巴林 ICT 市场规模和份额
巴林 ICT 市场分析
2025 年巴林 ICT 市场规模为 36.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 58.4 亿美元，2025-2030 年复合年增长率为 16.65%[1]巴林经济发展委员会，“信息和通信技术”，bahrainedb.com。强劲的 5G 和光纤部署、云优先公共部门指令以及充满活力的金融科技监管继续吸引国际供应商进入该国。随着企业追求经济高效的数字化，而政府的目标是到 2026 年实现 100% 的家庭光纤覆盖，硬件、软件、IT 服务和电信服务的需求加速增长[2]Ookla，“BNET 巴林的连接洞察”，ookla.com。 AWS、Microsoft 和 Oracle 区域云节点增强了投资势头，这些节点保证了受监管行业的数据驻留合规性。电信运营商利用私有 5G 和边缘架构来解锁金属、银行和物流领域的低延迟用例。与此同时，在 Tamkeen 拨款和不断扩大的风险投资管道的帮助下，中小企业数字化应用加快步伐，提振了当地 SaaS 初创企业。
关键报告要点
- 按组成部分划分，电信服务领先，到 2024 年将占巴林 ICT 市场份额的 40.12%；到 2030 年，IT 服务的复合年增长率有望达到最快的 11.12%。
- 按企业规模计算，到 2024 年，大型企业将控制巴林 ICT 市场规模的 58.78%，而到 2030 年，中小企业的复合年增长率为 12.18%。
- 按垂直行业划分，BFSI 到 2024 年将占据 36.43% 的收入份额；预计到 2030 年，零售和电子商务的复合年增长率将达到 13.67%。
巴林 ICT 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 强大的5G部署和光纤回程致密化 | +2.8% | 全国，集中在麦纳麦和工业区 | 中期（2-4 年） |
| 云优先公共部门指令加速企业迁移 | +2.1% | 全国，溢出到海湾合作委员会市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 吸引外国 SaaS 供应商的金融科技沙箱 | +1.7% | 全国性，具有区域扩张潜力 | 中期（2-4 年） |
| 国家数据中心扩建可降低延迟并提高数据驻留合规性 | +1.9% | 全国，具有区域连接优势 | 长期（≥ 4 年） |
| 通过 Tamkeen 激励措施扩大本地网络安全人才库 | +1.4% | 全国性，具有区域人才输出潜力 | 长期（≥ 4 年） |
| 强制性阿拉伯电子服务无障碍标准 (2025) 刺激政府科技支出 | +1.2% | 国家，具有潜在的 GCC 标准化 | 短期（≤ 2 年） |
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强大的 5G部署和光纤回程致密化
在 Batelco 和诺基亚于 2025 年完成巴林第一个工业 5G 站点后，私有 5G 网络已经为巴林铝业公司的智能工厂计划提供支持。STC 巴林的 5G 新呼叫升级扩大了企业语音，而 BNET 的目标是到 2026 年实现 95% 的家庭光纤普及率，将平均固定速度提高 2.5 倍ld。超低延迟链路吸引了高频交易者和跨港口和物流中心的实时物联网应用程序。运营商期望密集化能够将边缘计算延迟降至 10 毫秒以下，从而增强巴林的区域竞争力。
云优先公共部门指令
自 2019 年以来，超过 30% 的政府部门将核心工作负载迁移到 AWS，将项目交付时间缩短了 60%，运营成本降低了高达 90%。在解决技能短缺问题的培训补贴的帮助下，司法和教育领域的成功案例加速了私营部门的移民。主权数据保证也让为麦纳麦海湾合作委员会客户提供服务的外国银行放心。随着云支出取代传统资本支出并为托管服务合作伙伴提供订阅机会，巴林 ICT 市场受益。
金融科技沙箱吸引了外国 SaaS 供应商
