比利时移动虚拟网络运营商 (MVNO) 市场规模和份额
比利时移动虚拟网络运营商 (MVNO) 市场分析
比利时 MVNO 市场规模预计 2025 年为 11 亿美元，预计到 2030 年将达到 13.9 亿美元，预测期内复合年增长率为 4.83% （2025-2030）。就用户数量而言，预计市场将从2025年的117万用户增长到2030年的139万用户，预测期内（2025-2030年）的复合年增长率为3.54%。营收增长隐藏着从基本转售向云原生、服务编排的业务模式的持续转变，使运营商能够为严格定义的客户群定制数字化主张。 BIPT 监督框架下激进的批发定价、Proximus 和 Orange Belgia 上网络切片的可用性以及 eSIM 激活的快速普及共同支撑了比利时 MVNO 市场的势头 [1]比利时邮政服务和电信研究所，“Roaming”，bipt.be。云平台缩短了启动周期并降低了资本密集度，而物联网专用连接和卫星备份链路则开辟了传统消费者语音和数据之外的增量收入流。比利时 DIGI 在 2025 年初推出 5 欧元计划后，竞争压力升级，迫使现有企业MVNO 和侧翼品牌收紧关税并强化其数字护理策略 [2]Test-Aankoop，“Prijsbreker DIGI 比利时是新电信公司” test-aankoop.be.
关键报告要点
- 按照部署模式，云基础设施在 2024 年占据比利时 MVNO 市场份额的 77.35%，并且到 2030 年将以 7.91% 的复合年增长率增长。
- 按 Opera从传统模式来看，2024 年经销商/轻量/品牌 MVNO 占据比利时 MVNO 市场规模的 59.66% 份额，而到 2030 年，完整的 MVNO 将以 21.15% 的复合年增长率扩张。
- 按用户类型划分，2024 年消费者账户占比利时 MVNO 市场的 80.83%；预计到 2030 年，物联网特定服务将以 21.86% 的复合年增长率增长。
- 按应用划分，到 2024 年，其他应用领域将占据比利时 MVNO 市场份额的 43.54%，而蜂窝 M2M 预计到 2030 年将以 18.51% 的复合年增长率增长。
- 从网络技术来看，4G/LTE 占比利时 67.18% 的市场份额2024年MVNO市场份额；到 2030 年，卫星/NTN 连接的复合年增长率预计将达到 99.57%。
- 按分销渠道划分，在线和纯数字业务将在 2024 年占据比利时 MVNO 市场规模的 59.58%，并且到 2030 年复合年增长率将达到 7.72%。
比利时移动虚拟网络运营商 (MVNO) 市场趋势nd 见解
驱动因素影响分析
| 仅限批发的 5G 网络切片开启差异化 B2B 命题 | +1.2% | 比利时，对欧盟的溢出效应 | 中期（2-4 年） |
| 欧盟规定的欧盟内部漫游价格上限可保护 MVNO 毛利率 | +0.8% | 欧盟，重点关注比利时跨境用户 | 长期（≥ 4 年） |
| Z 世代移民对低 ARPU 纯数字品牌的需求不断上升 | +0.6% | 布鲁塞尔、安特卫普 | 短期（≤ 2 年） |
| 企业 eSIM 在物流和港口自动化领域的采用（安特卫普-布鲁日） | +0.4% | 安特卫普-布鲁日走廊 | 中期（2-4 年） |
| Fluvius 推出的智能电表推动了长尾 IoT SIM 数量 | +0.3% | 法兰德斯、瓦隆地区潜力 | 长期（≥ 4 年） |
| B2B 混合云的采用加速了对自有品牌 UCaaS 捆绑包的需求 | +0.2% | 全国 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
仅限批发的5G网络切片开启差异化B2B主张
专用虚拟网络切片使 MVNO 能够提供延迟关键型服务，例如安特卫普-布鲁日港的自主集装箱穿梭，将连接转变为 SLA 驱动的价值主张，而不是商品转售业务[3]Proximus，“性能指标”，proximus.be。该架构可防止移动网络运营商蚕食自己的批发客户，让数字品牌专注于垂直专业知识，并通过优质服务保证获利。
欧盟规定的欧盟内部漫游价格上限可保护移动虚拟运营商的毛利率
类似在家的漫游规则可以稳定批发成本，并向总部位于布鲁塞尔的企业客户保证，他们的移动支出不会在跨单一市场旅行期间激增。可预测的漫游费用消除了历史上的利润挤压，并鼓励 MVNO 积极竞标跨国账户。
Z 世代移民对低 ARPU 纯数字品牌的需求不断增长
DIGI 比利时推出 5 欧元，引发 Orange's Hey! 立即降价！电信提供价格透明度和仅限应用程序的入职服务，引起了多元文化地区年轻、移动优先的居民的共鸣。该细分市场奖励针对自助服务支持和 eSIM 进行优化的精益运营商
