智利数据中心市场规模和份额

智利数据中心市场分析

智利数据中心市场规模预计到2025年为8.2亿美元，预计到2030年将达到12.4亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为8.62%。在IT负载容量方面，预计市场将从2025年的385千兆瓦增长到2030年的552千兆瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为7.47%。细分市场份额和估算以兆瓦为单位计算和报告。超大型企业积极的资本部署、跨太平洋海底电缆网络的建设以及智利 69.9% 的低碳电力结构相结合，加强了该国作为拉丁美洲和亚太地区互联互通桥梁的作用。 IT负载容量预计将从2025年的385兆瓦扩大到2030年的552兆瓦，凸显了这一增长浪潮的基础设施密集型性质。与此同时，空置率低于 5%圣地亚哥的冷却率表明持续的供应限制，推高了土地和电力价格，促使运营商转向二级枢纽和创新冷却技术。对可再生能源电力购买协议的大量拨款保护运营商免受电价波动的影响，而新的网络安全法提高了合规性的技术门槛，并有利于经过认证的 Tier 3 和 Tier 4 设施。

智利数据中心市场趋势和见解

超大规模资本流入激增

亚马逊耗资 40 亿美元、为期 15 年的“Proyecto Pablo”体现了对智利数据中心市场前所未有的信心，并标志着对区域数据主权的结构性承诺。 ^{[1]Blanca Dulanto，“Amazon Web Services 在圣地亚哥投资 40 亿美元”，Diario Financiero, df.cl} 微软已承诺为三个可再生能源园区提供 33 亿美元资金，加剧对熟练劳动力和电力互连槽位的竞争。这些长期拨款吸引了来自以下国家的二次投资：资本集中在圣地亚哥凸显了该市的光纤密度和熟练劳动力，而新的政策激励措施正在推动未来的建设向安托法加斯塔太阳能丰富的沙漠走廊发展，从而减少了繁荣与萧条的周期，并为市政基础设施规划提供了明确性，随着自建项目的出现，租赁模式变得更加清晰，业主必须重新调整投资组合，以实现批发托管和边缘化。格式。

加强海底电缆生态系统

Google 长达 14,800 公里的洪堡电缆将于 2027 年在瓦尔帕莱索和悉尼之间提供 144 Tbps 的容量，使智利成为拉丁美洲第一个通往亚太地区的直接门户。 ^{[2]Deutsche Welle 工作人员，“智利和 Google 签署了首个海底电缆协议”，dw.com} 该系统与 Curie 和探索性南极洲链路相结合，减少了今天，云、金融科技和远程医疗工作负载通过加州传输。 Entel等国内运营商骨干网升级至800G，提高了数据中心间流量的技术上限。多样化的着陆点增强了航线的弹性，减少了美国沿海中断的风险，从而增加了智利作为灾难恢复节点的吸引力。政府通过 Desarrollo País 进行的共同投资说明了罕见的情况公共政策和超大规模路线图之间的关系。随着容量规模的扩大，批发 IP 传输成本应会逐渐下降，从而加强圣地亚哥作为区域互联网交换中心的作用，并进一步推动主机托管的普及。

可再生能源成本优势

2024 年，以太阳能和风能为首的低碳能源占智利电网结构的 69.9%，为运营商提供了针对化石燃料波动的定价对冲。 ^{[3]ClimateScope Analysts，“Climatescope 2024 – 智利”，global-climatescope.org} 超大规模企业以可预测的电价获得数十年的电力购买协议，这是降低总拥有成本并支持企业 ESG 的优势授权。北部沙漠的白天太阳能盈余为大型设施提供了有吸引力的负载匹配概况，而新兴的电池储能项目有望平滑昼夜波动评价。微软通过 AES Andes 做出的完全可再生承诺树立了本地运营商在吸引全球租户时效仿的竞争基准。然而，并网队列和传输瓶颈可能会延迟通电；因此，垂直整合模式（例如 Scala 数据中心入股 Serena Energía）正在流行。到 2030 年实现 80% 可再生能源电网的一致政策轨迹进一步降低了长途投资模式的风险。

