大麦市场规模和份额

大麦市场分析

2025 年大麦市场规模预计为 221.0 亿美元，预计到 2030 年将达到 261.5 亿美元，预测期内复合年增长率为 3.4%。大麦市场的增长是由酿造的持续需求、动物饲料使用量的增加以及对β-葡聚糖强化功能性食品不断增长的需求推动的。随着俄罗斯解决乌克兰的供应缺口，而欧盟仍然是主要出口国，全球贸易格局发生了变化。酿造业对优质啤酒大麦品种的需求以及政府对可持续农业实践的支持鼓励了品种的发展。尽管天气存在不确定性，精准农业技术的采用有助于维持产量。多种最终用途应用和持续的研发活动为大麦市场提供了稳定性。

全球大麦市场趋势和见解

啤酒需求不断增长啤酒工业

啤酒大麦比饲料级大麦溢价高达 20%，反映出精酿啤酒商对优质原料的重视。尽管2023年加拿大整体啤酒消费量下降2.8%，但精酿啤酒和无酒精啤酒领域的增长保持了稳定的麦芽需求。酿酒商的可持续发展承诺提高了利用再生实践种植的大麦的价值。喜力计划扩大其计划，到 2025 年将其纳入 500 名农民，到 2026 年进一步扩大到 1,000 名农民和 100,000 公顷土地。可持续耕作方法和抗旱大麦品种的开发为市场的长期扩张提供了支持。

动物饲料中用量的增加

大麦抵御干旱条件的能力对干旱地区的饲料制造商有吸引力。沙特阿拉伯的目标是在 2025-2026 营销年 (MY) 将进口量增加 10%，达到 330 万吨。阿联酋需求稳定在36万吨，根据零关税协议，俄罗斯供应 67%。这种谷物的高纤维含量和消化率支持精准饲喂策略，从而减少牲畜排放。

政府对气候适应性谷物的激励措施

美国农业部 (USDA) 通过气候智能型商品赠款拨款 3500 万美元联邦资金，以提高适应性大麦产量。明尼苏达州的“永远绿色”计划正在开发具有双季生产能力的冬季啤酒大麦。澳大利亚于 2024 年向 AEGIC 提供 350,000 澳元（230,870.7 美元）资金，通过技术研讨会和贸易代表团加强与中国的大麦贸易。继中国于 2023 年 8 月取消反倾销关税后，2023 年 12 月澳大利亚对华大麦出口量达到 116 万吨。^{[1]资料来源：澳大利亚外交部长，foreignminister.gov.au}

基因组编辑的无壳大麦商业化

针对 HvCslF6 基因的 CRISPR 技术可改变大麦中的 β-葡聚糖产量，从而产生低粘度麦芽或高 β-葡聚糖籽粒，用于健康食品。随着北美和亚洲法规的制定，麦芽制造过程中能源需求的降低以及优质功能性食品的潜力增加了市场机会。

大宗商品价格周期波动

由于干旱和地缘政治冲突影响供应，全球粮食价格波动15-20%。收获面积减少 3% 通常会导致价格上涨 12%。^{[2]来源：“世界农业供需估算”，usda.gov} 虽然俄罗斯粮食出口大幅增长，但乌克兰出口下降，导致欧盟考虑对俄罗斯粮食征收关税。金融投资者参与粮食市场加剧了价格波动，使合同谈判和风险对冲更具挑战性。

气候变化导致的水资源短缺

斯坦福大学的研究表明，高温导致的农作物减产超过了大气二氧化碳增加带来的好处。西班牙经历了 20-30% 的下降由于严重干旱，2022-2023 年大麦产量下降。模型预测，到 2050 年，大麦作物将需要额外 12-14% 的水，凸显了开发抗旱品种的重要性。

细分分析

按类型：优质功能变体重塑需求结构

饲料大麦将占 2024 年市场总销量的 51%，保持其核心组成部分的地位全球饲料配给并在市场波动期间提供稳定的需求。亚太和中东地区畜牧业生产的扩大建立了对大麦的持续需求。由于食品制造商为了健康益处而增加 β-葡聚糖含量，特种和功能性大麦细分市场的复合年增长率为 7.80%，超过了整体市场增长率。研究表明，用大麦粉替代 20% 的小麦粉可增加可溶性纤维含量，同时保持产品质地，使面包店能够开发更健康的产品线。麦芽大麦细分市场保持稳定表现，因为酿造质量要求限制了快速替代，而欧洲供应正常化使溢价恢复到历史水平。 β-葡聚糖含量增加的基因组编辑无壳品种的开发表明以健康为导向的创新如何支持销量增长。这些市场动态表明，决定大麦市场定价能力的是功能属性，而不是产量。

