中东和非洲数据中心用水量研究规模和份额分析
中东和非洲数据中心用水量市场分析研究
中东和非洲数据中心用水量市场在2025年达到1193.4亿升，预计到2030年将扩大到4263.1亿升，复合年增长率高达29.00%。这一飞跃与海湾合作委员会新产能的快速建设相一致，加强了液体冷却的采用，以在环境温度通常高于 40°C 的情况下保护设备。激增的人工智能推理和训练集群将机架密度提高到 250 kW，使典型热负荷增加两倍，并提高冷却水需求。运营商通过闭环系统、海水淡化接头和现场处理来应对，可回收高达 96% 的工艺用水。国家水安全指令和超大规模增长的相互作用正在制定明确的商业激励措施，以减少市政用水，使水管理工作变得更加重要。p 是客户和投资者关注的首要指标。
主要报告要点
- 按水源采购情况划分，到 2024 年，饮用水将占据中东和非洲数据中心用水市场份额的 58%，而到 2030 年，非饮用水或灰水预计将以 29.5% 的复合年增长率增长。
- 按数据中心类型划分，托管设施到 2024 年，其收入份额将达到 47%，而到 2030 年，云细分市场的复合年增长率有望达到 30.25%。
- 按数据中心规模计算，到 2024 年，大型设施将占中东和非洲数据中心用水市场规模的 35%，而大型设施在 2025 年至 2030 年间将以 29.8% 的复合年增长率扩张。
- 从冷却技术来看，到 2024 年，冷冻水系统将占据 50% 的市场份额；直接液体冷却是增长最快的，到 2030 年复合年增长率为 32.5%。
- 按地理位置划分，到 2024 年，海湾合作委员会将占据中东和非洲数据中心用水市场 48% 的份额，而欧洲到 2030 年，非洲地区复合年增长率最高，达到 29.7%。
中东和非洲数据中心用水量研究市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| GCC 净零水政策加速闭环冷却采用 | +3.4% | GCC（阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿曼、巴林、科威特） | 中期（2-4 年） |
| 人工智能和高密度工作负载推动高级水冷需求 | 全球，主要集中在阿联酋和沙特阿拉伯 | 短期（≤ 2 年） | |
| 中东水价上涨推动再利用投资 | +4.2% | 海湾合作委员会、黎凡特、北非 | 中期（2-4 年） |
| 利用当地非饮用水扩建撒哈拉以南非洲边缘数据中心来源 | +2.8% | 东非、西非、南部非洲 | 长期（≥ 4 年） |
| 大型可再生能源海水淡化主机代管机遇 | +1.5% | 海湾合作委员会核心，溢出到北非 | 长期（≥ 4 年） |
| 与 ESG 相关的节水改造融资激励措施 | +2.3% | 全球，阿联酋、南非、肯尼亚早期有所增长 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
海湾合作委员会净零水政策加速闭环冷却的采用
海湾各国政府现在要求数据中心的开发以满足严格的水中和目标。阿拉伯联合酋长国正在推行泄漏检测系统，将无收益水减少至 13%，同时成立 2025 年区域工作组协调海水淡化升级和废水回收计划。[1]海湾研究中心，“最近的海湾合作委员会联合环境倡议”，grc.net因此，数据中心运营商正在部署具有绝热自然冷却的密封冷冻水回路，使用水效率读数接近于零。与蒸发塔相比，单个超大规模园区现在可以避免每年 9500 万加仑的提水，从而减少电网压力并直接与主权净零承诺保持一致。
人工智能和高密度工作负载推动先进水冷需求
人工智能训练从 10 kW 机架过渡到 250 kW 机架改变了热力学方程。直接芯片液体系统与 NVIDIA 的 Blackwell 架构配合使用时，每个机架可减少高达 80 kW 的功率，将风扇能耗削减 45%，并将用水效率提高 300 倍。[2]NVIDIA，“Blackwell 平台将用水效率提高了 300 倍以上”，nvidia.comFlex 电源模块等供应商记录了后门热交换器和冷板环路如何在每年补充一次的小型闭合回路上运行，即使在沙漠气候下也能降低现场水足迹。
