美国营销机构市场规模和份额
美国营销机构市场分析
2025 年美国营销机构市场规模为 1824.9 亿美元，预计到 2030 年将达到 2388.5 亿美元，复合年增长率为 5.53% 2025-2030。这一前进势头表明，美国营销机构市场正在向基于绩效的媒体、隐私优先的数据实践以及跨创意、媒体和分析工作流程的快速人工智能 (AI) 部署转变。由于广告商需要闭环归因和全渠道编排，数字优先的集成服务现已嵌入付费、自有和免费渠道，继续获得预算份额。与此同时，随着品牌恢复面对面参与预算，体验投资正在反弹，而联网电视 (CTV) 库存在覆盖范围、定位精度和可寻址性方面优于线性电视。康索控股公司之间的合作正在加速大规模资助人工智能，但较小的专业商店仍然通过在零售媒体、CTV 规划和人工智能辅助创意制作方面提供利基专业知识来占据份额。
主要报告要点
- 按服务类型划分，数字优先综合服务领先，到 2024 年将占美国营销机构市场 42.51% 的收入份额。体验式和活动营销正以 6.08% 的复合年增长率推进2030年，服务类别中最快的速度。
- 从组织规模来看，2024年大型企业将占据美国营销机构市场份额的46.42%，而小型企业预计到2030年复合年增长率最高为6.65%。
- 从覆盖范围来看，2024年全方位服务机构将占美国营销机构市场规模的50.81%份额；到 2030 年，精品店专家的复合年增长率将达到 6.21%。
- 按最终用户行业划分，零售和电子商务占据 19 位。2024 年收入的 94% 来自美国营销代理市场，预计在展望期内复合年增长率为 5.93%。
美国营销代理市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 基于绩效的数字激增广告支出 | +1.2% | 全球，集中在北美 | 短期（≤ 2 年） |
| 越来越重视第一方数据策略 | +0.9% | 全球，由美国隐私法规推动 | 中期（2-4 年） |
| 采用人工智能驱动的创意和媒体优化 | +1.1% | 北美和欧盟领先，亚太地区紧随其后 | 中期（2-4 年） |
| 零售媒体网络的扩张 | +0.8% | 全球、美国市场领导地位 | 短期（≤ 2 年） |
| 联网电视 (CTV) 广告库存的增长 | +0.7% | 北美国为主，全球扩张 | 短期（≤ 2 年） |
| 企业对可持续发展活动的需求 | +0.4% | 全球、欧盟监管影响力最强 | 长期（≥ 4 年） |
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基于效果的数字广告支出激增
效果预算现在代表平均 B2B 营销支出的 19% 和平均 B2C 营销支出的 22%，反映出董事会坚持在更紧缩的预算下获得可衡量的回报。由此产生的对端到端归因的需求正在加速对机构构建的洁净室解决方案、多点触控建模以及将支出直接与收入结果联系起来的算法竞价的投资。机构演示构建快速优化循环可以赢得更大的保留范围，而没有先进分析能力的公司则在客户要求每次收购成本保证的情况下难以捍卫利润。数字市场、订阅应用程序和直接面向消费者的品牌是最早的采用者，但汽车和金融服务等传统行业也正在将电视资金重新分配到可追踪的社交和搜索格式，进一步提振美国营销机构市场。
越来越重视第一方数据策略
加州隐私权法案 (CPRA) 限制第三方 cookie 的使用，并将依赖浏览器的活动的定位准确性降低了 25-40 个百分点。品牌现在优先考虑客户数据平台、同意管理和安全港身份图。控股公司已做出回应，进行有针对性的收购：Publicis 同意于 2025 年收购身份专家 Lotame，以增加近乎全球的确定性WPP 收购了 InfoSum，以扩展跨合作伙伴的隐私优先匹配。能够将这些资产与结果指标联系起来的机构可以享受合理的定价和长期合同，从而扩大了美国营销机构市场内的竞争差距。
采用人工智能驱动的创意和媒体优化
大量 CMO 将人工智能支持作为 2024 年的投资重点，WPP 等领先网络每年投资 4 亿美元用于专有生成引擎、预测仪表板和定价模型。[1]VML 新闻办公室，“WPP 与 NVIDIA 在 Omniverse Cloud 上的合作伙伴”，vml.com 2024 年第四季度，Omnicom 的广告业务同比增长 5.9%，这一增长部分归功于机器辅助媒体购买和内容个性化。[2]Finimize Newsroom，“Omnicom 凭借人工智能驱动的广告增长超越预期”，finimize.com 人工智能现在控制着从脚本生成到投放节奏的一切，将创意迭代周期缩短高达 30%，并削减非工作支出。由于合规性需求，医疗保健和药品广告商仍保持谨慎态度，从而产生了一种两速采用模式，机构必须通过模块化服务产品来驾驭。这场技术竞赛支撑了美国营销机构市场的稳定增长前景。
