飞机备件市场规模及份额

飞机备件市场分析

2025年飞机备件市场规模为505.2亿美元，预计到2030年将达到701.6亿美元，复合年增长率为6.79%。机队扩张和老化同时发生、生产积压可延长使用寿命，以及航空公司倾向于采用具有成本效益的零部件制造商批准 (PMA) 和二手可用材料 (USM) 组件而非昂贵的原始设备的战略，推动了增长。随着 PMA 组件在保持合规性的同时节省 20-40% 的成本，航空公司加快了向独立维护、维修和大修 (MRO) 合作伙伴的转型。钛密集型发动机升级、窄体机利用率提高以及支持区块链的电子商务渠道进一步扩大了对可追溯、价格有竞争力的零部件的需求。同时，一级供应商和OEM之间的整合努力保护知识产权运营商塑造了一个竞争格局，其中数字化能力和库存敏捷性提供了决定性优势。

全球飞机备件市场趋势和见解

机队扩张和飞机老化推动 MRO 需求

随着全球机队扩张与现有飞机的老化同时发生，飞机备件市场正在强劲增长。航空公司正在迅速增加新飞机以适应不断增长的客运量，但现有机队的很大一部分已趋于成熟，需要频繁检查、维修和更换。创纪录的积压订单——波音公司在 2025 年订购了 5,943 架飞机——迫使航空公司延长旧飞机的飞行时间，使亚太地区的维护频率和备件预算增加了 15-20%。^{[1]Boeing Logs 2025 年净订单数为 606 架，" Mexico Business, mexicobusiness.news} 航空公司推迟退役，特别是窄体机机队，以抵消交付延误，导致发动机车间访问量增加和飞机消耗增加 难以获取寿命有限的零件。美国联邦航空局 (FAA) 和欧洲航空安全局 (EASA) 增强型适航计划支持这种做法，但要求严格的可追溯性。这些因素直接转化为对发动机、起落架总成和机舱内部经过认证的部件的更高需求。这种双重场景极大地增加了对MRO服务的需求。尤其是老化的飞机会推动经常性的备件需求，而机队扩张则可确保持续的长期需求。这些因素共同创造了稳定的市场周期，使 MRO 成为飞机备件行业的关键增长动力。

OEM 生产积压延长了飞机的使用寿命

原始设备制造商 (OEM) 面临的持续生产积压迫使航空公司延长其现有机队的使用寿命。随着新飞机交付的延迟，航空公司越来越依赖旧飞机，这需要更高的 MRO 活动。波音公司目前的月产量为 38 架，而空客的供应限制迫使运营商加强现有飞机的利用率，加速钛风扇叶片、压缩机盘和排气部件的磨损。^{[2]钛合金需求随着飞机发动机的增长而激增”，Argus Media、argusmedia.com} 发动机 MRO 专家报告称，计划外拆除数量激增 25-30%，这为 PMA 供应商提供了空间，这些供应商比受制于新建优先事项的 OEM 反应更快。服务困难报告加强了监管，但独立供应商利用更快的方法广告时间来获取份额。这直接增加了备件消耗，以确保安全、合规性和运营效率。飞机使用寿命的延长创造了重复的更换周期，刺激了售后市场的持续需求。因此，OEM瓶颈不仅影响机队更新策略，而且还加强了备件和MRO供应商在维持全球航空公司运营方面的作用。

全球客运量和利用率的增长

全球客运量的稳定增长显着提高了飞机利用率，推动了对备件和维护服务的需求。航空公司以更高的频率运营机队以满足旅行需求的激增，从而导致关键部件的加速磨损。到 2025 年，客运量将超过大流行前的水平，其中中国和印度的增幅超过 8%。^{[3]印度航空市场到 2027 年将价值 400 亿美元”，《经济时报》，economictimes.indiatimes.com} 航空公司运营的飞机利用率比历史利用率高出 10-15%，强调起落架、辅助动力装置和增压系统的寿命限制与飞行周期相关，而不是与日历时间相关。涡轮螺旋桨飞机和支线喷气机部门感受到了巨大的压力，因为短途飞行频率会加速自行车驱动的疲劳。国际民航组织的稳健预测表明，持久增长支撑着飞机备件市场的长期前景。利用率的提高缩短了更换周期并增加了对可靠 MRO 支持的需求。随着国际和国内旅行的强劲反弹，航空公司在维持运营效率和安全方面面临的持续压力确保了备件市场的不断增长，从而支撑了行业的长期扩张。

