亚太汽车零部件市场规模及份额

亚太汽车零部件市场分析

2025年亚太汽车零部件市场价值为583.6亿美元，预计到2030年将扩大至774.4亿美元，复合年增长率为5.82%。强有力的电气化政策、中国和印度的新汽车生产线以及先进驾驶辅助系统的更广泛部署塑造了这一增长路径。汽车制造商加速电池电动车的推出，推动了对轻质合金和高价值电子产品的需求，而增材制造则缩短了产品开发周期并降低了模具成本。东盟经济体的本地化要求刺激了区域供应链的重组，而成熟市场中老化的车队则促进了更换零部件业务。然而，原材料成本波动、半导体短缺和分散的监管框架限制了近期的势头。亚太汽车零部件市场继续奖励那些将规模与软件专业知识和弹性采购策略相结合的供应商。

亚太汽车零部件市场趋势和见解

中国和印度扩大汽车产能

中国20年生产汽车3128万辆24日，新能源车型超过1000万辆，成为精密动力总成和电控单元的主需发动机^{[1]“2024年中国汽车产量将突破3100万辆”，盖世汽车网，盖世汽车网}。印度紧随其后，斥资数十亿美元建设了面向全球出口的新建工厂，促使一级供应商将先进的铸造、锻造和半导体封装生产线本地化。这两个市场都以更高的出口比率为目标，迫使零部件制造商在保持成本优势的同时遵守国际认证标准。亚太汽车零部件市场受益于销量激增，但供应商必须实现采购多元化，以应对单一国家经济放缓的影响，并遵守不同的本地含量规则。

先进汽车电子/ ADAS 的采用不断增加

中国供应商控制着全球一半的激光雷达产量，新法规要求新车到 2025 年达到 3 级自动驾驶能力^{[2]“智能汽车发展战略”，工业和信息化部，miit.gov.cn}。每辆电池电动汽车的半导体含量平均是内燃机汽车的两倍，鼓励芯片到软件堆栈的垂直集成。供应商必须将功能安全固件与无线更新架构配对，并投资网络弹性测试。亚太汽车零部件市场向电子专家倾斜，提高了纯机械供应商的进入门槛。

亚太地区电动汽车友好型激励措施加速

泰国的 EV3.5 计划大幅削减了消费税，推动第一季度全国电动汽车销量增长 55%2025^{[3]“EV3.5 激励计划”，泰国投资委员会，boi.go.th}。印度尼西亚延长了电动汽车的增值税减免，并支持吸收大量镍储量的阴极到电池综合项目。此类激励措施将产品组合转向电池电动平台，扩大了对大电流线束、热管理模块和轻质车身结构的需求。建立区域超级工厂的零部件供应商享受关税减免和更快的物流，而依赖进口的企业则面临优惠关税差距带来的利润压缩。快速变化的政策日历需要灵活的产能规划和积极的监管参与。

东盟对电动汽车供应链供应商的本地化要求

泰国投资委员会要求电池组中的国内成分必须达到最低限度，才有资格从 2025 年开始享受税收优惠。ia 的法规同样将进口关税减免与提高本地含量水平联系起来。合规性推动了东盟六国对电极箔、隔膜和电池模块组装厂的入境投资。嵌入灵活生产单元的供应商可以利用东盟自由贸易区的零关税走廊，在一个屋檐下为多个客户项目提供服务。然而，不同的规则集迫使不断的重新认证成本和工程修订。

原材料价格波动

随着能源转型需求与采矿许可证延迟的冲突，铝、铜和镍的价格将在 2026 年呈上涨趋势 ^{[4]“2025–2026 年商品展望”，必和必拓集团，bhp.com}。中国供应了大约 85% 的稀土氧化物，凸显了磁驱动牵引电机的集中风险。零部件制造商参与对冲合同和闭环废料回收，以缓冲成本冲击。嵌件成型复合材料零件和高强度钢种也因其成本重量比优势而受到青睐。尽管如此，大宗商品价格的突然上涨挤压了亚太汽车零部件市场的利润率并减缓了产能扩张。

OEM 转向自有软件定义平台

比亚迪和丰田等汽车制造商越来越多地内购操作系统层s，减少外包给一级软件服务的份额。习惯于销售独立 ECU 的供应商现在必须提供集成的硬件加中间件捆绑包，否则就需要承担设计风险。专门从事热管理、制动和转向部件的公司与原始设备制造商开设联合实验室，以保持规范影响力。亚太汽车零部件市场经历了从硬件利润向软件订阅和更新生态系统的价值迁移。