移动和互联网流量的快速增长

5G 推出计划预计五年内资本支出为 30 亿美元，将天线密度增加一倍，达到约 30,000 个站点，并引发数据消耗激增，直接影响智利数据中心市场。用于采矿自动化和低延迟交易支持的边缘计算节点将工作负载转移到更靠近用户集群的位置，从而加剧了对郊区和区域托管足迹的需求。智利与纽约的时区对等促进了全天候 DevOps 工作量s，扩大夜间流量窗口以执行备份和分析任务。 Banco Itaú 承诺到 2028 年完全在云端运行，银行数字化增加了繁重的交易负载，需要严格的正常运行时间和合规性保证。随着物联网传感器在采矿、农业和物流领域激增，分布式推理工作负载提高了跨越智利主要和次要城市的敏捷互连结构的价值。

长期缺水和干旱风险

自 1961 年以来，智利中部地区每十年面临 26 毫米的累积降水损失，对水冷数据中心设计造成了结构性限制。 Google 于 2024 年暂停重新设计其 Cerrillos 项目，这说明了与空气冷却改造相关的资本和进度损失。通过 Mosacat 等团体组织的公共活动已成功请求监管机构撤销或修改环境许可证，增加了社会许可的总体风险和不确定性。运营商现在向国家网络安全局提交用水效率指标，将报告成本和更严格的合规门槛纳入项目流程中。虽然闭环和直接芯片冷却有望显着节省水，但它们需要更高的前期成本和专门的维护技能。随着时间的推移，这些动态将鼓励北部沙漠地区新产能的开发圣地亚哥枢纽的土地和电力容量有限，空置率低于 5%，加上土地估值较高，凸显了智利首都的开发窗口紧张。合适的地块必须满足光纤邻近度、抗震规范和电网接入；自 2024 年中期以来，超大规模企业之间的竞争已使土地价格上涨了两到四倍。并网时间长达 18 至 24 个月，开发商必须为专用变电站提供资金，从而提高了运营前的运输成本。智利中部的输电拥堵迫使公用事业削减，使服务水平协议中的供应保证条款变得更加复杂。市政许可积压和公民咨询进一步延长了上市时间，推动向基利库拉、安托法加斯塔和其他提供更便宜的土地和丰富的可再生能源的地区扩张。这些限制条件有效地将复合年增长率转化为大圣地亚哥地区已实现的兆瓦部署。

细分分析

按数据中心规模：中型设施锚定市场成熟度

中型设施在 2024 年控制了智利数据中心市场份额的 30.56%，吸引了需要容错环境且无需承担资本负担的企业。超大规模的足迹。它们的平衡密度配置文件可适应典型的企业机架负载，支持渐进式云迁移策略。然而，大型设施的复合年增长率将达到 8.20%，并将在本十年智利数据中心市场规模中占据最大的增量份额，因为超大规模企业更喜欢数量更少但更密集的综合设施。投资者将扩大规模的整合视为对土地和电力价格上涨的对冲，因为规模经济提高了用电效率并扩大了电力使用效率。较大 IT 负载的固定成本。超大型和大规模类别吸引了巨大的媒体关注，但仍然是利基市场，这主要是由需要液体冷却和非常高的机架密度的以人工智能为中心的部署推动的。小型设施持续用于边缘和延迟敏感的采矿作业，在光纤覆盖范围有限的开采地点附近提供本地化计算。在各个层级中，较大大厅的运营费用优势，加上改进的气流管理，继续侵蚀独立企业服务器机房的生存能力，将需求集中到专业管理的园区。

智利数据中心市场受益于支持分阶段扩展的监管背景，允许运营商首先调试中型大厅，并在电源和光纤升级获得批准后扩展到大型占地面积。基利库拉和安托法加斯塔灵活的分区法规允许业主将预制模块附加到现有的外壳上，从而压缩部署时间与圣地亚哥的绿地选择相比。企业租户越来越多地要求在托管合同中获得连续增长权，这一趋势与大型设施的发展趋势相一致。私募股权基金等金融赞助商青睐这些即插即用的地块，因为它们可以最大限度地降低权利风险，这对于面临严格社区用水审查的司法管辖区来说是一个关键的区别因素。尽管中型设施将保留其在混合云拓扑中的相关性，但资产估值现在考虑了未来兆瓦增量的可选性，从而增强了拥有土地储备空间的站点所要求的溢价。

