巴西电子商务市场规模及份额

巴西电子商务市场分析

2025 年巴西电子商务市场规模为 590.7 亿美元，预计到 2030 年将增至 1,472.5 亿美元，复合年增长率高达 20.04%。此次扩张得益于 Pix 的力量，Pix 每月处理的交易量已超过 60 亿笔，而且智能手机普及率的急剧上升为这个拥有 2.12 亿人口的国家带来了 2.17 亿个移动连接。通过 Pix 进行即时结算正在降低商户的支付成本，并将金融包容性推向二线城市，而最后一英里网络则充分缩短了配送时间，以满足新兴的当日达预期。 Mercado Livre、Magazine Luiza、亚马逊、Shopee 和 Temu 之间的激烈竞争正在推动对配送中心、运输合作伙伴关系和开放银行信贷工具的大规模投资。餐饮快商、直播卖货、BNPL选项解锁以前仅以现金进行交易的人群带来了新的支出，使巴西电子商务市场成为世界上最具活力的零售市场之一。 ^{[1]Banco Central do Brasil, “Pix En,” bcb.gov.br}

巴西电子商务市场趋势和见解

即时支付 (Pix) 的迅速采用

Pix 拥有 1.53 亿用户，相当于巴西人口的 75%，该平台在 2023 年处理了 420 亿笔交易，价值 17.2 万亿雷亚尔（3.5 万亿美元），成为寻求现金流速度和最低费用的商家的首选结算渠道。 id="sup-630648" aria-label="卡洛斯·爱德华多·勃兰特，“Pix：巴西领先即时支付计划的最新更新”，european paymentscouncil.eu">[2]Carlos Eduardo Brandt，“Pix：巴西领先即时支付计划的最新更新”，european paymentscouncil.eu 由于 Pix 消除了传统上侵蚀利润的交换成本，中小型企业受益匪浅。央行于 2025 年 6 月推出定期支付功能支持数字内容、公用事业和 SaaS 产品的订阅，扩大了商家的收入可见性。 持续的欺诈缓解规则（包括 2025 年 3 月的密钥注册验证）将进一步增强用户的信心，人们普遍预期到 2026 年 Pix 将在电子商务领域占据主导地位，从而大大提升巴西电子商务市场的增长前景。

不断上升的智能手机和宽带渗透率

互联网用户在年初达到 1.83 亿。到 2025 年，移动下载速度中位数将达到 80.97 Mbps，并固定为 183.56 Mbps。基于视频的购物和增强现实试戴。^{[3]Nicolò Gozzi，“弥合数字鸿沟：绘制互联网连接地图”巴西六座城市的演变、不平等和复原力”，epjds.epj.org} 虽然教育设施周围 13% 的区域的速度仍然低于 80 Mbps，但连接差距每个季度都在缩小，从而将首次购物者从内陆地区吸引到巴西电子商务市场。电信公司将低成本数据计划与市场应用程序捆绑在一起，支持实时商务流和社交媒体店面不断增长的消费。

最后一英里和当日物流的扩展

2024 年至 2025 年间，Shopee 开设了 12 个配送中心，并与 20,000 名司机合作，其中包括位于罗赖马州的一个充当北部跨境跨境的新枢纽呃走廊。与此同时，航空货运提供商在 2024 年 8 月运送了 118,000 吨货物，这证明电子商务对航空运力的影响力日益增强。 Mercado Livre 2023 年与 Gollog 的 3,500 趟专线航班树立了国内配送速度标杆。圣保罗、里约热内卢和贝洛奥里藏特的当日服务现在已成为默认期望。这种密集的网络降低了购物车放弃率，推动了转化并加速了巴西电子商务市场的整体采用。

开放式银行信贷创新

开放式金融让贷方可以从多个机构提取交易历史记录，从而提高银行服务不足的购物者的评分准确性。在 Addi 等将无息分期付款与 Pix 结算轨道连接的提供商的支持下，BNPL 交易量有望在 2025 年达到 46.6 亿美元，到 2030 年将达到 74.3 亿美元。巴西新兴的 CBDC DREX 将添加可编程货币属性，以加强可审计性并加快支付速度。扩大信贷准入直接tly 提高了巴西电子商务市场的平均订单金额，转化为更高的订单价值。

高物流成本和道路瓶颈

巴西到 2030 年将增加 36% 的城市货运车辆，放大与东南部路线相比，北部和东北部各州之间的走廊充满了拥堵和崎岖不平的运输时间。为了抵消成本压力，平台试点微型配送储物柜和路线优化算法，但燃油价格和通行费仍然侵蚀家具和大型电子产品等较重产品线的利润。

跨境购买新进口税规则

2024 年 8 月立法对 50 美元以下的包裹征收 20% 的进口税，对 50.01 美元以下的包裹征收 60% 的进口税 – 3,000 个，导致第一个月的入库订单下降 40%。包括 Shein 在内的亚洲平台的客户流量份额从 2023 年的 69% 下滑至 2024 年的 53.2%。国内零售商从低价竞争中解脱出来，但边境国家附近的购物者转向区域平台或推迟非必需品进口，从而削减了巴西电子商务市场的整体增长。

细分分析

按业务模式： B2C 主导下的 B2B 势头增强

B2C 模式将在 2024 年占据巴西电子商务市场 86.2% 的份额，这一趋势得到巩固通过对消费者参与和全国卖家市场的长达两年的投资。在免费送货订阅和当日送达承诺的推动下，主要城市的回头客平均订单频率达到每年 25 笔交易。金融科技支持的结账和视频营销使时尚、美容和消费电子产品购物者的转化率保持在较高水平。   

