汽车网络安全市场规模和份额
汽车网络安全市场分析
2025年汽车网络安全市场规模为59.1亿美元，预计到2030年将达到144.3亿美元，复合年增长率为19.54%。强有力的监管执行、电子控制单元 (ECU) 的激增以及向软件定义车辆的转变继续扩大攻击面，促使原始设备制造商 (OEM) 重新设计安全架构。将多种车辆功能整合到高性能域控制器中会集中网络风险，并加速对端到端网络保护平台的需求。 UNECE WP.29 法规现在要求网络安全管理系统在 54 个国家/地区进行型式批准，从而创建一个合规驱动的采购周期，有利于提供生命周期监控和事件响应能力的供应商。[1]联合国欧洲经济委员会，“联合国条例 155 – 网络安全和网络安全管理系统”，unece.org 云交付的分析进一步重塑了汽车网络安全市场，因为实时车队监控对于无线 (OTA) 更新和威胁情报变得不可或缺。同时，OEM 工程团队内部持续的技能短缺创造了空白面向能够捆绑硬件、软件和 24 × 7 监控的托管安全服务提供商。
主要报告要点
- 按安全领域划分，车辆/车载系统安全在 2024 年占据汽车网络安全市场 46.0% 的收入份额，而生产（OT 和 IIoT）安全预计到 2030 年将以 25.0% 的复合年增长率扩展。
- 部署模式，本地解决方案占48.1% 汽车cyb预计到 2024 年，基于云的平台的复合年增长率将达到 26.8%。
- 按解决方案类型划分，到 2024 年，嵌入式安全软件将占汽车网络安全市场规模的 37.5%，而基于云的安全平台预计到 2030 年，复合年增长率将达到 25.44%。
- 按照最终用户，OEM 要求到 2024 年，智能工厂运营商将占汽车网络安全市场规模的 52.0%，而智能工厂运营商在 2025 年至 2030 年间将以 24.1% 的复合年增长率增长最快。按地理位置划分，欧洲将在 2024 年占据汽车网络安全市场 34.0% 的份额，而亚太地区预计到 2030 年复合年增长率将达到 25.8%。
全球汽车网络安全市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| UNECE WP.29 强制合规期限 (2024 年以上) | +4.80% | 全球，欧盟、日本、韩国执行力度最强 | 短期（≤ 2 年） |
| ECU 和 OTA 更新攻击面激增 | +5.20% | 全球，在北美和欧洲曝光度最高 | 中期（2-4 年） |
| OEM 转向集中式 SDV（软件定义车辆） | +4.10% | 全球，由优质品牌引领北美和欧洲 | 中期（2-4 年） |
| 电动汽车充电基础设施漏洞不断增加（报告不足） | +2.90% | 亚太地区核心，溢出到北美和欧洲 | 长期（≥ 4 年） |
| 网络安全车队的保险费折扣（报告不足） | +2.40% | 北美和欧洲，亚太地区新兴 | 长期（≥ 4 年） |
| 采用人工智能驱动的威胁检测和自动响应系统 | +1.80% | 全球，北美和欧洲早期采用 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
UNECE WP.29 强制合规期限推动市场加速
2024 年 7 月实施的第 155 号法规要求汽车制造商安装涵盖设计、生产和后期生产监控的网络安全管理系统。[2]TÜV SÜD，“所有新车强制使用数字盾”， tuvsud.com 型式审批现在取决于记录的风险评估和经过验证的对策，促使每个 OEM 和一级供应商嵌入安全设计实践。该法规的范围涵盖乘用车、轻型商用车、时速超过25公里的两轮车，甚至拖车，扩大了汽车网络安全市场的总可寻址部分。根据 WP.29 认证的实验室报告测试积压量出现两位数增长，这表明合规支出正在迅速推进到整车和车队范围的监控订阅。
ECU 和 OTA 更新攻击面激增，威胁格局扩大
现代车辆在 100 个以上的 ECU 中搭载了超过 1 亿行代码，增加了可利用漏洞的可能性。[3]Magna International，“汽车行业的网络安全”，magna.com OTA 功能虽然对于功能部署至关重要，但如果不严格执行身份验证和加密，就会暴露攻击者可以利用的远程服务。随着车联网 (V2X) 接口的激增，汽车制造商必须验证第三方软件库，并不断修补车辆投入使用后出现的漏洞。全球召回数据表明，软件故障已经在安全通知中所占的比例越来越大，从而增强了嵌入式入侵检测和加密固件交付的必要性。
OEM 向集中式软件定义车辆的转变重塑了安全架构
集中式计算平台将历史上离散的控制器分解为少数高性能芯片，使任何单个可利用的弱点都成为系统性威胁。 Upstream 的 2025 年汽车网络安全报告指出，观察到的攻击中有 92% 是远程执行的，这强调了为什么仅外围防御不再足够。 DevSecOps 在工程组织内部的采用正在加速，因此安全验证与每周而不是每年的软件发布保持同步。针对控制器局域网 (CAN) 和汽车以太网流量量身定制的机器学习驱动的威胁检测正在迅速取代静态代码审查制度。
