驳船运输市场规模及份额

驳船运输市场分析

驳船运输市场规模预计到 2025 年为 156 亿美元，预计到 2030 年将达到 233.4 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 8.48%。

随着托运人将大宗商品从拥挤的高速公路转向成本更低、温室气体排放更少的内陆水道，需求正在上升。北美凭借其广泛的河流网络和与《基础设施投资和就业法案》相关的联邦资金而在该行业处于领先地位，而亚太地区则由于中国的航道升级和东南亚不断增长的贸易航线而扩张最快。干货驳船继续在运量中占据主导地位，液化天然气加注和生活驳船等特种设备正在取得进展，化学品和生物燃料的罐驳船受益于严格的装卸标准。运营商正在投资自主导航和数字化应对劳动力短缺和提高船队利用率的平台以及合并——最引人注目的是英格拉姆驳船公司收购 SEACOR 的内陆船队——正在重塑竞争地位。即便如此，几十年前的船闸、气候驱动的低水位事件以及低排放新建船的高昂前期成本，都会增加停机时间和资本压力，从而限制增长。

全球驳船运输市场趋势和见解

全球海运贸易扩张推动内陆水道利用

沿海港口处理的货物量持续攀升，推动第一英里和最后一英里内陆驳船移动的需求。驳船每吨英里产生的温室气体排放量比卡车低 89%^{[1]美国交通部，“内陆水道和排放”，美国交通部，transportation.gov}，与托运人可持续发展目标保持一致。在 DP World Antwerp，管理层报告称，35% 的集装箱已通过驳船离开，从而减少了码头拥堵。类似的举措正在墨西哥湾和长江三角洲扩大，因为港口希望通过将内陆水流转移到水上来保持吞吐量。各国政府通过在长期基础设施计划中优先考虑疏浚和船闸升级来强化这一转变。港口社区系统与内陆码头的持续集成支持可靠的调度和更快的周转，为驳船运输市场提供了进一步的动力。

在燃油价格波动的情况下，成本优势增强了吸引力

内陆驳船每加仑运输量达到 514 吨英里，远远超过铁路和卡车替代品。一艘 15 艘驳船拖船可运载约 1,050 辆卡车，这在柴油价格趋于走高的情况下降低了运费。王子吨 TMX 分析显示，当货物从公路转移到水路时，散货托运人的总到岸成本可下降 20%。由于能源市场持续波动，合同托运人锁定多年驳船运力以确保可预测性。这些节省通过供应链不断涌现，鼓励商品生产商重新配置河港周围的配送足迹，以提供高效的多式联运。

越来越多的生物燃料和化学品运输需要专门的油罐驳船

化学品和化肥货物需要涂层罐、蒸汽控制装置和严格的温度管理，导致运营商委托专用设备。 Kirby Corporation 报告称，2024 年内陆海运收入将达到 19 亿美元，增长 11%，这归功于合同定价的走强和油罐驳船利用率的提高。 Campbell Transport 购买了 13 艘拖船和 23 艘油罐驳船，进军利润率更高的化学品服务领域，强化了这一主题。生物乙醇的传播可再生柴油的生产增加了产量，因为水运可以保护产品完整性并最大限度地减少碳足迹。随着炼油厂和化工厂聚集在通航河流附近，到 2030 年，特种驳船将支撑驳船运输市场。

数字化和自主导航技术提高船队生产力

SEAFAR 安特卫普设施等远程操作中心现在引导无人驾驶驳船沿着受监管的欧洲走廊行驶。莱茵河航行中央委员会协调试点项目，将传感器套件与岸基控制站结合起来，以在不影响安全的情况下减少船员需求。在美国，Mythos AI 在门罗港的自动驾驶船驾驶员展示了 3D 激光雷达通道测绘，可缩短装卸时间并改善路线。运营商还部署数字市场，例如 OpenTug 的 BargeOS 平台，用于即时报价和货物匹配，从而减少空回程。收集这些创新有效地提高了利用率，减少了人为错误事件并提高了托运人的可见性。