企业 eSIM 在物流和港口自动化领域的应用
安特卫普-布鲁日港口的专用 5G 使用嵌入式连接来协调起重机和 AGV，提供 eSIM 配置文件的 MVNO 可以捆绑设备分析和生命周期 API，从而比简单的数据捆绑捕获更高的价值[4]5G 天文台，“比利时新进入者 Digi 将于夏季推出”，5gobservatory.eu。
限制影响分析
| 与 Proximus/Orange 4G 传统相关的国家漫游费合同 | -0.7% | 全国性、农村地区为主 | 中期（2-4 年） |
| 预付费消费者基础的饱和限制了可解决的迁移pool | -0.5% | 城市低收入群体 | 长期（≥ 4 年） |
| BCE 严格的 SIM 卡注册法增加了入职摩擦品牌 | -0.3% | 全国数字品牌 | 短期（≤ 2 年） |
| 严格频谱重耕timelines 推迟独立 5G MVNO 推出 | -0.2% | 全国 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
与 Proximus 和 Orange 4G 旧合同相关的国家漫游费
随着 3G 服务于 2024 年结束，所有 MVNO 流量均采用按过时流量等级定价的 4G/5G 链路，从而在数据需求激增时抬高了销售商品的成本。续订周期滞后于网络升级，压缩了数据密集型提案的利润，直到签署新的批发条款。
预付费消费者基础的饱和限制了迁移池
预付费渗透率已经超过 35%，留下了对价格极其敏感的剩余群体。翻转这些用户的获取成本往往超过除非运营商能够交叉销售宽带或能源捆绑，否则会限制新进入者的大众市场上涨空间。
细分分析
按部署模型：云基础设施驱动运营敏捷性
2024 年，云托管核心占比利时 MVNO 市场的 77.35%，反映了偏好用于轻量级运营扩展和即时功能部署。随着交钥匙 MVNE 降低启动风险并缩短创收时间，到 2030 年，比利时 MVNO 市场规模预计将以 7.91% 的复合年增长率增长。 KORE Wireless 等平台合作伙伴将传统 MVNO 转移到多租户环境，而不会中断用户。本地构建仅在数据驻留或低于 10 毫秒延迟的情况下持续存在。
云弹性使运营商能够在同一核心上为今天的仪表部署和明天的消费者社交捆绑提供坚固的物联网配置文件，这强调了为什么比利时 MVNO 市场倾向于云。投资者对该模式持积极态度，因为营运资本与订户数量一致，而不是沉没成本。
按运营模式：尽管复杂，完整的 MVNO 仍在出现
经销商和轻型品牌在 2024 年仍占据比利时 MVNO 市场 59.66% 的份额，但预计完整 MVNO 的复合年增长率为 21.15%，这标志着结构性转向。拥有 HLR/HSS 资产的运营商可以承诺企业 SLA、定制漫游足迹以及通过赞助数据事件货币化，这些功能在纯转售情况下是不可能实现的。 DIGI 比利时说明了这一策略：搭载 Proximus 实现即时覆盖，同时构建独立的 5G 核心，该核心将在 2026 年支持差异化切片。
服务与运营商的混合体弥补了品牌在承担完整网络元素之前扩展客户体验和计费控制的差距。随着比利时MVNO市场向B2B垂直领域发展，拥有核心功能成为盈利的先决条件
按用户类型划分：物联网增长改变收入模式
消费者仍然主导着比利时 MVNO 市场规模，到 2024 年，消费者将占据 80.83% 的线路，但由于 Fluvius 在法兰德斯推出了 397 万个智能电表，物联网 SIM 到 2030 年的复合年增长率将达到 21.86%。企业需要集中计费和策略控制，随着远程员工和费用管理车队的扩张，为中个位数的增长提供动力。
物联网的大容量低 ARPU 经济效益有利于擅长自动化的运营商。 API 驱动的生命周期管理和无线凭证交换支撑着新的货币化途径，使比利时 MVNO 市场超越 SIM 转售。
按应用：蜂窝 M2M 推动专业服务开发
蜂窝 M2M 连接占比利时 MVNO 市场规模的 18.51%，到 2030 年将以相同的复合年增长率攀升，因为工厂、商业实体房地产和物流走廊将资产数字化。 BICS文件平均其全球漫游网络，使源自比利时的设备在 200 多个国家/地区保持在线，这是本地 MVNO 通过白标 API 集成的价值主张。
以语音为中心的折扣捆绑包对于精打细算的消费者来说仍然很重要，但每个用户的平均收入趋于持平。包括 UCaaS 和分割计费在内的业务应用程序提供了提升，但取决于雇主的混合工作政策。然而，M2M 曲线显示出不间断的上升趋势。
按网络技术：卫星/NTN 连接爆炸式增长
