非洲电动客车市场规模及份额
非洲电动客车市场分析
非洲电动客车市场规模预计将从 2025 年的 9941 万美元增长到 2030 年的 22541 万美元，预测期内复合年增长率为 17.79%。随着锂离子电池组价格下降、预计到 2027 年总拥有成本 (TCO) 平价以及碳信用收入开始弥补剩余资金缺口，车队运营商正在加速采购。电池成本下降、政府采购目标和中国本土化的OEM组装厂是三个最强劲的增长催化剂。太阳能充电站充电正在减轻南非、肯尼亚和卢旺达的电网可靠性风险，而第 6 条碳市场正在提高私营运营商的项目融资能力。比亚迪、宇通、金龙等规模拆装，本土创新企业如漫游、IZI定制底盘、暂停，竞争强度仍适中
主要报告要点
- 按推进类型划分，纯电动客车将在 2024 年占据非洲电动客车市场 83.15% 的份额，到 2030 年将以 21.33% 的复合年增长率最快增长。
- 按消费类型划分，政府采购占据非洲电动客车市场规模的 62.34%到 2024 年，车队运营商将以 18.11% 的复合年增长率增长，到 2030 年。
- 按公交车长度计算，标准（9-14 m）细分市场占 2024 年非洲电动公交车市场规模的 57.04%，而微型公交车（9 m 以下）到 2030 年将以 19.55% 的复合年增长率增长。
- 按充电模式来看，到2024年，车库/夜间充电将占据非洲电动公交车市场份额的69.25%；机会/途中充电预计在 2025 年至 2030 年期间复合年增长率为 18.74%。
- 按电池容量计算，201-400 kWh 处于领先地位，到 2024 年将占据非洲电动公交车市场份额的 53.44%；而总线小于或等于到 2030 年，电池容量将扩大到 200 kWh，复合年增长率为 19.12%。
- 按国家划分，南非在 2024 年占据主导地位，收入份额为 42.55%；预计到 2030 年，非洲其他地区的复合年增长率将达到 18.46%。
非洲电动客车市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| 电池价格下降，TCO平价 | +4.2% | 南非、肯尼亚 | 中期（2-4 年） |
| 政府电动巴士采购计划 | +3.8% | 肯尼亚、尼日利亚、卢旺达、南非、摩洛哥 | 短期（≤ 2 年） |
| 中国 OEM CKD 扩张 | +3.1% | 南非、摩洛哥、埃及 | 中期（2-4 年） |
| 太阳能仓库充电微电网 | +2.4% | 撒哈拉以南非洲农村和半城市 | 长期（≥ 4 年） |
| 城市清洁能源需求交通 | 拉各斯、开罗、约翰内斯堡、卡萨布兰卡 | 短期（≤ 2 年） | |
| 第 6 条下的碳信用货币化 | +1.8% | 加纳、肯尼亚、卢旺达 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
到 2027 年电池价格下降和 TCO 平价
全球平均锂离子电池组价格将在 2023 年降至 139 美元/kWh，并在 2024 年进一步降至 115 美元/kWh，预计到 2026 年将进一步降低，推动非洲电动巴士市场与柴油巴士运营成本持平[1]“锂离子电池成本轨迹和对电动汽车的影响”，非洲开发银行，afdb.org。 Roam 的内罗毕飞行员表明，与柴油机队相比，维护成本下降，燃油节省增加。摩洛哥以雷诺和 Stellantis 为基础的供应链使该国能够实现电池模块组装的本地化，而埃及拥有 200 兆瓦时存储容量的 1 吉瓦方尖碑太阳能园区则标志着整个大陆对固定电池系统的熟悉程度。
政府电动巴士采购计划和补贴
肯尼亚 2024 年电动汽车政策草案引入了绿色车牌、免税和估算休眠的可再生能源发电量每天可为 7,000 辆公交车提供动力 [2]“国家电动交通政策草案”，道路和交通部肯尼亚运输，mot.go.ke。尼日利亚的 2024 年 10 月路线图更倾向于将资本支出风险转移给私人财团的总成本合同结构。卢旺达免除了当地制造的公交车的增值税，从而使 IZI 的 Impala E30 得以推出，而加纳则为组装的电动汽车提供八年的进口关税假期。
中国 OEM CKD 组装厂在非洲的快速扩张