越来越多地采用 PMA 和 USM 零件以节省成本

航空公司和 MRO 提供商人们越来越多地采用零件制造商批准 (PMA) 和二手可用材料 (USM) 组件来优化维护成本并提高运营效率。随着燃油价格上涨和成本压力的增加，运营商在不影响安全性或可靠性的情况下寻求价格实惠的 OEM 备件替代品。持续的利润压力促使航空公司采用比 OEM 同等产品成本低 20-40% 的 PMA 组件，同时满足 FAA-EASA 认证。^{[4]PMA 零件更新：行业仍在蓬勃发展，”航空维修 杂志，avm-mag.com} 随着 A320ceo 和 B737-NG 系列的拆解形成库存漏斗，USM 的采用加速。尽管一些租赁商和旗舰承运商限制 PMA 在核心资产上的使用，但简化的 FAA 审批缩短了交付时间，而区块链可追溯性消除了真实性疑虑，鼓励更广泛的部署。 PMA标准杆它以较低的价格提供经过认证的质量，而 USM 通过延长零件生命周期提供可持续的价值。这种向经济高效的解决方案的转变改变了整个航空业的采购策略，加速了对非 OEM 备件的需求，并加强了其作为全球飞机备件市场关键增长驱动力的作用。

供应链中断和原材料短缺

由于供应链持续中断和关键原材料短缺，飞机备件市场面临重大挑战。全球供应网络一直面临地缘政治紧张局势、贸易限制和物流瓶颈的压力，这些因素减缓了发动机、航空电子设备和结构材料等重要零部件的供应。与此同时，广泛用于飞机制造的钛、铝和复合材料等关键原材料的短缺进一步加剧了生产成本和交货时间。这些限制阻碍了 OEM 和售后市场供应商满足航空公司和 MRO 提供商不断增长的需求的能力。对于运营商而言，更长的交付时间表和高昂的采购成本扰乱了计划的维护周期，迫使航空公司延长旧飞机的使用时间或寻找替代飞机主动组件。这增加了运营风险并给盈利能力带来压力，特别是对于成本敏感的运营商。尽管一些制造商和供应商正在采取多元化采购策略并建立本地化库存，但复苏仍是渐进的。持续的中断威胁着高质量备件的及时供应，可能会限制整体市场的增长。因此，供应链不稳定和原材料稀缺成为关键制约因素，影响着飞机零部件行业的短期绩效和长期规划。

认证技术人员的熟练劳动力短缺

飞机零部件市场日益受到熟练和认证航空技术人员短缺的限制，特别是在 MRO 运营中。随着机队规模的扩大和飞机老化需要更频繁的维修，对安装、检查和认证备件的合格人员的需求激增。然而，该行业面临着日益增长的由于劳动力老龄化、新进入者有限以及满足国际航空标准所需的培训周期长，人才缺口不断缩小。这种短缺直接影响飞机维护的周转时间，通常会导致航空公司停飞时间更长和运营成本更高。零件安装和认证的延迟可能会扰乱维护计划，导致全球供应链效率低下。规模较小的航空公司和独立的 MRO 提供商尤其容易受到影响，因为它们难以与提供更高工资和更好留住人才的激励措施的大型企业竞争。此外，随着先进航空电子设备和复合材料等新技术的普及，技能差距扩大，需要更专业的培训。如果没有足够的技术专业知识，仅靠备件的供应并不能确保平稳运行。因此，持证技术人员的短缺造成了严重的制约，限制了备用资源的有效利用。