中央银行为新型金融科技解决方案提供了 9 个月的测试窗口，最近向加密托管商 Fasset u 授予了许可更新虚拟资产规则[3]巴林中央银行，“Fasset 加密货币许可证”，cbb.gov.bh 。巴林金融科技湾提供联合办公实验室，而 2024 年颁布的开放银行规则则刺激了 API 驱动的支付和数据聚合初创企业的发展。国际 SaaS 提供商将沙箱视为进入更广泛的 GCC 的快速进入途径，从而刺激了对云基础设施、网络安全和合规工具的需求。
国家数据中心扩建
Batelco 的 Hamala 设施提供超过 12,236 平方米的 2.7 MW Tier III 容量，为银行和超大规模企业提供低延迟托管。六条海底电缆巩固了巴林作为海湾互连节点的作用。本地托管满足迫在眉睫的数据主权要求，将关键交易路线的往返延迟缩短至 <40 毫秒，并支撑边缘人工智能和内容交付服务。
限制影响分析
| 电信市场集中，宽带资费居高不下 | -1.8% | 全国范围 | 中期（2-4年） |
| 对外籍技术劳动力的依赖 | -1.3% | 全国范围内，海湾合作委员会溢出 | 长期（≥ 4 年） |
| 风险投资有限超出种子阶段的深度 | -1.0% | 全国 | 中期（2-4 年） |
| 中小企业网络风险溢价上升 | -0.9% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
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集中的电信市场使宽带资费居高不下
三大运营商——Batelco、Zain和STC——主导着连接，尽管BNET结构分离，但批发改革尚未释放实质性的零售价格竞争。高关税会增加云迁移的总体拥有成本，阻碍小型企业，即使是互联网企业渗透率高达 99%。
依赖外籍技术人员
外籍专业人员担任许多高级云、DevOps 和网络安全角色；签证流失和地区薪资竞争造成项目连续性风险。 Tamkeen 的 SANS 网络安全学院和希望人才计划旨在对巴林人进行认证，但近期短缺现象依然存在。
细分分析
按组成部分：电信服务锚定数字化雄心
2024 年，作为全国 5G 和光纤，电信服务占据巴林 ICT 市场 40.12% 的份额网格构成了数据密集型工作负载的支柱。随着企业外包云迁移、网络安全和人工智能咨询，巴林 IT 服务的 ICT 市场规模预计将以 11.12% 的复合年增长率增长，超过硬件和软件。运营商探索塔式分拆和批发光纤租赁，以转向以服务为中心的收入。与此同时，超大规模企业刺激了局部地区l ISV 生态系统，推动 ERP、HR 和 CX 堆栈的软件订阅。硬件增长集中在数据中心服务器、边缘设备和无线电单元，但随着全球供应链正常化，利润率有所压缩。
二阶效应包括托管安全和连接之间的交叉销售不断增长，从而提高了每个企业产品线的平均收入。政府电子服务的扩展（自 2007 年以来已超过 200 种数字服务）为应用程序维护合同创造了可预测的需求。毕马威等专业服务巨头利用多年的微软联盟，将人工智能加速器与合规专业知识捆绑在一起。
按最终用户企业规模：中小企业数字化释放新的收入池
由于深厚的 IT 预算和监管合规需求，大型企业在 2024 年控制了 58.78% 的支出。然而，由于 Tamkeen 承担了高达 80% 的云采用成本，且 Al Waha 基金向耳朵注入了 1 亿美元，中小企业的复合年增长率最快为 12.18%处于中期阶段的科技基金。 94% 的巴林中小企业现在至少使用一种数字销售渠道，这加速了对 SaaS 会计、POS 和网络安全捆绑包的需求。
随着数字化成熟度的提高，中小企业通常通过 MSP 从单云转向多云，以实现价格仲裁和弹性。大型企业追求 SAP S/4HANA 转型和零信任架构，以满足央行网络指令。因此，巴林 ICT 行业面临着双轨机遇：面向小型企业的标准化 SaaS 和面向企业的定制集成。
按行业垂直：BFSI 支柱，零售竞争领先
