欧洲银行保险市场规模和份额

欧洲银行保险市场分析

2025年欧洲银行保险市场规模为6562.5亿美元，预计到2030年将攀升至8213.4亿美元，期间复合年增长率为4.56%。丹麦妥协和 CRR3 改革带来的资本效率不断提高，使银行能够持有风险权重较低的保险子公司，从而加强普通股一级比率并鼓励更深层次的保险整合。人寿保单保留了其作为核心收入驱动因素的作用，而由于人口老龄化和公共医疗保健捉襟见肘，对私人医疗保险的需求加速。随着移动应用程序将即时保单发行嵌入到日常银行业务中，数字化迁移继续重塑分销。与此同时，人工智能 (AI) 的采用使银行和保险公司能够实时个性化报价、提高交叉销售率并降低服务成本。竞争的因此，差异化倾向于将强大的资本实力、全渠道覆盖和数据驱动的承保结合起来的机构。

欧洲银行保险市场趋势和见解

对退休和保障产品的需求不断增长

欧洲的人口结构变化扩大了法定养老金计划的资金缺口，并使家庭转向私人退休储蓄工具，瑞士再保险估计还有 1.56 万亿美元的终身保费潜力。 2025 年至 2034 年间，为银行深化以咨询为主导的终身寿险和年金产品销售创造了相当大的空间^{[1]瑞士再保险公司，“欧洲人寿保险保费潜力”，swissre.com}。到 2025 年，传统欧元基金的保单持有人收益率将上升 3.5%，使得人寿合约相对于存款更具竞争力，从而提高了规避风险的储户的购买量。银行利用其账户级洞察力将保护范围与个人贷款和抵押贷款捆绑在一起，从而扩大费用流并增强客户粘性。法国和德国等社会保障体系成熟的国家，对个人养老金计划的支持力度最大，预计这一趋势将持续整个十年。

银行在净息差压力下寻找收费收入

竞争性贷款做法和宏观政策的不确定性继续限制净息差 (NIM)。通过分配保险，银行可以产生稳定的、轻资本的费用，有助于抵消贷款的波动性。这一策略实现了收入来源多元化，减少了对利息收入的依赖，使银行对市场波动的抵御能力更强。最近的一个政策变化ange将保险参与的风险权重降低至250%，直接提高了综合银行保险公司的股本回报率。这一监管调整增强了银行保险模式的吸引力，鼓励银行与其内部或自保保险公司签订更严格的排他性协议，以最大限度地合作。因此，银行高管现在专注于优化其产品组合，目标是到 2030 年将非利息收入份额提高到 40% 以上，特别是在西欧主要集团中。这种转变反映了银行寻求平衡收入组合并适应不断变化的市场动态的更广泛趋势^{[2]Crédit Agricole Assurances，“2024 年注册文件”，credit-agricole.com}。

数字渠道采用和数据驱动的交叉销售

在大流行之后，消费者人们的习惯越来越倾向于移动平台。值得注意的是，80% 的零售银行客户现在表示愿意直接通过银行应用程序购买保险。这一转变突显了移动渠道在欧洲银行保险市场中日益增长的重要性，其中移动分销正在经历显着增长，复合年增长率为 8.31%。这种扩张是由即时保单签发的便利性以及定制报价在提高转化率方面的有效性推动的。银行正在利用交易数据提供超个性化的推动，例如，在购票后立即提供旅行保险。此类策略增强了客户参与度并简化了保险购买流程。在北欧地区，银行已经将超过 25% 的新非寿​​险保单与应用程序驱动的流程联系起来，展示了这些嵌入式模型的可扩展性和效率。这一趋势凸显了移动磁盘的变革潜力重塑银行保险格局的贡献。

通过开放银行数据实现人工智能驱动的超个性化

欧洲保险和职业养老金管理局 (EIOPA) 报告称，到 2024 年，50% 的非寿险公司和 24% 的寿险公司已部署人工智能解决方案，主要用于承保和理赔^{[3]EIOPA，“数字化市场监测报告”，eiopa.europa.eu}。在开放式银行界面的帮助下，保险公司现在可以访问详细的现金流数据，从而增强其承保流程。这一进步使他们能够完善风险评估并过渡到基于使用的定价模型。瑞士忠利保险推出了人工智能驱动的助手，可以用多种语言处理查询并简化基本索赔流程。这项创新在推出的第一年就将客户满意度提高了 12 个百分点。此外，作为机器随着学习技术的发展，应用内保险优惠的转化率显着上升，导致获取成本现在比传统的分支机构或呼叫中心方法更经济。

