越南电动自行车市场规模及份额

越南电动自行车市场分析

越南电动自行车市场在 2025 年达到 6654 万美元，预计到 2030 年将攀升至 9091 万美元，2025-2030 年复合年增长率为 6.44%。随着 0% 车辆登记费一直有效到 2027 年，电动汽车增值税到 2026 年仍保持在 8%，以及一些城市推进强制性两轮车电气化计划，需求加速增长。 VinFast 34% 的份额巩固了覆盖所有 63 个省份的 150,000 个充电站所产生的网络效应，将覆盖范围扩大到一级城市之外^{[1]“电动汽车需要更多充电站”，越南新闻，vietnamnews.vn}。充电速度更快的锂离子电池、对技术驱动者的支持性贷款以及中等收入购买高端车型的意愿不断增强，推动了增长趋势寄望。与此同时，Yadea 和 Dat Bike 等国际进入者深化本地制造，在扩大产品品种的同时缓解价格压力。

越南电动自行车市场趋势和见解

政府激励措施和 0% 注册费

0% 注册费政策延长至 2027 年，降低了前期成本8-12%，加上临时增值税削减至 8%，立即缩小与汽油摩托车的价格差距^{[2]“VinFast 宣布 2024 年第 4 季度全球交付量，2025 年 1 月国内交付量交付”，VinFast Auto，vinfastauto.us}。胡志明市通过贷款补充国家措施为 400,000 名技术驾驶员转向电动平台提供补贴，同时优惠停车和拥堵费豁免进一步提高了总体拥有成本经济性。这些财政激励措施总共可为送货骑手减少 40,000-60,000 越南盾的日常运营成本。

城市空气质量和拥堵问题

胡志明市和河内的污染“红色警报”加快了到 2030 年使所有注册两轮车的 25% 实现电动化的计划。市议会正在考虑在中部地区禁止部分摩托车，试行拥堵收费，免除零排放模型。由于城市通勤者的空气质量读数较差，公众情绪倾向于更清洁的交通，从而增强了政策动力。

扩大充电和电池交换网络

VinFast 的 150,000 个公共充电点，加上与越南石油公司合作计划的 30,000-50,000 个加油站改造，大大减少了里程焦虑。时间由 Selex 首创并由领先的网约车车队试点的两分钟电池更换证明了与汽油自行车的正常运行时间相当，从而使电动自行车的大规模物流成为可能。

电动自行车物流热潮

Xanh SM 已实现电动两轮车网约车出行的 32% 渗透率，与汽油竞争对手相比，展示了更高的净推荐值，并引发了 Grab 和 Grab 的快速模仿计划。是。对于最后一英里的快递公司来说，即使没有补贴，每条路线的燃油节省也可节省 40,000-60,000 越南盾，支持利润驱动的迁移^{[3]“Đổi 400.000 xe máy sang xe điện: TP.HCM đề xuất chính sách cho vay, miễn thuế,” Thanh Niên,thanhnien.vn}.

消费者对锂离子电池寿命的认识较低

尽管测试数据显示 200,000 公里后容量保持率为 90%，但许多购物者仍然认为电池需要在三年内更换，使首次购买者望而却步，特别是影响了对电动自行车教育计划了解有限的农村家庭。制造商支持的 10 年保修和电池即服务计划正在逐渐消除误解，但知识差距仍然是一个阻力。

缺乏统一的安全/认证规范

越南登记册对检查进行全面改革2025 年 7 月起的协议重新关注电池完整性和软件的合规性，但模糊的过渡规则提高了小型进口商的认证成本。几起引人注目的火灾后，公寓楼内禁止单位内充电，这加深了消费者的谨慎态度，但同时鼓励了公共充电和电池交换的采用。

细分市场分析

按推进类型：高速智能电动车势头强劲

2024 年，油门辅助装置在越南市场占据 78.28% 的份额电动自行车市场份额，与骑手对摩托车式加速的熟悉程度相呼应。然而，高速智能电动车预计将以 9.22% 的复合年增长率增长，到 2030 年可能会显着提高其对越南电动自行车市场规模的贡献。城市通勤者欣赏踏板辅助锻炼的好处和缩短日常行程的更高最高速度。

VinFast 的 Evo 系列和本田的 ICON e 以低于 25 磨坊的价格瞄准这一利基市场ion VND 价格标签。与此同时，2025 年 1 月生效的明确许可类别简化了道路使用合规性，释放了年轻专业人士的潜在需求。 Speed Pedelecs还吸引了注重健康、热衷于将健身与通勤融为一体的骑手，推动了再生制动等售后市场的升级。国际品牌推出 3 kW 电机和快速充电包，标志着对越南电动自行车市场这一高性能车道的信心。

按应用类型划分：商业交付转型

城市骑行在 2024 年占据 74.36% 的份额，但货运/公用事业领域预计到 2030 年将以 10.29% 的复合年增长率引领增长。胡志明市有 40 万辆专用于基于应用程序的服务的汽油自行车满足了结构性需求。平台运营商正在采用电池交换形式，以在停机时间达到汽油自行车的平价，而金融科技合作伙伴则定制小额贷款，其分期付款可以通过节省燃料来抵消。结果t，商业交付在越南电动自行车市场的份额有望在五年内翻倍。