中东水价上涨推动再利用投资市政公用事业公司正在提高体积收费以反映海水淡化成本，推动运营商转向膜过滤和紫外线消毒。 Amazon Web Services 已在 20 个设施中使用再生废水，并在选定园区回收了 96% 的冷却流。因此，中东和非洲数据中心用水市场正在将资金转向现场处理，通过避免关税，在两到四年内即可收回成本。
利用当地非饮用水源扩展撒哈拉以南非洲的边缘数据中心
移动内容交付和延迟- 敏感的工作负载推动了对边缘设施的投资，这些设施通常位于主要市政电网之外。非洲数据中心报告称，2024 财年，通过收集雨水和回收 HVAC 盘管中的冷凝水，市政用水量仅为 6,242 升。[3]Cassava Technologies，“2024 年可持续发展报告”， cassavatechnologies.com 大气水生成越来越受到关注，微软在沿海站点对空气水分捕获进行了现场测试，以支持 GPU 集群。这些解相关性 加强缺水非洲国家的水权监管 -2.1% 东非、南部非洲 中期（2-4 年） 膜水处理的高资本支出 -1.8% 全球，对发展中市场的影响更大 短期（≤ 2 年） 高级回收系统的熟练劳动力有限 -1.2% 撒哈拉以南非洲、新兴中东市场 长期（≥ 4）年） 间歇性穆尼克偏远地区的 ipal 供应 -0.9% 撒哈拉以南非洲农村、中东偏远地区 中期（2-4 年） 来源：
在缺水的非洲国家加强水权监管
南非和肯尼亚现在强制数据中心在获得取水许可证之前记录效率计划。监管机构优先考虑农业而非工业用途，迫使运营商将每千瓦时的消耗量设计为低于 0.3 升。设施增加了高分辨率数字水表和实时遥测，以证明合规性并避免在季节性干旱警报期间关闭。
膜水处理的高资本支出
反渗透和碳化硅超滤装置可以使项目容量增加两倍dgets，特别是在折扣率超过 12% 的市场。 70% 的区域海水厂存在生物污垢，导致维护成本增加，需要进行超滤和紫外线等预处理。[4]普渡大学，“SWRO 中的生物污垢”，docs.lib.purdue.edu较小的主机托管倾向于租赁处理市政工厂的灰水，直到规模经济或绿色债券融资使现场系统变得可行。
细分分析
按水采购来源：尽管面临可持续发展压力，饮用水仍占主导地位
2024 年，饮用水占中东和非洲数据中心用水市场份额的 58%，反映了市政网络和水务的成熟度。经处理的供应品的可靠性。然而，运营商面临关税上涨，这削弱了成本优势并使项目面临潜在的配给在需求高峰季节。因此，非饮用水和灰水流提供了一条恢复能力的途径，特别是在再生废水已经满足公共绿地灌溉的相当大份额的酋长国。
随着超大规模企业与废水公用事业公司签署承购协议并为三级处理升级提供资金，非饮用水部分正以 29.5% 的复合年增长率增长。在东非，大气捕获装置和屋顶收获系统使初创企业能够在饮用水需求微不足道的情况下冷却边缘机架。这些变化意味着，到 2030 年，中东和非洲数据中心与非饮用水源相关的用水市场规模可能会超过总需求的三分之一。在限制间接排放的可再生能源的支持下，淡化海水和微咸地下水也加入了采购组合。
按数据中心类型：托管提供商引领节水创新
托管供应商占据了中东地区 47% 的市场份额通过在多租户足迹上分布先进的冷却资产，st & Africa 数据中心用水市场规模将在 2024 年实现。高利用率产生稳定的热负荷，证明投资密封冷冻水回路和附近建筑物的废热回收是合理的。一些海湾园区的用水效率低于 0.02，这标志着一流的管理。
随着超大规模企业在新的可用区域推出直接液体冷却，云服务提供商的复合年增长率达到了最快的 30.25%。当单租户设施采用无需蒸发塔的近环境液体回路时，中东和非洲数据中心用水市场就会受益。企业站点仍然较小，但正在试点模块化浸入式机柜，无需对工厂进行重大改造即可安装，从而扩大了整个地区高效冷却的范围。
按数据中心规模：大型设施占主导地位，大型中心增长最快
大型摄像头由于电信运营商的早期投资，到 2024 年，用户将占据中东和非洲数据中心用水市场 35% 的份额。这些站点通常将冬季的蒸发辅助与夏季的冷冻水回路结合起来，平衡水和电力的支出。回收系统现在可回收高达 96% 的排污和冷凝水，从而削减公用事业费用并提高 ESG 分数。