零售媒体网络的扩展
零售商正在通过推出与电子商务业务并行的广告市场来将第一方交易数据商业化，为媒体策划者创建新的库存。 2024 年，仅亚马逊的广告部门就创造了 143 亿美元的季度收入，反映出包装商品购物者级数据的吸引力ands.[3]亚马逊投资者关系，“2024 年第 4 季度业绩”，amazon.com 具有商业咨询人才设计活动结构的机构，将现场赞助展示位置与场外认知渠道和店内转化联系起来，通常可实现 20-25% 的效率提升每次增量销售的成本。全方位服务团队部署跨零售商仪表板，而精品零售媒体专家则提供定制的 SKU 级分析，共同推动了美国营销机构市场的发展。
限制影响分析
| 人才获取和d 留存率短缺 | -0.8% | 全球，北美地区严重 | 短期（≤ 2 年） |
| 自有品牌的利润挤压团队 | -0.6% | 全球，集中在发达市场 | 中期（2-4年） |
| 由于隐私法规（例如， CPRA) | -0.4% | 全球、美国和欧盟监管领导地位 | 中期（2-4年） |
| 过度依赖平台围墙花园 | -0.3% | 全球，集中在数字优先市场 | 短期（≤ 2 年） |
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人才获取和人才短缺
到 2025 年，美国广告、公关和媒体服务职位仍有大量空缺，这表明长期的技能短缺会抑制人工智能提示、洁净室工程和高级分析方面的专业能力带来 15-25% 的薪酬溢价，给中小型机构的运营利润带来压力。增加承包商的使用以维持服务水平协议，这种短缺对无法与控股公司职业道路相匹配的中端市场机构产生了不成比例的影响，有时会延迟竞选活动。n 在美国营销机构市场的推出和客户满意度的下降。
内部品牌团队的利润受到挤压
企业正在扩大内容制作、绩效媒体和营销运营的内部工作室，以削减成本并缩短期限。澳大利亚内部代理委员会的工作分配数据表明，外部与内部的比例已倒转为 30/70，平行调查也表明美国广告商的势头类似。[4]Kalila Welch， mi-3.com.au “品牌内部与代理机构工作量翻转为 70:30” 大批量生产帐单曾经是代理机构可靠的利润贡献者，现在转移到内部，迫使外部合作伙伴重新关注高价值的战略咨询、创新和复杂的激活。未能有效重新定位的机构面临费用压力，应对侵蚀和员工裁员，美国营销机构市场的复合年增长率预计将下降 0.6 个百分点。
细分分析
按服务类型：数字集成推动市场领导地位
数字优先集成服务占 2024 年美国营销机构市场份额的 42.51%，强调广告商对单一损益合作伙伴的偏好，这些合作伙伴在统一数据堆栈中管理搜索、社交、程序化和内容。这种主导地位源于不断提高的绩效期望：统一的仪表板将媒体输入近乎实时地与业务成果联系起来，使品牌能够每天重新平衡预算。传统的线上服务仍然吸引着品牌故事支出，但随着 CMO 优先考虑可衡量的 KPI，其相对份额正在逐渐减少。在下游，公共关系和声誉管理在两极分化的社会氛围中保持着相关性，而在影响力计划从名人代言扩展到微型社区，以激发 Z 世代的考虑。
体验式营销和活动营销预计复合年增长率为 6.08%，反映了企业恢复物理接触点的冲动，从而加深大流行后的情感共鸣。 《财富 1000 强》调查显示，74% 的受访者计划在 2025 年提高体验预算，理由是参与者的品牌认知度有所提高。技术增强，从混合现实演示到活动中数据丰富的潜在客户捕获，将实体时刻延伸到多渠道培育之旅，进一步将体验融入美国营销机构市场的全渠道战略。
按组织规模：小型企业民主化加速
大型企业控制了 2024 年美国营销机构市场规模的 46.42%，反映了利用多学科机构的复杂的全球投资组合生态系统。这些品牌完全签约整合的团队负责协调数十个市场的创意、媒体、商业和数据，维护品牌一致性和规模经济。中型客户平衡内部能力与灵活的代理名册，通常与合作伙伴合作进行专业分析、平台集成或季节性激增支持。
然而，小型企业是扩张最快的客户群体，复合年增长率预计为 6.65%。自助程序化门户、模板网站构建器和人工智能驱动的内容工具的兴起正在降低进入壁垒，使各机构能够以中小企业友好的价格点提供服务。涵盖搜索引擎优化、付费搜索和社交社区管理的订阅套餐可以释放经常性收入，同时使交付成果与业主运营商对现金流的关注保持一致。这种民主化扩大了潜在客户群的总规模，并为美国营销代理市场带来了增量收益。
按覆盖范围：Specialized Agencies 获得竞争优势
