印度汽车传感器市场规模及份额
印度汽车传感器市场分析
印度汽车传感器市场规模预计到2025年为32.1亿美元，预计到2030年将达到63.9亿美元，预测期内复合年增长率为18.75% （2025-2030）。监管要求、两轮和三轮汽车的电气化以及供应链本地化举措共同推动印度汽车传感器市场实现有记录以来最强劲的多年扩张。 AIS-145 安全标准的稳步执行迫使 OEM 厂商在商业和客运平台上嵌入雷达、摄像头和压力传感器。在 2025 财年两轮车产量大幅增长的带动下，电动汽车产量同步增长，每辆车的传感器含量增加了五分之三。政府生产相关激励 (PLI) 和 SPECS 计划鼓励国内 MEMS 制造，削减到岸成本并缩短交货时间。 GL担心以中国为中心的风险的全球供应商已开始将资本重新分配到印度，以增强印度汽车传感器市场的长期竞争力[1]“AIS-145 汽车标准修正案”，道路运输和公路部， morth.gov.in.
主要报告要点
- 按传感器类型划分，压力传感器将在 2024 年占据印度汽车传感器市场份额的 43.47%，而光电传感器预计到 2030 年将以 18.81% 的复合年增长率增长。
- 按车辆传动系统划分，内燃机汽车占据 63.25% 的份额到 2024 年，印度汽车传感器市场份额将达到 18.77%，而电动汽车的复合年增长率最快，到 2030 年将达到 18.77%。
- 从应用来看，2024 年车辆安全系统将占印度汽车传感器市场份额的 38.82%，并且正在不断提升到 2030 年，复合年增长率为 18.87%。
- 按车型划分，乘用车处于领先地位，到 2024 年将占据印度汽车传感器市场 57.29% 的份额；预计到 2030 年，两轮车的复合年增长率将达到 18.93%。
印度汽车传感器市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| 强制 ADAS 和 TPMS法规 | +4.2% | 全国性法规，商用车领域及早采用 | 中期（2-4 年） |
| 印度两轮和三轮汽车车队的快速电气化 | +3.8% | 全国，集中在城市中心和交付生态系统 | 短期（≤ 2 年） |
| PLI 和 SPECS 激励措施 | +2.9% | 古吉拉特邦、泰米尔纳德邦、卡纳塔克邦的制造中心 | 长期（≥ 4 年） |
| OEM 主导的向域/区域 E-E 架构的转变 | +2.1% | 最初是一线城市和高端汽车细分市场 | 中期（2-4 年） |
| 超低成本 8 位 MCU 支持传感器融合 | +1.7% | 全国范围，针对成本敏感的乘用车细分市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 基于使用的保险 (UBI) 采用 | +1.4% | 保险渗透率较高的城市市场 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
AIS-145 后的强制性 ADAS 和 TPMS 法规
道路运输和公路部 (MoRTH) 提议修订《中央机动车辆规则》(CMVR)，要求从 2026 年 4 月起，超过 8 座的车辆必须集成先进的紧急制动、车道偏离和驾驶员困倦警告系统。传统上较晚采用的商业车队必须现在跨平台部署雷达、摄像头和惯性传感器。 TPMS 规则增加了对轮装压力传感器的需求，从而产生了持续的售后市场。该规定与车辆报废计划同时进行，该计划将停止使用旧卡车，从而加速新传感器的采用。能够认证 ISO 26262 合规性和功能安全性能的供应商可能会获得优质合同。
印度两轮和三轮车队的快速电气化
2025 财年电动两轮车销量激增至 114 万辆，该细分市场目前每辆车集成了多达 20 个传感器，而同类 ICE 车型则集成了 8 个传感器。电池热、电池电压和电机位置传感器在材料清单中占主导地位，而再生制动系统则增加了扭矩和轮速传感。 2024 年，三轮车占新注册量的一半以上，需求集中在城市最后一英里网络。对价格敏感的原始设备制造商青睐国内包装MEMS 设备控制成本，刺激印度新建晶圆厂产能增加。
PLI 和 SPECS 激励措施本地化 MEMS 传感器生产
增值门槛翻倍至五分之二，促使全球供应商致力于洁净室投资。美光和塔塔的芯片项目有望在国内供应汽车级基板。当地碳化硅的开发进一步减少了高温压力和废气传感器的进口依赖，增强了印度汽车传感器市场[2]“汽车和汽车零部件 PLI 计划指南”，工业和国内贸易促进部，dpiit.gov.in .
