南美汽车市场规模及份额
南美汽车市场分析
2025 年南美汽车市场规模为 272.8 亿美元，预计复合年增长率为 8.6%，预计到 2030 年将达到 412.1 亿美元。南美汽车市场继续受益于快速的基础设施支出，灵活燃料政策的增强，例如巴西的 E30 指令，以及缩短购买周期并扩大消费者覆盖范围的数字零售平台的激增。借贷成本上升和半导体短缺仍构成短期阻力，但坚韧的家庭消费和不断扩大的中产阶级支撑了该地区的长期增长状况。随着 Stellantis 承诺到 2030 年投入 56 亿欧元（300 亿雷亚尔），以及中国 OEM 厂商实现本地化生产以避免南方共同市场关税上涨，竞争强度有所上升，所有这些都在重塑产品组合、技术采用和供应商生态系统。
关键报告要点
- 按车型划分，乘用车将在 2024 年占据南美汽车市场 74.23% 的份额，而到 2030 年，该细分市场的复合年增长率将达到 12.31%。
- 按动力划分，2024 年内燃机将占据南美汽车市场规模的 73.81%，而纯电动汽车则代表最快的轨迹为 11.72% 的复合年增长率。
- 按销售渠道划分，经销商和零售销售在 2024 年将保持 53.47% 的份额；在线直接面向消费者的平台正以 11.83% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户计算，到 2024 年，个人买家占需求的 63.29%，而出行运营商的复合年增长率则为 11.61%。
- 按国家划分，巴西到 2024 年将占据南美汽车市场 61.38% 的份额，而哥伦比亚的份额也将继续以 11.61% 的速度增长。到 2030 年复合年增长率为 13.19%。
南美洲汽车市场趋势和洞察s
驱动因素影响分析
| OEM 对区域车辆平台的投资 | +2.1% | 巴西和阿根廷枢纽 | 长期（≥ 4）年） |
| 疫情后 GDP 和消费者信贷可用性的反弹 | +1.8% | 巴西、阿根廷、哥伦比亚 | 中期（2-4年） |
| 中国 OEM 新建电动汽车工厂利用南方共同市场关税减免 | +1.5% | 巴西、阿根廷 | 中期（2-4 年） |
| 巴西扩大灵活燃料激励措施 | +1.2% | 主要是巴西，对南方共同市场的溢出效应 | 长期（≥ 4 年） |
| 数字化二手车平台促进以旧换新 | +0.9% | 主要城市中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 采矿特许权使用费资助的电动汽车购买补贴 | +0.7% | 智利、秘鲁、哥伦比亚 | 中期限（2-4 年 |
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原始设备制造商对区域汽车平台的投资
在南美洲，传统和电动汽车的销量不断增长，大众汽车等主要参与者加大了投资， Stellantis NV 仅投资了 56 亿欧元，这是该地区历史上最重要的单一承诺[1]“南美洲投资计划 2025-2030”，Stellantis， stellantis.com。大众汽车公司向阿根廷的 Amarok 项目拨款 5.8 亿美元，以满足当地的工作循环需求。与此同时，丰田汽车和宝马集团宣布了针对混合动力和灵活燃料传动系统的多年扩张计划，例如涵盖五款车型的合作项目。年销量目标为 800,000 辆，说明了向共享成本结构和加快产品节奏的转变。这些本地化平台降低了货币风险，满足区域监管规范，并利用南方共同市场的关税优惠，共同提升了南美洲汽车市场的竞争力。
疫情后GDP和消费者信贷可用性的反弹
预计2025年地区GDP将增长2.5%，高于上年的1.9%，即使基准利率保持在高位，也会提高家庭收入并刺激汽车贷款[2]“2025 年世界经济形势与展望”，联合国，un.org。巴西 2024 年经济增长 3.4%，失业率为 6.5%，为汽车购买创造了支持背景。阿根廷的改革将月通胀率降至2.8%，为汽车购买者开辟了新的信贷渠道，而哥伦比亚的制造商图灵产量逐年增长，增强了南美汽车市场的发展势头。尽管融资成本仍然受到抑制，但大多数央行放松货币条件应该会逐渐恢复贷款的可及性。更强劲的宏观基本面意味着 2025 年展厅客流量和订单积压量更高。
利用南方共同市场关税优惠的中国 OEM 新建电动汽车工厂
比亚迪位于巴伊亚的工厂于 2025 年 7 月投入运营，年产能为 50,000 辆，为南方共同市场内的免税出口奠定了基础[3]“卡马萨里工厂落成典礼”，比亚迪公司，byd.com。长城汽车对前梅赛德斯-奔驰工厂进行了改造，满足了 40% 的本地含量门槛，才有资格获得关税豁免。雷诺-吉利在巴拉那州的合作等共享设施将现有基础设施与中国制造纪律融为一体，从而实现更快的规模化e-up 以较低的资本密集度。本地足迹抵消了巴西计划到 2026 年中期将电动汽车进口关税提高至 35% 的影响，并保持标价具有竞争力。这些举措综合起来，巩固了中国在南美汽车市场的地位，同时加速了向当地供应基地的技术转让。