全方位服务网络保留了 2024 年美国营销机构市场份额 50.81% 的份额，利用跨学科人才库和全球足迹，简化了跨国营销人员的供应商管理。他们的谈判影响力确保了首选平台定价，而端到端数据托管有助于证明对销售的增量贡献。这一优势正受到围绕单一功能中心（例如零售媒体激活、CTV 优化或创意人工智能实验室）进行扩展的精品店的挑战，随着它们以速度和最少的官僚主义插入客户技术堆栈，这些中心每年增长 6.21%。
专家们青睐愿意以综合便利性换取突破性创新的颠覆性品牌和高增长垂直行业。此外，诸如 Omnicom 以 132.5 亿美元收购 Interpublic 等大型合并凸显了规模成本的上升；整合分心为灵活的独立人士打开了空白，以赢得基于项目的胜利范围，增加了美国营销代理市场的多样性。
按最终用户行业：零售电子商务保持领先地位
在商业媒体融合和直接面向消费者的品牌发布的推动下，零售和电子商务占 2024 年代理业务收入的 19.94%。代理机构开发 SKU 级创意，优化赞助产品竞价，并实施端到端归因，跟踪数字印象到店内购物篮的提升。技术和电信排名第二，因为 5G 采用、云迁移和企业软件订阅刺激了针对 IT 决策群体的基于帐户的营销计划。
医疗保健和生命科学对精通食品和药物管理局广告代码、健康保险流通和责任法案数据处理以及全渠道患者旅程的机构产生了持续的需求。 PulsePoint 指出，人们对符合隐私要求的真实世界数据覆盖的兴趣日益高涨，以实现特定条件的推广。金融服务服务、汽车电气化和娱乐媒体各自占据了美国营销机构市场的重要份额，CTV 活动推动了娱乐领域新的净支出，而针对受众的展示则促进了金融科技应用程序的安装。
竞争格局
美国营销代理市场适度集中但高度活跃。 Omnicom、Publicis、WPP 和（待合并批准）Interpublic 凭借综合服务广度、专有数据和战略高管关系，合计占收入的 40 %左右。 Accenture Song 和 Deloitte Digital 等大型咨询公司收购了专业商店，将转型、商业和创意捆绑在统一合同下，威胁到控股公司的主导地位。 Omnicom 斥资 132.5 亿美元收购 Interpublic，寻求 750 美元收购通过消除管理费用和汇集人工智能投资，每年可实现数百万美元的运行率协同效应。
中层挑战者 Stagwell、Havas 和 Dentsu 通过敏捷的网络模型、挑战者品牌名册和避免孤立损益的综合媒体创意团队实现差异化。 Stagwell 到 2024 年将增加 11 家代理机构，将数字服务占收入的比例推至 57%。在前沿，人工智能原生精品店部署专有内容引擎和预测支出分配器，承诺在传统结构中不可能实现周转时间。零售媒体专家建立直接的零售商合作伙伴关系，绕过代理交易台加价，巩固客户投资回报率的透明度。
随着品牌转向与增量销售、终身价值提升或可持续发展记分卡等绩效指标相关的基于结果的合同，定价压力持续存在。拥有端到端数据结构的机构可以承保这些风险回报机制，而没有专有数据结构的生产密集型商店IP面商品化。因此，并购预计将加剧，特别是对于那些加速人工智能路线图、丰富第一方身份图谱或深化行业合规专业知识、塑造美国营销机构市场未来轨迹的资产。
近期行业发展
- 2025 年 2 月：WPP 收购 InfoSum，为其全球增添隐私优先的身份匹配功能
- 2025 年 2 月：Omnicom 宣布 2025 年第一季度营收为 37 亿美元，其中媒体和广告增长 7.2%，精准营销增长 5.8%。
- 2024 年 12 月：Omnicom 同意以 132.5 亿美元的全股票交易收购 Interpublic，组建全球最大的广告网络。
- 7 月2024 年：阳狮以 5 亿美元收购了 Influenceal，通过 350 万强大的影响者名单扩大了创作者经济能力。
FAQs
2025 年美国营销机构市场规模有多大？
2025 年美国营销机构市场规模为 1824.9 亿美元，预计将以到 2030 年，复合年增长率为 5.53%。
哪种服务类型在美国机构支出中所占份额最大？
数字优先集成在统一媒体数据编排的推动下，服务以 42.51% 的份额领先。
哪个最终用户部门在代理服务上的支出最多？
零售和电子商务账户2024 年账单的 19.94%，仍然是最大的客户垂直领域。
是什么推动了代理机构工作流程向人工智能的转变？
CMO 需要可衡量的效率提升，促使 WPP 等网络每年在生成和预测人工智能工具上投资 4 亿美元。
为什么小型企业是增长最快的客户群？
自助广告平台和人工智能驱动的工具降低了进入门槛，使代理机构能够以小型企业的价格提供企业级捆绑包。