按层级类型：第 3 级主导，第 4 级加速

第 3 级设施提供了 2024 年部署的 72.42%，巩固了其作为默认企业标准的地位，在成本和成本之间取得了平衡。弹性。与第 3 级产品相关的智利数据中心市场规模受益于并发可维护性、enabling 操作员执行预定工作而不会造成停机处罚。然而，第 4 层的 9.20% 复合年增长率突显了银行、金融科技和公共部门客户之间的结构性转变，即使是第 3 层可接受的短维护窗口也无法容忍。智利最近颁布的网络安全框架强化了审计要求和事件披露，推动规避风险的租户转向第 4 层架构提供的额外冗余。

较低层设计仍然适用于价格敏感性超过正常运行时间的开发和测试环境。但随着云采用的扩大，它们的份额继续下降。由于模块化电气设计和开关设备的进步减少了增量资本支出，第 3 层和第 4 层之间的定价差异不断缩小。供应商现在销售可固定到现有 Tier 3 外壳上的 Tier 4“lite”模块，为托管客户提供升级迁移路径。与此同时，保险公司考虑等级证书网络风险承保，提供间接的财务激励，提升第 4 层的总可寻址需求池。在预测期内，第三级预计将在绝对兆瓦方面保持主导地位；然而，最高的租金溢价将集中在与主权云和受监管行业工作负载相关的第 4 层大厅。

按数据中心类型：托管民主化访问

托管占据了 2024 年价值的 56.13%，为企业提供了进入智利数据中心市场的轻资本途径。批发套房占据主导地位，因为企业寻求整个房间或笼子来满足审计跟踪并遵守隔离要求。初创企业和 SaaS 公司对零售柜的需求持续存在，他们更喜欢按月合同的灵活性。与托管相关的智利数据中心市场规模将继续扩大，尽管速度慢于预计增长的超大规模/自建项目到 2030 年，复合年增长率将达到 9.50%。

超大规模企业现在设计定制园区来集成现场变电站和可再生能源阵列，这种模式可以增强他们与公用事业和承包商的议价能力。边缘和企业本地节点满足采矿和联网车辆试点的利基延迟需求；然而，与圣地亚哥的多可用区构建相比，它们的累积负载仍然不大。 Equinix 于 2022 年收购了四个 Entel 站点，标志着渴望聚合区域流量和扩展互连结构的全球平台运营商的进入。随着集成的成熟，交叉连接市场不断深化，提高了粘性并推动了辅助收入流，例如托管防火墙和混合云入口。未来，主机代管业主必须通过可持续发展凭证、多样化的运营商生态系统和透明的水资源管理来脱颖而出，以跟上跨国租户不断变化的采购记分卡的步伐。

IT 和电信公司占 2024 年份额的 48.50%，反映了它们对低延迟互连和可扩展计算的内在依赖。网络服务提供商将核心路由基础设施固定在中立设施内，将数据中心变成智利互联网骨干网事实上的交汇点。在专注于移动银行、实时支付和人工智能驱动的欺诈分析的云原生转型计划的推动下，银行和金融服务业预计将以 8.39% 的复合年增长率增长。第 21663 号框架法收紧了数据驻留和违规通知规则，迫使银行迁移到经过审计的环境，并刺激了对第 4 级容量的需求。

政府数字化依赖于国家数据中心计划的多云状态架构，该架构有利于区域冗余足迹，以增强主权弹性。 2024 年以来电子商务持续增长大流行的顺风逐渐消退，内容交付缓存节点保持运转，并提高了季节性负载变化，托管供应商现在必须将其纳入电力预留中。与工业 4.0 计划相关的制造业采用将新的传感器和分析技术置于网络边缘，刺激了工业园区附近微型数据中心的部署。媒体和娱乐公司正在利用改进的亚太地区链接来实现协作式后期制作工作流程，进一步使智利最大的运营商中立中心内的租户基础更加多元化。