不断增长的电动汽车充电 I基础设施漏洞造成系统性风险
对开放充电点协议 (OCPP) 实施的独立审计显示，可利用的默认值可能会在公共充电器上造成拒绝服务或恶意固件刷新。由于充电器将支付、车辆电池管理和电网负载平衡系统联系在一起，因此妥协的影响可能远远超出个别汽车的范围。随着国家充电推广优先考虑速度而非强化，各国政府开始将充电网络归类为关键基础设施，这预示着专业运营技术 (OT) 安全供应商将面临更严格的标准和新的支出流。
限制影响分析
| 限制 | |||
|---|---|---|---|
| 较长的认证周期与快速的威胁演变 | -3.20% | 全球性，在高度监管的市场中最为明显 | 中期（2-4 年） |
| 汽车级网络人才短缺 | -2.80% | 全球性，北美和欧洲严重 | 长期（≥ 4 年） |
| 旧平台改造的前期成本较高（报告不足） | -2.10% | 全球，尤其影响一级供应商和售后市场 | 中期（2-4 年） |
| 责任分配 amb整个价值链的透明度（报告不足） | -1.60% | 全球性，新兴市场的监管不确定性 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
较长的认证周期限制了快速威胁响应
车辆类型批准通常需要 18-24 个月，在此期间，新颖的漏洞利用通常会超过设计缓解措施。尽管 ISO/SAE 21434 正式确立了基于风险的方法，但监管签字仍然取决于静态文档快照。因此，原始设备制造商必须构建后期生产更新管道，以保留安全认证，同时实现快速补丁部署，这是一种技术和程序平衡行为，可能会延迟整个车队的修复。
汽车级网络安全人才短缺ns 市场动力
领域融合迫使网络安全工程师掌握功能安全标准、车载网络协议和实时操作系统。大陆集团报告称，即使车辆项目压缩了软件发布节奏，填补高级嵌入式安全职位的交付周期仍需要多个季度。为此，托管检测和响应 (MDR) 服务供应商正在强调交钥匙产品，以抵消 OEM 和一级供应商的人员数量限制。
细分分析
按安全领域：车辆系统在生产安全加速的同时保持首要地位
分配给车辆/车载系统安全的汽车网络安全市场规模为到 2024 年，这一比例将达到 46.0%，反映出保护动力总成、底盘和高级驾驶员辅助功能的迫在眉睫的监管压力。中央网关加密、安全启动、车内入侵检测现在形成跨新平台的基线堆栈。与此同时，随着数据湖分析将车辆端日志链接到集中式安全运营中心，后端和电信安全支出也在不断增长。
生产（OT 和 IIoT）安全预计到 2030 年将实现 25.0% 的复合年增长率，是所有领域中最快的。智能工厂的推出融合了机器人控制器、可编程逻辑控制器和工业以太网——这种融合吸引了勒索软件运营商，他们越来越多地从 IT 目标转向 OT 目标。 Fortinet 遥测显示，制造业将成为 2024 年受 OT 特定恶意软件打击的三大行业之一。因此，汽车制造商投资于分段策略、零信任访问和数字孪生，在调试前对工厂网络进行压力测试。
按解决方案类型：随着云平台激增，嵌入式软件占据主导地位
凭借基于主机的防火墙、安全虚拟机管理程序、嵌入式安全软件在 2024 年获得了 37.5% 的收入。和密码学 ke即使没有手机信号覆盖，y 商店也能继续营业。硬件安全模块 (HSM) 平铺映射到片上系统上，以保护引导加载程序并签署 OTA 更新。与此同时，当预算持有者更喜欢可预测的运营支出而不是扩展内部安全运营中心时，托管安全服务变得越来越重要。
到 2030 年，基于云的安全平台将以 25.44% 的复合年增长率扩展，因为车队级异常检测依赖于处理 PB 级远程信息处理数据的深度学习模型。 Cloud4C 观察到，软件定义的车辆项目现在用于云原生安全分析的预算比传统端点工具的预算更多。将车辆、充电器和供应链警报关联起来的统一仪表板提供的价值是仅通过孤立的嵌入式代理无法实现的。
最终用户：原始设备制造商占主导地位，智能工厂运营商推动增长
由于责任和品牌声誉，原始设备制造商在 2024 年占据了 52.0% 的汽车网络安全市场份额。WP.29 下的汽车制造商与汽车制造商保持一致。他们在新平台发布期间将加密、入侵检测和基于数字孪生的验证捆绑在一起。随着合同续签越来越多地指定网络安全成熟度指标，一级供应商也会效仿。
在高速 5G 专用网络的推动下，智能工厂运营商的收入将以 24.1% 的复合年增长率增长，到 2030 年，该网络将威胁范围从企业 IT 延伸到生产机器人。 Fusion Worldwide 指出，半导体短缺提高了人们对工厂停机成本的认识，加速了以 OT 为中心的安全投资。
按部署：本地控制仍然存在，但云动力增强
本地安装占支出的 48.1%，受到开发工具链、构建服务器和 OEM 不愿意通过共享基础设施传输的专有数据的青睐。 Webroot 分析指出，本地部署有利于车辆期间的确定性延迟和诊断访问