比亚迪的 120 辆单元开普敦项目是服务整个南部非洲发展共同体的潜在拆卸工厂的锚定项目。宇通将于 2025 年向摩洛哥运送 723 辆电动客车，并与 Tractafric Motors 一起物色 CKD 地点 [3]“摩洛哥出口仪式新闻稿”，宇通客车，yutong.com。埃及的 MCV-沃尔沃联合工厂为中国进一步的本地化举措提供了现成的供应基地。 CKD 套件可降低 15-25% 的到岸成本，并通过现场装配培训加速技术人员的技能提升。
涌现使用离网微电网为太阳能供电车站充电
南非第一个离网公交车站将 2.5 MWp 太阳能光伏发电与 4 MWh 电池结合在一起，确保减载期间不间断服务。肯尼亚的可再生电网允许较小的城市仓库完全依靠表后太阳能和锂存储运行。世界银行正在支持冈比亚和塞内加尔的混合太阳能电网微电网，以实现类似的计划。运营商表示，与纯电网充电相比，电力成本显着降低。
限制影响分析
| 网格容量有限 | -2.8% | 尼日利亚、南非、加纳 | 短期（≤ 2 年） |
| 前期成本高且预算有限 | -2.1% | 所有地区，西非和中非的情况最为严重 | 中期（2-4 年） |
| 缺乏电池回收基础设施 | -1.4% | 中部和地区西非 | 长期（≥ 4 年） |
| 熟练的电动汽车维护劳动力稀缺 | -1.2% | 农村和次要地区城市 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
电网容量有限，电力供应不可靠
南非的减载和尼日利亚频繁的停电迫使运营商安装备用柴油发电机组或推迟扩建，从而提高了运营支出。世界银行 16 亿美元的西非区域电力市场计划到 2028 年将增加跨境传输，但大多数车站仍需要孤岛微电网来保证服务。
疫情后前期成本高昂，市政预算有限
电动公交车的前期成本比柴油公交车高出 40-60%，这使得阿布贾、阿克拉和达喀尔自 2023 年以来都推迟了 BRT 升级。总成本合同招标和多边担保正在发挥作用，但市级采购技能仍然薄弱。
细分分析
作者：P推动类型：纯电动主导地位推动市场演变
2024 年纯电动公交车将占据 83.15% 的市场份额，预计该细分市场将以 21.33% 的复合年增长率增长。这种主导地位源于较低的传动系统复杂性和锂离子电池组价格的加速下降。与同等柴油航线相比，比亚迪开普敦车队的运营成本已大幅降低，凸显了经济拉动。 插电式混合动力汽车占据了剩余份额，主要是在长距离或电网受限的走廊中，但随着能源密度的提高和太阳能充电站的激增，其相关性预计会减弱。市政当局倾向于纯电池平台，以最大限度地提高空气质量并简化维护。政策支持（例如肯尼亚的消费税豁免）进一步使新招标向零排放车队倾斜。
按消费者类型：政府领导力促进私营部门增长
政府机构指挥由于公共采购框架启动了网络电气化，因此 2024 年需求的 62.34%。阿布贾的 100 辆公交车试点和亚的斯亚贝巴的 4,800 辆公交车进口计划展示了规模效益。私人车队运营商正在迅速缩小差距；随着资产融资机构将车辆、充电器和碳信用收入捆绑到按公里付费的合同中，该细分市场预计到 2030 年每年将增长 18.11%。
Roam 等早期采用者证明，优化的占空比、动态定价和仓库能源管理外包可以从第一年产生正现金流。因此，到 2030 年，私营运营商所占的非洲电动公交车市场份额预计将大幅攀升。
按公交车长度划分：标准公交车领先，小型细分市场加速
标准 9-14 m 车型贡献了 2024 年收入的 57.04%，支撑着开罗、约翰内斯堡和拉各斯的 BRT 干线走廊。高乘客吞吐量和可预测的车站返回使这种格式保持中心地位所有政府招标。然而，小型客车（9 m 以下）的复合年增长率为 19.55%，增长最快，受到支线服务和狭窄城郊道路的青睐，这些道路的转弯半径和轴重限制至关重要。
IZI 的 Impala E30 和 Roam 的 33 座 City Shuttle 展示了本地化底盘和复合材料车身如何减少整备质量，从而在不牺牲续航里程的情况下实现小于/等于 200 kWh 的电池组。因此，随着乘车共享合作社实现非正式路线的电气化，非洲小型巴士的电动巴士市场规模可能会在 2025 年至 2030 年间增长。
按充电模式：车库充电占主导地位，机会较多
由于基础设施更简单，并且能够利用剩余的非高峰发电，到 2024 年，基于车库的隔夜充电覆盖了交付车辆的 69.25%。开普敦和内罗毕的太阳能加电池系统使能源成本下降了 30-40%。机会充电虽然仍属于小众市场，但随着配备受电弓的车站的复合年增长率将达到 18.74%卡萨布兰卡和达喀尔的电力公司扩大了每日续航里程并降低了电池尺寸要求。