OEM 主导的向域/区域 E-E 架构的转变
大陆集团和英飞凌试点区域控制器设计，可聚合高达 12 sen 的输入域，减少布线重量和成本。集中计算可实现无线更新，从而在售后解锁新的传感器驱动功能。英飞凌的 TRAVEO T2G MCU 系列为实时摄像头雷达融合提供处理带宽，将印度定位为软件定义车辆的开发基地。国内一级车辆通过联合工程计划受益，根据当地路况定制固件。
约束影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 对成本敏感的 OEM 定价 | -2.8% | 全国，尤其影响大众市场车辆段 | 短期（≤ 2 年） |
| 二级晶圆级封装产能滞后 | -1.9% | 缺乏先进封装基础设施的制造集群 | 中期（2-4年） |
| 售后服务网络分散 | -1.5% | 汽车服务基础设施有限的农村和二/三线城市 | 长期（≥ 4 年） |
| 传感器级硅片进口关税 | -1.2% | 全国性，对成本敏感的国内制造商影响更大 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
成本敏感的 OEM 定价和极薄的供应商利润
六家领先的汽车制造商控制了国内大部分销量2024 财年，形成垄断力量，迫使供应商将传感器定价低于全球平均水平五分之一以上。电动模型增加了 3-4 倍的传感器含量，但必须保持零售价格不变才能赢得大众市场的接受。较高的物流和能源成本使得印度零部件的成本高于墨西哥同类产品，从而挤压了出口商的利润。持续的利润压力限制了研发预算，推迟了下一代传感器的推出。
二级晶圆级封装能力滞后
印度对前端晶圆厂的关注在汽车级后端组装和测试方面留下了空白。对东南亚 OSAT 工厂的依赖导致交货时间延长多达 20 天，并使到岸成本增加十分之一。特种基板的进口关税提高了 BOM 价格，并且在需求高峰期间与智能手机传感器的产能发生冲突。如果没有快速的封装扩张，印度汽车传感器行业面临的供应链风险可能会抑制短期增长。
细分市场分析
按传感器类型：尽管电光浪涌，压力传感器仍处于领先地位
压力传感器在 2024 年以 43.47% 的份额主导印度汽车传感器市场，这主要是由于 TPMS 的强制采用和广泛应用引擎管理用例。即使电动动力系统增加了电池冷却液监控和制动压力传感，这一传统基础也能确保稳定的销量。随着 ADAS 功能级联到中端车型，到 2030 年，包括摄像头和红外模块在内的光电传感器的复合年增长率将达到最快的 18.81%。温度和速度传感器继续与巴拉特第六阶段排放控制相关的增量增益防抱死制动指令。
电磁设备通过电轴监控和自动停车辅助等接近和位置应用来获取份额。新兴的惯性和气体传感器属于“其他”类别，其中车内空气质量和车辆动力学功能凸显了客户不断增长的期望。 Sona Comstar 等国内厂商现已推出用于盲点检测的短程雷达原型，突显了印度汽车传感器市场从商品传感向先进感知模块的转变。
按车辆传动系统：ICE 主导地位带来电动汽车动力
得益于成熟的加油基础设施，内燃机平台在 2024 年占据印度汽车传感器市场规模的 63.25%农村电气化进程缓慢。随着两轮和三轮汽车在城市中的激增，电动汽车以 18.77% 的复合年增长率引领增长。电动汽车每台集成了五分之三的传感器，涵盖电池电压、电池组温度、和高压隔离监控。混合动力车型虽然小众，但同时分层了 ICE 和 EV 传感，代表了最复杂的材料清单。
ICE 车辆仍然通过 BS-VI 规范要求的颗粒过滤器监控和先进的燃油喷射控制来维持高传感器含量。随着充电网络的扩大和电池价格的下降，原始设备制造商预计到 2030 年，电动汽车销量将占新注册量的五分之一，从而为印度汽车传感器市场中专注于传动系统专用传感器的供应商创造一个结构性支点。
按应用：安全系统推动所有细分市场的增长
安全系统安装量到 2024 年将占印度汽车传感器市场规模的 38.82%，并将发布到 2030 年复合年增长率为 18.87%。雷达、摄像头、超声波和驾驶员监控装置支撑 AIS-145 规定的紧急制动和车道保持功能。发动机和传动系统的使用通过废气、爆震和传输传感器在内燃机和混合动力车队中仍然是强制性的。
随着基于使用的保险和远程信息处理平台需要额外的运动和环境传感，涵盖信息娱乐、HVAC 和车身电子设备的车辆电子应用稳步增长。新兴的预测性维护和座舱健康功能进一步使销售渠道多样化，确保传感器供应商为印度汽车传感器市场的多个价值池提供服务。
