虚拟卡市场规模和份额
虚拟卡市场分析
2025 年虚拟卡市场价值为 5.42 万亿美元，预计到 2030 年将达到 14.32 万亿美元，复合年增长率高达 21.45%。这种扩张源于 B2B 自动化程度的提高、电子商务量的激增以及促进低现金经济的全球监管计划。公司将一次性虚拟号码视为支票和 ACH 的低摩擦替代方案，而商家则受益于更快的结算和精细数据。嵌入式金融 API 让软件平台可以在几分钟内发卡，为垂直 SaaS 提供商开辟新的收入来源。与此同时，标记化和生物识别身份验证正在将虚拟卡从网络结账扩展到店内支付，在不影响安全性的情况下扩大接受度。尽管即时支付轨道正在普及，但随着企业优先考虑欺诈控制，虚拟卡市场继续扩大s、实时对账和营运资金灵活性。
主要报告要点
- 按卡使用类型划分，一次性虚拟号码领先，到 2024 年将占虚拟卡市场份额的 59.34%；预计到 2030 年，该类别的复合年增长率将达到 22.23%。
- 按支付类型划分，到 2024 年，远程支付将占虚拟卡市场 73.48% 的份额，而到 2030 年，销售点虚拟支付预计将以 23.77% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户划分，该业务部门控制着 71.06% 的虚拟卡到 2024 年，市场规模预计将以 24.68% 的复合年增长率增长，超过消费者的增长速度。
- 按卡类型划分，2024 年虚拟信用工具将占据虚拟卡市场 47.94% 的份额，而虚拟预付卡预计将以 23.19% 的复合年增长率增长最快。
- 按地区划分，北美在 2024 年占据虚拟卡市场 38.86% 的份额，而亚太地区有望创下这一记录到 2030 年，区域复合年增长率最高可达 26.11%。
全球虚拟卡市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| AP自动化采用B2B虚拟卡 | +4.2% | 全球，以北美和欧洲为首 | 中期（2-4 年） |
| 电子商务繁荣推动远程支付虚拟卡 | +3.8% | 全球、亚太地区最强 | 短期（≤ 2 年） |
| 推动轻现金经济体和开放银行业务的监管推动 | +3.1% | 欧洲和亚太核心 | 长期（≥ 4 年） |
| 与实体卡相比具有卓越的欺诈保护 | +2.9% | 全球性，发达市场较高 | 中期（2-4年） |
| 嵌入式金融 API 将卡集成到 SaaS 平台 | +2.7% | 北美和欧洲，扩展到亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| 令牌化支持物联网机器对机器支付 | +1.8% | 全球，早期制造中心 | 长期（≥ 4年） |
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B2B 虚拟卡在 AP 自动化中的采用激增
财务团队正在用受控的一次性号码取代支票，将干净的数据输入 ERP 系统，每周平均节省 9.9 个小时的对账任务[1]American Express，“2025 年商业支付洞察”，americanexpress.com。美国运通、公民银行和万事达卡现在将虚拟卡发行直接嵌入到商业平台中，加速了中间市场公司的采用。为应对 2022 年支票欺诈增加 50% 的情况，买家将支出转向安全卡渠道，预计到 2025 年虚拟卡将占美国商业卡支出的 52%[2]Citizens Bank, “Commercial Payment 2025 年战略”，citizenbank.com。新的发卡机构提供嵌入式 API，可将集成时间从几个月缩短到几天，消除了大型企业的传统障碍。
电子商务繁荣推动了远程支付虚拟卡
超过 40% 的美国在线购物者已经在结账时选择虚拟卡，这是受到屏蔽凭证和即时停用功能的吸引。推送到钱包功能让卡号直接流入 Apple Pay 或 Google Pay，增加了生物识别登录和一键式便利性。对于 B2B 市场，一次性编号可实现行项目级支出控制、自动化采购订单匹配和供应商对账。在欧洲，万事达卡计划到 2030 年消除手动卡输入，突显了行业对纯代币商务的承诺，锁定了对虚拟凭证的长期需求。
