非洲玻璃瓶和容器市场规模和份额分析

非洲玻璃瓶和容器市场分析

非洲玻璃瓶和容器市场规模预计到2025年为478万吨，预计到2030年将达到606万吨，预测期内复合年增长率为4.86% （2025-2030），反映了整个非洲大陆弹性的需求基本面和持续的产能增加。饮料消费的加速、对可回收材料的监管势头以及不断扩大的城市中产阶级支撑着经济增长，而非洲大陆自由贸易协定下的贸易便利化扩大了可寻址数量和优质包装出口流量。由于少数地区领导者控制了熔炉产能，竞争强度仍然温和，但新进入者利用技术升级和本地化供应链来削弱现有企业。最终用户的偏好越来越倾向于透明、轻质的优质瓶子，这些瓶子可以强化品牌形象，即使是作为能源价格和外汇波动增加了成本压力。在此背景下，非洲玻璃瓶和容器市场继续超越整体包装增长轨迹，证实了其作为旨在传达产品质量和可持续性的饮料、食品和化妆品品牌战略渠道的作用。

非洲玻璃瓶和容器市场趋势和见解

饮料消费量和高档包装需求不断增长

2021 年非洲饮料产量达到 1.41 亿百升，增长 7%，超过所有其他地区。随着跨国装瓶商加深足迹和当地精酿啤酒商升级展示，这种销量增长巩固了非洲玻璃瓶和容器市场的扩张。仅南非就生产了 3,100 万升啤酒，并增加了新的酿造线来支持优质啤酒品种，而可口可乐非洲饮料公司在纳米比亚投资了 5,000 万美元，将吞吐量提高了 30%，达到 27,000 瓶/小时，全部采用玻璃包装。纳米比亚……，” africa-newsroom.com">[1]非洲新闻编辑室，“可口可乐饮料非洲公司在纳米比亚投资 5000 万美元……”， africa-newsroom.com与清晰度相关的优质线索，权衡t，以及感知到的产品完整性促使消费者在城市渠道中选择玻璃而不是 PET，同样的属性也延长了现在穿过关税轻的非洲大陆自由贸易区走廊的酒精出口的保质期。因此，品牌所有者将非洲玻璃瓶和容器市场视为符合可持续发展承诺的可增加利润的包装选择。

对食品级可回收包装的监管推动

生产者延伸责任 (EPR) 规则正在各个主要地区收紧，重塑材料选择，有利于闭环兼容容器。南非的 EPR 框架于 2021 年 5 月生效，目标是到 2026 年玻璃回收率达到 65%。肯尼亚紧随其后，制定了《2022 年可持续废物管理法》，规定由 NEMA 监督的四年合规计划。摩洛哥的 ONSSA 标准要求食品级包装带有双语标签，而埃及的合规计划则在进入市场前对进口产品进行筛查。玻璃自然满足的可回收性阈值并避免塑料面临的迁移风险，巩固其长期相关性。行业协会 FEVE 强调，精心设计的 EPR 计划可提供比存款系统更高的闭环利率，从而验证了政策方向。

城市中产阶级扩张促进了啤酒和碳酸饮料销量

在拉各斯、内罗毕和亚的斯亚贝巴之间，可支配收入的增加提高了人均啤酒和碳酸软饮料支出，增强了对优质容器的需求。尽管存在宏观阻力，尼日利亚的大都市群仍继续吸引针对热衷于理想品牌的年轻人的啤酒厂升级。肯尼亚苹果酒先驱非洲原创公司最近扩展到乌干达，展示了青睐独特玻璃瓶的精酿饮料的溢出潜力。埃塞俄比亚国家支持的基础设施投资简化了冷链配送，使玻璃包装苏打水能够到达内陆城市。已建立的供应商跟踪和- 追踪能力符合城市食品安全规范，使它们在非洲玻璃瓶和容器市场具有竞争优势。