BFSI 占 2024 年支出的 36.43%，反映了 190 个共享服务中心和先进的金融科技治理。开放银行 API 引发了支付竞争，而加密货币托管规则则吸引了区块链初创企业。随着消费者转向线上，零售和电子商务的复合年增长率为 13.67%；全渠道连锁店采用人工智能驱动的库存和忠诚度引擎其他政府机构加强公民服务数字化，推动安全身份识别和电子支付基础设施。
在经历了大流行病教训后，围绕远程医疗和电子药房的医疗保健投资激增，但保险报销缺口缩小了直接规模。阿尔巴和海湾工业投资公司的制造业依靠专用 5G 和物联网进行预测性维护。能源和公用事业部署智能电表和电网分析，以实现到 2060 年实现净零目标。
地理分析
巴林利用紧凑的地理位置和 6 条海底电缆作为海湾数据交换中心，同时发布该地区最高的数据交换中心电信成熟度指数得分为 70。BNET 的光纤部署目标是到 2026 年普及千兆位接入，自 2023 年以来将固定线路速度提高 150%，并支撑国家智慧城市项目。
该王国在联合国电子政务发展指数中排名第 18 位，获得 250 美元的资金支持到 2023 年，Beyon 的数字基础设施资本支出将达到 100 亿美元。成本基准测试发现，ICT 运营支出比海湾合作委员会平均水平低 28%，这得益于碳氢化合物之外的零企业税和一日企业注册门户。
人力资本指标增强了竞争力：在世界银行人力资本指数中，数字素养全球第一，阿拉伯国家第二。 Tamkeen 的工资支持计划计划每年提高 50,000 名国民的技能，进一步加强当地人才管道。
竞争格局
市场结构适度分散：Batelco、Zain 和 STC 控制连接性，而超大规模企业占据主导地位IaaS 和全球 SI 追逐转型项目。 Batelco与诺基亚在工业5G领域合作并探索批发光纤货币化； STC 试行 Web3 Launchpad，以实现面向未来的收入[4]stc 批发、“Web3 Launchpad 计划”批发.stc.com.bh。Zain 的云市场为中小企业捆绑了 SaaS，加剧了服务层竞争。
Microsoft、Oracle 和 Google Cloud 等全球供应商与监管机构合作以确保合规性，而网络安全专家 Palo Alto 和 Trend Micro 则本地化 SOC 服务。仍处于塔式公司剥离和中立主机室内 DAS 模式，这反映了区域并购模式，其中数字基础设施交易在 2024 年突破 923 亿美元。
国内初创企业利用金融科技沙箱的灵活性，通常通过寻求巴林许可证的区域收购者退出，以及政府科技、健康技术和游戏领域的外籍专业知识种子利基市场，但扩大的资本缺口会吸引外国企业。 VC参与，塑造充满活力且充满机会的竞争格局。
近期行业进展
- 2025 年 4 月：Batelco 和诺基亚在巴林铝业公司部署第一个私有 5G 网络。
- 2025 年 3 月：STC 巴林与 Lionscraft 合作开发 Web3 基础设施，并在 Metaverse 中签署协议。
- 2025 年 2 月：ARRAY Innovation 在 Gateway Gulf 论坛上与 Alba 和 NBB 签署人工智能协议。
- 1 月2025 年：巴林航天局和 TRA 根据 Al Munther 文件协调卫星频谱规划。
FAQs
2025 年巴林 ICT 市场规模有多大？
巴林 ICT 市场规模为 36.8 亿美元2025 年。
到 2030 年，巴林 ICT 支出预计复合年增长率是多少？
预计支出将以2025 年至 2030 年复合年增长率为 16.65%。
到 2030 年哪个组件增长最快？
IT 服务记录最高 11.12% 的复合年增长率，由云、网络安全和咨询需求推动。
为什么中小企业是巴林未来 ICT 增长的关键？
补贴和简化的 SaaS 采用推动中小企业 ICT 支出复合年增长率为 12.18%，超过大型企业。
哪种部署模式在受监管公司中势头强劲？
混合/多云是增长最快的模式，复合年增长率为 14.91%，平衡了驻留性和灵活性。
