亚太电动三轮车市场（2023 - 2030）

报告概述

亚太地区电动三轮车市场规模预计到 2022 年将达到 10.5 亿美元，预计 2023 年至 2030 年复合年增长率 (CAGR) 为 12.3%。农村地区和二三线城市的三轮车、最后一英里连接的快速且实惠的交通服务以及低廉的运营成本正在推动市场的增长。此外，电子商务、食品配送和最后一英里配送公司对电动三轮车队的广泛使用一直在推动市场增长。此外，电池技术的发展、电池即服务业务模式的不断普及以及联网车辆技术的不断集成，预计将为市场营销人员创造一些增长机会。

该地区多个政府推出了专门促进电动三轮车采用的激励计划。这些计划包括购买和制造电动汽车 (EV) 的激励措施、试点项目的开发以及加速电动三轮车部署的公私合作伙伴关系。例如，印度政府推出了“更快采用和制造电动汽车”（FAME）计划；在 FAME 计划 II 的范围内，符合该计划标准的最终用户有资格获得车辆价格的前期降低。

同样，2023 年 6 月，中国政府宣布了一项为期四年、价值 72.3 亿美元（5200 亿元人民币）的税收优惠计划。该税收优惠计划为电动汽车（包括电动三轮车）提供税收优惠。智能手机的使用和 5G 互联网连接的采用不断增长该地区正在鼓励电动三轮车制造商将远程信息处理和车辆管理系统集成到其产品中。 Altigreen 和 Mahindra & Mahindra Ltd. 等多家制造商已开发出基于 GPRS、CAN、GPS 协议和云连接的车辆管理和远程信息处理系统。

例如，2022 年 8 月，Mahindra & Mahindra Ltd. 子公司 Mahindra Electric Mobility Ltd. 宣布推出货运电动三轮车 Zor Grand。该车辆集成了用于车队管理和提高运营效率的 NEMO 连接车辆平台，以及显示行驶里程、充电状态、电池健康指示器、车速表和信号灯的全数字仪表组。远程信息处理的实施使车队经理和最后一英里配送运营商能够接收有关车辆位置、电池充电水平和闲置时间的实时更新，确保高效的配送运营

此外，电动三轮车还配备了高级驾驶辅助系统（ADAS），增强了车辆的安全性。考虑到上述技术进步，预计市场在预测期内将大幅增长。此外，对充电基础设施日益增长的需求一直是制造商做出认真决策并采取必要行动来缓解需求的关键因素之一。充电基础设施的不可用是引起最终用户里程焦虑的主要原因，这可能会阻碍市场增长。充电站的缺乏，特别是在农村地区和欠发达地区，可能会限制车辆的可用性，从而阻碍其在潜在市场的发展。

因此，该地区各国在加强其充电基础设施网络方面正在取得重大进展。公共和私人参与者都计划在战略地点建立快速充电站可以满足各种电动汽车的需求，包括电动三轮车。此外，印度的FAME 2等政府政策预计将显着促进充电基础设施的发展，从而促进产品销售的增长。二线城市运输和物流产品使用量的不断增长可能会为电池即服务解决方案创造新的机会，从而促进区域市场的增长。

电池更换使驾驶员能够将耗尽的电池更换为已充电的电池。在亚洲市场上，电池制造商、电动三轮车原始设备制造商和政府机构之间建立了多种战略合作伙伴关系，从而促进了电池技术领域创新的稳定增长。例如，2022 年 6 月，SUN Mobility 与亚马逊印度合作，将其电池交换基础设施的覆盖范围扩大到印度马哈拉施特拉邦。作为合作的一部分，第一批电池更换车站安装在马哈拉施特拉邦的孟买和浦那市。 Sun Mobility 的目标是为三轮和两轮电动车建设 2000 个充电站。

电池类型洞察

锂离子 (Li-ion) 细分市场占据最大份额，到 2022 年将占整个市场收入的 60% 以上。对锂离子电池需求的增长归因于锂离子电池提供的优势，包括由于能量密度提高、尺寸紧凑而延长电池寿命、更短的充电时间，并减少维护要求。政府举措，例如降低制造锂离子电池所需的各类机械的进口关税以及制造锂离子电池的补贴，正在促进该细分市场的增长。锂离子电池技术的发展，例如电池化学和增加电池单元，预计将进一步为该细分市场带来新的增长机会。

锂离子电池细分市场预计将在预测期内的最高增长率。这些电池在提供高功率方面的可靠性使其对于电动汽车来说非常高效。此外，电池封装和设计的进步提高了存储容量和耐用性，预计这将为细分市场的增长创造新的机会。印度和中国等国家电动三轮车销量的不断增长以及该地区电动出行初创公司的出现正在推动市场增长。