欧盟监管和税收规则支离破碎

国家不同最终税收优惠、披露义务和产品标签增加了泛欧银行保险公司的合规成本。为每个市场维护并行的产品外壳和 IT 配置会损害规模经济并减慢上市时间。规模较小的跨境进入者面临着更重的比例负担，有效地保护了占主导地位的国内银行保险公司免受激烈竞争。因此，真正协调的欧洲保险单一市场的进展对于实现进一步增长仍然至关重要。统一的制度将减少监管摩擦，使企业能够以更高的效率跨境分销标准化产品。它还将通过一致的保护和披露来增强消费者的信心，从而促进欧洲保险格局的更深入一体化。

大型科技/金融科技生态系统使银行脱媒

数字生态系统正在将支付、投资和保险无缝集成到用户友好的界面中。例如，Revolut 现在通过其应用程序直接向欧洲超过 3000 万客户提供设备和旅行保险，避开了传统银行途径，并提供了比传统方法更方便的替代方案。大型科技公司利用先进的参与分析在关键时刻（例如旅行预订或设备购买期间）提供量身定制的小额保险，吸引可能转向传统以银行为中心的保险公司的年轻城市客户。这一趋势正在推动老牌银行加快创新力度，采用数字优先战略，并增强客户体验，以在竞争日益激烈的环境中保护自己的市场份额。

细分分析

按保险类型：健康保险推动保费增长

寿险产品在 2024 年占据欧洲银行保险市场 63.2% 的份额，巩固了其作为保险市场领先者的地位。最大的收入来源。希亚然而，随着人口老龄化、公共部门等待名单冗长以及大流行引起的意识将家庭转向补充保险，第 1 条线的复合年增长率为 6.72%。 2025-2030 年，健康领域预计保费增量将增加 280 亿美元，几乎相当于市场扩张总额的五分之一。 AXA 的蓝图说明了这一支点：其欧洲健康投资组合在 2024 年实现了 9% 的保费增长，现在的目标是在零售和商业生活之间实现均衡分配。 

数字健康平台通过将远程医疗和预防保健服务与保险捆绑在一起、建立经常性参与度并降低索赔率，增强了这一势头。房地产和汽车等非寿险产品继续受益于银行保险公司的贷款关系。抵押贷款发放为家庭保险提供了自然的交叉销售机会，而汽车贷款则为汽车保单提供了基础。尽管这些亚系比 h 生长得慢事实上，由于较低的购置成本和捆绑销售，它们的利润率仍然具有吸引力。

按分销渠道：移动应用挑战分行主导地位

由于深厚的客户关系和面对面的咨询服务，银行分行在 2024 年仍控制着 68.41% 的承保保费。然而，随着消费者转向数字自助服务，移动渠道带来的欧洲银行保险市场规模预计到 2030 年将增长两倍，复合年增长率为 8.31%。嵌入式旅程将入职时间缩短为几分钟，并支持即用即付的封面，吸引了很少访问分支机构的年轻人群。保险科技推动者 Qover 将政策直接嵌入 Revolut 和 N26 的银行应用程序中，展示了低成本、泛欧洲的推广路径。

联络中心和门户网站的中个位数份额可满足复杂的产品需求并促进辅助销售。这些渠道在满足需要个性化关注或个性化服务的客户需求方面发挥着至关重要的作用。详细的解释，特别是对于复杂的保险产品。随着人工智能在语音机器人中的日益集成，预计到 2027 年，这些机器人将处理 50% 的入站保险查询。这种自动化预计将简化运营、减少响应时间并提高效率，使人工代理能够将时间用于提供更有价值和更专业的咨询服务，例如量身定制的政策建议和解决独特的客户问题。

按最终用户：中小企业成为高增长细分市场

零售客户在 2024 年占欧洲银行保险市场规模的 80.4%，反映了消费者的长期关注。中小企业虽然目前规模较小，但由于专业赔偿等监管要求迫使企业防范运营风险，其复合年增长率有望达到 7.11%。已经提供信贷额度的银行可以轻松地将财产、责任和关键人物保险捆绑在一起，从而提升整体关系利润稳定性。如果目前的增长率持续下去，欧洲中小企业保险市场规模预计到 2030 年将突破 600 亿美元。

虽然大公司和富裕个人继续在单一保费人寿和传统财富转移产品中发挥着关键作用，但其增长速度仍落后于中小企业和大众富裕人群。这主要是由于蓝筹雇主和高净值个人的渗透率已经很高，这限制了进一步扩张的潜力。相比之下，中小企业和大众富裕群体提供了尚未开发的机会，随着他们越来越多地采用此类金融产品，推动了这些类别的更快增长。此外，中小企业不断变化的财务需求以及大众富裕阶层对财富管理解决方案的认识不断增强，有助于这些产品在这些细分市场的加速采用。

