违规和攻击模拟市场规模和份额

违规和攻击模拟市场分析

2025 年违规和攻击模拟市场价值为 10.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 30 亿美元，复合年增长率为 23.40%。网络攻击复杂性的激增、监管审查的加强以及从临时渗透测试到持续安全验证的转变都刺激了需求。 2024 年，平均违规成本攀升至 488 万美元，迫使董事会寻求基于证据的网络安全保证。欧盟数字运营弹性法案 (DORA) 等新指令迫使金融实体运行现实的网络攻击场景，巩固违规和攻击模拟市场的采用。供应商正在嵌入生成人工智能对手模型，而网络保险公司现在要求 BAS 证据来承保保单，进一步扩大了可寻址基础。随着平台领导者获得互补性肛门，整合仍在继续ytics 提供与持续威胁暴露管理 (CTEM) 框架相一致的暴露管理套件。

全球违规和攻击模拟市场趋势和见解

网络攻击频率和复杂程度不断上升

2024 年，攻击者在 9,500 起事件中泄露了 350 亿条记录，将违规成本提高到 488 万美元，并暴露了定期测试的不足^{[1]Infosys Limited，“2024 年数据泄露报告”，infosys.com}。先进的持续威胁现在通过人工智能自动进行侦察，迫使组织采用平台来重现现实世界的技术，并在利用之前突出显示看不见的控制差距。 Xanthorox AI 等自主工具包的出现（具有用于恶意软件开发的专用语言模型）说明了攻防军备竞赛，维持了两位数的违规和攻击模拟市场增长。

收紧特定行业的合规要求

自 2025 年 1 月以来，DORA 要求大约 22,000 个欧盟金融实体通过攻击模拟来验证数字运营弹性，违规者将受到巨额罚款。与此同时，NIS2 指令授权对缺乏明显风险管理的关键运营商处以最高 1000 万欧元的处罚，将 BAS 从可选的最佳实践转变为强制性的审计工件。类似规定我n HIPAA 和 PCI-DSS 加强了全球的采用。

云和 SaaS 蔓延扩大了攻击面

2025 年混合云安全调查报告显示，安装的工具只有三分之一的违规行为被捕获，而 80% 的安全团队承认多云复杂性会放大风险。东西向流量盲点依然存在，只有 40% 的公司监控内部云流量。 BAS 引擎模仿混合工作负载之间的横向移动，使安全团队能够在手动渗透练习不足的情况下测试补偿控制，从而鼓励转向混合 BAS 部署。

采用持续威胁暴露管理框架

CTEM 的五步模型（范围界定、发现、优先级划分、验证、动员）将 BAS 置于其中心，作为验证层，将漏洞数据转化为优先修复任务。将 CTEM 与 BAS 一起部署的组织报告称，风险到行动周期更快，董事会级指标更清晰，b提升违规和攻击模拟市场的战略相关性。

中小企业的意识和预算限制较低

尽管复合年增长率为 27.8%，但 99% 的欧盟企业中小企业认为有限的资金、分散的工具和技能短缺是采用 BAS 的障碍 ^{[2]SMESEC Consortium, “Cyber​​security for SMEs,” smesec.eu}。许多人仍然将安全验证等同于昂贵的红队参与，而不是负担得起的 SaaS 订阅。 Cymulate 等供应商于 2025 年 2 月做出了回应，推出了以中小型企业为中心的套餐，可简化设置并压平定价，但教育差距继续限制渗透率。

熟练的 BAS 和红队人才短缺

全球网络安全职位空缺超过 340 万个，而 BAS 需要高度专业化的进攻技能，而安全运营中心很少有这种技能。在亚太地区，红队成员的流失率每年超过 20%，促使企业外包验证即服务业务或依赖托管 BAS 提供商。人才稀缺提高了拥有成本并减缓了项目的实施l-outs，充分发挥违规和攻击模拟市场的全部潜力。

细分分析

通过提供：随着专业知识变得优质，服务激增

工具和平台占 2024 年收入的 63.5%，巩固了其作为攻击模拟核心引擎的角色。然而，由于企业购买验证即服务捆绑包而不是雇用内部人才，服务领域预计将推动最大的增量增长，复合年增长率达到 23.8%。例如，AttackIQ 与 EY US 合作提供托管模拟，将 BAS 结果直接嵌入企业风险仪表板中。这一支点扩大了专业知识，支持合规报告，并减轻了人才限制。

CTEM 采用率的提高进一步推动了对服务的需求，其中顾问将发现、优先级排序和验证融入到打包的保留产品中。对于平台厂商来说，服务创造粘性关系，提高转换成本，并通过实时客户遥测提供产品路线图。因此，违规和攻击模拟市场预计到 2030 年，混合平台加服务合同将在续订周期中占据主导地位。