基础设施老化造成运营瓶颈

美国超过 80% 的船闸已超过最初 50 年的设计期限，引发频繁关闭，导致延误航次和运输公司sts^{[2]内陆水道用户委员会，“第 36 次年度报告”，内陆水道用户委员会，iwub.gov}。 一项针对密西西比河 Lock 25 的研究警告称，30 天的停电可能会使全国 GDP 损失 31 亿美元。尽管《基础设施投资和就业法案》为内陆建设提供了 29 亿美元资金，但维护工作积压仍然很大。欧洲在多瑙河上也面临着类似的挑战，老化的结构限制了需求高峰期间的吃水。计划外停机损害了时间表的可靠性，并鼓励一些托运人通过铁路合同进行对冲，从而抑制了驳船运输市场。

气候变化扰乱了导航和服务可靠性

2022 年 10 月，孟菲斯的密西西比河水位达到 -10.5 英尺，迫使运营商短装驳船并提高运费^{[3]水道委员会，“2022 年低水位影响摘要”，水道委员会，waterwayscouncil.org}。莱茵河干旱也产生了类似的限制，表明低水位事件如何影响收获季节的能力。同时，快速融水和风暴潮会因洪水而定期关闭船闸，凸显了双边风险。海岸警卫队团队重新定位助航设备并协调疏浚，但持续的波动迫使船队管理者保留安全驱动的载重缓冲，限制吞吐量并限制驳船运输市场的增长前景。 2024年，驳船运输散装货物的份额最大，占驳船运输的48%运输市场份额。谷物、煤炭和金属矿石在其舱单中占主导地位，因为这些船舶优化了立方容量并且单位运营成本较低。车队需求跟踪收获和能源周期，运营商通过标准维护延长资产寿命。随着造船厂提供液化天然气加注、住宿和碳捕获船体服务于新的利基市场，特种驳船正在迅速增长，预计复合年增长率为 9.2%。德克萨斯城船舶航道上的第一个液化天然气加注中心于 2025 年 5 月获得批准，将投资至少 3 亿美元用于船舶和岸上设施。对替代燃料的监管确定性，加上专用设备更高的包租费率，支撑了提振驳船运输市场的长期设备订单。

专用于化学品和石油的罐式驳船仍然有利可图，因为安全合规性使服务与众不同。美国船级社发布了有关液化天然气和甲醇加注系统的严格指南，使船东能够获得资格y 优质合同^{[4]美国船级社，“液化天然气加油驳船指南”，美国船级社，eagle.org}。碳捕获示范项目设想在海湾内陆航道上运营液化二氧化碳驳船，这暗示着新的需求池。对涂料、蒸汽控制控制台和实时监控的持续投资使进入壁垒保持在较高水平，从而保持了驳船运输行业这一领域的利用率和利润。

按货物/最终用途行业：化学品超过能源商品

煤炭和原油占 2024 年装载量的 34.2%，反映了俄亥俄州和密西西比河下游的传统发电和炼油流程。这些大宗商品支撑着基准吨位，但面临能源转型政策的长期阻力。相反，化学随着工业产出的攀升和农场寻求养分投入，农产品和化肥的用量应以每年 9.8% 的速度增长。坎贝尔运输公司斥资 1.1165 亿美元收购了 13 艘拖船和 25 艘油罐驳船，正是瞄准了这一高增长领域。美国农业部的月度报告也反映了这一增长，该报告显示，2025 年 1 月驳船谷物量达到 428,300 吨，同比增长 28%。

鉴于公路桥梁的尺寸限制，风力涡轮机叶片等项目货物也通过驳船运输。在巴西，帕尔菲格海事公司为 400 艘新铁矿石驳船配备甲板起重机的合同说明了采矿物流如何推动船舶生产。随着全球基础设施投资加速，承载重型模块的专业驳船将进一步实现收入多元化，并扩大驳船运输市场规模。