细分市场分析

按类型：动力总成占据主导地位的电子浪潮

传动系统和动力总成在 2024 年保持亚太汽车零部件市场份额 35.29% 的领先地位，这得益于全球通用装配内燃机、混合动力和电池电动平台。然而，在嵌入式 ADAS 传感器、区域控制器和高压转换单元的推动下，电子产品正以 7.43% 的复合年增长率增长。乘用车 OEM 厂商越来越多地采用集中式域架构，通过整合芯片汇集多种功能，从而强化电子材料清单。零部件制造商还必须遵守不断发展的网络安全法规，例如 UNECE R155，该法规增加了软件开销，但有利于配备内部加密专业知识的成熟厂商。

内饰和外饰受益于客舱高端化趋势，包括增强现实平视显示器和可持续装饰基板。车身和底盘供应商转向适合千兆铸造的铝牌号，以减少焊接点并提高结构刚度。车轮和轮胎供应商推出了针对较重的电动汽车整备重量优化的低滚动阻力化合物。过滤业务扩展到机舱 HEPA 系统和专为电池电动动力系统定制的介电流体过滤器。最终结果是产品组合转向电气化就绪设计，其中电子产品占据了增量的最大份额亚太汽车零部件市场的精神价值获取。

按车型划分：两轮车电气化加速

乘用车在 2024 年继续占据零部件需求的 63.71%，但在优惠的税收减免、低成本电池交换网络和城市拥堵政策的支持下，两轮车的复合年增长率最快为 8.39%。到 2030 年，电动滑板车销量预计将攀升，从而提高对紧凑型牵引电机和固态控制器的要求。商用车采用电池电动传动系统进行最后一英里物流，日本定于 2028 年强制实行零排放货运区。非公路 OEM 测试用于采矿和建筑的自动驾驶和混合动力装载机，嵌入坚固的传感器和远程信息处理。

零部件供应商应对对比鲜明的物料清单：乘用车需要先进的驾驶员辅助电子设备，而低压两轮车则优先考虑成本优化的电源模块和机器人。st 充电连接器。拥有模块化产品系列的公司可以满足两端的需求，保持销量规模，同时在高端乘用车系列上获得更高的利润。因此，亚太汽车零部件市场奖励灵活的制造足迹和敏捷的工程团队。

按推进：纯电动汽车增长挑战 ICE 主导地位

到 2024 年，传统内燃机平台仍占亚太汽车零部件市场规模的 73.28%，但到 2030 年，电池电动汽车将以 7.61% 的复合年增长率超过所有其他推进系统。到 2024 年，电动汽车在新车销量中所占的份额将超过 40%，而韩国将在 2030 年之前指定 220 万个公共充电点。混合动力和插电式混合动力架构将成为电网准备滞后的市场的过渡桥梁，从而产生对双电压电子设备和紧凑型涡轮增压器的需求。燃料电池项目重点关注日本和日本的重型卡车运输走廊澳大利亚，呼吁采用高压储罐内衬和质子交换膜堆。

零部件制造商跨越不同的技术轨迹：电动机定子、碳化硅逆变器和电池管理系统激增，而废气后处理硬件则面临长期衰退。通过电池到电池组制造合资企业以及重新利用电桥壳体铸造线，供应商提供面向未来的产品组合。亚太汽车零部件市场的收入权重逐渐从机械领域转向电气领域，尽管对价格敏感的农村市场的 ICE 需求缓冲了下降的影响。

按销售渠道划分：电子商务颠覆传统分销

原始设备制造商在 2024 年保留了亚太汽车零部件市场 68.36% 的份额，凸显了工厂装配零部件如何锚定整个地区的收入流。这种稳固的基础反映了中国和印度的大量按订单生产，这两个国家的新产品汽车产量的扩张使装配线的需求不断增加。随着电气化推动每辆车的物料清单价值提高，与 OEM 合同相关的亚太汽车零部件市场规模将稳步增长。汽车制造商越来越依赖当地一级供应商来满足国内含量规则，从而为区域内根深蒂固的供应商提供数量稳定性。

售后市场复合年增长率为 9.71%，标志着到 2030 年最快的增长路径。在线平台缩短了老化车队的零部件采购周期，促进了过滤器、刹车片和信息娱乐升级的销售。来自联网车辆的预测性维护数据进一步将流量引导至授权服务门户，从而将更换需求转向品牌零件。集成数字店面、二维码认证和当日物流的供应商可以扩大覆盖范围，而无需大量的实体投资。因此，敏捷售后市场参与者的亚太汽车零部件市场份额有望即使 OEM 渠道仍然是收入基石，但仍会继续攀升。

按材料划分：钢铁基础上的铝收益

到 2024 年，钢铁将保持 56.82% 的主导份额，但随着电动汽车轻量化的加强，铝将以 8.63% 的复合年增长率增长。十大电动汽车平台中有九个采用了先进的高强度钢筋来抵消电池重量。铝巨型铸造减少了零件数量和焊缝，但先进马氏体钢在成本和碰撞能量吸收方面具有竞争力。复合材料和聚合物，包括玻璃纤维增​​强聚丙烯，在内饰和引擎盖下越来越受欢迎。由于价格原因，镁和碳纤维仍然是利基市场，但在高性能车辆副车架中占有重要地位。

