第三方支付市场规模

第三方支付市场分析

第三方支付市场规模预计到2025年为718亿美元，预计到2030年将达到1431亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为14.79%。

第三方支付包括支付处理商支付聚合商或信用卡处理公司，使商户无需拥有商户账户即可接受信用卡支付、在线交易和其他无现金方式。这些第三方支付解决方案提供商，包括 PayPal、Stripe 等，可以简化商家的业务运营，确保轻松的支付流程和交易，并支持第三方支付解决方案的市场需求。

• 电子商务业务解决方案正在不断发展以执行跨境交易和国际支付。在线购物平台利用无缝 API 集成，确保企业和客户安全高效的采购体验。支付网关服务和插件可直接从银行和各种提供商处获得。这表明了由于其在电子商务领域的应用而对所研究的市场的需求。
• 随着互联网接入变得更加普遍，个人和企业转向数字渠道进行金融交易。这一趋势为提供便捷、安全的在线支付解决方案的第三方支付提供商的发展创造了有利的环境。
• 技术提供商引入基于云的支付解决方案来帮助零售商满足不断变化的消费者期望，进一步促进了增长。例如，2024 年 3 月，SAP SE 推出了新的可组合支付解决方案，帮助零售商领先于不断变化的客户期望。 SAP Commerce Cloud 这一新解决方案是一个开放式支付框架，随着“立即购买、稍后付款”(BNPL) 等新支付选项越来越受欢迎，它可以帮助零售商变得更加敏捷。
• 安全和隐私问题极大地挑战了全球第三方支付市场的增长，直接影响消费者的信任和监管合规性。支付数据（包括财务和个人信息）的敏感性使得第三方支付平台成为网络犯罪分子的主要目标。数据泄露或网络攻击可能导致未经授权的交易、身份盗窃或财务欺诈。由于消费者越来越重视交易安全，未能实施稳健安全措施的平台可能会失去市场份额，而被更安全的替代方案所取代。

第三方支付市场趋势

移动见证重大增长

• 信息技术的进步导致越来越多的最终用户（例如零售和电子商务领域的用户）与第三方支付平台合作（3PP）向消费者提供移动支付服务。这将 3PP 纳入供应链不仅改变了现金流动态，而且还降低了消费者对价格的敏感度，并通过促进基于信用的购买来增加需求。移动支付解决方案可以利用移动销售点系统或智能手机和平板电脑等设备，在任何地点无缝接受商品或服务付款。
• 移动第三方支付系统在促进面对面客户交易方面广受欢迎，这主要是因为其安全性、效率和便利性。近年来，互联网的不断进步和智能移动设备的广泛采用极大地改变了个人的生活方式和娱乐偏好。第三方移动支付解决方案的兴起和发展是促成这些变化的关键因素之一。随着第三方移动支付的不断发展，影响用户采用这些支付方式的意愿的决定因素也将不断更新。
• 互联网接入和智能手机使用的增长有助于改善印度的数字景观。印度互联网和移动协会的一份报告预计，到 2023 年，该国互联网用户数量将接近 8 亿。预计互联网连接的激增将导致移动钱包用户相应增加，预计到 2025 年将达到 9 亿。
• GSMA 表示，到 2023 年底，已有 56 亿人（占全球人口的 69%）订阅了移动服务。这标志着自2015年以来增加了16亿。移动互联网使用量的扩张更加明显。到2023年底，全球58%的人口使用移动互联网，用户数量达到47亿，较2015年增加21亿。此外，据称，到2023年底，5G连接数达到16亿，正在快速增长。预计到 2030 年将增加到 55 亿。移动互联网连接的如此显着增长将推动第三方支付市场的潜力。

亚太地区见证重大增长

• 技术创新、监管转变和不断变化的消费者偏好是重塑亚太地区的支付格局。
• 根据Worldpay于2024年3月发布的《2024年全球支付报告》，支付宝、微信支付等中国公司以及马来西亚的GrabPay在新加坡电子钱包市场占据主导地位，合计占据令人印象深刻的35.3%的市场份额。不过，值得注意的是，由 Gojek 开发的印度尼西亚 GoPay 也是一个重要参与者。真正具有全球影响力的钱包 PayPal 宣布于 2023 年 12 月收购 GoPay，这是一项战略举措。
• 这些支付平台紧密相连金融服务、电子商务和日常公用事业的融合，形成满足多样化消费者需求的生态系统。电子钱包在亚洲各个地区都很流行，甚至为最偏远的泰国和越南岛屿上的游客和当地供应商提供了替代支付选项，例如 PromptPay 和 MoMo。此外，移动支付方式具有革命性，特别是在促进无银行账户人群的金融普惠方面。
• 此外，中国和印度等国家越来越多地采用移动钱包进行数字支付，推动了亚太市场的显着增长。移动设备的广泛使用、强大的数字基础设施以及应用程序的日益普及推动数字/移动钱包在亚太地区的快速扩张。
• 该地区的银行正在与第三方支付服务提供商合作，以促进安全交易并支持旅游业。例如，2024 年 6 月，欠通过蒙古首屈一指的全方位服务银行汗银行与蚂蚁金服跨境移动支付解决方案支付宝+的合作，来自8个国家和地区的12种海外热门电子钱包的用户现在可以在蒙古无缝地进行数字移动支付。

第三方支付行业概况

第三方支付市场竞争激烈且分散。有些玩家已经从事该行业相当长一段时间了。随后，众多初创企业纷纷上来，抢占这个市场的巨大机遇。有些玩家仅在特定地区存在。主要参与者包括 PayPal Holdings Inc.、Stripe Inc.、Alipay.com Co. Ltd、Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.) 和 Authorize.Net (Visa Inc.)

第三方支付市场由专注于在支付领域获得差异化的参与者组成。竞争激烈的市场空间。新的初创企业正在市场上获得关注。

该市场的特点是产品差异化适度、产品渗透水平不断提高、竞争激烈且创新水平高，旨在获得市场优势。

预计在预测期内，企业集中度将进一步增长。多家软件公司认为这个市场是整合其产品、建立合作伙伴关系或收购的有利机会。

第三方支付市场领导者

第三方支付市场新闻

• 2024 年 9 月：PayPal 推出“PayPal Complete Payments”，这是一款专为面向全球销售的中国商家量身定制的一体化平台。该平台简化了中国各种规模企业的支付和应收账款流程，使他们能够在跨境贸易和数字经济中脱颖而出。 PayPal 的全球和中国管理团队与全国 700 多家商户进行了交流，与合作伙伴一起分享了有关国际和本地业务战略、跨境支付解决方案、行业趋势以及促进中国商户增长的针对性举措的见解。
• 2024 年 6 月：首选金融技术平台 Adyen 与小商户金融技术提供商 SumUp 合作。这一战略联盟旨在提供无与伦比的支付体验并加快了全球数百万小企业的结算。通过这次合作，SumUp 正在增强其近乎即时的结算功能，该功能以前仅限于其商家。这一优势延伸到了欧洲和英国数以百万计的小微商户，使他们能够更快地获得资金并更好地控制自己的财务事务。