Power Insights

1000 W 至 1500 W 细分市场占据最大份额，占 2022 年总收入的 59% 以上。市场对功率范围更大的电动三轮车的需求推动了该细分市场的增长。 1000W 至 1500W 电机提供的即时扭矩可提高车辆效率，从而从一开始就实现更好的加速，这使其成为原始设备制造商 (OEM) 的首选。此外，电的能力与内燃机相比，三电机能够快速达到高速，使其能够在单档运行的同时仍能达到最大速度。

额定功率为 1000 W 至 1500 W 的车辆在建筑、采矿、机械制造和物流等各个行业有着更广泛的应用。预计这将为细分市场的增长创造新的机会。此外，对能够承载重载和延长行驶里程的电动三轮车的高需求正在推动该细分市场的增长。更高的电机功率可以提高加速度和扭矩，使车辆能够在承载重载货物的同时行驶更远的距离。

最终-用户洞察

客运运输细分市场占据最大的市场份额，占 2022 年总收入的 55% 以上。该细分市场的扩张可归因于公众对三轮车的需求不断增长日常通勤和最后一英里旅程的交通选择。在拥有大量中等收入人口的发展中国家，公共交通比私人交通更受青睐。电动三轮车正在成为一种经济高效且环保的替代品，推动了该细分市场的增长。此外，中央和州政府都实施了激励计划，以促进农村和城市地区可持续公共交通的发展，进一步刺激了该细分市场的增长。

货运运输细分市场预计将在预测期内实现最快的增长率。最后一英里交付解决方案的兴起预计将主要推动预测期内的细分市场增长。电动三轮车被认为是一种经济高效且环保的商用车解决方案，非常适合运输各种类型的货物，包括公用事业和和家具。消费者对电子商务平台的偏好日益增加，从而导致三轮车在物流中的大量使用，这将在未来几年推动电动三轮车的需求。

电动三轮车制造商正在与物流服务提供商合作，部署其电动三轮车用于最后一英里的交付。例如，2022 年 5 月，Mahindra Electric Mobility Ltd. 宣布与印度新德里的初创企业 Terrago Logistics 建立合作伙伴关系。此次合作设想该公司向 Terrago Logistics 提供更多电动汽车，以扩大后者的零污染、最后一英里送货车队。 Terrago Logistics 运营着一支由 65 辆 Mahindra Treo Zor 设备组成的车队，这些车队与电子商务杂货公司 Big Basket 一起部署。

国家洞察

2022 年，印度占据最大的市场份额，超过 51% 的市场份额。印度是亚太地区的主要市场之一。根据我协会印度汽车制造商 (SIAM) 的电动三轮车市场份额增长了 6%。印度政府和汽车制造商正在采取多项举措，计划部署广泛的充电站网络并为购买电动三轮车提供补贴，以增强全国范围内的电动交通。国家电动汽车任务计划、电动汽车更快采用和制造 (FAME) 计划以及电动汽车特别区等多项计划和政策旨在为最终用户和制造商提供税收优惠。

原材料采购计划、电池即服务模式的新兴趋势以及印度电池更换政策草案也支持市场增长。在全国范围内使用电动三轮车作为一种负担得起的通勤选择是产生产品需求的另一个因素。印度预计将在 2019 年实现显着增长率e 预测期。据国际能源署称，印度销售了约 425,000 辆电动三轮车。对电动三轮车通勤的依赖是推动该国市场增长的主要因素。邦政府延长购买补贴和制造补贴、电动汽车初创生态系统的发展，加上电池和电机技术的技术创新，预计将支持印度市场的增长。

主要公司和市场份额洞察

市场正在整合，少数主要参与者占据了大部分市场份额。制造商通常将电池动力系统和热冷却系统等组件采购给其他制造商，或者在内部或在其子公司下保留这些组件的制造。两家公司还投入大量资金用于电池的研发和电机技术。为了保持在市场上的立足点，制造商采取了战略举措，例如合作伙伴关系、产品发布和并购。

例如，2023 年 6 月，Anglian Omega 集团旗下的 Omega Seiki Mobility 宣布推出电动客运三轮车 OSM Stream City。该车配备 8.5 kWh 锂离子电池和手动增压变速箱。该制造商还与 SUN Mobility 合作，推出该车辆的电池交换技术。亚太电动三轮车市场的一些知名企业包括：

• Atul Auto Limited

• Hero Electric。

• 江苏精邦车辆有限公司

• Kinetic Engineering有限公司

• Lohia Auto Industries (Zuperia Auto Private Limited.)

• Mahindra & Mahindra Limited

• Piaggio & C. SpA

• Saera Electric Auto Pvt.有限公司

• Terra Motors C公司

• 香河干盛电动三轮车厂

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