100 兆瓦以上的大型中心通常位于沙特阿拉伯自由区，其复合年增长率为 29.8%。设计包括地下蓄热和由光伏阵列供电的现场海水淡化。因此，以大型项目为基础的中东和非洲数据中心用水市场规模有望在五年内增加两倍。中小型设施继续采用集成纳滤和紫外线的预制模块，以满足新兴的合规阈值。
通过冷却技术：冷冻水系统保持作为直接液体冷却的主导地位冷却水激增
由于经过验证的可靠性以及与低密度和混合密度大厅的兼容性，冷冻水系统到 2024 年仍将保持 50% 的份额。操作员通过变速驱动器和人工智能驱动的控制算法来提高效率，这些算法可根据实时热图调整流量。这些步骤对于中东和非洲数据中心用水市场至关重要，因为夏季将湿球温度推向极端。
直接液体冷却的扩展速度最快，复合年增长率为 32.5%，因为它可以消除芯片上的热量并减少对高补充水量的依赖。供应商提供预装可生物降解介电液的冷板，实现每年一次而不是每天一次的补充周期。混合部署将 AI 吊舱上的 DLC 与传统 IT 上的冷冻水盘管相结合，创建了面向未来的新构建的平衡组合。这一趋势对于中东和非洲数据中心用水市场的长期减少至关重要ootprint。
地理分析
在主权基金的支持下，海湾合作委员会在 2024 年占中东和非洲数据中心用水市场的 48%，这些基金在国家多元化议程中优先考虑数字基础设施。阿拉伯联合酋长国的设施正在将废热与邻近的海水淡化列车相结合，将废弃的盐水推入太阳能池，从而关闭年降水量低于 100 毫米的沙漠中的水循环。沙特阿拉伯的红海巨型项目部署了光伏驱动的反渗透，并利用排出的热量来驱动邻近 GPU 农场的吸收式制冷机，从而加强了循环资源流动。
在海底电缆登陆和国家云战略的支持下，东非实现了最快的 29.7% 复合年增长率。肯尼亚即将建设的 1 GW 绿色区域将附近市政工厂处理后的废水整合到数据大厅冷却回路中，展示了其他城市可复制的模式面临淡水配额紧张的城市。雨水收集罐和大气水分捕获在干旱周期期间提供后备供应，使该地区成为弹性设计的试验台。
随着埃及利用其十字路口位置来托管连接中心，这些连接中心也在季节性高峰期间为欧洲工作负载提供服务，北非正在受到关注。尽管气候变化提高了多余地下水权的价值，但与尼罗河处理过的污水整合可以节省成本。南部非洲仍然是一个成熟的节点，随着公用事业关税的攀升，约翰内斯堡和开普敦集群正在转向灰水冷却。共享处理基础设施的区域合作将影响中东和非洲数据中心用水市场在 2030 年之后的发展。
竞争格局
中东和非洲数据中心用水消耗拍卖市场适度集中，Equinix 和 Digital Realty 等国际平台与 Khazna 数据中心和非洲数据中心等区域冠军企业一起运营。进入壁垒源于资本密集度、能源可用性以及与用水相关的许可复杂性。随着客户将可持续性条款纳入服务水平协议，差异化正在转向水性能指标。
与技术供应商的战略联盟为运营商带来了优势。 DataVolt 与 Aquatech 合作，嵌入零液体排放和膜蒸馏技术，可回收近 100% 的冷却回路排污。 Equinix 将其网站嵌入绿色金融框架中，专门用于节水项目。 2CRSi 等 OEM 提供机架集成冷板组件，可降低水和电力足迹。
区域政策转变加速竞争。海湾监管机构现在发布数据的公共仪表板一个中心WUE，让客户能够对标供应商。这种透明度奖励了投资闭环冷却和现场海水淡化的先行者。与膜供应商和紫外线系统集成商的供应链合作伙伴关系可释放成本效益，增强企业在一个资本周期内为整个水生态系统提供融资的战略态势。
最新行业发展
- 2025 年 4 月：NVIDIA 推出 Blackwell 平台，将 AI 工作负载的液体冷却效率提高 300 倍
- 3 月2025 年：海湾合作委员会成立了一个区域水安全工作组，协调海水淡化和废水再利用计划，使数据中心项目受益
- 2025 年 2 月：非洲数据中心披露，2024 财年市政用水量仅为 6,242 升，并宣布进行雨水收集改造
- 2025 年 1 月：Khazna 数据中心部署了闭环冷却系统，实现了接近-零 WUE
