非洲农膜市场规模及份额

非洲农膜市场分析

2025年非洲农膜市场规模达到4.5亿美元，预计到2030年将增长至6.15亿美元，复合年增长率为6.45%。农业机械化、保护耕地面积的增加以及政府对小农和商业农场的补贴扩大推动了市场增长。南非凭借成熟的分销网络在市场上占据主导地位，而摩洛哥则由于温室扩张和以出口为重点的农业而呈现出最高的增长率。市场对先进产品的需求不断增加，包括多层、防滴和回收薄膜。符合 EN17033 标准的可生物降解薄膜的推出正在影响材料的选择。假冒产品、聚合物价格波动和回收基础设施不足等挑战影响了市场增长，尽管这些挑战因素对农业现代化总体走势影响不显着。 

非洲农膜市场趋势和见解

提高粮食需求和提高农业生产力的需要

在非洲，谷物是主食，其中玉米、小麦和大米最为重要，玉米是大多数肯尼亚人的主要日常生存需求^{[1]资料来源：肯尼亚农业和食品管理局，“谷物 - 食品理事会”，afa.go.ke}。虽然非洲谷物消费量持续增加，但产量仍然大幅下降，进口缺口扩大，对覆盖物和温室覆盖等增产技术的需求增加。第三次比较全面的非洲农业发展计划 (CAADP) 路线图调整了大陆政策，优先考虑减少水资源压力和缩短生长周期的生产力工具^{[2]来源：世界动物卫生组织非洲，“非盟采用第三个 CAADP 路线图，” rr-africa.oie.int}。埃塞俄比亚实现了小麦自给自足，减少了 10 亿美元的进口，鼓励赞比亚和莫桑比克采取类似的计划。农用薄膜可增强土壤保水性和树冠小气候，使农民能够克服不可预测的天气条件下的产量不足。这种持续的供需缺口使农用薄膜成为粮食不安全地区的重要投入。

非洲各地温室种植面积激增

摩洛哥经营着 40,000 公顷温室，生产 2百万吨园艺产量，展示了向保护性耕作的过渡。荷兰和摩洛哥公司之间的技术合作提供了扩散聚乙烯覆盖层，可提高产量和用水效率。对类似干旱地区的研究表明，在优化的扩散膜下，黄瓜产量为 12.3 公斤/平方米，证实了特殊覆盖物的农业效益。肯尼亚和南非出于适应不断增加的降雨变化的需要而实施了类似的温室系统。温室面积的扩大保持了对紫外线稳定、隔热和高透光薄膜的持续需求。

多层薄膜和防滴添加剂的产品创新

农用薄膜制造商正在开发三至五层结构，在保持机械强度的同时加入防雾、红外和疏水添加剂。 Berry Global 增加了消费后回收聚乙烯含量到2024年，其农产品将减少36%，显示出大规模回收的可行性。含有硬脂酸涂层沙粒的薄膜表现出增强的防水性，在现场测试中有助于保持土壤湿度长达四天。聚羟基脂肪酸酯等可生物降解材料的加入符合 EN17033 标准，降低了农民的除膜成本。这些技术改进减少了更换频率并提高了每公顷生产率，支持了非洲农膜市场的增长。

政府对农膜的补贴

乌干达的国家农业咨询服务计划和加纳的机械化举措为包括温室薄膜在内的农业投入提供补贴，以提高小农的使用率。肯尼亚 2025 年财政法案的讨论强调了农业投入的重要性，特别是在增值税豁免方面。世界银行主张调整方向针对农业创新和基础设施发展的肥料补贴，包括保护性耕作系统^{[3]资料来源：世界银行集团，“制定正确的农业政策是非洲粮食未来的关键”，worldbank.org}。这些补贴计划使区域薄膜加工商能够通过既定的需求模式保持稳定的产量。

假冒低档薄膜充斥非正式市场

非正式贸易路线的存在使得大量劣质农膜进入尼日利亚和肯尼亚。不合格产品的涌入降低了农民对薄膜效果的信任，并损害了既定的品牌价值。对尼日利亚塑料市场的研究表明，持续存在的监管漏洞使得未经认证的进口产品能够规避质量控制措施。假冒薄膜的快速降解导致农作物损失，这阻碍了农民未来的购买，并限制了合法制造商的销售增长。

农民意识低下，正确使用薄膜的技术培训有限

在埃塞俄比亚和坦桑尼亚农村进行的实地调查表明，小农经常表现出覆盖物应用不当和温室覆盖物张紧不正确，导致薄膜劣化和微气候不佳。农业推广服务的有限性以及私人农艺支持集中在城市地区阻碍了最佳实践的传播。这些知识限制对重复购买率产生负面影响，并阻碍从传统秸秆覆盖物向聚合物薄膜的过渡。

细分市场分析

按类型：低密度聚乙烯 (LDPE) 在可生物降解热潮中占据主导地位

低密度聚乙烯 (LDPE) 保持着 43.0% 的非洲农用薄膜市场份额2024 年。这种主导地位源于成熟的供应链、经过验证的灵活性以及对低压安装方法的适用性。标准 LDPE 牌号支持从尼日利亚半干旱玉米种植区到南非等不同地区的覆盖和隧道应用ica 的葡萄酒产区。线性低密度和高密度变体可满足青贮饲料和捆包包装的要求，而乙烯醋酸乙烯酯和乙烯丙烯酸丁酯共聚物则为需要高透光率的温室屋顶提供解决方案。