数字化二手车平台促进了以旧换新
Kavak 等在线企业正在进入巴西，通过二手车池货币化。人工智能驱动的评估引擎提供透明的定价，提高消费者的信任并加快交易时间。 Auto Avaliar 与阿根廷 Karvi 等跨境合作伙伴关系扩大了平台足迹，连接了南方共同市场的库存并增强了流动性。经销商越来越多地整合这些工具，以扩大覆盖范围，并将以旧换新转化为新车销售，从而提高批次周转率。最终效果是二级市场更加高效，间接支持南美汽车市场的新车需求。
限制影响分析
| 融资利率上升和通货膨胀驱动的汽车价格 | -1.9% | 巴西占主导地位，区域溢出 | 短期（≤ 2）年） |
| 本地组装的半导体供应波动 | -1.1% | 巴西、墨西哥中心 | 中期（2-4 年） |
| 港口拥塞延迟 CKD 套件和电池进口 | -0.8% | 巴西、阿根廷港口 | 短期（≤ 2 年） |
| 消费者对城际充电网络可靠性的不信任 | -0.6% | 区域电动汽车走廊 | 长期（≥ 4 年） |
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融资利率上升和通货膨胀驱动的汽车价格
巴西的Selic利率在2025年攀升至14.25%，将汽车贷款息票推高至最高并挤压负担能力[4]“货币政策委员会会议纪要，2025 年 6 月”，巴西中央银行，bcb.gov.br。尽管阿根廷的通胀有所缓和，但比索的波动使贷款利差继续扩大，而区域货币波动则给进口价格的能见度带来了影响。原始设备制造商现在提供任期和补贴利率，但信贷渗透率仍然落后于大流行前的标准。因此，在货币条件放松之前，南美汽车市场的近期销量可能会低于潜力。
本地组装的半导体供应波动
洪水导致南里奥格兰德州供应商停产，导致大众汽车生产线停顿，这说明了局部冲击如何通过即时库存模型产生连锁反应。巴西缺乏能够生产汽车级产品的国内芯片代工厂，这使得依赖亚洲进口的原始设备制造商很容易受到物流混乱的影响。短缺对需要电池管理 IC 的纯电动汽车造成了不成比例的影响，从而危及了推出计划。汽车制造商已开始围绕多源战略重新设计平台，但仍具有充分的弹性还需要几年的时间。因此，间歇性停工继续影响整个南美汽车市场的产能利用率。
细分市场分析
按车型划分：乘用车主导增长
乘用车在 2024 年占南美汽车市场规模的 74.23%，预计复合年增长率为 12.31%到 2030 年，受益于城市化进程的加快和中产阶级收入的增加。 SUV 和跨界车引领潮流，因较高的座椅位置和安全性而备受推崇，而紧凑型轿车则因燃油效率高且价格昂贵而保持立足点。尽管单位面积较小，但商用车支撑着农业和采矿走廊的物流，其中轻型皮卡受到巴西农场的青睐，而重型卡车则为智利铜出口提供动力。两轮车作为具有成本效益的交通工具在拥挤的特大城市中激增，而非公路设备Stellantis 计划到 2030 年推出 40 多种新产品，其中许多产品基于面向灵活燃料传动系统的本地化平台，这增强了乘用车的发展势头。融资促销活动旨在缓解贷款利率的不利因素，否则会抑制展厅客流量。同时，二手车数字平台提高了以旧换新的流动性，降低了有效升级成本，维持了营业额。车型组合凸显了南美汽车市场如何平衡个人出行愿望与商业运输需求。
按推进类型：内燃机主导地位面临电力中断
内燃机在 2024 年将占据南美汽车市场 73.81% 的份额，但随着财政激励措施和中国本地化生产价格的缩小，电池电动汽车的复合年增长率正在以 11.72% 的速度加速增长差距。巴西的 E30 计划为灵活燃料发动机提供了成本平价对冲，减少了汽油进口并提振国内乙醇需求。混合动力汽车是一种桥梁技术，特别是与乙醇兼容的变体，与汽油等价物相比，可以实现更多的减排。
柴油在跨越数千公里的重型路线中保持着相关性，而压缩天然气则在存在加油网络的市政车队中找到了利基用途。燃料电池探索刚刚起步，但随着现代汽车为巴西制定 11 亿美元的氢路线图而受到关注。随着 C 级纯电动汽车的进口关税到 2026 年将攀升至 35%，本地化的电机和电池工厂预计将保护消费者的承受能力并加快采用速度，从而逐步改变南美汽车市场的推进格局。
按销售渠道划分：数字化转型加速
