中国可再生能源市场规模及份额
中国可再生能源市场分析
中国可再生能源市场装机规模预计将从2025年的225千吉瓦增长到2030年的420千吉瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为13.30%。
北京加快清洁能源部署，兑现2060年碳中和承诺。 2025 年能源法中包含的政策改革、太阳能和风能平准化成本的迅速下降以及企业购电协议 (PPA) 的扩大，共同推动了产能的持续增加，同时国有公用事业公司升级了超高压电网，以吸收不断增长的可再生能源发电量。强大的制造生态系统使设备价格保持在较低水平，省级可再生能源配额处罚进一步刺激了商业和工业买家的需求。与此同时，890亿美元的输电投资和新的市场化定价规则也已生效模仿收入模式，迫使发电商优化成本并增强竞争力。[1]“国家电网投资 890 亿美元用于输电基础设施”，路透社，reuters.com
主要报告要点
- 从技术角度来看，太阳能处于领先地位，到 2024 年将占据 49% 的收入份额；预计到 2030 年，该领域的复合年增长率将达到 15.2%。
- 从最终用户来看，公用事业公司将在 2024 年占据中国可再生能源市场份额的 82.8%，而商业和工业用户预计到 2030 年将以 14.5% 的复合年增长率增长。
中国可再生能源市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 政府 2060 年碳中和任务和政策激励措施 | +2.1% | 全球，对中国东部和中部地区影响最大 | 长期（≥4年） |
| 太阳能光伏和陆上风电LCOE快速下降 | +1.8% | 全国，新疆、内蒙古、甘肃取得初步进展 | 中期（2-4 年） |
| 平价政策和绿色电力交易自由化 | +1.2% | 全国，在广东、江苏、浙江等地开展试点 | 中期（2-4 年） |
| 省级可再生能源配额处罚推动自保企业购电协议 | +0.9% | 华东制造业中心，向中部地区扩张 | 短期（≤ 2 年） |
| 混合可再生能源存储项目审批激增 | +0.7% | 中国西北地区，向沿海省份溢出 | 中期（2-4 年） |
| +0.5% | 全国城市中心，集中在一、二线城市 | 短期（≤2年） | |
| 资料来源： | |||
政府2060年碳中和任务和政策激励措施
中国的碳中和目标包含强制性可再生能源消费配额、授权各省对不合规的电力零售商处以罚款，并要求所有 2025 年后的项目通过竞争性市场平台销售电力，取消保证上网电价。这些政策奖励具有成本竞争力的发电商，迫使低效资产报废，并将每年约 100 亿元人民币的罚款收入用于新增装机容量。为新兴经济体提供 250 亿美元气候融资的平行承诺扩大了对中国设备的出口需求。国内法规和国际融资共同强化了中国可再生能源市场的扩张之路。
太阳能光伏和陆上风电的 LCOE 快速下降
在资源丰富的省份，公用事业规模太阳能 LCOE 降至 0.20 元/kWh 以下，削弱了火电并巩固了光伏成本领先地位。得益于工艺优化带来的单位成本削减 15%，晶科能源的量产 N 型 TOPCon 电池效率将于 2024 年达到 26.5%。[2]“晶科能源 N 型 TOPCon 电池实现 26.5% 量产效率”，晶科能源，jinkosolar.com 明阳等风电制造商部署 20 兆瓦涡轮机，使海上风电每兆瓦安装成本降低约 25%射线。多晶硅产能过剩，产能为 370 万吨，而需求为 190 万吨，带来了利润压力并加速了行业整合。廉价产出和制造业淘汰的双重效应推动了中国可再生能源市场的技术差异。
平价上网政策和绿色电力交易自由化
中国的绿色电力证书（GEC）平台在 2024 年前 5 个月清除了 1800 亿千瓦时的电力，随着企业追求脱碳信用，同比增长 327%。修订后的分布式光伏规则将于 2025 年 1 月生效，用定制的电网接入规范标记四个项目类别，从而提高城市地区的屋顶采用率。跨区域转移不断增加，2024年西北电网可再生能源输出量将超过1000亿千瓦时。但省级调度优先和有限存储仍使限电风险持续存在，导致绿证价格高于人民币高需求市场为 100/MWh。因此，自由化交易增强了收入来源，同时也暴露出中国可再生能源市场必须谨慎管理的变化性。
