汽车方向盘市场规模及份额
汽车方向盘市场分析
2025年汽车方向盘市场规模为349.8亿美元，预计到2030年将达到432.5亿美元，在预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.34%。电气化、3级+自动驾驶汽车的开发以及不断扩大的安全要求推动了安全气囊集成和生物识别驾驶员监控进入车轮，从而推动了增长。电动助力转向 (EPS) 仍然是销量的支柱，但随着优质电动汽车项目验证无柱驾驶舱，线控转向 (SbW) 平台的扩展速度最快。轻质金属和天然纤维复合材料限制了质量，同时支持 OEM 的可持续发展目标。由于中国的电池电动热潮和半导体本地化，亚太地区占据了生产份额，而北美和欧洲则拉动了对带有触觉控制的优质界面的需求。竞争强度是modrate：传统领导者奥托立夫（Autoliv）、采埃孚（ZF Friedrichshafen）和均胜（Joyson）扩展了垂直整合。然而，软件定义汽车专家和芯片制造商正在转向控制和网络安全堆栈中开拓空白。
主要报告要点
- 从技术角度来看，电动助力转向系统将在 2024 年占据汽车方向盘市场 38.23% 的份额，而线控转向预计到 2030 年将以复合年增长率 7.90% 的速度扩张。
- 从材料角度来看，铝2024年占据汽车方向盘市场37.45%的收入份额；到 2030 年，天然纤维复合材料将以 7.65% 的复合年增长率增长。
- 按车型划分，到 2024 年，乘用车将占汽车方向盘市场规模的 75.50%；轻型商用车预计到 2030 年复合年增长率将达到 8.37%。
- 从销售渠道来看，2024 年 OEM 装配车轮将占据汽车方向盘市场 87.23% 的份额，而售后市场预计 2025-20 年复合年增长率将达到 8.26%30.
- 从推进力来看，内燃机仍占 2024 年汽车方向盘市场需求的 74.54%，但到 2030 年，电池电动车型的复合年增长率将达到 10.26%。
- 从地理位置来看，亚太地区在 2024 年占汽车方向盘市场收入份额的 48.67%，预计将增长最快的 6.80%到 2030 年的复合年增长率。
全球汽车方向盘市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| Driver | |||
|---|---|---|---|
| 线控转向 (SBW) 平台的采用激增 | +1.8% | 全球，在中国、欧洲取得早期进展 | 中期（2-4 年） |
| 方向盘上强制集成前气囊 | +0.9% | 全球、欧盟 GSR II 合规性推动采用 | 短期（≤ 2 年） |
| 电动汽车 OEM 的轻量化推动 | +1.2% | 全球，集中在电动汽车领先市场 | 中期（2-4 年） |
| 高端化和车内用户体验升级 | +0.7% | 北美和欧盟，蔓延至亚太地区 | 长期（≥ 4 年ars) |
| 通过车轮传感器进行立法驾驶损伤监测 | +0.5% | 北美，欧盟紧随其后 | 长期（≥ 4）年） |
| L3+ 车辆对可收起/无柱驾驶舱的需求 | +0.3% | 全球高端细分市场 | 长期（≥ 4）年） |
| 来源： | |||
线控转向 (SBW) 平台的采用激增
梅赛德斯-奔驰将于 2026 年推出全面的线控转向 (SBW) 平台EQS 是继蔚来于 2025 年推出采用采埃孚无柱架构的 ET9 后推出的。该技术消除了机械连接，实现了可变比率和软性针对城市机动性和高速稳定性的软件调整反馈。采埃孚已获得多家 OEM 合同，这些合同将支撑到 2030 年 SbW 硬件复合年增长率为 7.90%[1]“线控转向订单加速”，采埃孚新闻办公室，zf.com。这一转变允许软件定义的底盘控制，同时挑战传统供应商建立电子和网络安全能力。中国的早期成功表明监管机构愿意批准该架构，从而加速全球采用。
方向盘上强制集成前气囊