细分市场分析

按零部件类型：发动机零部件保持收入领先地位

发动机零部件占 2024 年飞机备件市场规模的 35.25%。富钛风扇叶片和压缩机零部件在支出中占据主导地位，因为耐用性升级延长了使用寿命 飞行时间，但当达到极限时会增加更换成本。 2025 年至 2030 年，随着电传操纵和卫星通信套件中的半导体含量随着机舱连接升级而扩展，航空电子设备和电气仪器的复合年增长率预计将达到 7.22%。 

发动机部件是飞机备件市场中最大的创收部分，因为它们在确保安全、性能和法规遵从性方面发挥着关键作用。发动机是高度复杂的系统，维护和更换周期频率最高，驱动包括帐篷备件需求。由于其成本强度和运营重要性，航空公司和 MRO 提供商优先投资与发动机相关的部件，如涡轮机、压缩机和燃油系统。随着机队利用率的提高和飞机的老化，发动机零部件领域继续锚定市场增长，巩固其作为主要收入贡献者的地位。

按飞机平台：宽体机领先价值；窄体飞机加速增长

宽体飞机占 2024 年收入的 42.75%，因为复杂的长途系统需要更昂贵的发动机、航空电子设备和结构组件。然而，窄体平台将以 8.83% 的复合年增长率增长最快，因为航空公司扩展了现有的 A320 和 B737 机队以吸收旅行恢复、扩大发动机需求、起落架和客舱改造。宽体飞机在备件需求中占据了最可观的市场价值，原因是其长途飞行、部件尺寸较大和维护成本较高复杂。这些平台需要大量的发动机投资、起落架和结构部件，以巩固收入领先地位。 

然而，在中短程旅行增长、机队扩张和低成本航空公司 (LCC) 渗透率的支持下，窄体飞机正在经历更快的增长。较高的飞行频率导致磨损加速，从而增加了对零件更换和 MRO 服务的需求。宽体和窄体平台在全球飞机备件市场上创造了互补的增长动力。支线喷气式飞机和涡轮螺旋桨飞机提出了不同的要求——螺旋桨系统、短场制动器和低压机舱部件，特别是在扩大次要航线的新兴市场。国际民航组织预测支持多元化的机队构成，确保每个平台在 2030 年之前都保持专门的零件管道。

按零件类型：OEM 通过经过认证的可靠性巩固市场领导地位

原始设备制造商 (OEM) 同等水平ts 在 2024 年占据最大份额，达到 45.21%，凸显了其在飞机备件市场的核心地位。航空公司和 MRO 提供商优先考虑 OEM 组件，因为它们在发动机、航空电子设备和结构组件方面具有无与伦比的法规遵从性、集成兼容性和保修支持的可靠性。独家供应商协议、捆绑服务合同和强大的售后支持网络巩固了 OEM 的主导地位，确保了长期收入稳定。由于严格的安全协议，起落架、涡轮机和飞行控制系统等高价值部件仍然由 OEM 驱动。这种根深蒂固的依赖使原始设备制造商成为航空维护的支柱，即使运营商也在探索具有成本效益的替代方案。 

零部件制造商批准 (PMA) 零部件预计将迅速增长，预计 2025 年至 2030 年间复合年增长率为 7.80%。航空公司和独立 MRO 越来越多地采用 PMA 零部件来抵消高昂的维护成本并重新调整成本。减少对 OEM 供应链的依赖。其经美国联邦航空局 (FAA) 认证的质量和在机舱内部、照明和特定发动机配件等非关键系统中经过验证的性能正在增强市场接受度。成本效率、更快的可用性和供应弹性使 PMA 成为一种引人注目的售后解决方案，尤其是在全球机队扩张的情况下。人们对 PMA 可靠性的信心不断增强，确保了其作为备件市场增长最快的细分市场的地位。