当前的基因改良计划增强了谷物的一致性和酶特性，为精酿和低酒精酿造领域创造了机会。饲料制造商使其成分成分多样化，以减少对玉米价格波动的依赖，从而为基准大麦需求提供间接支持。低投入品种的开发可以通过结合环境因素来提高优质大麦品种的市场地位随着环境法规的增加，具有营养优势的好处。特种大麦类别的市场规模显示出巨大的增长潜力，而传统饲料品种在市场稳定中仍发挥着重要作用。产品开发和农业适应性的结合支持大麦市场的价值创造。

本质：有机大麦通过高定价表现优于

由于成熟的耕作方式和较低的成本，传统大麦占产量的 81%。在消费者对认证产品的需求的推动下，有机大麦的复合年增长率为 9.20%。 2024年美国进口有机谷物价值89亿美元，揭示了国内生产的供应缺口。将农田改造成有机大麦带来的好处超出了价格溢价，包括杂草控制和通过轮作实践改善土壤结构。

认证过程和强制性的三年过渡期创造了巨大的资本需求，这有利于规模更大、多元化的农业经营。美国农业部的有机合作伙伴计划过渡提供指导和财政支持，以简化转换过程。研究表明，有机农业系统通常对单位面积的环境影响较低，满足食品零售和政府采购日益增长的可持续性要求。大麦行业继续扩大有机生产，作为对传统市场潜在监管变化和价格波动的战略反应。

按最终用户：功能性食品和优质饮料加快步伐

动物饲料仍然是最大的应用领域，到 2024 年将占大麦需求的 62%。大麦领域受益于产量丰富地区的当地物流效率，减少了对进口玉米的依赖。在卫生机构推荐的推动下，食品和饮料应用预计将以 6.50% 的复合年增长率增长增加全谷物消费的国家。制造商正在将大麦添加到面包、小吃店和速溶饮料中，并得到有关 β-葡聚糖降低胆固醇特性的监管健康声明的支持。尽管成熟市场中的酿造和蒸馏行业面临着人均啤酒消费量下降的问题，但它仍然保持着对优质啤酒大麦的需求，支持了农村收入和种植者合同。由于不同的配方要求，食品和饮料细分市场的定价较高。

工业和生物燃料应用仍然是专业细分市场，但得到可再生能源政策的支持。种子级市场虽然规模较小，但通过保持品种完整性和认证计划的纯度和发芽标准保持了战略重要性。美国啤酒行业预计到 2025 年对 GDP 的贡献为 4710 亿美元，这凸显了保持大麦质量的重要性。阿根廷酿酒业复苏该项目到 2023 年将创造 7.21 亿美元的价值并雇用 13,000 名农场工人，这证明了大麦采购与区域经济效益之间的联系。这种多样化的需求结构为大麦市场的数量和价值增长奠定了基础，直至 2030 年。

地理分析

在现有基础设施的支持下，欧洲在全球大麦供应中保持着 34% 的份额。该地区的出口动态受到俄罗斯潜在谷物关税和乌克兰农作物免税准入政策的影响。欧洲大麦生产商正在实施再生农业计划，以满足可持续发展要求。

亚太大麦市场每年以 5.9% 的速度增长。这一增长的推动因素是中国和东南亚优质啤酒消费量的增加，而畜牧业由于其纤维含量和抗旱性而采用大麦作为饲料谷物。澳大利亚的产品尽管未来的增长需要解决水资源短缺问题并为边缘种植地区开发基因编辑品种，但恢复改善了区域供应。

尽管种植面积减少，北美仍保持其全球优质麦芽标准的地位。精酿啤酒商和农民之间的直接合同有助于维持溢价。美国农业部的气候智能型计划支持向可追溯的低碳粮食生产过渡。目前耐寒和多功能品种的开发使该地区能够服务于酿造和功能性食品市场。