欧盟通用安全法规 II 将于 2024 年 7 月生效，强制增强紧急制动和困倦警告功能，从而重塑转向设计[2]“GSR II 安全要求”，大陆汽车，Continental.com。在美国，NHTSA 根据 DADSS 计划对驾驶员损伤检测进行了研究，使用嵌入轮圈的触觉传感器。 ZF LIFETEC 设计了顶部展开式安全气囊，将美观与碰撞性能融为一体，满足更严格的包装限制。指令的融合提高了系统复杂性和集成成本，但标准化了全球要求，为一级供应商创造了销量杠杆。
电动汽车原始设备制造商推动轻量化
电动汽车中的铝用量比内燃机汽车高 30%，与钢相比，方向盘轮辋质量减少了 40%[3]“电动汽车中的铝使用”，星座技术团队，constellium.com。再生铝可节省 95% 的能源，支持成本和 ESG 目标。以大麻为首的天然纤维复合材料复合年增长率为 7.65%；福特已在其产品系列的 300 个零件中应用了生物基纤维。力量与体重的增长是一致的尽管湿气进入和报废分类仍然是工程障碍，但仍需要 OEM 脱碳。
通过车轮传感器进行立法驾驶损伤监测
美国基础设施法要求在新车型中进行驾驶损伤检测，方向盘触摸传感器被视为主要路径[4]“用于安全更新的驾驶员酒精检测系统”，SAE International，sae.org。 Joyson 和 Forciot 正在共同开发印刷传感器箔，可以廉价地捕获握力和生物识别信息。联合国欧洲经委会针对 SAE L2 系统的新 DCAS 法规要求进行抓地力监控，满足对传感器丰富的轮圈的长期需求[5]“驾驶员控制辅助系统法规”，UNECE 秘书处，unece.org。
| 铝镁价格波动 | -0.6% | 全球，尤其影响成本敏感的细分市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 全球 SbW 认证和网络安全合规滞后 | -0.8% | 全球，监管时间表各不相同 | 中期（2-4 年） |
| 触觉/驾驶员感应模块芯片级短缺 | -0.7% | 全球性，半导体依赖地区的严重性 | 短期（≤ 2 年） |
| 分担来自操纵杆/语音 HMI 的风险机器人出租车 | -0.4% | 发达市场的城市中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
铝和镁价格波动
2024-2025 年铝和镁现货价格波动超过 20%，挤压了轻质轮圈和辐条的利润。供应商通过长期供应合同和合金替代进行对冲，但成本飙升阻碍了成本敏感领域的采用。原始设备制造商探索回收原料以抵消波动y，但二级铸造车间仍然面临原材料风险。
全球 SbW 认证和网络安全合规滞后
SbW（线控安全）技术的普遍推广面临着挑战，因为需要严格的 ASIL-D 冗余、安全启动机制实施以及遵守无线 (OTA) 更新协议，而这些协议在不同地区之间差异很大。此外，高昂的认证成本给小型制造商带来了沉重负担，可能会限制他们的竞争力和采用这些进步的能力，特别是在高端细分市场之外。
细分市场分析
按技术分类：EPS 占主导地位，而 SbW 规模迅速扩大
随着 OEM 将液压系统升级为 2024 年，EPS 控制了 38.23% 的汽车方向盘市场份额。电动辅助可提高效率并为 ADAS 做好准备。传统的转向柱转向在优先考虑低功耗的市场中仍然存在成本和机械简单性。线控转向仍然是利基市场，但由于优质电动汽车的推出和自动驾驶计划，预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.90%。
方向盘市场规模中以 EPS 为主的部分支持当今的电气化，而 SbW 则为 3 级以上免提模式奠定了基础。采埃孚的 ET9 合同展示了商业可行性，无需液压油即可提供可变比率和软件定义的感觉。在商用卡车中，EPS 装置可提供高达 8,000 Nm 的扭矩，但与液压泵相比，可以减少能量消耗，从而强调了效率。