非洲大陆自由贸易区推动的非洲内部玻璃包装商品贸易

非洲大陆自由贸易区一旦全面实施，预计将在关税削减和标准统一的推动下，将区域内贸易提高 24-25%。埃及的沿海枢纽已经将玻璃包装的食品和饮料出口到撒哈拉以南的目的地，而南非的熔炉则在综合物流下将瓶子运往北方。减少非关税壁垒可以释放规模经济，缩小与进口 PET 的交付成本差距。对于啤酒和烈酒出口商来说，玻璃不仅可以确保产品稳定性，而且还标志着新市场的优质品质，从而增强非洲玻璃瓶和容器市场到 2030 年的增长动力。

PET 和轻质 PET 瓶和铝罐通过节省运费和搬运费用来蚕食市场份额，这与成本压缩的饮料灌装机产生共鸣，促使多家跨国公司选择更便宜的基材，大型 CSD 品牌最近的产品组合转变现在实现了接近玻璃的氧气透过率，而罐头制造商则利用了既定的回收率。粘附网络将铝定位为循环选择。玻璃供应商以 180 克酒精瓶等轻量化突破来应对，但大规模生产的可扩展性和资本密集度阻碍了快速推出。拉锯战缩小了非洲玻璃瓶和容器市场的短期增长前景。

高能源输入和电力可靠性成本

玻璃熔化的能源强度使生产商面临不稳定的电网和燃料价格波动的风险。在南非，减载事件缩短了熔炉的正常运行时间，并导致产能削减。 Consol 此前曾量化，在大流行销售禁令期间，由于无法经济地关闭固定炉加热，每天损失 800 万南非兰特。尼日利亚的发电赤字同样增加了运营费用，而进口纯碱成本则因当地货币贬值而攀升。供应商通过碎玻璃率和废热回收寻求缓解措施，Ardagh 正在试点电炉能源公司承诺减少 60% 的二氧化碳排放，但全面电气化需要大量资本支出和稳定的可再生能源供应。在结构性改革落实之前，能源经济将限制非洲玻璃瓶和容器市场的利润。

细分分析

按最终用户：饮料占主导地位，化妆品超越

饮料应用占据非洲玻璃瓶和容器市场规模的 62.57% 2024 年，支撑总吨位，因为啤酒、葡萄酒和碳酸饮料看重该材料的阻隔性能和优质的货架吸引力。由于南非 3100 万百升的产量和尼日利亚产能的增加，啤酒仍然是最大的消费者，而烈酒则利用重型火石瓶来增强品牌地位。碳酸软饮料装瓶商正在投资可回收玻璃环，以符合消费者的可持续发展期望并保证风味完整性。 

化妆品和个人护理品虽然起点较低，但预计到 2030 年将以 5.33% 的复合年增长率增长，是最终用户中最快的。可支配收入的增加刺激了对用华丽燧石或彩色玻璃包装的精华液、香水和高价值护肤品的需求。内罗毕和约翰内斯堡的当地美容企业家采用较小的瓶子规格来促进电子商务的实现，在非洲玻璃瓶和容器市场中创造了辅助需求。食品、制药和化学品市场提供稳定但相对较低的产量，反映出有利于本地生产运行的监管规格和库存策略。

按颜色：Flint 保持领先地位；琥珀获得牵引力

燧石瓶在 2024 年贡献了 47.31% 的收入，受益于简单的熔炉活动和产品可见性的营销优势。非酒精饮料和化妆品倾向于使用透明玻璃来展示充满活力的液体ids，预计该部分仍将是熔炉分配的基石。品牌所有者嵌入压花和浮雕功能来个性化标准燧石容器，增强优质线索，而无需大量重新设计成本。 