可生物降解薄膜尽管市场份额较小，但复合年增长率为 10.5%。这一增长是由 EN17033 明确的法规以及捐助资金支持的气候智能型试点计划推动的。玉米和番茄种植的田间试验表明，其产量与 LDPE 相当，同时消除了收集成本，提高了总体成本效率。新材料配方将聚（3-羟基丁酸酯-co-3-羟基戊酸酯）或淀粉与回收的 LDPE 相结合，以实现结构强度和受控降解。制造商正在开发纳米粘土屏障和硬脂酸表面处理，以改善保水性和土壤呼吸，减少移植压力并加速植物生长周期。回收成分过滤尽管增长速度较慢，但​​仍呼吁合作社重点通过农业塑料废物的再利用来创建循环经济。

按应用：覆盖在温室加速的同时发挥主导作用

到 2024 年，覆盖占非洲农用薄膜市场规模的 45.2%，因为保湿和杂草抑制仍然是雨养系统的基本做法。非洲农业综合发展计划 (CAADP) 的示范表明，低密度聚乙烯 (LDPE) 覆盖物与少耕相结合时，玉米产量可增加高达 35%。卢旺达和乌干达的政府推广服务支持农民田间学校展示覆盖物的好处，增加了以前依赖有机垃圾的地区的采用率。

温室薄膜是一个规模较小但增长迅速的细分市场，复合年增长率为 9.2%，与摩洛哥和肯尼亚向出口导向型园艺的转变相一致。漫反射型和红外反射型现在，覆盖物已成为新建筑规范的标准配置，可提高番茄和黄瓜的生产率，同时降低凉爽季节的供暖成本。含有防雾添加剂的高透明度三层结构可在潮湿的沿海地区提供更长的使用寿命，减少薄膜更换频率，并提高供应欧洲超市的种植者的财务稳定性。

按薄膜厚度：更薄的薄膜推动创新

2024 年，80-120 微米范围内的产品将占据非洲农用薄膜市场份额的 38.1%，为机械化农用薄膜提供了抗撕裂性和成本效益的最佳平衡。铺设设备。这些薄膜中的集成色素层可过滤特定的光谱来调节土壤温度，特别有利于洋葱和草莓的种植。 120 微米以上的薄膜主要服务于需要高耐用性的特殊应用，例如商业温室运营和出口导向型园艺。

Th由于区域加工商使用高熔体强度再生高密度聚乙烯 (HDPE) 添加剂来制造薄膜，在保持拉伸强度的同时减少材料使用，80 微米以下细分市场的复合年增长率为 10.6%。虽然这些超薄等级吸引了旨在最大化预算分配的政府补贴计划，但在岩石土壤条件下工作的农民仍然更喜欢超过 120 微米的薄膜，以增强抗穿刺性。现代聚合物加工方法使薄膜生产具有改进的机械性能，多层结构可以在不增加厚度的情况下实现功能优化。

地理分析

在机械化农业作业和高效树脂进口码头的支持下，南非在 2024 年占据非洲农用薄膜市场份额的 35.2%。 2025年市场复苏，继干旱之后，加大力度在温室覆盖物和青贮饲料床单上发现。南部非洲发展共同体 (SADC) 内的非关税贸易成本继续影响利润率。该国已建立的回收基础设施和延伸的生产者责任法规推动了回收薄膜的采用，使南非成为合规农用薄膜的潜在区域出口中心。

在温室扩张以满足欧洲冬季蔬菜需求的推动下，预计到 2030 年摩洛哥的复合年增长率将达到 8.6%。与荷兰供应商的技术合作促进了先进薄膜技术的采用，政府灌溉项目鼓励农民实施节水覆盖物和低隧道系统。冷链基础设施拨款进一步支持了市场增长，冷链基础设施拨款需要薄膜包装的青贮饲料和捆扎饲料来保存乳制品饲料。

埃及的土地开垦项目和大型企业工厂日益增长的需求推动了重型温室薄膜的需求。相比之下，肯尼亚、加纳和尼日利亚依靠补贴和外包种植计划来支持小农户采用薄膜。非洲大陆自由贸易区降低了内部关税，不同地区的质量标准和检验要求不同，形成了不同的细分市场，要求分销商针对各个海关管辖区调整认证和标签。

竞争格局

非洲农膜市场集中度中等，排名前五的公司为 Berry Global, Inc.、 Armando Alvarez S.A.、Ginegar Plastic Products Ltd.、BASF SE 和 Mondi PLC - 到 2024 年将占据 50.5% 的市场份额。Berry Global 通过增加消费后回收成分以及剥离非核心部门以专注于特种薄膜来保持市场领先地位。阿曼多·阿尔瓦rez S.A. 和 Ginegar Plastic Products Ltd. 通过利用西班牙和以色列的技术组合扩展到摩洛哥和肯尼亚的温室市场，保持了强势地位。

公司正在优先考虑垂直整合战略。薄膜加工商正在与聚合物供应商建立合作伙伴关系，以确保树脂供应的稳定性，同时与提供当地农艺支持的区域经销商签订协议。巴斯夫公司对发酵设施的投资支持未来向非洲合作伙伴供应生物树脂，表明了对该地区的长期承诺。防雾和反光添加剂的技术许可协议可帮助当地挤压工厂缩短开发时间，从而实现技术支持的联合品牌计划。

开发专门针对非洲土壤和气候条件认证的可生物降解覆盖片以及适合东欧和欧洲的带有氧气阻隔层的青贮饲料包装物存在着市场机会。d 西非气温较高。将数字湿度监测系统与薄膜产品集成的公司（类似于帝亚吉欧资助的气候智能计划）可以在薄膜销售之外产生额外的服务收入。