尽管如此，B2B 商务仍是增长引擎，到 2030 年复合年增长率将达到 22.3%。Compra Agora 等数字采购门户为街角商店提供快速消费品的次日补货，而开放银行 API 则提供即时贸易信贷。据估计，巴西 B2B 交易的电子商务市场规模已达到消费者数量的三倍，这预示着巨大的发展空间。随着批发商对目录进行数字化并与 ERP 系统集成，B2B 将系统性地侵蚀手动采购订单流程，尽管 B2C 在这十年中应该会保留大部分份额。

按设备类型：智能手机设定转换标准

移动设备签出了 53% 的订单，预计复合年增长率将维持 21.6%，超过桌面设备的低个位数轨迹。丰富的视频源和单手滚动强大的品牌故事讲述，而生物识别登录将客人结账时间缩短为两次点击。到 2025 年，巴西与移动应用相关的电子商务市场规模将超过 300 亿美元，应用专属闪购交易让每日活跃用户不断攀升。   

桌面对于电器和家具等研究密集型类别仍然至关重要，因为较大的屏幕有助于规格比较。尽管如此，商家还是通过游戏化奖励积分和二维码线下到线上提示将流量引入移动忠诚度计划。语音助手和智能电视点击购买细分市场扩张缓慢，但随着家庭将联网设备纳入日常消费，到 2030 年，它们的份额可能会翻一番。

按支付方式：BNPL 扩大门票价值，同时 Pix 规模扩大

到 2024 年，银行卡占据巴西电子商务市场规模的 31%，但随着 Pix 和数字钱包的倍增，份额逐渐下滑。 BNPL 余额每年增长 22.5%，其中电子产品和家具的平均票据金额是银行卡同等金额的 1.4 倍。承保从开放银行数据库中提取行为信号，将拖欠率降低到 4% 以下。   

Pix 的替代效应很明显：提供 Pix 的商家的结账完成率比不提供 Pix 的商家高 18%。定期 Pix 借记将于 2025 年激活，为订阅玩家提供可预测的现金流，而无需支付网关费用。 Boleto Bancário 继续为无银行账户的群体提供服务，但随着代理网络通过与 Pix 链接的二维码将收集数字化，交易量有所下降。因此，巴西电子商务市场份额动态向速度、确定性和嵌入信用倾斜。

按 B2C 产品类别：食品和饮料随着冷链的成熟而实现跨越式发展

时尚业 25% 的收入份额反映出 B对快时尚下降和影响力营销的狂热热情。退货物流历来是一个痛点，现在依赖于接受条形码扫描的储物柜网络，从而提高了商家的转售速度。   

食品和饮料创下了 20.8% 的最快复合年增长率，这得益于将库存放置在密集住宅区 3 公里范围内的暗店网格。圣保罗的杂货店准点率达到 95%，说服家庭将每周的备货任务转移到网上。在保修捆绑和当日航空货运通道的支持下，电子产品保持弹性。美容产品受益于应用程序相机中嵌入的 AR 试戴，而家居用品则在购买前尝试 3D 房间映射。这些转变共同实现了巴西电子商务市场的品类依赖多元化，并提升了品牌投资。

地理分析

南部和东南部各州占据了 62% 的电子商务交易，利用更高的可支配收入和可靠的光纤骨干网。仅圣保罗一年的商品总价值就超过 180 亿美元，其 35.4% 的餐厅经营仅限外卖的厨房——这一数字说明了数字化的深入渗透。 ^{[4]Food Research International，“巴西黑暗厨房和只提供外卖的餐厅的兴起，”sciencedirect.com} 无人机送货和自动储物柜的竞争性试点通常先在这里启动，然后再在全国范围内推广。   

随着配送中心扩大一日覆盖范围，坎皮纳斯、戈亚尼亚和累西腓等二线城市出现了三位数的增长。 Shopee 的罗赖马中心缩短了北部消费者的跨境交货时间，并支撑了占拉丁美洲电子商务市场 42% 份额的巴西电子商务市场。改进 4G / 5G 可用性y 缩小了区域数字鸿沟，吸引了新的首次购物者群体。   

政策变化同样影响着地理：进口税改革抑制了圣保罗海关的包裹流入，但促使 Temu 租赁圣保罗仓库，通过驯化库存来规避关税。东北部各州曾经是电子商务落后者，现在受益于国家对最后一英里储物柜和数据中心投资的激励措施，确保巴西电子商务市场真正成为全国性的市场。

竞争格局

排名前六的平台占据了 51.5% 的网络流量，表明适度集中。 Mercado Livre 以 13.4% 的份额领先，并利用 46 亿美元的 2024 年巴西资本支出计划，扩大履行自动化、人工智能驱动的推荐和金融科技渗透。亚马逊于 2025 年 1 月任命了一位新的巴西首席执行官，以夺回因激进的免费送货而失去的市场份额Shopee 和 Temu 的活动。   

Shopee 在 18 个月内将卖家数量翻了一番，达到 200 万，并开设了 12 个配送中心，利用游戏式优惠券来提高年轻购物者的购买频率。尽管实行新的进口税制度，Temu 在六个月内仍实现了 30 亿雷亚尔（5.9 亿美元）的收入，这说明了注重成本的消费者的价格弹性。国内零售商 Magazine Luiza 于 2024 年申请了一项 AI 模型专利，该模型对购买意图的预测能力比传统算法高出 30%，旨在通过超个性化来巩固忠诚度。   

空白竞争现在转向综合金融服务。 Mercado Pago 向商家提供营运资金贷款，而 Nubank 则与合作伙伴市场结合信用卡现金返还奖励。社交商务进入者，尤其是 TikTok Shop，模糊了内容和商业之间的界限，迫使现有企业将直播模块和创作者附属程序直接嵌入到他们的应用程序中留住巴西电子商务市场的流量。