中国蛋白质市场规模

中国蛋白质市场分析

2025年中国蛋白质市场规模预计为27.6亿美元，预计到2030年将达到39.6亿美元，在预测期内（2025-2030年）复合年增长率为7.47%。

在消费者偏好和饮食习惯不断变化的推动下，中国蛋白质行业正在经历重大转型。中国人均动物蛋白消费量稳步增长，2022年将达到每天42.89克，反映出中国消费者日益富裕和健康意识的增强。政府实施《国民营养规划（2017-2030年）》和《健康中国2030》战略，为蛋白质市场发展打造了支撑框架。该行业蛋白质原料产量也大幅增长，2022年动物蛋白原料产量将达到1.172亿吨，确保了市场的稳定发展。为制造商提供餐桌供应。

植物蛋白行业已经获得了相当大的发展势头，特别是在创新产品开发和消费者接受度方面。大约 70-75% 的中国公民表示愿意在 2022 年实行弹性素食，其中 25-30% 的人已经开始实行弹性素食。这种转变在城市地区尤其明显，那里的消费者越来越多地寻求可持续和更健康的蛋白质替代品。该行业在研发方面进行了大量投资，从而推出了新产品和改进的蛋白质配方，以更好地满足当地的口味偏好和营养需求。

在扩大健身基础设施和改变生活方式模式的支持下，体育和健身行业已成为蛋白质需求的重要驱动力。截至2022年，中国全国约有12.9万家健身房和90万条健身路径，对富含蛋白质的产品产生了巨大的需求。时间市场上的产品越来越复杂，制造商为不同的消费群体（从专业运动员到休闲健身爱好者）开发专门的配方。 2024年9月，恒天然在中国开设了第六个应用中心，展示了其对创新的承诺，实现了快速产品开发，以响应当地市场趋势。

行业在蛋白质加工技术和应用方法方面取得了显着进步。制造商越来越注重提高蛋白质功能和生物利用度，同时保持成本效益。大豆行业是中国蛋白质行业的重要组成部分，已取得显着进展，政府的目标是到 2025 年将产量提高到 2300 万吨。这一发展得到了该行业的战略合作伙伴关系和投资的补充，例如阿彻丹尼尔斯米德兰 (Archer Daniels Midland) 于 2023 年与 Air Protein 合作开发elop 创新蛋白质解决方案，展示了行业对技术进步和可持续生产方法的承诺。

中国蛋白质市场趋势

动物蛋白消费增长为配料领域的主要参与者带来机遇

• 下图描绘了中国人均动物蛋白消费量。过去，中国成年人主要忽视牛奶和乳制品（包括乳蛋白），因为它们被视为儿童或老年人的食品。然而，这种趋势近年来发生了变化。这个拥有近14亿人口的国家目前是世界第二大乳制品消费国。中国从其他国家进口产品，从新西兰的乳制品到德国的工业。中国动物蛋白市场对保健品优质蛋白原料的需求巨大有意识的人。人均消费量从2016年的40克增加到2021年的45.1克。
• 有机乳蛋白在中国消费最为广泛。有机产品市场需求活跃，约 57% 的母亲考虑有机产品。 Arla Foods 于 2021 年利用其 Nutrilac 系列功能性蛋白质成分推出了两个创新的“有机儿童零食”概念。恒天然推出了 SureProteinTM SoftBar 1000，这是一款极其柔软且咀嚼时间相对较短的牛奶蛋白棒。
• 中国市场正在见证食品应用中胶原蛋白需求的快速增长。该产品已在西方国家成熟并销售。人们对美容营养产品影响力的认识不断提高，推动了其在中国的需求。这种趋势在中国被称为“口腔美容”或“美丽饮食”。中国是世界最大的市场亚太地区的 ey 蛋白质。中国个人护理市场对乳清蛋白的需求不断增加，因为乳清蛋白被广泛用于生产各种体重管理和美容产品。