最终用户：OEM 主导地位面临敏捷的独立挑战

原始设备制造商 (OEM) 凭借其品牌信誉、监管部门批准以及提供高质量认证组件的能力，在飞机备件市场上占据主导地位。他们与飞机生产和长期航空公司合同的紧密结合进一步巩固了领导地位。 OEM 分销渠道占 2024 年收入的 55.32%，通过专有手册、保修杠杆和独家销售渠道得到加强工程数据。 

然而，在 PMA 和 USM 成本优势的推动下，到 2030 年，独立 MRO 的复合年增长率将达到 7.91%，这对现金有限的航空公司具有吸引力。航空公司在 OEM 可靠性与成本上升之间寻求平衡，越来越多地采用双重采购政策，将非关键部件转移给独立厂商。与此同时，按小时供电合同涵盖发动机和航空电子设备。区块链市场降低了搜索和身份验证摩擦，为能够实时比较供应商的买家提高议价能力。^{[5]Honeywell GoDirect Trade 超过 20 亿美元，” Honeywell，honeywell.com} 然而，独立分销商和 MRO 供应商越来越多地通过提供更快的周转时间、具有成本效益的替代品（例如 PMA 和 USM 零件）以及更大的采购灵活性来挑战这种主导地位。这种敏捷方法吸引了人工智能航空公司寻求效率和成本节约，逐渐重塑售后市场的竞争格局。随着需求的加剧，原始设备制造商和独立厂商继续重新定义市场平衡。

地理分析

北美在全球最大的商用机队、高利用率和密集度的推动下，在 2024 年保留了飞机备件市场最大的 38.22% 份额。 MRO 基础设施从西雅图延伸至迈阿密。^{[6]2017-2024 年美国从德国的进口量，" GTAIC, gtaic.ai} 靠近波音公司并拥有丰富的一级供应商基础 压缩了交货时间和运输成本，增强了该地区的进口规模，仅 2024 年就从德国进口了 1,630 亿美元。 FAA 标准通常在全球范围内设定合规基线，汇集对可追溯、大修零件的需求。

亚太地区是增长最快的地区得益于中国和印度两位数的客流量、低成本航企的崛起以及新加坡、印度尼西亚和中国大湾区新增的 MRO 产能，复合年增长率为 7.23%。本地化大修能力以及恢复波音向中国航空公司交付飞机，增加了对窄体发动机部件、航电模块和机舱备件的需求。 

欧洲、中东和非洲将成熟的机队与以枢纽为中心的利用率相结合，提高了宽体机备件强度。欧洲航空公司受益于空客的邻近优势，而中东枢纽则维持 16 个多小时的飞行航程，从而加快了发动机大修周期。随着时间的推移，亚太地区的加速缩小了差距，但北美的成熟度继续通过稳定的更换周期来锚定全球需求。

竞争格局

适度整合定义了飞机备件行业。 Parker-Hannifin 的 72 亿美元 Meggitt 收购扩大了驱动和流体控制产品线的售后市场准入，凸显了供应商对更高利润服务收入的追求。 OEM 保护数据权利以保持市场主导地位，但随着准备好 PMA 的独立厂商和拆解专家通过替代渠道获利，他们面临着日益严重的份额侵蚀。数字化颠覆加剧了竞争。到 2025 年，霍尼韦尔的 GoDirect Trade 交易额将超过 20 亿美元，这表明绕过传统分销商的区块链验证市场已得到广泛接受。将传感器遥测与人工智能零件预测相结合的预测维护平台创造了新的战场，奖励那些能够将硬件传统与软件洞察相结合的公司。障碍仍然很大，FAA 零件制造商批准和 EASA Part-21 规则决定了认证时间表，但灵活的进入者利用库存灵活性和价格灵活性。与航空公司降低成本的要求相结合，这些力量在以下情况下形成了竞争平衡：OEM 厂商和独立厂商都没有取得无可争议的主导地位。