除了技术驱动因素之外，邮政和药房连锁店也在试点专用电动自行车车队，以遵守 ESG 承诺。品牌送货电动自行车的知名度也使家庭技术正常化，间接扩大了零售需求。

按电池类型：锂离子主导地位加强

锂离子电池组占据了 2024 年收入的 88.52%，并随着当地电池产量的增加，继续以 7.01% 的复合年增长率增长。 VinGroup 的河静工厂等规模化投资可保证每年生产 100 万个电池包，从而降低每千瓦时的成本，并提高锂离子电池在越南电动自行车市场规模计算中的权重。

与固态创新者的合作承诺到 2027 年将提供更安全、更密集的化学品，这可以将单次充电续航里程延长至 160 公里。铅酸解决方案现在服务于不断缩小的超预算空间，并面临着即将到来的城市哈扎限制带来的阻力

按销售渠道分：线上持续加速

2024年，线下门店仍占据81.92%的交易量，体现了人们对亲自检查的文化重视。然而，在沉浸式虚拟展厅和上门试乘服务的推动下，到 2030 年，在线渠道预计将以 9.03% 的复合年增长率增长。

年轻买家青睐在家购物的便利性，集成电子钱包融资缩短了购买周期。零售商通过全渠道模式做出反应，将实体服务点与数字参与相结合，以保护份额。

按价格范围：高端细分市场的出现

500 美元以下的产品占越南电动自行车市场份额的 46.17%，但 1,000 美元 - 1,500 美元区间是明星，由于更广泛的中产阶级收入和激励驱动的承受能力，复合年增长率为 9.77%。先进的连接性、盘式制动器和更长寿命的套件使中档车型具有引人注目的升级。

Ya 等竞争产品的推出dea 的 Velax 价格为 2990 万越南盾，在保费门槛以下加剧了竞争，而捆绑保险和延长保修强化了物有所值的认知。

按最终用途：商业应用加速

个人和家庭用途仍然占主导地位，占 2024 年越南电动自行车市场营业额的 63.14%。然而，得益于基于应用程序的快递公司每天节省 40,000-60,000 越南盾的成本，到 2030 年，商业快递将以 8.04% 的复合年增长率加速扩张。市政车队转换目标和银行合作补贴计划为企业订单提供了持久的渠道。

从大学到市政服务的机构采用增加了新的需求，并展示了与个人消费者产生共鸣的全生命周期成本优势，从而加强了越南电动自行车市场的良性采用循环。

地理分析

胡志明市是最大的市场，由40万辆自行车改装方案和密集充电覆盖。河内紧随其后，利用有利于两轮车第一英里和最后一英里连接的地铁连接缺口。随着充电网络的成熟以及当地出租车队测试电动转型试点，岘港、海防和芹苴等二线城市成为新兴的增长中心。

北方工业省份已成为制造产能的焦点。北江省拥有雅迪耗资 1 亿美元、产能 200 万台的工厂，预计将于 2025 年底投产，而河静省的电池厂则巩固了垂直整合的供应链，为国内市场和潜在的东盟出口提供服务。沿海物流进一步促进了零部件的流入和出境运输，增强了越南作为电动两轮车区域生产中心的愿望。

农村地区仍然受到公共收费稀疏和可支配收入较低的限制；然而，便利学校通勤的免执照规则刺激了需求的增加。政府官员农村交通计划加上锂离子电池价格的下降预计将释放潜在的购买力，在预测期内扩大越南电动自行车市场的地理渗透率。

竞争格局

2025 年越南电动自行车市场正在由全球巨头和本地创新者共同塑造。 Giant Manufacturing、Yadea Technology、PEGA LTT、AIMA Inc. 和 Bianchi 作为主要参与者脱颖而出，在快速增长的市场中各自采取了不同的路径，既作为国内机遇，又作为全球供应链的制造中心。

Giant 在越南大力投资，在 Bình Dương 投资 1.2 亿美元新建工厂，旨在不仅满足当地需求，还满足国际市场。捷安特以优质而闻名，将自己定位为高端电动自行车领域的领导者。雅迪，已在维建立工厂自 2019 年以来，etnam 正在加倍努力扩大产量，并着眼于向欧洲和东南亚的出口。与此同时，本土品牌 PEGA LTT 继续引领平价细分市场。 PEGA 在越南率先推出电动自行车，提供坚固、实用的车型，吸引日常通勤者。

另一家中国主要企业 AIMA Inc. 正在通过当地合作伙伴大举进军越南，专注于以具有竞争力的价格推出时尚、互联的车型。 Bianchi 虽然销量较小，但在利基高端市场中具有强大的吸引力，通过精选的高端零售渠道销售意大利设计的进口电动自行车。技术仍然是一个关键战场。雅迪和捷安特正在推动长距离电池和先进连接技术的发展。