受非洲猪瘟爆发影响，中国国内肉类产量增加

• 肉牛、鸡肉、带骨猪、牛和生奶山羊、脱脂牛奶和乳清粉构成了动物蛋白的生产，图中也给出了相同的数据。 《中国居民膳食指南》建议每日摄入乳制品300克。实施301关税排除后，美国出口脱脂奶粉、奶酪和乳清粉。中国政府大力推广加工乳制品，包括奶酪、乳清和黄油，将其作为良好的蛋白质来源。
• 2020 年，米尔由于 COVID-19 大流行，中国的 k 产量出现温和增长。这主要是由于运输限制和乳制品加工活动减少。产量下降主要出现在小型农场。由于与主要乳制品制造商进行订单农业，大型农场受到的影响较小。 2020年，包括液态奶在内的大多数乳制品产量下降5%-11%。根据美国农业部的数据，2021年中国液态奶进口量将增至98万吨。欧盟是中国液态奶的主要供应国，其次是新西兰。
• 受非洲猪瘟疫情影响，中国国内牛肉产量有所增加。在中国，牛肉被宣传为沙拉或加工即食餐包中的健康蛋白质选择。 2022年12月，全国农业农村会议决定，五年计划猪肉产量目标为5500万吨，约比目前的生产率高出 35%。全国各地的牛和猪处于大规模饲养和生产目的，从而为胶原蛋白生产提供了充足的原材料。

报告中涵盖的其他主要行业趋势

细分市场分析：来源

中国蛋白质市场的植物蛋白细分市场

植物蛋白细分市场继续在中国蛋白质市场占据主导地位，到2024年将占据约61%的市场份额。这种主导地位是由于纯素食人口的增加以及消费者对动物偏好的转变所推动的蛋白质。该部门的增长主要归功于广泛的原材料的可用性、卓越的功能以及各种应用中对植物替代品不断增长的需求。在中国，大约70-75%的公民愿意实行弹性素食，其中25-30%的人已经开始实行弹性素食，这极大地推动了植物蛋白市场的发展。该细分市场正在经历强劲增长，预计 2024 年至 2029 年增长率约为 8%，使其成为最大且增长最快的细分市场。这一增长主要是由肉类替代品、乳制品替代品和营养产品的应用推动的，特别是大豆蛋白和豌豆蛋白引领了这些类别的创新。

中国蛋白质市场的微生物蛋白细分市场

微生物蛋白细分市场包括藻类蛋白和真菌蛋白，代表了中国蛋白质市场的新兴类别。由于其可持续的生产方法和高蛋白质产量，该领域的采用率正在不断提高。霉霉otein 具有最高的产率和使用工业发酵罐进行大规模提取的经济生产装置，仍然是配方设计师最喜欢的类型。中国政府对转向替代蛋白质来源的支持及其旨在减少肉类消费的饮食指南进一步推动了该领域的增长。此外，健身俱乐部和健身设施数量的增加，以及蓝藻在体重管理和营养价值方面的作用，对蓝藻的需求增加也有助于藻类蛋白市场的扩张。

中国蛋白质市场中的动物蛋白细分市场

动物蛋白细分市场在中国蛋白质市场中保持着重要地位，包括乳清蛋白、酪蛋白、胶原蛋白、鸡蛋蛋白和明胶等各种蛋白质类型。该细分市场服务于食品和饮料、营养补充剂和个人的多种应用护理产品。该部门的优势在于其成熟的制造基础设施和经过验证的营养价值。乳清和牛奶等乳蛋白在肌肉构建和恢复方面非常有效，在不断增长的消费者群体中维持着强劲的需求。该细分市场还受益于中国作为乳蛋白主要进口国的地位，以及运动营养品和婴儿配方奶粉制造商的巨大需求。

细分市场分析：最终用户

中国蛋白质市场的食品和饮料细分市场

食品和饮料（F&B）细分市场在中国蛋白质市场保持主导地位，占据约到 2024 年，市场份额将达到 62%。这一巨大的市场份额主要是由肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品细分市场推动的，该细分市场占餐饮蛋白质消费量的三分之一以上。对蛋白质的需求不断增长进一步支持了该领域的增长丰富的功能性食品以及中国消费者对蛋白质强化饮食的认识不断提高。乳制品和乳制品替代品细分市场已成为餐饮业第二大应用领域，占该细分市场销量的近 18%。烘焙、饮料和零食行业也是该细分市场增长的重要贡献者，制造商越来越多地加入各种蛋白质类型，以增强营养成分并满足消费者对更健康食品选择的需求。