推动轻现金经济体和开放银行业务的监管
欧盟的 2024 年一揽子计划（即时信用转账、PSD3 和欧洲数字身份框架）创建了有利于代币化虚拟的实时结算和身份保证条件卡片。阿联酋和尼日利亚也有类似的开放金融规则，要求银行授予 API 访问权限以进行数据和支付启动，让金融科技公司将发卡直接嵌入移动应用程序中。新兴市场政府将虚拟卡视为金融包容性的桥梁，加速基础设施建设真实投资和商户支持计划。
与实体卡相比，具有卓越的欺诈保护
Visa 报告称，当商户转向代币化凭证时，无卡欺诈行为减少了 30%，同时批准率提高了 4%。动态有效期、商户类别锁定和交易级别限制使得虚拟卡对欺诈者没有吸引力。自推出以来，全球发行机构已配置了超过 100 亿枚网络代币，避免了估计 6.5 亿美元的欺诈损失[3]Visa，“2025 年令牌服务性能更新”，visa.com。机器学习风限制 供应商接受差距和交换成本问题 -2.4% 全球性，旅游和酒店业较高 短期（≤ 2年） 连接性/ERP集成复杂性 -1.8% 北美和欧洲 中期（2-4年） 有限的跨境接受网络 -1.5% 全球性，新兴市场规模更大 中期（2-4 年） 即时支付轨道蚕食银行卡数量 -1.2% 亚太地区和欧洲，传播到北美 长期（≥ 4 年） 来源：
供应商接受度差距和交换成本问题
酒店和航空公司仍然对虚拟卡实行手动传真或电子邮件授权，这让旅行管理公司感到沮丧并减缓了采用速度。供应商对交换费表示担忧，促使 41% 的首席财务官将阻力视为最大障碍。行业工作组正在起草统一的虚拟卡规范简化入职流程的方法，但各个垂直领域的采用率仍然不平衡。
连接/ERP 集成复杂性
旧版 ERP 套件缺乏针对虚拟卡数据的原生挂钩，迫使买家构建自定义中间件，从而延长项目时间和预算。万事达卡的 2025 虚拟卡号服务让银行可以通过通用 API 公开卡的生成，但企业仍然必须将数据映射到采购到付款工作流程中。在中间件成本下降或开箱即用的连接器激增之前，集成挑战将阻碍大型企业的推出。
细分分析
按用途：一次性使用数字加强支出控制
一次性卡占据了 59.34% 的虚拟卡市场份额到 2024 年，预计在预测期内复合年增长率为 22.23%，使其成为应付账款团队的主要自动化工具。每张发票都会触发一次免费sh卡数量严格限制，防止超额计费并简化对账。由于企业对精细审计跟踪的需求，预计到 2030 年，一次性凭证的虚拟卡市场规模将大幅增长。多用途卡对于经常性 SaaS 订阅和其他可预测的资金流出仍然至关重要，但由于企业倾向于为风险敏感的供应商提供一次性卡，因此它们的采用滞后。
财务部门重视一次性卡提供的营运资金控制，因为结算可以与报表周期保持一致并产生回扣收入。 Edenred 估计，到 2025 年，80% 的 B2B 支付将实现数字化，而虚拟卡将成为这一迁移的核心。由于欺诈事件持续存在，且首席财务官优先考虑现金可见性，一次性凭证仍将是大批量企业计划的默认设置。
按支付类型：随着 POS 的加速，远程交易占虚拟卡市场的 73.48%。2024 年，反映了根深蒂固的电子商务习惯和无卡处理的相对容易性。然而，代币化正在将虚拟卡迁移到近距离支付中，推动 POS 使用的复合年增长率到 2030 年达到 23.77%。Visa 的钱包推送更新让发卡机构可以将卡直接存入移动钱包，无需额外硬件即可开启非接触式结账。
其结果是形成一个全渠道格局，买家在网上和店内使用相同的安全令牌。随着生物识别身份验证在 PSD3 强客户身份验证条款下获得监管支持，商家的接受度将会扩大，缩小远程商务和实体商务之间的功能差距，并进一步扩大虚拟卡市场。
按最终用户：企业主导采用曲线
商业计划将在 2024 年控制虚拟卡市场的 71.06%，并且预计年增长率将超过预测的 24.68%期间，远远超过消费者的接受程度。费用服务管理、供应商付款和旅行预订都受益于卡级支出控制，API 连接允许财务团队将规则直接嵌入审批工作流程中。在持续的自动化支出的推动下，预计到 2030 年，企业用户的虚拟卡市场规模将出现显着增长。