经销商和零售仍控制着 2024 年销量的 53.47%，但在线直接面向消费者的车型预计将到 2030 年每年增长 11.83%。大流行时代的购买习惯将研究和融资预先批准转移到网上，nd 平台现在集成了虚拟展厅、人工智能引导配置器和即时以旧换新报价。经销商越来越多地转向专注于售后服务、延长保修和订阅服务的体验中心。车队和企业买家优先考虑总拥有成本和远程信息处理集成，而 OEM 直接销售仍然主要局限于捆绑充电设备和软件的高端电动汽车的推出。
随着网站协调南方共同市场职责的定价，为区域购物者提供透明的到岸成本报价，跨境电子商务也正在兴起。随着宽带普及率的攀升，在金融科技合作伙伴提供近乎即时的贷款审批和动态保险优惠的支持下，数字渠道在南美汽车市场的份额预计将稳步上升。
按最终用户：个人消费者推动移动性发展
私人买家产生了 2024 年汽车需求的 63.29%，反映了持久的应用程序随着就业和工资趋势的改善，个人流动性不断提高。然而，千禧一代和 Z 世代城市居民越来越多地选择网约车或汽车共享服务，推动出行运营商需求以 11.61% 的复合年增长率增长。小型企业车队随着电子商务物流而扩张，而大型企业则部署先进的远程信息处理来优化路线和燃料支出。在公共服务指令和绿色采购政策的推动下，政府车队保持稳定的更换周期。
转向基于使用的保险、订阅模式和按英里付费融资鼓励灵活的所有权结构，逐渐使最终用户概况多样化。这些动态表明南美汽车市场正在从纯粹的所有权范式演变为占有和共享访问模式的混合模式。
地理分析
巴西占南美汽车市场规模的 61.38%到 2024 年，巴西的主导地位将取决于深厚的工业基础、支持性的弹性燃料生态系统和高消费量。以 Stellantis 的 56 亿欧元承诺为首的创纪录的 OEM 承诺凸显了人们对国内规模的信心，即使利率挑战了承受能力。与此同时，不断升级的电动汽车进口关税已经促进了当地电池和电机的生产，确保了南美汽车市场的长期成本竞争力。
哥伦比亚虽然规模较小，但复合年增长率为 13.19%，是最出色的增长引擎。在中美洲战略出口走廊的帮助下，哥伦比亚正在将制造业势头和有利的人口结构转化为两位数的销售增长。包括自由贸易区和先进零部件关税减免在内的投资激励措施，进一步鼓励汽车组装本地化，使该国成为新兴的次区域中心。
阿根廷的宏观调整抑制了通货膨胀，并稳定了比索，足以使经济复苏增强消费者信心并解锁延迟的车队购买。矿产资源丰富的智利和秘鲁利用特许权使用费收入和积极的折旧计划来推动电动汽车的采用。与此同时，厄瓜多尔等较小经济体利用交通基础设施升级来促进首次拥有。这些地理向量揭示了南美汽车市场的需求集中在巴西，并且在快速崛起的邻国中日益多样化。
竞争格局
随着中国新来者、数字颠覆者和跨 OEM 联盟获得份额，竞争格局已从严格的寡头垄断转向适度集中。通用汽车-现代和雷诺-吉利等备受瞩目的合作凸显了向共享架构的战略支点，以降低成本并加快发布周期。投资强度创历史新高；丰田耗资20亿美元的混合动力汽车h 和宝马耗资 2 亿美元的技术升级表明，老牌品牌不愿让步。
空白机遇在农村分销、移动服务和高端电动化品牌中最为明显，而欧洲品牌在这些领域仍保留着威望。 Kavak 和 MercadoLivre Auto 等数字零售巨头正在通过引入基于人工智能的定价和无缝融资来重塑经销商格局，从而压缩毛利率，但提高营业额。与此同时，供应链的限制刺激了垂直整合，原始设备制造商正在谈判锂、半导体和生物乙醇的直接合同，以保护生产免受波动的影响。
监管框架，特别是巴西的脱碳税收抵免和迫在眉睫的二氧化碳上限，有利于具有灵活燃料混合动力或全电动平台灵活性的参与者。随着产能增加超过需求增长，价格竞争将会加剧，从而提高中型组装商之间整合的前景。总体来说，技术实力雄厚本地内容和渠道敏捷性将决定南美洲汽车市场的领导地位。
近期行业发展
- 2025 年 8 月：通用汽车和现代汽车宣布计划为中美洲和南美洲共同开发五款汽车，目标是到 2025 年年销量达到 80 万辆2028 年。
- 2025 年 4 月：大众汽车拨款 5.8 亿美元，在阿根廷帕切科工厂开发下一代 Amarok。
FAQs
到 2030 年，南美洲的汽车销量有多大？
以 8.6% 的复合年增长率计算，南美洲汽车市场的价值预计到 2030 年将达到 412.1 亿美元2030 年，这意味着在此期间销量将持续增长。
哪个国家的区域汽车需求增长最快？
哥伦比亚预计将发布得益于快速工业化和支持性装配激励措施，到 2030 年复合年增长率将达到 13.19%。
在线销售渠道如何发展？
目录随着买家寻求透明的定价和简化的融资，ect-to-consumer 平台每年增长 11.83%。
哪些政策正在推动替代燃料？
巴西的 E30 乙醇指令和更广泛的“未来燃料”框架正在刺激灵活燃料的采用并大幅削减汽油进口。
哪种推进技术最受青睐？
在中国本土 OEM 生产和矿产丰富国家的特许权使用费购买补贴的支持下，电池电动汽车的复合年增长率为 11.72%。
