银行即服务市场（2022 - 2030）

银行即服务市场摘要

行业扩张的另一个原因是网上银行的日益普及。消费者的偏好正在转向使用网上银行来获取各种服务，包括现金转账、账户报表和在线购买。

因此，金融科技企业正致力于为客户提供改进的数字服务，以提高便利性和客户满意度。银行即服务 (BaaS) 平台已成为开放银行业务的关键要素，银行向外部开发人员提供应用程序编程接口 (API)，以便他们可以构建新服务并为账户持有人提供服务财务透明度的更多选择。由于采用了这种 API 技术，零售银行业务正在迅速发展，这也改变了现有企业和客户的互动方式。除了抢在竞争对手之前抓住开放银行业务的机会外，精通技术的传统银行开发自己的 BaaS 平台，现在将通过平台货币化开辟新的收入来源。

近年来，传统银行已逐渐摆脱对纸质文件的依赖，转而对其运营进行更安全的数字化管理。然而，持牌银行在为消费者提供个性化服务方面存在一些局限性，包括基础设施和技术。此外，由于与获得银行牌照相关的风险，为客户提供更个性化服务的非金融和新兴金融科技公司的数量显着增加。此外，世界各地的政府机构不断敦促企业提供数字金融BaaS 是通过将金融产品和服务轻松集成到其他客户活动（通常是在非金融数字平台上）实现的。客户更频繁地利用这些平台来访问电子商务、健康、旅游、零售和电信等服务。因此，非银行金融公司可以以其品牌提供金融产品和服务，以便客户体验从该品牌购买的体验，即使金融机构提供金融产品。金融机构可以为此目的创建一个基于经济实惠、可扩展的云原生技术的平台，这将降低其为消费者提供服务的成本。

然而，采用 BaaS 技术的高昂成本可能会阻碍该行业的扩张。此外，针对个人银行数据的网络攻击的增加可能会阻碍行业的增长。另一方面，预计为提高业务价值而对 BaaS 基础设施的需求不断增长，预计将为预测期内的行业增长提供利润丰厚的机会。此外，人工智能 (AI) 在 BaaS 平台中的集成正在为市场创造积极的前景。

COVID-19 影响分析

COVID-19 大流行显着加速了向数字银行的转变。在疫情爆发之前，数字银行是零售银行业务的重要组成部分，但在疫情爆发期间，客户转向线上的数量大幅增加。非银行组织越来越多地提供金融服务，包括银行账户或数字钱包、贷款和支付。采用非银行提供的嵌入式金融旨在保留客户，为该行业创造积极的前景，这对其增长来说是个好兆头。

组件洞察

该平台2021年，ORM组件细分市场在全球行业中占据主导地位，占据最大份额，占整体收入超过57.90%。银行即服务平台使公司能够嵌入传统上由银行提供的金融服务。这些服务包括开设货币账户、发行银行卡，甚至贷款。 BaaS平台可以将这些服务直接集成到公司现有的软件中。 BaaS 平台使客户能够通过公司网站管理现金流、支付账单和获取资金。增强的客户体验、提高品牌忠诚度以及产品品牌和营销是 BaaS 平台的一些优势，有助于该细分市场的增长。

服务细分市场预计在预测期内将出现显着的增长。 BaaS 使分销商能够通过第三方平台提供银行产品和服务，从而重塑银行业的价值链。服务项目BaaS提供的服务通常包括平台的集成、部署和维护，包括云存储、数据库管理、托管平台、用户身份验证和推送通知。 BaaS 提供商提供简化软件流程的服务，同时为客户提供端到端支持。这些服务提供的效率和易用性预计将在预测期内推动其采用。

产品类型洞察

基于云的 BaaS 细分市场在 2021 年占据行业主导地位，占全球收入的最大份额超过 57.10%。预计该细分市场在预测期内也将实现最快的增长率。除了及时将新的数字功能交付到用户手中之外，BaaS 云还具有其他优势。一致的策略执行、自动配置和流量监控还可以帮助数字企业更有效地满足其需求绅士服务承诺。利用云技术简化数字运营可以减少服务中断造成的声誉损害，预计这将为该细分市场的增长提供独特的机会。

基于 API 的 BaaS 细分市场预计将在预测期内显着增长。 BaaS API 允许金融科技公司和银行之间进行安全的数据交换。这使得公司能够在应用程序或网络界面上向用户提供银行服务，预计这将为细分市场的增长提供机会。不同金融科技公司为改善 BaaS 生态系统所做的努力也推动了该领域的增长。例如，2021 年 9 月，领先的支付初创公司 Cashfree 推出了名为 Accounts 的 BaaS API 产品。该API旨在帮助新银行和金融科技平台轻松地将银行服务集成到其产品中。