西非电力联盟的电网加固，配合第 14 条上网电价改革，允许运营商通过反馈多余电力，将正午太阳能过剩生产货币化，进一步增强非洲电动公交车市场的经济性。
按电池容量：中档电池组平衡性能和成本
201-400 kWh 级别举行到 2024 年，市场份额将达到 53.44%，提供 200-250 公里的实际续航里程和城市工作周期的最佳 TCO。随着能量密度攀升至 330 Wh/kg 以上以及基于路线的充电获得牵引力，小于/等于 200 kWh 的电池组将以 19.12% 的复合年增长率增长。
400 kWh 以上的电池仍然适合约翰内斯堡-比勒陀利亚班车等城际服务，但随着充电网络的密集化，其成本优势正在减弱。随着到 2026 年电池组价格下降，小于/等于 200 kWh 电池组配置的非洲电动客车市场规模将不再预计到 2030 年将黯然失色。
地理分析
南非 2024 年的 42.55% 份额反映了先发优势：金箭的 120 辆公交车比亚迪车队、Autel 的 240 kW 快速充电器以及该国第一个太阳能微电网在第五阶段减载期间，仓库保持开普敦服务运行。摩洛哥的份额主要取决于其丹吉尔和盖尼特拉汽车区，雷诺和 Stellantis 非洲产量的 60% 均来自这两个地区。宇通客车的 723 辆客车出口合同，加上 ONCF 在拉巴特的电动客车试点，使沙特王国实现了显着的年度增长。
埃及将大规模需求与制造潜力融为一体。 MCV 已经生产沃尔沃品牌的城市公交车，政府补贴覆盖当地电动汽车生产成本，缩短了投资回收期。 1 GW Obelisk 太阳能园区可保证低碳电力，这对于机会充电经济至关重要。
非洲其他地区的需求正在迅速增长，预计将达到到 2030 年，复合年增长率将达到 18.46%。尼日利亚最终确定了总成本合同模板，加纳实施了八年关税减免，埃塞俄比亚于 2025 年获得了 100 辆金龙车，开启了东非最大的电动巴士运营。 AfCFTA 下的跨境权力汇集和标准化 CKD 激励措施预计将把这些需求组合成一个有凝聚力的大陆增长引擎。
竞争格局
中国 OEM 厂商在销量上占据主导地位，但面临着来自非洲本土企业日益激烈的竞争。比亚迪、宇通、金龙和金龙利用具有成本效益的供应链和集成传动系统平台，在 2024 年的交付量中占据了相当大的份额。比亚迪在开普敦由 Autel 支持的充电中心证明了其解决方案提供商战略。
当地初创公司正在通过针对特定市场的工程实现差异化。 Roam 内罗毕工厂焊接轻型客车车架采用当地采购的钢材，并集成针对高环境温度优化的电池组。卢旺达的 IZI 采用模块化复合材料车身来减轻重量并简化维修。
战略合作伙伴关系定义了竞争格局：比亚迪-金箭、宇通-Tractafric Motors、金龙-Belayneh Kinde Group 和 Autel-开普敦市是集车辆、充电器、维护和融资为一体的交钥匙生态系统的典范。碳信用的起源是一条新兴的护城河。能够根据第 6 条核实减排量的运营商可以提供每公里低 5-10 美分的有效定价，从而在竞争性招标中获得优势。
近期行业发展
- 2025 年 9 月：Autel Energy 在南非最大的公交车充电站安装了 150-240 kW MaxiCharger DC Fast 装置枢纽，使开普敦能够在 2025 年 12 月之前部署 120 辆电动巴士。
- 2025 年 9 月：宇通发运第一批 723 辆与 Tractafric Motors 和交通运输部合作，向摩洛哥推出电动巴士。
- 2025 年 4 月：厦门金旅向总部位于亚的斯亚贝巴的 Belayneh Kinde 集团交付 100 辆电动巴士，开启东非最大的电动巴士运营业务。
- 2025 年 4 月：金箭巴士服务公司开始运营第一批比亚迪新车，并计划再向西部地区增加 100 多辆巴士2025 年海角航线。
FAQs
整个非洲的电动巴士收入增长速度有多快？
收入预计将从 2025 年的 9941 万美元攀升至 2.2544 亿美元到 2030 年，复合年增长率为 17.79%。
哪些国家/地区的采用率领先？
南非拥有 42.55% 2024 年的销量其次是摩洛哥和埃及，而肯尼亚、卢旺达和埃塞俄比亚的增长最快。
什么电池尺寸最常见？
额定电池组201-400 kWh 占机组的 53.44%，因为它们平衡典型城市路线的续航里程和前期成本。
为什么微型电动公交车越来越受欢迎？
9 m以下的微型公交车正在以 19.55% 的速度扩张由于适合支线航线且基础设施需求较低，因此复合年增长率。