4G/LTE 仍承载 67.18% 的流量，但在 Orange Belgium 于 2024 年 12 月推出 Ka 频段服务以支持企业连续性后，卫星/NTN 链路的复合年增长率将飙升至 99.57%。比利时 MVNO 市场的应对措施是将卫星故障转移捆绑到关键基础设施 SLA、燃料库、自来水公司和医疗园区，这些领域无法容忍停机。 5G 切片仍保留用于对延迟敏感的用例，2G 日落将逐步淘汰传统切片到 2028 年实现 M2M。
按分销渠道划分：纯数字模式主导增长
数字渠道在 2024 年占据比利时 MVNO 市场 59.58% 的份额，并且在 eSIM 的推动下以 7.72% 的复合年增长率发展，eSIM 消除了即时激活的最后一个物理障碍。 Telenet 的 TADAAM 于 2025 年 4 月推出了全在线、无限数据服务，证明 MVNO 可以在没有单一商店的情况下扩展到全国范围。实体零售持续用于手机融资和老年护理，但服务成本明显偏向基于应用程序的旅程。
自助服务帐户管理减少了客户流失并支持辅助 OTT 媒体和能源捆绑包的交叉销售，这强化了数字优先将继续扩大其在比利时 MVNO 市场的足迹的原因。
地理分析
比利时 MVNO 市场从布鲁塞尔获得了独特的规模，欧盟机构在布鲁塞尔汇聚了跨国劳动力需要可预测的欧盟内部漫游。法兰德斯以安特卫普-布鲁日港口为中心，集中了对实时货物、起重机和 AGV 监控的工业物联网需求。瓦隆尼亚在光纤普及率方面落后，因此移动虚拟网络运营商将移动与固定无线接入配对可以促进那里的融合。 BIPT 强制执行开放接入职责，要求 Proximus、Orange 和 Telenet/BASE 在所有省份批发容量，让数字品牌从第一天起就达到 99% 的人口覆盖率。
安特卫普-布鲁日物流轴是网络切片专用 5G 的试验场，使 MVNO 能够按设备收费并进行分析，这种模式一旦成熟即可导出到根特的生物集群。林堡和那慕尔乡村地区开展了农业技术试点：湿度传感器、牛群跟踪器和依靠 LPWAN-over-LTE 的自动拖拉机。利用共享频谱和 NTN 的运营商可以覆盖宏观覆盖范围较差的农场。
比利时 MVNO 市场因此分为三个机会区：欧盟治理和扩展布鲁塞尔的智能自动化系统、法兰德斯的工业物联网和港口自动化以及瓦隆的农村智能农业。在地理位置上进行细分的品牌可以获得巨大的生命周期价值。
竞争格局
比利时 MVNO 市场的市场集中度为中等。 Mobile Vikings 通过无限制的社交应用零评级来确保忠诚度，并连续第二年在 Test-Aankoop 满意度中排名第一。 DIGI 比利时在价格上进行了颠覆，同时正在构建自己的 RAN，预示着通过 Proximus 从批发向基础设施轻型 MOCN 的迁移。
现有企业与侧翼数字品牌进行对抗：Orange 的嘿！ Telecom 和 Telenet 的 TADAAM 采用精益成本结构和 eSIM 来满足低 ARPU 需求，而不会蚕食高端旗舰产品线。战略联盟激增，爱立信向Proximus提供Radio Dot室内覆盖，间接e加强对企业园区的 MVNO QoS 承诺。
专注于物联网的提供商附加设备管理收入，卫星集成商瞄准关键基础设施，而移民社区参与者则依赖以多种语言集成的 OTT 语音包。比利时 MVNO 市场奖励能够将数字自助服务与垂直专业知识相结合的运营商。
最新行业发展
- 2025 年 4 月：爱立信和 Proximus 合作安装 Radio Dot 小型基站，以增强整个比利时企业的室内 4G/5G 覆盖范围
- 2025 年 1 月：Telenet 推出了 TADAAM 移动服务，通过仅 eSIM 的接入提供无限通话、短信和数据流量，每月收费 25 欧元。
- 2024 年 4 月：Youfone 完成了品牌重塑，更名为 Yoin，推出了针对注重价值的订阅者的全新数字身份。
FAQs
比利时 MVNO 市场在 2025 年会产生多少收入？
产生 11 亿美元，预计到 2025 年将达到 13.9 亿美元2030 年。
哪种部署模式在比利时的 MVNO 中处于领先地位？
云核心以 77.35% 的份额领先，并且正在以 77.35% 的份额扩张复合年增长率为 7.91%。
物联网专用 MVNO 连接的增长速度有多快？
物联网 SIM 卡数量预计将以在智能电表的推出和工业自动化的推动下，2025 年至 2030 年复合年增长率为 21.86%。
哪种网络技术发展最快？
由于企业对备份的需求，卫星/NTN连接的复合年增长率最高，达到 99.57%
2025年哪些竞争举措加剧了价格压力？
DIGI比利时的5欧元计划引发了竞争对手品牌立即削减关税，价格战升级。
为什么MVNO对5G网络切片感兴趣？
切片使他们能够保证诸如此类行业的QoS港口自动化,将他们转变为服务水平驱动的提供商。