按驳船活动划分：内陆服务占主导地位，但沿海航线增长更快

内陆/国内业务占据驳船运输量的 67.7%由于北美和欧洲河网为批量运输提供了可靠的走廊，因此 2024 年运输市场规模将进一步扩大。密西西比河上游的拖船每次可运送多达 25,000 短吨的谷物，确保规模经济。数字制图项目（例如 Mythos AI 在门罗的激光雷达测绘）可缩短交通时间并提高安全性。此类投资维持了具有竞争力的成本结构，并增强了相对于铁路的运输方式优势。

沿海和远洋驳船虽然绝对数量较小，但预计到 2030 年将以 7.6% 的复合年增长率增长，因为托运人将规避卡车限制的全水路航线拼凑在一起。 Great Lakes East 是在 Great Lakes Towing 收购驳船 CRIMSON CLOVER 后成立的，计划从佛罗里达州到加勒比海的散杂货和滚装船航线。海事监管机构还鼓励近海航运来缓解拥堵的高速公路，将拨款资金用于低排放拖船。由此产生的网络影响支线的升力量服务，并为驳船运输市场注入新的需求。

地理分析

北美地区的收入占 2024 年收入的 42%，其中密西西比河、俄亥俄河和伊利诺伊州河流为主要收入来源。联邦拨款 29 亿美元用于内陆升级，提高船闸可靠性和吃水可用性，尽管水位处于历史低位，但 2022 年货物吞吐量仍超过 2.57 亿吨。 Ingram Barge Company 新增了 1,000 多艘来自 SEACOR 的驳船，扩大了其网络以满足持久需求。一旦美国海岸警卫队关于远程操作的规则成熟，经 Mythos AI 测试的自主飞行员可以进一步提高效率。

亚太地区的近期增长前景最为强劲，复合年增长率为 7.4%。中国投入资源深化长江，地方当局简化内陆港口的驳车转运以消除瓶颈。区域全面经济伙伴关系鼓励区域生产转移使更多的中间产品通过水路运输。在东南亚，海运货运已占贸易额的 61%，新的多式联运走廊将驳船延伸至内陆省份。

在鹿特丹和安特卫普-布鲁日的支撑下，欧洲仍然举足轻重，这两个地区每年创造的价值合计达 500 亿欧元。 NAIADES 计划力求到 2030 年将内陆运输量增加 25%，需要零排放船舶和智能交通管理。然而，与气候相关的莱茵河低水位会定期将货运转移到铁路，这表明河流运输的脆弱性。因此，对船闸深化和自动水位预测的投资是保障驳船运输市场的政策优先事项。

南美洲成为农业出口大国，大豆和玉米的流量稳步转向驳船。 2010 年至 2023 年间，使用驳船的玉米出口量从 3% 上升至 16%，反映出塔帕若斯和马德拉的运费节省河流。帕尔菲格海事的巴西铁矿石计划展示了采矿如何推动额外的驳船需求。关于巴拉圭-巴拉那水道沿线湿地保护的争论表明，环境审查正在加剧，这可能会影响未来项目的许可时间表。

竞争格局

驳船运输市场表现出适度的集中度。在油罐驳船方面，Kirby Corporation 拥有 1,094 艘额定容量为 2,420 万桶的油船，控制着美国 27% 的产能。英格拉姆驳船公司 2024 年收购的船队增强了其整体影响力，并展示了将区域地位融入全国足迹的持续整合。美国商业驳船公司、运河驳船公司和马凯特运输公司名列前茅，而利基运营商则专注于特种货物或地理。

技术投资决定了当前的战略。 OpenTug 酒吧geoOS软件支持即时报价、预订和实时跟踪，采用该软件的运营商报告销售周期更短。车队所有者测试混合动力电动推进系统并安装选择性催化还原系统，以符合排放规则。 Tidewater Barge Lines 为低排放拖船获得了 MARAD 资金，将成本节约与监管信贷结合起来。

空白机遇包括墨西哥湾沿岸的液化天然气加注服务以及未来可能支持碳捕获物流的液化二氧化碳运输船。先行者受益于专业的工程技术，一旦环境政策将碳成本内部化，就可以获得优质的特许权。自主导航也仍然是一个机会。 SEAFAR 的远程运营中心已经在处理比利时的实时驳船交通，为劳动力有限的航线提出了一种可扩展的模型。