然而，云部署正以 26.8% 的复合年增长率快速前进，这得益于与波动的 OTA 流量相一致的弹性以及跨 OEM 威胁情报交换。混合模式（车内边缘分析、云端策略编排）正在成为 2026 年车型平台的首选架构。
地理分析
在欧盟全面执行 WP.29 的支撑下，欧洲在 2024 年创造了汽车网络安全市场收入的 34.0%对于每个新的车辆类别。德国的优质品牌集群加速了车辆安全运营中心 (VSOC) 的试点采用，而英国则利用深厚的信息安全能力来孵化网络风险池和保险产品。跨境监管协调使供应商只需认证一次即可在整个区域进行部署，从而缩短上市时间。
亚太地区预计随着中国扩大电动汽车出口规模以及日本集成高带宽车载信息娱乐系统（需要强化后端网关），预计到 2030 年复合年增长率将达到 25.8%。电池交换生态系统（尤其是在中国）带来了新的身份验证挑战，目前本土 HSM 供应商正在解决这些挑战。韩国全国范围内的 5G 覆盖促进了依赖低延迟证书管理的 V2X 试点，这一细分领域吸引了当地电信运营商的新投资。
北美通过制定无线更新指南和网络安全标签计划的监管委员会仍然具有影响力。总部位于美国的 OEM 技术公司联盟围绕基于机器学习的入侵检测推动专利，而加拿大的制造走廊则将联邦研发税收抵免与车辆安全原型结合起来。墨西哥的出口导向型装配厂采用 OT 微分段来确保满足 USMCA 贸易流的生产线。
竞争格局
随着传统一级供应商与利基网络安全初创企业和超大规模云提供商的交叉，市场结构适度分散。 Continental AG 和 Robert Bosch GmbH 在芯片级集成了加密密钥和安全启动，而 Argus Cyber Security 和 Karamba Security 则专注于为资源有限的 ECU 量身定制的轻量级、基于主机的入侵防御模块。科技巨头通过收购进入：黑莓有限公司利用无处不在的 QNX 实时操作系统将 Cylance 的人工智能防御转向汽车领域，而英特尔公司则将从 Mobileye 继承的硅信任根功能扩展到自动驾驶堆栈。
战略合作伙伴关系定义了上市策略。 Upstream Security 于 2025 年与 OTORIO 合作，将以车队为中心的数据湖与工厂车间威胁追踪合并，提供持续的 cov从设计到退役的整个过程。[4] BMW i Ventures 对 RunSafe Security 的 1200 万美元投资体现了 OEM 风险投资在强化供应链二进制文件方面的作用。 Cadence Design Systems 计划的 Secure-IC 收购表明，对下一代域控制器内的硅前抗侧通道 IP 块的需求不断增长。
托管安全服务在人才短缺的情况下受到关注。 HSB 的“Cyber for Auto”保单将保险与持续 VSOC 监控捆绑在一起，对缺乏内部分析师的小型车队运营商有吸引力。云超大规模企业（尤其是 Google Cloud）通过提供人工智能驱动的日志分析管道来巩固地位，这些管道从混合品牌车队中获取 PB 级遥测数据。
最新行业发展
- 2025 年 2 月：Upstream Security 与 OTORIO 合作，提供跨车辆和工厂的统一保护生态系统。
- 二月2025 年：NCC 集团作为战略合作伙伴加入 Auto-ISAC，以扩大联网车辆的威胁情报共享。
- 2025 年 2 月：Upstream Security 推出 Ocean AI，以自动化汽车 VSOC 的调查和响应工作流程。
- 2025 年 1 月：Cadence Design Systems 宣布有意收购 Secure-IC，为汽车半导体客户带来嵌入式安全 IP。
FAQs
汽车网络安全市场的当前价值和预期增长是多少？
汽车网络安全市场规模到 2025 年将达到 59.1 亿美元，预计将达到 10.1 亿美元到 2030 年，这一数字将达到 144.3 亿美元，复合年增长率为 19.54%。
哪个安全域拥有最大的收入份额？
车辆/车载系统安全占 2024 年全球支出的 46.0%。
哪个地区在汽车网络安全投资方面扩张最快？
在电动汽车普及和基于 5G 的连接计划的推动下，亚太地区预计到 2030 年复合年增长率将达到 25.8%。
UNECE WP.29 法规如何影响采购决策？
从 2024 年 7 月开始，在 54 个国家/地区销售的每辆新车都必须通过网络安全审核，这促使 OEM 优先考虑生命周期监控和事件响应解决方案。
为什么基于云的平台在车辆安全领域获得关注？
车队范围内的异常检测和人工智能驱动的威胁分析需要弹性的计算能力，而本地硬件无法经济高效地提供这种计算能力，从而推动云计算实现 26.8% 的复合年增长率
哪些策略可以帮助 OEM 解决网络安全人才缺口？
许多汽车制造商与托管安全服务提供商合作并利用 DevSecOps工具链来弥补有限的内部专业知识，确保持续合规性和更快的补丁周期。