然而，在光敏配方的支持下，琥珀色玻璃预计将以 6.27% 的复合年增长率增长。啤酒厂越来越多地要求使用琥珀来保持啤酒的新鲜度，而药物填充剂则需要为注射药物提供紫外线防护。酿酒师和特色食品生产商也在探索琥珀作为在拥挤的货架上的差异化因素。绿色玻璃继续服务于特定的葡萄酒传统，而蓝色、黑色和磨砂等小众颜色则适合工匠杜松子酒或香水的推出。这些趋势共同支撑了非洲玻璃瓶和容器市场的多元化，缓冲了大众市场需求突然变化带来的收入流。

地理分析

埃及在 2024 年占据主导地位，占 35.28% 的收入份额，其基础是成熟的制造业集群和港口连通性，简化了对中东和东非的出口。一家大型跨国公司计划耗资 4 亿美元的新建熔炉将提高当地产能，并重申埃及作为区域供应中心的地位，尽管国内饮料和食品加工商消耗的产出比例不断上升。非洲玻璃瓶和容器市场受益于有利的能源合同和成熟的碎玻璃收集生态系统，从而维持了具有竞争力的运营成本。

南非虽然如今规模较小，但却是增长最快的地区，预计到 2030 年复合年增长率将达到 6.62%，其中以 Ardagh 斥资 10 亿美元收购 Consol 和增加 30 亿兰特的棕地熔炉为引领。 EPR 法规推动了行业对逆向物流和选矿厂的投资，提高了回收碎玻璃含量并降低了每吨熔体能量。国内需求是精致的精酿烈酒、优质葡萄酒庄园和重视可回收瓶子的广阔啤酒市场推动了这一趋势。强大的铁路和港口基础设施使南非能够增加对邻国的出口，进一步提高其对非洲玻璃瓶和容器市场的贡献。

尼日利亚、肯尼亚和加纳共同构成了一个充满活力的东西方集群，强劲的人口增长弥补了基础设施缺口和货币波动的影响。 Beta Glass 等尼日利亚玻璃制造商专注于区域出口，以缓解奈拉疲软并获得硬通货销售。肯尼亚采用严格的 EPR 规则和快速的零售现代化刺激了瓶装和罐装进口，直到当地熔炉产能提高。摩洛哥遵守 ONSSA 规定且靠近欧盟买家，使其成为利基出口平台，而埃塞俄比亚则利用国家支持的物流走廊将玻璃包装软饮料运往内陆。^{[2]美国商务部，“摩洛哥 – 标签/标记要求”，commerce.gov} 这些不同的轨迹说明了一个转型中的大陆，但由于对优质可回收容器的日益偏好而团结在一起。

竞争格局

非洲玻璃瓶和容器市场集中度中等，前五名生产商合计炉装吨数超过60%。 Ardagh 集团对 Consol 的吸收打造了一家横跨南非、尼日利亚、肯尼亚和埃塞俄比亚的大陆领先企业，并承诺投资额外的熔炉，到本世纪中期将增加 250 多个就业岗位并扩大窄颈产能。该公司将轻量化研发、碎玻璃选矿和闭环回收计划融为一体，提出了与品牌所有者可持续发展相一致的整体价值主张

Beta Glass 是尼日利亚最重要的独立企业，经营着两座熔炉，最近公布了针对西非和中非饮料灌装商的区域出口战略，以对冲国内宏观风险。^{[3]Onu，“Beta Glass 计划推动区域出口”，bloomberg.com} Middle东玻璃制造公司利用规模和靠近纯碱储量的成本优势，向埃及供货并向黎凡特客户出口。肯尼亚和加纳的当地企业在 AfCFTA 制造计划下的优惠融资的支持下升级 IS 机器和检测线，以满足不断提高的质量期望。

在战略上，领先企业部署多管齐下的差异化：(i) 轻量化，以减少货运和碳强度； (ii) 电炉或混合炉脱碳试点； (iii) 用于定制压花和高级美学的内部设计工作室CS; (iv) 合作 EPR 联盟来汇集逆向物流成本。在 PET 和铝包装的竞争加剧的情况下，将运营效率与闭环信誉相结合的供应商最有可能在非洲玻璃瓶和容器市场占据份额。