，平衡翻新计划与下一代电动汽车系列已成为中国轮胎市场的一项战略杂耍行为。

按轮辋尺寸：更大尺寸驱动器增长

到2024年，主流15至20英寸尺寸将占据中国轮胎市场份额的57.11%，这与中国强劲的C级轿车和紧凑型SUV销量保持一致。随着豪华 SUV 和高级运动型轿车的激增，轮圈直径加大，轮圈直径将达到 20 英寸以上，到 2030 年，复合年增长率将达到 8.66%。较大的轮舱拥有更宽的轮胎轮廓，增强了转弯稳定性，但增加了非簧载质量，因此复合材料工程师采用轻质芳纶带和优化的胎圈三角胶几何形状来应对。

理想的生活方式推动影响外观选择；消费者为交错设置或以性能为导向的胎面美观支付溢价。因此，每条轮胎的利润上升，支持能够处理低断面尺寸的先进硫化机的投资回报率。专注于 15 英寸以下 SKU 的大宗商品生产商面临销量下降，促使工具升级或战略退出，从而重塑整个中国轮胎市场的产能分配。

作者：Propulsion：电动汽车加速发展

2024 年，内燃机汽车仍占中国轮胎市场份额的 83.12%，但随着到 2030 年纯电动汽车销量复合年增长率达到 9.13%，内燃机汽车的份额逐渐缩小。电动汽车需要低滚动阻力、高负载指数和降噪功能。泡沫插入技术和模式排序可降低驾驶室分贝，这是消除传动系统噪音时的一个关键因素。赛轮和ZC橡胶推出了专门的电动汽车项目，采用石墨烯增强胎面，在OEM认证测试中宣称续航里程延长了6%。

混合动力系统呈现出独特的扭矩曲线，加速不规则胎面磨损，因此肩部和中心带硬度不同的多复合胎面可以获得牵引力。燃料电池原型虽然刚刚起步，但需要类似的低电阻特性，使供应商能够利用共享研发。随着推进多样性的扩大，中国轮胎市场对产品组合灵活性和材料的需求增加

地理分析

中国东部沿海地区，特别是山东、江苏和浙江，在2024年拥有很大份额的装机容量，为这些省份提供了无与伦比的供应商生态系统和高效的出口港口通道^{[3]“区域汽车保有量2025”，中国汽车工业协会，caam.org.cn}。山东省的现有企业包括玲珑、三角和赛轮，它们结合了聚合物原料管道、熟练的劳动力储备和成熟的物流。随着工业园区内的工厂围绕半钢子午线或大型工程机械模具等特定技术聚集，生产专业化程度不断加深，利用共享公用事业来削减单位成本。

包括新疆、内蒙古和山西在内的西部省份注册了由于采矿和能源项目快速消耗重型轮胎，因此需求增长最快。各省政府批准修建铁路支线和综合仓储中心，以缩短东部工厂的供应线，但不断上升的物流成本仍然证明产能迁移是合理的。三角轮胎拟在内蒙古建设的OTR基地体现了权力下放浪潮，旨在使产量更接近最终用户并降低货运费用。

随着汽车保有率随着家庭收入的上升，南方经济区、广东、广西和福建的更新换代势头强劲。它们靠近东南亚橡胶生产国，可以节省天然橡胶进口的运费。深圳和广州的电动汽车普及率加速，当地政策优先考虑零排放车队，促使零售商重点库存电动汽车专用轮胎。车辆结构、收入状况和政策激励的地区差异共同丰富了机会多样性

竞争格局

2024年，国内厂商控制了相当大的出货量，其中杭州中策（ZC橡胶）、山东玲珑和赛轮集团稳居领先地位。这些生产商利用规模经济，垂直整合合成橡胶供应，并快速推进电动汽车平台的产品本地化。国际巨头米其林、普利司通和大陆集团通过品牌资产和先进的研发来捍卫高端市场，通常与国内原始设备制造商合作，以确保中高端装备。

从战略上讲，中国领先企业寻求海外制造，以对冲反倾销关税。产品高端化与地域多元化并行；这两项举措都旨在提高国内因价格战而受到压低的毛利率。数字化转型已成为第三个竞争支柱。 ZC Rubber 的云连接生产线部署机器视觉检测来降低缺陷率，而大陆集团则通过基于人工智能的预测性维护改造其合肥工厂，从而延长了印刷机的正常运行时间。 

循环经济企业也获得了关注：贵州轮胎试点了一个热解设施，将报废轮胎转化为回收炭黑，目标是 OEM 可持续发展记分卡。这些举措增强了企业声誉，满足不断变化的客户关键绩效指标，增强了在中国轮胎市场的竞争地位。