省级可再生能源配额处罚推动自保企业购电协议
配额不足会引发高达 0.05 元/千瓦时的罚款，促使山东、江苏和广东的大型工厂转向多年期可再生能源购电协议，以确保合规并对冲价格风险。随着合格用户被授权进入电力交易，商业和工业需求现在成为中国可再生能源市场增长最快的。虚拟发电厂聚合器使中型企业能够汇集需求并获得规模效益，进一步扩大购电协议的采用。
限制影响分析
| 限电和输电瓶颈 | -1.5% | 中国西北可再生能源基地，溢出到中部地区 | 中期（2-4 年） |
| 原材料供应链波动（多晶硅、稀土） | -0.8% | 全球供应链，对中国制造商影响严重 | 短期（≤2年） |
| 土地使用冲突导致更严格的项目许可 | -0.6% | 华东农业地区，向中部省份扩展 | 长期（≥4年） |
| 上网电价逐步取消和低价拍卖 | -0.4% | 全国，对新项目经济产生直接影响 | 短期（≤ 2年） |
| 来源： | |||
电网限电及输电瓶颈
尽管特高压线路建设仍在进行中，预计2027年后完工，但西部多个省份高峰期限电仍超过10%。西北电网2024年清洁电力输出1000亿千瓦时，其可再生能源发电量仅占 60%，凸显了产能搁浅。到 2024 年底，新增储能容量将达到 70 吉瓦，但仍落后于快速可变可再生能源增长所需的灵活性。[3]"中国储能容量超过 7000 万千瓦，" 新华社、新华网 由于项目争夺有限的输电容量，市场化调度可能会加剧短期限电，从而抑制中国可再生能源市场某些部分的扩张。
原材料供应链波动
中国拥有全球多晶硅产能的 93%；供应过剩导致平均开工率降至 40% 以下，并引发顶级生产商之间的合并谈判。风力涡轮机的稀土磁体输入仍然具有地缘政治敏感性，促使国际买家寻求非中国来源，尽管包头的国内生产商扩大了产量。垂直我整合交易和长期合同有助于稳定成本，但需要大量资本，而小企业往往缺乏这些资本，从而增加了整个中国可再生能源市场价值链的财务风险。
细分市场分析
按技术：通过技术领先加速太阳能主导地位
太阳能发电量占据了中国可再生能源市场的最大份额，占 49%预计到 2024 年，组件效率将持续提高，预计到 2030 年复合年增长率将达到 15.2%。公用事业项目在西部高辐射省份占主导地位，而低成本屋顶阵列在简化连接标准的工业园区中成倍增加。风电仍然是第二大贡献者，江苏和广东沿海的海上阵列受益于 20 兆瓦涡轮机，可释放更高的容量系数。水电扩建以旨在缓冲间歇性和生物质的抽水蓄能方案为中心工业热电联产的进步提供了可调度的低碳热量。广东大湾区的地热试点井引入了电力、热力和氦气等多产品模型，扩大了中国可再生能源市场的技术组合。
随着开发商将电池系统并置，以获得有利的调度优先权和辅助服务收入，电网配对存储正在成为中心舞台。在云南投产的一座并网钠离子工厂展示了锂化学的替代品，提供了成本多样化和本地含量优势。陆上风电改造将传统涡轮机更换为更高的机组，无需额外占地，从而缓解了土地使用压力。总的来说，多元化技术可以促进增长，缓解供应链冲击，并维持投资者对中国可再生能源市场的兴趣，特别是对于多技术投资组合。
按最终用户：公用事业在商业部门转型中处于领先地位
到2024年，公用事业公司将利用政策指令建设千兆级基地和跨省输电线路，保住中国可再生能源市场82.8%的份额。随着市场自由化邀请独立电力生产商（IPP）参与以结算合同取代上网电价的拍卖，它们的主导地位有所减弱。独立发电厂向海外扩张，对冲国内价格的不确定性。在省级配额和锁定长期购电协议的可持续发展目标的推动下，商业和工业 (C&I) 领域目前的复合年增长率为 14.5%，从而重塑了中国可再生能源市场的需求模式。
住宅产消者增加了动力：监管机构规定了四个连接类别以保证更快的审批，到 2024 年底，分布式太阳能达到 370 吉瓦。聚合需求响应和虚拟发电厂计划使家庭和小型零售商能够交易多余的发电量，模糊了传统的客户分类。绿色证书销售，从人民币20元/兆瓦时反弹至超过人民币100元/兆瓦时，提供补充收入，鼓励更广泛的参与并使中国可再生能源行业的最终用户群多样化。
地理分析