按最终用户企业规模：中小企业爆炸式增长推动市场转型

由于成熟的 SOC 和预算深度，大型企业占据 2024 年支出的 71.6%。随着监管机构将网络安全规则扩展到中型市场公司，中小企业群体的复合年增长率增长最快，达到 27.8%。 Cymulate 的 SMB 版本旨在消除复杂性，同时保留场景广度，这标志着向适合受限团队的精简版产品的更广泛转变。

预算敏感性仍然是最大的障碍，但云交付和每月定价降低了进入门槛。由于保险公司在承保前要求模拟日志，中小企业将模拟从可自由支配支出转变为强制性支出，从而扩大了违规和攻击模拟市场足迹。

作者：Deployment 模式：混合模型引领数字化转型

云部署在 2024 年获得了 68.2% 的收入，因为 SaaS 平台缩短了设置时间并提供持续更新。随着公司将云敏捷性与受监管工作负载的本地控制相协调，混合模型的复合年增长率高达 25.6%。欧盟和亚太地区的金融监管机构更喜欢数据在本地进行处理，从而催生了双重架构。

关键基础设施仍然采用本地模型，但面临着升级周期较慢和维护费用较高的问题。供应商现在提供可插入私有云的 Kubernetes 就绪设备，简化了混合编排并维持了违规和攻击模拟市场的发展势头。

按最终用途行业：医疗保健加速超过财务领先

由于严格的审计制度和频繁的红队演习，银行、金融服务和保险业在 2024 年以 24.8% 的份额领先采用。 FS-ISAC 运行网络靶场为超过 10,000 名从业人员进行了演习，突显了该行业对实战准备的需求。

随着勒索软件事件的增加与患者安全监管相冲突，医疗保健和生命科学的复合年增长率达到 22.9%。 HITRUST 联盟创建了 Cyber​​RX，这是一个针对特定行业的模拟，显示了对定制内容的需求。在供应链风险和关键基础设施要求的推动下，制造业、零售业、政府和能源行业稳步采用。

地理分析

北美占 2024 年收入的 41.9%，仍然是平台创新的主要中心。美国联邦预算在 2024 年为网络安全预留了 127 亿美元，设定了支持性资金背景^{[3]Unisys，“2024 年美国联邦网络安全预算”，unisys.com}。联邦和州监管机构向金融机构施压离子和公用事业公司提供实时模拟证据，确保国内供应商的持续合同流。合作伙伴生态系统已经成熟，这加速了医疗保健和保险领域托管 BAS 的推出。

欧洲受益于 DORA 和 NIS2，它们在金融服务、能源和数字基础设施领域建立了模拟基准。企业会权衡云的便利性和数据主权规则，因此混合部署需要进行许多概念验证。供应商通过区域数据中心和主权模式选项来应对，使违规和攻击模拟市场的增长与监管时间表保持一致。

亚太地区的增长最快，到 2030 年复合年增长率为 18.6%。快速的数字化扩大了攻击面，而政府将网络保险补贴与主动测试的证据挂钩。印度的目标是到 2028 年，在基于人工智能的国防投资的推动下，占据全球网络安全市场 5% 的份额 ^{[4]印度数据安全委员会，“网络安全增长预测”，dsci.in}。日本和澳大利亚提出了包括持续验证条款在内的关键基础设施规则，刺激了当地需求。东南亚新兴市场采用云优先模拟来绕过硬件支出，进一步提升了区域势头。

竞争格局

XM Cyber、Pentera、Cymulate、AttackIQ 和 Picus Security 共同占据重要份额，利用攻击路径映射和 AI 对手生成方面的专利，Pentera 在 2023 年获得了 1.055 亿美元的收入，而 Cymulate 获得了 1.41 亿美元的风险投资以加速渠道发展。扩展。

战略举措重点关注人工智能丰富、行业模板和 XM 曝光管理覆盖。Cyber​​ 发布了隐私安全的人工智能模块，可将客户数据保留在本地，但会生成自主攻击图，以满足欧盟隐私监管机构的要求。 Picus Security 于 2025 年 2 月筹集了 4500 万美元的 C 轮资金，以扩大其在美洲的业务并与 SOAR 平台集成。

合作范围扩大：AttackIQ 获得了美国海军陆战队的第一个连续授权，并于 2024 年 11 月在 AWS Marketplace 上列出了其套件，简化了公共部门买家的采购。与安永和毕马威等咨询公司的服务联盟激增，将模拟结果转化为董事会就绪的暴露指标，并将违规和攻击模拟市场嵌入企业风险计划中。中端市场捆绑、运营技术模拟和人工智能模型中毒的覆盖范围中出现了空白机会。随着整合的加速，较大的网络安全供应商可能会购买利基仿真专家来提供全栈 CTEM 产品组合s.