企业规模洞察

大型企业细分市场在2021年全球行业中占据主导地位，占据最大份额，占整体收入的60.85%以上。为了向消费者提供补充金融解决方案，许多大型企业正在投资银行业务能力。金融 IT 软件提供商 Finastra 对 50 名企业高管进行了采访，并对另外 1,600 人进行了民意调查，发现 85% 的受访者已经实施或打算部署 BaaS 功能。此外，BaaS 通过情境化的综合银行服务增强了企业日常使用的平台和产品，这可能会推动细分市场的增长。

中小企业细分市场预计在预测期内将实现显着的复合年增长率。从中小企业的角度来看，综合金融的优势在于，他们可以随时使用金融服务，而无需打开另一个应用程序或网站来发起银行交易。提交或完成贷款申请。此外，平台提供的嵌入式金融解决方案还可能包括财务管理和分析工具等增值服务。中小企业对不需要重大财务决策的金融产品（如透支和贷款）比对交易嵌入式金融产品（如账户和卡）更感兴趣。

最终用途洞察

银行业务在 2021 年主导全球行业，占总收入的最大份额超过 34.75%。除了创收之外，BaaS 还可以帮助银行采取节省成本的措施。银行不需要花钱进行技术进步。因此，他们可以从与其他方的合作中受益，因为他们已经可以获得现成的解决方案。战略合作伙伴关系预计将支持银行未来的投资和利润预测。此外，统治力还可以o 归因于银行拥有巨大的融资能力和客户的信任。

非银行金融公司 (NBFC) 最终用途细分市场预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。 NBFC 越来越多地采用 BaaS 平台来提供支付服务。由于获得银行牌照的资本要求很高，非银行金融公司更倾向于将 BaaS 平台集成到其产品中。此外，并非每个人都能获得维护遗留系统和遵守法律要求所需的资源。 BaaS 模型通过直接与银行联系来提供帮助，并使非银行参与者和企业能够绕过银行许可法规。金融初创企业可以更快地起步，而无需与银行的 IT 基础设施抗衡，从而为细分市场的增长创造积极的前景。

区域洞察

北美在2021年占据全球行业主导地位，占整体收入的最大份额超过34.10%。这一增长归功于该地区科技公司为建立 BaaS 市场所做的努力，例如 PayPal Holdings, Inc. 和 Green Dot Bank 等。例如，2022 年 4 月，英国公司 Finastra 宣布与微软开展 BaaS 合作，为中小企业 (SME) 提供替代贷款解决方案。通过此次合作，中小企业主可以轻松、顺利地获得相关且有价值的商业融资。

亚太地区预计将在预测期内实现最快的增长率。该地区的快速增长可归因于中国、印度和日本等国家对 BaaS 优势的认识水平的提高。全球组织为在亚洲推广 BaaS 采取的各种举措acific 也有望帮助该地区的扩张。例如，2022 年 7 月，Finastra 宣布通过在 BaaS 体验下利用其自己的 FusionFabric.cloud 平台，向亚太 (APAC) 地区的中型银行提供汇丰银行的外汇 (FX) 服务。

主要公司和市场份额洞察

主要参与者正在采取战略举措，作为改进其产品的努力的一部分。市场领导者正在采取各种举措，包括战略联盟、推出新产品以及并购。例如，2021年11月，美国BaaS金融科技公司BM Technologies, Inc.宣布收购社区商业银行First Sound Bank。合并后的公司将被称为 BMTX Bank，将成为一家以金融科技为基础的金融机构，专注于全国范围内的数字客户服务，并得到其社区银行部门的支持，预计该银行将继续在全球运营。

另一个例子是，2022 年 4 月，德国公司 Mondu 与 BaaS 提供商 Raisin Bank 合作，向在线 B2B 市场和商家提供“先买后付”(BNPL) 服务。 Mondu 的 BNPL 产品现在可以通过与在线零售商的结账程序直接交互来实现合理的支付安排。如果企业客户使用其中一种可接受的付款方式，Mondu 将管理付款和相关服务的处理。全球银行即服务市场的一些知名参与者包括：

• Green Dot Bank

• Solarisbank AG

• PayPal Holdings, Inc.

• Fidor Solutions AG

• Moven Enterprise

• 货币云有限公司

• Treezor

• Bnkbl Ltd.

• MatchMove Pay Pte Ltd.

• Block, Inc.

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