新疆、内蒙古和甘肃等可再生能源资源丰富的西北省份安装了大量新增产能，出口超过100个到 2024 年，通过特高压走廊向 21 个省份输送 10 亿千瓦时电力。尽管资源丰富，但限电仍然存在，这凸显了存储和增强互连的必要性。广东、江苏、浙江等东部沿海经济体通过实施分布式发电规则和强制可再生能源参与省级电力交易来拉动消费。在支持性海底租赁和针对大型组件物流定制的港口基础设施的帮助下，这些沿海省份的海上风电蓬勃发展。
现在中部地区成为增长走廊。升级的线路和税收优惠吸引了太阳能组件工厂和叶片工厂，压缩了物流成本，同时改善了就业前景。大湾区试点地热开采，标志着风能和太阳能以外的多元化。与此同时，东北老工业省份正在将以前的煤矿改造成可再生能源基地，重新利用工业用地和电力基础设施。这些区域模式揭示了输电投资、政策差异和资源禀赋如何影响不同地理区域的中国可再生能源市场规模。
省级保护主义和电网稳定性问题仍然阻碍资源的充分利用，特别是在偏远地区限电超过 10% 的高峰发电期间。区域碳市场和绿色证书交易为跨境合作创造了经济激励，尽管不同司法管辖区的实施情况有所不同。这个不均匀政策环境带来了不确定性，并为中国可再生能源市场的成熟参与者创造了套利机会。
竞争格局
风力涡轮机制造呈现出适度的集中度，金风科技、远景科技和运达控制了一半以上的国内装机，同时通过本地化生产和战略合作伙伴关系寻求国际扩张。尽管整合加速，但太阳能组件生产仍然更加分散。晶科能源报告称，其主要子公司的利润下降了 98%，但通过技术差异化保持了市场领先地位。[4]"晶科能源报告 2024 年子公司净利润下降 98% 2024 年，”StockTitan，stocktitan.net 转型从上网电价补贴到竞争性拍卖，有利于资本充足的企业，能够吸收短期利润压缩的影响。
垂直整合是针对供应链波动的防御策略。宏德能源与三菱电机的合资企业体现了中国企业如何获取先进技术，同时国际合作伙伴如何进入市场。技术创新仍然是主要的竞争优势，研发投资针对钙钛矿串联电池、浮动风电平台和电网规模存储，以在日益商品化的环境中保持优势。随着中国企业收购海外资产，跨境并购正在加速，而像马斯达尔这样的国际企业则瞄准了在行业整合中陷入困境的中国太阳能生产商。
国有企业利用政策支持和资本资源，而私营企业则通过运营效率和技术创新来竞争。本次比赛这种动态促进了中国可再生能源市场的合作与竞争，推动了成本降低和性能提升的持续推进。
近期行业发展
- 2025年5月：中国首个大型锂钠混合储能电站在云南省投入运营，容量达400兆瓦时，展示了解决锂供应限制的技术创新，同时支持
- 2025年4月：金能在煤区启动了5吉瓦太阳能项目，凸显了中国在保持就业和经济活动的同时，将化石燃料地区重新用于可再生能源发展的战略。
- 2025年3月：中国国家发展和改革委员会发布了促进可再生能源绿电证书市场高质量发展的综合指导意见，人工智能计划到2027年建立完整的贸易体系，实现中国GEC的国际认可，从而通过碳边界调整促进向市场的出口。
- 2025年2月：国家发改委和国家能源局宣布，自2025年6月起，所有新建可再生能源项目从上网电价转为市场化定价。这一实施将引入类似于差价合约的价格结算机制，在保证收入稳定的同时提高市场效率。
FAQs
目前中国可再生能源市场规模有多大？
中国可再生能源市场到2025年将达到2,250吉瓦，成为全球装机容量最大的清洁能源市场
哪种可再生能源在中国占主导地位？
太阳能在2024年以49%的份额引领中国可再生能源市场，并且还在不断增长预计到 2030 年复合年增长率将达到 15.2%。
中国如何解决电网限电问题？
中国将投资 890 亿美元用于输电基础设施升级，到 2024 年部署超过 70 吉瓦的储能，并实施市场化调度机制以降低弃电率。
上网电价逐步取消将对中国产生什么影响中国的可再生能源市场？
2025 年 6 月生效的市场定价过渡带来了收入不确定性，但促进了成本效率和技术创新，同时加速了行业整合，因为只有最具竞争力的项目才具有可行性。
中国可再生能源公司如何进行国际扩张？
中国企业正在寻求海外投资、与国际合作伙伴组建合资企业以及在外汇交易所上市，以实现地域多元化并进入全球市场，尤其是在国内竞争加剧的情况下。
省级可再生能源配额在推动市场增长方面发挥什么作用？
省级配额以及达不到人民币0.05元/千瓦时的罚款正在推动商业和工业用户与可再生能源发电商直接签署购电协议，推动该领域实现19%的复合年增长率，并每年产生约100亿元人民币的罚款收入，为额外的可再生能源开发提供资金。
