非洲玉米市场规模和份额
非洲玉米市场分析
2025 年非洲玉米市场规模为 445 亿美元，预计到 2030 年将达到 586 亿美元，预测期内复合年增长率为 5.66%。强劲的人口增长、快速的城市化和不断扩大的工业应用维持了稳定的需求，而主要国家的补贴计划和气候智能型技术则提高了供应能力。全球大宗商品贸易商保持着明显的影响力，国内加工商的崛起缩小了对进口的历史依赖，并创造了本地附加值。尽管长期的基础设施差距和气候风险仍然限制了产量潜力，但数字农学工具和保护实践提高了农场效率。总体而言，非洲玉米市场受益于同步需求拉动和技术驱动的供应刺激，为价值链的弹性长期扩张奠定了基础。
主要报告要点
- 从地理位置来看，尼日利亚拥有最大的市场份额，到 2024 年将占非洲玉米市场的 15% 左右。埃塞俄比亚是增长最快的市场，在预测期内复合年增长率为 6.8%。
非洲玉米市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 人口增长带来的粮食需求上升 | +0.8% | 泛非，重点关注尼日利亚和埃塞俄比亚 | 长期（≥ 4 年） | 长期（≥ 4 年） | td>
| 扩大在复合动物饲料中的使用 | +1.2% | 南部和西非商业区 | 中期（2-4 年） | |
| 政府补贴和投入券计划 | +0.9% | 尼日利亚、肯尼亚和埃塞俄比亚 | 短期（≤ 2 年） | |
| 淀粉基生物材料和生物塑料的增长 | +0.7% | 南非和尼日利亚（工业走廊） | 长期（≥ 4 年） | |
| 数字农艺工具提高农场产量 | +1.1% | 肯尼亚、坦桑尼亚和尼日利亚 | 中期（2-4年） | |
| 保护性农业的碳信用激励措施 | +0.6% | 肯尼亚和埃塞俄比亚高地 | 长期（≥ 4 年） | |
| 资料来源： | ||||
人口增长导致粮食需求增加
非洲人口预计到 2050 年将达到 25 亿，这增加了对热量密集型主食的结构性需求，城市移民加速了精制玉米粉和精制玉米粉的消费。即食产品，紧[1]资料来源：联合国经济和社会事务部，“2024 年世界人口前景亮点”，联合国，un.org。二线城市收入较高，人们的饮食转向依赖玉米作为负担得起的能源的加工食品。如今，政策制定者优先考虑战略粮食储备来缓冲冲击，进一步扩大了基准要求。因此，非洲玉米市场出现了持续的销量增长和更广泛的价格下限，即使在波动的季节也能支持农业投资。
扩大复合动物饲料的使用
商业畜牧业和水产养殖业者用当地玉米取代进口投入，创造了与直接粮食使用竞争的平行需求引擎。家禽综合南非的管理者说明了协调承包如何保证种植者获得饲料级谷物的溢价。尼日利亚水产养殖业的蓬勃发展同样重视可提高饲料转化率的高能玉米内含物。饲料厂为特定的淀粉和蛋白质成分支付优质溢价，鼓励农民采用针对牲畜营养量身定制的杂交品种，并深化市场成熟度。
政府补贴和投入券计划
肯尼亚和尼日利亚的化肥和种子补贴可降低生产成本高达 50%，并刺激种植面积快速扩张。数字电子优惠券计划提高了定位准确性，遏制历史泄漏和腐败[2]来源：2024 年年度报告，”嘉吉，cargill.com。尽管面临财务挑战，有效设计的政府计划仍可促进技术采用并产生积极成果。这些程序在适当的情况下实施后，可以帮助组织克服最初的采用障碍，并通过提高运营效率创造长期价值。
保护性农业的碳信用激励
肯尼亚的土壤碳项目表明，保护性耕作可将玉米产量提高 20%，同时释放每公顷 18-30 美元的碳收入 [3]来源：农业指标，”世界银行，worldbank.org。这种双重收入流抵消了设备和培训的初始成本，加速了整个东非的规模扩张。经过验证的监测要求推动了对遥感技术的投资，这有利于更广泛的农场管理。随着企业买家寻求可靠的抵消，经过认证的非洲玉米农场获得了进入新的高价值市场的机会。