地理分析

2024年，F保险业务成为欧洲银行保险市场的主导力量，占总保费的17.4%。这种领导地位得到了法国农业信贷银行/Predica 和法国兴业银行/Sogecap 等持久合作伙伴关系的支持。享有优惠税收待遇的人寿保单是法国家庭储蓄不可或缺的一部分，即使在经济低迷时期也能确保稳定的资金流入。人们对人寿保险作为储蓄工具的强烈文化接受度进一步巩固了法国的地位，使其成为欧洲银行保险市场的基石。

以意大利和西班牙为首的南欧紧随其后。这些国家正在从整合依赖手续费收入来稳定盈利的银行业中获得回报。随着家庭寻求针对经济不确定性的保障措施，人寿保险和信用挂钩保险越来越受欢迎。意大利的银行保险市场受益于一体化的银行和保险生态系统，而西班牙对数字化转型的关注正在加强客户参与度和产品可及性。德国虽然是一个重要的参与者，但经历了更为温和的演变。其分散的储蓄银行结构和错综复杂的监管环境减缓了银行保险业务的快速扩张。然而，随着数字化应用的不断增加和养老金改革讨论的持续进行，德国看到了 2026 年后加速增长的潜力。人们对退休计划的认识不断增强以及向数字平台的逐步转变预计将在塑造德国银行保险格局方面发挥关键作用。

中欧和东欧的增长率最快。波兰处于领先地位，预计到 2030 年复合年增长率为 7.81%。可支配收入的增加、抵押贷款市场的蓬勃发展以及显着的保障缺口推动了这一增长。 2024年，波兰银行保险市场总保费达15.4亿美元，较上年增长3%。移动优先银行处于客户获取的最前沿值得注意的是，Revolut 在波兰拥有 450 万用户，并将其产品范围扩大到包括设备和旅行保险。不断提高的金融知识和旨在促进保险渗透率的政府举措进一步支持了该地区的增长。

荷兰和北欧国家正在成为数字创新中心。在这里，开放银行 API 和国家电子 ID 计划正在简化即时保单发行。这些进步正在促进无缝的客户体验，使保险产品更容易获得和更具吸引力。瑞士的银行业模式注重财富，正在推动对高价值人寿和投资相关合同的需求。该国强劲的经济稳定性和丰富的客户群为银行保险的发展提供了有利的环境。另一方面，由于稳定​​的家庭储蓄率，比利时和葡萄牙正在享受稳定的中个位数增长。在欧洲其他地方，虽然有这是朝着欧盟审慎标准和经济现代化承诺迈进的集体运动，但这一进程因监管分散而受到缓和。该地区法规的统一仍然是一个挑战，但从长远来看，解决这些差异的持续努力预计将释放进一步的增长机会。

竞争格局

市场结构适度集中。排名前五的企业——法国农业信贷银行、法国巴黎银行、CaixaBank / SegurCaixa Adeslas、联合圣保罗维塔和 CNP Assurances 合计持有 2024 年保费的一半。每家公司都采用综合银行保险模式，锁定专有分销，产生多样化的费用流，并通过可预测的现金生成支持资产负债表融资。例如，法国农业信贷银行 (Crédit Agricole) 报告称，2024 年保险收入为 454.1 亿美元，凸显了自保银行保险所提供的规模。

数字创新是主要的竞争杠杆。到 2024 年，50% 的非寿险公司推出了人工智能承保模块，平均理赔处理时间缩短了 20%，损失率提高了 3 个百分点。法国巴黎银行卡迪夫银行与 Plug-and-Play 的保险科技加速器合作，寻找用于医疗风险评分的人工智能解决方案，从而加快产品开发周期。 CNP Assurances 专注于模块化 API，使 La Banque Postale 等合作伙伴能够根据特定客户群定制定价逻辑。

战略合作伙伴关系正在拓宽格局。 Belfius 与健康保险 Alan 和语言模型开发商 Mistral AI 合作开发了人工智能辅助医疗网络，这表明传统银行保险公司希望拥有健康生态系统，而不仅仅是承保风险。与此同时，Wefox 和 Element 等嵌入式保险专家对新银行和电子商务平台构成威胁去中介化。现有企业的应对措施是开设创新实验室、投资风险基金以及有选择地收购利基承销商以增强能力。