按热点：圣地亚哥占主导地位，但多元化获得吸引力

圣地亚哥仍然是智利数据中心市场的中心，到 2024 年底，现有库存量为 148 兆瓦，空置率极低。 5%，反映了根深蒂固的纤维密度和企业集群。然而，长期干旱、高额土地溢价和复杂的许可途径正在将增量产能转移到邻近的基利库拉以及资源丰富的北部走廊。 Quilicura 享有有利的工业分区、较短的公用设施队列以及靠近 Google 现有园区的优势，产生了生态系统外部性，降低了新进入者壁垒。

在国家数据中心计划下的安托法加斯塔人工智能园区蓝图的支持下，智利其他地区的复合年增长率将达到 8.59%。将太阳能剩余电量向南疏散的输电计划同时促进了与可再生能源发电并置的高密度计算园区的建设。区域激励措施包括简化环境评估和减税，以抵消与不太成熟的供应商生态系统相关的物流费用。对于运营商而言，地理多元化可以规避地震、水和土地使用风险，同时与租户的灾难恢复架构保持一致，这些架构需要在国界内进行多区域故障转移。

地理分析

圣地亚哥 148 兆瓦的装机容量巩固了智利数据中心市场，但低于 5% 的空置率和 23% 的同比库存增长对电力和土地容量造成压力。运营商需要经过漫长的市政审批和不断提高的水效率要求，从而增加了每兆瓦的资本支出。尽管如此，低谷的网格拓扑和人口密度仍然使资本对于延迟敏感的国家工作负载不可或缺。为此，尽管资源有限，开发商仍采用预制模块并致力于空气冷却，以加快上市时间。

基利库拉是主要的溢出区，提供较低的地块价格、现有的工业许可证和强大的道路连接，从而减少重型设备运输所需的时间。谷歌园区提供了最初的主力租户，促进了运营商的存在和第三方托管服务集群。变电站建设符合并行的工业需求，促进共享基础设施的资本支出。市政推广计划简化了公民咨询要求，与圣地亚哥市中心相比，缩短了施工前的时间。

在首都之外，安托法加斯塔引领北部多元化，利用超过 30% 的太阳能容量系数，并提供满足地震和洪水风险阈值的充足沙漠土地。政府将数据中心分类为“战略项目”，加快了环境评估，并释放了可再生能源托管的传输信用。泛美高速公路沿线经过改进的主干光纤将这些远程园区连接到圣地亚哥的交换结构，从而实现主动-主动复制拓扑。地区大学提供 STEM 人才库，而财政激励措施抵消了后勤溢价，确保分布式容量增长与国家数字弹性目标保持一致。

竞争格局

国际运营商形成了一个适度集中的舞台，其中排名前五的运营商共同控制了约 66% 的装机兆瓦，导致市场集中度得分为 6。亚马逊自建的圣地亚哥地区体现了垂直控制，集成了现场变电站和绕过运营商酒店的专有光纤骨干。微软采用了类似的模式，为每个园区配备专门的风能和太阳能采购，这标志着以可持续发展为中心的差异化。 Google 专注于海底电缆起源，将其设施定位为通往亚太地区的低延迟出口点，从而增加了普通托管供应之外的连接溢价。

Equinix 和 Digital Realty 等全球平台提供商通过收购和新建项目进行扩张，为具有高互连需求的企业提供服务。 Equinix 以 6.38 亿美元收购 Entel 产品组合，加速了交叉连接市场的深度，同时其第四次收购圣地亚哥即将推出的 IBX 增加了针对多云入口的增量容量。 Scala 数据中心在 DigitalBridge 的支持下，利用标准化、模块化设计来压缩交付周期，并且最近投资了风力发电来对冲其电力风险。 Entel 等当地现有企业转向托管服务和边缘部署，尽管超大规模企业正在建设自己的基础设施，但仍保持了相关性。

2025 年的战略举措包括亚马逊在基利库拉购买储备地块以确保未来的可用区，以及微软签署了一项包含电池存储以调峰的供电协议。谷歌与智利政府合作，加快洪堡电缆的建设，将公私合作纳入其市场战略。与此同时，V.tal Tecto 的 200 兆瓦土地收购标志着巴西企业对跨境数字流的兴趣日益浓厚。现在，竞争强度取决于可再生能源采购灵活性、水中性冷却设计和当地社区参与，从而重塑租户评估托管合作伙伴的标准。

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