限制影响分析
| 秋粘虫和其他害虫 | -0.9% | 泛非在东部和南部非洲爆发严重疫情 | 短期（≤2年） |
| 收获后储存和物流损失 | -0.7% | 尼日利亚、坦桑尼亚、乌干达（农村地区） | 中期（2-4 年） |
| 土壤养分消耗和微量营养素 | -0.6% | 埃塞俄比亚和退化土壤地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 小农化肥价格波动 | -0.5% | 依赖进口和内陆国家 | 短期（≤ 2 年） |
| 资料来源： | |||
秋粘虫和其他害虫
害虫危害每年造成 10-130 亿美元的损失，导致热点地区减产高达 67%。对传统农药的快速抵抗迫使农民转向综合害虫防治，但分散的推广系统阻碍了协调做出回应。气候波动扩大了害虫窗口并削弱了天敌周期，从而加剧了风险。采用转基因 TELA 系列等抗虫杂交品种有望缓解困境，但种子获取和农民接受度仍然是障碍。
收获后储存和物流损失
由于储存腐烂、虫害和运输延误，估计有 14-18% 的非洲玉米从未到达消费者手中。密封筒仓将损失率降低到 1% 以下，但其前期成本对许多农民来说是难以承受的。落后的农村道路和稀缺的聚集中心迫使人们在收获季节进行廉价销售，压低了生产者价格并阻碍了对质量的投资。因此，非洲玉米市场放弃了数十亿美元的潜在收入，而这些收入本来可以增强农村经济。
地理分析
尼日利亚由于其规模庞大，到 2024 年将占据非洲玉米市场 15% 的份额。人口众多，加工基地多元化。国内磨粉厂、啤酒厂和饲料制造商提供稳定的采购量，鼓励大大小小的种植者。政府电子优惠券计划降低了化肥成本，使农民更容易获得农业投入。
在政策改革和 2024 年金砖国家（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）加入后释放的新发展资金的推动下，埃塞俄比亚到 2030 年的复合年增长率将达到最高的 6.8%。 TELA 将于 2025 年 5 月推出转基因混合动力车，承诺具有耐旱性并减少对农药的依赖。在政策改革和作物开发技术进步的推动下，埃塞俄比亚市场展现出强劲的增长潜力。
南非仍然是技术领跑者，贡献了地区产出的 14.5%，但其成熟的基础设施意味着与新兴的东非中心相比增量增长较慢。坦桑尼亚和肯尼亚在有利的农业气候带上稳步攀升和不断扩大的商业地产，而乌干达则利用家禽扩张带来的饲料需求。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：埃塞俄比亚国家品种发布委员会批准转基因 TELA 玉米和 Bt-GT 棉花进行商业种植，标志着生物技术政策的决定性转变。
- 2024 年 1 月：尼日利亚联邦政府批准商业发布转基因抗虫和耐旱玉米品种，称为 TELA 玉米。批准品种为SAMMAZ 72T、SAMMAZ 73T、SAMMAZ 74T、SAMMAZ 75T。
FAQs
2025 年非洲玉米产量有多大？
2025 年市场价值为 445 亿美元，预计将达到 100 亿美元到 2030 年将达到 586 亿美元。
哪个国家在非洲玉米产量中占有最大份额？
尼日利亚以非洲 15% 的产量领先2024 年玉米市场份额。
哪个国家是市场上增长最快的国家？
埃塞俄比亚是增长最快的国家，为 6.8整个预测期内的复合年增长率%。
收获后损失有多严重？
存储和物流效率低下导致非洲各地区收获玉米的 14-18% 被浪费年。