按车型划分：乘用车领先，两轮车加速
由于每辆车传感器数量增加和高端化程度不断提高，乘用车将在 2024 年占据印度汽车传感器市场份额的 57.29%。两轮车的复合年增长率最快为 18.93%，反映出电动化以及踏板车和摩托车中 ABS 和 TPMS 等安全技术的采用。轻型商用车受益于电子商务物流，而重型卡车则集成了 ADAS 和远程信息处理以实现逃离效率。
两轮车电气化迫使原始设备制造商集成电池管理和电机位置传感器，这些传感器以前在低成本车型中是不具备的。 Marquardt 的国内电池 BMS 推出表明供应商已适应印度汽车传感器市场的快速转变。
地理分析
集中在泰米尔纳德邦、卡纳塔克邦、古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦，在钦奈、班加罗尔、浦那和印度的 OEM 中心的支持下，巩固了印度汽车传感器市场的地位。萨南德。这些集群满足国内和出口需求，到 2024 年汽车总产量将大幅增长。泰米尔纳德邦的电动汽车政策和古吉拉特邦的半导体补贴等国家级激励措施通过减少一级供应商的资本支出来加速传感器的采用。
包括特伦甘纳邦和安得拉邦在内的二线地区正在通过土地成本回扣和电价优惠来吸引投资。本地化下Atmanirbhar Bharat 计划在 2024 年实现了数千万美元的进口替代，尽管高价值电子产品进口的同时增加凸显了对外国晶圆制造的持续依赖。出口竞争力正在提高，预计到 2030 年零部件出货量将呈指数级增长。
印度半导体代表团在古吉拉特邦和阿萨姆邦设立先进晶圆厂，保证了传感器制造商的上游供应安全。更近的材料来源降低了物流成本并缩短了周期时间，使印度汽车传感器市场对全球设计获胜具有吸引力。德里-NCR、孟买和班加罗尔的城市售后市场需求集群确保了服务收入流的广泛地理分布[3]“国家半导体路线图 2025-2030”，印度半导体使命，ism.gov.in。
竞争格局
印度汽车传感器市场表现出适度的集中度：跨国领导者在高科技领域占据主导地位，而本土企业则在销量领域展开竞争。博世、大陆集团、电装和英飞凌利用全球研发资产来提供符合 ISO 26262 和 ASIL-B/C 级别的雷达、激光雷达和 3 轴 MEMS 陀螺仪。同时，他们将封装和校准本地化，以降低大众汽车的成本。
Awesense Five 和 Axiro Semiconductor 等国内竞争者凭借成本优化的压力和温度传感器进入市场，利用 PLI 的优势缩小技术差距。战略合作伙伴关系不断扩大：英飞凌正在评估与塔塔集团的晶圆厂合作，大陆集团正在与印度工程中心共同开发区域控制器固件。供应商通过上市速度、价格等级和功能安全认证来实现差异化，形成两层结构整个印度汽车传感器市场。
远程信息处理和预测维护传感器领域出现了空白机遇，电信运营商和 SaaS 提供商寻求集成的硬件软件捆绑包。电动汽车增长、ADAS 指令和半导体本地化的融合加剧了竞争，但庞大且多元化的需求基础为现有企业和新进入者提供了空间。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：博世承诺到 2027 年投入 25 亿欧元用于人工智能研发，将人工智能应用于全球和印度平台的辅助驾驶传感器套件。
- 2025 年 4 月：Axiro Semiconductor 在班加罗尔开设了耗资 3600 万美元的射频设计中心，以支持汽车和物联网传感器芯片组。
- 2025 年 3 月：印度政府扩大了汽车 PLI 预算，其中汽车和汽车零部件从 3468.7 千万卢比跃升至 2.81 印度卢比2025-26 财年投资 88.5 亿卢比，旨在深化先进传感器的国内供应链。
FAQs
2025 年印度汽车传感器市场规模有多大？
印度汽车传感器市场规模为 32.1 亿美元2025 年。
预计到 2030 年印度汽车传感器的复合年增长率是多少？
市场预计将以到 2030 年复合年增长率为 18.75%。
哪种传感器类型目前销量领先？
压力传感器以2024 年占 43.47% 的份额。
哪种传动系统类别的传感器需求增长最快？
到 2030 年，电动汽车的复合年增长率将达到 18.77%。
什么法规对安全传感器的采用影响最大？
自 2026 年 4 月起强制执行 ADAS 和 TPMS 功能的 AIS-145 标准。
本地化激励措施将如何影响传感器供应链？
PLI 和 SPECS 补贴鼓励国内 MEMS 制造，从而降低传感器供应商的成本和交货时间。