消费者继续在银行应用程序中采用屏蔽卡解决方案，但替代钱包选项的丰富性和管理卡别名的复杂性限制了家庭渗透率。相比之下，企业从回扣收入和劳动力节省中获得量化的投资回报率，确保企业仍然是主要需求引擎。
按卡类型：信用领先，预付加速
随着发卡机构将熟悉的公司卡框架扩展到数字形式，虚拟信用工具在 2024 年保留了虚拟卡市场 47.94% 的份额。然而，预付费解决方案的发展轨迹最为强劲，为 23.19预测期内复合年增长率%，因为金融科技公司瞄准的是无银行账户人群，而垂直 SaaS 提供商青睐存款支持的铁路，以避免信贷承销。随着新兴市场渗透率的提高，预付费发行商占据的虚拟卡市场份额预计到 2030 年将翻一番。
Airtel Africa 与万事达卡合作推出的 GlobalPay 体现了预付费的灵活性：用户加载移动货币余额并在几秒钟内生成国际购物卡。基于借记的代币为那些希望通过运营账户进行实时结算的资金用户提供服务，从而完善了涵盖各种流动性偏好的多元化产品组合。
地理分析
得益于成熟的商家网络、深厚的公司卡文化和技术，北美在 2024 年占据了虚拟卡市场 38.86% 的份额。对开放银行数据馈送的监管支持。竞争强度围绕API性能和跨境由于大多数企业已经运行了至少一个虚拟程序，因此它更注重功能而不是核心接受度。该地区正在经历基础设施升级，例如 Visa 收购用于欺诈分析的 Featurespace 和万事达卡的网络代币扩展，旨在维护用户信任并解锁新的用例。
亚太地区预计将实现最快的地区增长，到 2030 年复合年增长率为 26.11%。政府的现金精简议程、超级应用生态系统和数字钱包主导地位为虚拟卡覆盖创造了肥沃的土壤。该地区 68.5% 的电子商务结账已经依赖钱包资金，将虚拟卡定位为补充层，增加支出控制和全球影响力。印度尼西亚 OJK 等监管机构执行严格的消费者保护规则，有利于代币化工具，加速发行人投资。
欧洲代表着监管和技术的动态融合。 PSD3、SCT Inst 和欧洲数字al 身份框架标准化了实时轨道和身份验证，推动商家转向仅令牌流程。万事达卡制定了到 2030 年结束手动 PAN 输入的路线图，再加上 Marqeta 为新银行推出的发卡机构处理功能，标志着对区域机遇的持续承诺。跨境供应商支付脱颖而出，因为企业寻求将虚拟卡与 SEPA 即时和国内快速支付方案结合起来，以实现统一的应收账款和应付账款策略。
竞争格局
虚拟卡市场集中度适中：Visa、万事达卡和美国运通共同处理大部分交易量但专业的金融科技公司通过关注开发人员经验和垂直化解决方案来占领份额。现有网络拥有合规规模和商家普遍性，将它们定位为大型发行人的默认合作伙伴。然而，挑战者平台Marqeta、Adyen 和 Stripe 等机构通过 RESTful API 发行数百万个按需代币，赢得了重视上市时间的金融科技和 SaaS 客户。
战略举措以生态系统控制为中心。万事达卡通过虚拟卡号服务将卡号嵌入 ERP 套件，而 Visa 则获得人工智能欺诈检测专利并加速令牌配置。专利申请包括用于商家特定代币的美国运通系统（US 10,755,267）和基于 Visa 区块链的所有权验证（US 11,394,559），凸显了身份和安全方面的大量研发支出。
跨境B2B仍是一片空白。 Worldpay 的旅行社产品、Brex 的全球费用套件以及 Payhawk 在美国的扩张都针对需要兼顾多种货币流动的行业。 CleverCards 和 Cardless 等初创企业筹集新资金来定制可配置的支出规则，从而在清算仍然集中的情况下进一步分散服务层。由此产生的景观平衡了网络规模产品利基市场，为现有企业和颠覆者留下发展空间。
最新行业发展
- 2025 年 3 月：Marqeta 与 Spendesk 合作，为 4,000 多家欧洲中小型企业提供发行人处理服务，为费用管理工作流程添加实时控制。
- 2025 年 3 月： Airtel Africa 和万事达卡推出了 Airtel Money GlobalPay 卡，使非洲消费者能够使用移动货币资金进行国际购物。
- 2025 年 1 月：GEP 将万事达卡虚拟卡通道集成到其人工智能驱动的采购平台中，以简化供应商付款。
- 2024 年 12 月：Brex 和万事达卡为寻求外汇优化的跨国公司推出了全球卡和费用套件。