二阶效应决定了供应商的定位。 EPS 装置依靠集成扭矩传感器来提供车道保持和自动停车功能，从而提高了低成本厂商的进入门槛。 SbW 架构为可伸缩柱创造了新的空间，实现了客厅小屋概念。高带宽 CAN-FD 或基于以太网的域控制器的集成进一步模糊了机箱之间的界限和信息娱乐领域，为软件集成商而不是传统的专栏专家提供空白空间。
按材料类型：天然纤维势头强劲
铝仍然是领先者，到 2024 年将占据汽车方向盘市场份额的 37.45%，这归功于 40% 的质量节省和无限的可回收性。钢材适用于耐用性胜过重量的重型车队。镁质轮圈适用于高性能领域，但面临加工和腐蚀成本障碍。在汽车制造商“从摇篮到大门”二氧化碳排放目标的推动下，天然纤维复合材料（尤其是大麻和亚麻）预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.65%。与碳纤维相比，Cupra 的 ampliTex 座椅靠背可减少 49% 的二氧化碳排放，这标志着内饰部件的可扩展性。
方向盘市场受益于铝骨架上的生物复合材料表皮，将结构完整性与触觉可持续性线索相结合。挑战依然存在：吸湿需要先进的树脂系统，而生物纤维部件无法满足要求接受电动汽车涂装线中常见的 200 °C 烘烤周期。尽管如此，欧洲指令敦促 2028 年后在内饰中使用 25% 的回收或生物基成分，这增强了对天然纤维的吸引力。
按车辆类型：乘用车占主导地位，轻型商用车电气化加速
乘用车在 2024 年占汽车方向盘市场规模的 75.50%。随着车队运营商追求正常运行时间，重型商用车对坚固的车轮组件保持稳定的需求。在电子商务交付电气化的推动下，轻型商用车 (LCV) 是增长最快的领域，到 2030 年复合年增长率为 8.37%。采埃孚的 EPS 卡车单元可减少维护并满足 ADAS 的推出，从而降低车队的总拥有成本。 轻型商用车的增长重塑了规格，加热轮和电容式触摸传感器从高档汽车转移到送货车上，司机需要延长轮班时间。车队经理优先考虑 EPS 和再生制动和谐带来的能源效率收益NY，增强了对集成转向制动控制包的需求。
按销售渠道：售后市场看到定制化优势
由于安全气囊模块和驾驶员监控电子设备的强制安全验证，到 2024 年，OEM 安装的车轮将占据汽车方向盘市场 87.23% 的份额。安全法规限制售后市场自由，但更换和定制推动独立渠道的复合年增长率预测为 8.26%。新兴经济体的汽车保有量老化以及对运动型轮圈的兴趣支撑了销量。由于美国关税挤压了中国的出货量，从而促进了产能建设，印度供应商的目标是将出口量增加两倍。
数字店面提高了零部件的可追溯性，而 3D 打印的定制手柄则在监管限制内实现个性化游乐设施。然而，先进的传感器集成使 DIY 安装变得复杂，使售后市场的增长向认证车间倾斜。
按推进类型：BEV 动量重塑规格
<到 2024 年，内燃机汽车仍占据汽车方向盘市场 74.54% 的需求，但随着电池电动汽车 (BEV) 到 2030 年复合年增长率增长 10.26%，其份额会受到侵蚀。BEV 车轮专注于减重和热管理，以抵消电池有效负载，增加铝和生物复合材料的采用。以软件为中心的 E/E 架构为线控转向的采用创造了肥沃的土壤，它消除了机械柱并补充了滑板底盘。混合动力汽车充当临时桥梁，要求扭矩传感器和加热器具有双电压兼容性。除了硬件之外，纯电动汽车还利用无线更新来改善售后的转向感觉，促使供应商在轮辋模块中嵌入可闪存微控制器。经过 UNECE R155 认证的网络安全堆栈成为基准，强制转向 ECU 支持加密诊断和安全启动。
地理分析
亚太地区到 2024 年，该公司以 48.67% 的份额引领汽车方向盘市场，并在中国电动汽车激增和政策支持的芯片国产化的推动下，以 6.80% 的复合年增长率增长。北京的目标是到 2025 年本地半导体含量达到 25%，从而稳定车轮集成传感器和 ECU 的供应。大规模生产和成本效率允许将触觉反馈等高级功能快速迁移到中端车辆中。然而，稀土磁体的出口限制扰乱了原始设备制造商的生产计划，铃木和福特工厂的临时关闭就是一个例子。