中国蛋白质市场的动物饲料细分市场

动物饲料细分市场预计将在中国蛋白质市场呈现最强劲的增长，预计 2024-2029 年增长率约为 9%。这种加速增长主要归因于对富含蛋白质的动物饲料产品的需求不断增加以及政府对提高畜牧生产效率的战略重点。该部门的扩张进一步受到r正在采用植物蛋白作为传统饲料原料的替代品，特别是为了响应国家对家禽和猪饲料中粗蛋白含量的修订规定。制造商越来越注重开发包含各种蛋白质来源的创新饲料配方，包括大豆浓缩蛋白和豌豆蛋白，以提高饲料效率和动物健康结果。该细分市场见证了饲料加工方面的重大技术进步，以及对动物营养可持续蛋白质来源的研发投资不断增加。

最终用户细分中的其余细分市场

个人护理、化妆品和补充剂细分市场代表着中国蛋白质市场的重大机遇，每个细分市场都满足不同的消费者需求。由于对富含蛋白质的护肤和护发产品的需求不断增长，特别是个人护理和化妆品领域正在经历显着增长以胶原蛋白为基础的配方。该细分市场受益于消费者对蛋白质个人护理产品益处的认识不断提高以及“由内而外的美丽”概念的兴起。同时，补充剂领域通过在运动营养、老年营养和医疗营养等领域的多样化应用，保持了其在市场上的重要性。该细分市场尤其受到中国消费者日益增强的健身意识和老年人口日益增长的营养需求的影响，从而导致了产品开发和配方的创新。

中国蛋白质行业概况

中国蛋白质市场的顶尖公司

中国蛋白质市场的特点是产品创新和战略扩张举措不断推动，竞争激烈。公司正在大力投资研发，以创造新型蛋白质成分ent，特别关注基于植物的替代品和用于各种应用的专门配方。随着制造商适应不断变化的消费者偏好和监管要求，许多参与者建立了本地蛋白质生产设施和创新中心，运营灵活性变得至关重要。战略举措主要涉及与当地经销商的合作、收购区域参与者以及建立合资企业以加强市场占有率。公司还通过新的制造设施和应用中心扩大其地理足迹，同时扩大其产品组合，以满足食品、饮料和营养领域的新兴应用。

市场结构显示出动态的竞争环境

中国蛋白质市场呈现出分散的结构，全球跨国公司和本土专家竞相争夺市场份额。像 Fon 这样的全球玩家terra、International Flavors & Fragrances 和 Archer Daniels Midland 利用其技术专长和广泛的研究能力来维持自己的地位，而山东宇王实业和山东健源生物工程等本土公司则利用他们对区域偏好的了解和已建立的分销网络。随着规模较大的企业寻求扩大其能力和地理覆盖范围，而规模较小的公司寻求获得先进技术和更广泛的分销渠道，市场正在通过战略并购不断加强整合。

专注于特定蛋白质类型或应用的专业制造商以及提供全面蛋白质产品组合的多元化企业集团的存在进一步塑造了竞争格局。市场动态受到垂直整合战略的影响，多个参与者控制着从原材料到价值链的多个阶段。从三次采购到最终产品制造。该行业已经出现了许多国际和国内企业之间的合作企业，将全球专业知识与当地市场知识相结合，以增强竞争地位和市场渗透。

创新和可持续发展推动未来的成功

对于老牌企业来说，要保持和扩大其市场份额，关注可持续采购实践和创新产品开发已变得至关重要。公司正在投资先进的蛋白质加工技术和清洁标签解决方案，以满足不断变化的消费者需求。针对不同最终用户群体开发特定应用的蛋白质配方解决方案和定制配方已成为关键的差异化因素。现有企业还通过垂直整合、增强分销网络以及与高增长细分市场的主要客户建立战略合作伙伴关系来巩固自己的地位。

新进入者和市场allenger 品牌可以通过专注于利基市场和专业应用来赢得市场，特别是在植物蛋白和运动营养等新兴领域。成功因素包括开发具有成本效益的生产方法、与当地经销商建立牢固的关系以及投资于研发能力。公司还必须应对潜在的监管变化，特别是在食品安全标准和蛋白质含量声明方面，同时满足对可持续和可追溯蛋白质来源不断增长的需求。与最终用户建立牢固的关系并保持生产能力的灵活性对于在这个充满活力的市场中取得长期成功至关重要。

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