材料选择决策越来越权衡生命周期排放和可回收性。汽车制造商承诺建立闭环铝废料系统，为毗邻千兆压机生产线的重熔设施提供原料，而钢铁制造商则试点氢还原铁工厂。组件供应商擅长在多材料联合设计（例如铝钢混合组件）方面，在亚太汽车零部件市场获得了优质项目奖项。

按制造工艺：增材制造改变了生产

铸造，包括模具、砂型和投资方法，贡献了 2024 年收入的 42.38%。然而，增材制造的复合年增长率为 11.27%，福特泰国工厂的 3D 打印夹具和小批量备件可将交货时间缩短 80%。粉末床熔融可以在电力电子外壳中形成复杂的冷却通道，而粘合剂喷射则可以为两轮车生产轻质支架。冲压和锻造对于结构零件仍然是不可或缺的，但数字模拟工具可以减少试模碰撞和废品。加工随着基于人工智能的刀具寿命预测的高速五轴中心的发展而发展。

亚太汽车零部件市场青睐将传统大规模生产技术与增材制造能力相结合的供应商。 H混合制造单元（近净 3D 打印毛坯在其中进行最终铣削）优化了材料使用，并实现了传统减材无法实现的设计复杂性。随着批量规模缩小和型号扩散增加，资本支出回报率也会提高。

地理分析

得益于 3100 万辆汽车装配和全球电池供应链领先地位，中国在 2024 年占据了地区收入的 43.59%。当局的目标是到 2030 年，国产品牌在家用乘用车市场占据重要份额，增强当地一级议价能力。尽管面临国内生产的阻力，日本通过持续的研发投资保持了技术优势，丰田即将在 2030 年代初首次亮相的智能工厂就是例证。韩国承诺到 2025 年投资 167 亿美元用于电气化和人工智能驱动的移动出行，现代汽车在车载机器中采用 NVIDIA 芯片-学习功能。

印度尼西亚利用富镍电池走廊和对满足 40% 当地价值门槛的电动汽车零部件实行 0% 进口关税，到 2030 年复合年增长率将达到最快的 8.37%。泰国将自己标榜为“亚洲的底特律”，降低了国产电池模块的消费税，并获得了马自达和现代汽车的新产能承诺。越南吸引了创纪录的外国直接投资流量，VinFast 投资 5 亿美元的泰米尔纳德邦工厂凸显了这一点，该工厂为南亚和大洋洲市场提供右舵电动汽车。澳大利亚和新西兰虽然数量较小，但自 2025 年 3 月起实施了严格的自动紧急制动指令，从而提高了传感器和执行器的需求。

印度利用“中国加一”战略；得益于 65-7 亿美元的新增产能承诺，2024-2025 年零部件出口同比增长 13%。马来西亚供应商根据国家汽车政策升级至 IATF 16949 认证，菲律宾则推出中央认证规模化的报废汽车回收中心，刺激再制造设备的需求。新加坡设有区域远程信息处理研发中心，并提供用于无线更新验证的网络安全测试平台。这些市场提供了一系列规模、技术和政策驱动因素，塑造了亚太汽车零部件市场供应商的投资路线图。

竞争格局

区域竞争仍然适度分散，但倾向于以技术为导向的整合。电装、博世和大陆集团利用专有的半导体联盟和软件工具链，在 2024 年共同占据亚太地区电子元件销量的重要份额。大陆集团计划在中国和泰国建立新的轮胎和电子工厂，同时与 Aurora 共同开发计划于 2027 年进行的自动卡车运输。博世投资于 SiC 晶圆产量其槟城工厂，确保 800V 逆变器的本地供应。

中国一线企业，尤其是宁德时代子公司 BRUNP 和激光雷达制造商禾赛，通过许可和股权向海外扩张，受益于国内电动汽车生产的规模经济。日本供应商通过在特定领域的卓越表现来维护市场地位：爱信（Aisin）在电子车轴领域，日立阿斯特莫（Hitachi Astemo）在电力电子领域，住友电气（Sumitomo Electric）在高频线束领域。韩国公司 SK On 和 LG Energy Solution 通过位于印度尼西亚和马来西亚的区域性电池到电池组工厂实现客户群多元化。

专门从事自动驾驶计算、电池回收和增材制造的初创企业在 OEM 创新中心获得了风险投资和合作伙伴席位。然而，高昂的工具和验证成本阻碍了现有企业的快速取代。因此，亚太汽车零部件市场青睐硬件供应商、软件开发商和材料科学家共同协作的生态系统。