北美仍然是技术采用者，而不是成本领先者。美国基础设施立法强制要求进行驾驶员损伤检测，刺激了对传感器丰富的车轮的需求，而加拿大和墨西哥工厂则扩大 EPS 产量，为底特律三电动汽车项目提供服务。耐世特位于墨西哥的新技术中心到 2026 年将增加 350 个职位，以利用近岸趋势来磨练柱式 EPS 和 SbW 验证。贸易政策尽管运费溢价，但美国对墨西哥组件潜在征收的关税可能会将采购转移回亚洲。
欧洲在高端化与严格的安全规定之间取得平衡。 EU GSR II 和 Euro NCAP 2026 物理按钮要求锚定了对集成车轮控制和抓地力传感器的需求。博世的匈牙利工厂现在为区域原始设备制造商生产 EPS 机架，这证明产能扩张更接近高端客户。在供应方面，德国一级供应商通过 TÜV 和 KBA 权威机构推动 SbW 验证，设定了影响全球认证的绩效基准。
新兴地区（南美洲、中东和非洲）在低基数的基础上实现了两位数的销量增长。印度零部件制造商追求 1000 亿美元的出口目标，其中方向盘组件被视为关税友好的批量货物。 ZF Rane 收购 TRW Sun Steering Wheels 后，新增了 Gurugram 和 Pune 工厂，增强了本地化安全气囊和传感器的国内含量。海湾国家ACC加速电动汽车的采用以实现车队脱碳，但基础设施方面的差距推迟了大规模 SbW 的推出。
竞争格局
方向盘市场适度集中。奥托立夫凭借集成安全产品组合处于领先地位； 2024 年第一季度销售额达到 26 亿美元，比全球汽车产量高出 5 个百分点[6]“2024 年第一季度业绩”，奥托立夫投资者关系，autoliv.com。其与巴斯夫的合作提供了可回收的聚氨酯泡沫轮圈，并在通货膨胀的情况下削减了材料成本。采埃孚与富士康合资企业价值 10 亿欧元，拓宽了消费电子级 PCBA 制造领域，并加速垂直整合。
均胜电子 2024 年上半年营收 271 亿元人民币，其中 60% 的新订单与新能源汽车相关，年销量达 400 万辆转向系统。合肥枢纽的鳗鱼产能。该公司用于自动驾驶舱的折叠式隐藏轮体现了快速的设计迭代。大陆集团和博世在机电一体化领域保持强势，但哈曼等软件优先的进入者利用人工智能驱动的用户体验平台；它在 2025 年 CES 上展示了基于云的个性化分层中央计算单元。
跨学科联盟不断加强。半导体巨头共同开发符合 ISO 21434 标准的安全微控制器，而初创企业则提供授权到车轮 ECU 的边缘 AI 驾驶员监控算法。转向网络安全和 OTA 支持减少了硬件层和软件集成商之间的障碍，为将机电一体化与云专业知识相结合的供应商带来了优势。
最新行业发展
- 2025 年 4 月：耐世特汽车推出高输出管柱辅助电动助力转向系统 (HO CEPS)。这个新的这一附加功能增强了耐世特领先的转向产品组合，并为 OEM 提供了卓越的灵活性。
- 2025 年 2 月：采埃孚开始批量生产 NIO ET9 的线控转向系统，这是市场上首款全线控转向系统。这些系统无需机械联动即可实现可变比率控制。
- 2025 年 1 月：采埃孚签订了近 500 万辆车辆的线控制动合同，将机电制动与电动循环球转向器捆绑在一起，价值 20 亿美元。
FAQs
目前方向盘市场规模有多大？
2025年方向盘市场估值为349.8亿美元，预计将达到432.5亿美元到 2030 年。
哪个技术领域增长最快？
线控转向系统的复合年增长率为 7.90%到 2030 年，高端电动汽车和自动驾驶汽车将采用无柱架构。
为什么亚太地区主导方向盘生产？
亚太地区占据主导地位48.67% 的份额取决于中国的电动汽车规模、半导体本地化目标和完善的一级供应链。
哪些法规正在塑造未来的方向盘？
欧盟 GSR II，美国受损驾驶员立法和 UNECE 的 DCAS 规则强制要求安装安全气囊和驾驶员监控传感器，推动电子集成到方向盘中。
售后市场机会重要吗？
是的，尽管 OEM 占据主导地位，但由于车队老化和定制需求，尤其是在新兴市场，售后市场的复合年增长率预计将达到 8.26%。
