印度照明市场规模及份额

印度照明市场分析

2025年印度照明市场规模为3.5433亿美元，预计到2030年将达到5.9621亿美元，期间复合年增长率为10.97%。智慧城市使命下的城市基础设施支出、政府大规模采购 LED 灯泡以及强制性建筑能效规范继续稳定需求并降低终身拥有成本。能源效率局 (BEE) 星级标签和节能建筑规范 (ECBC) 规则不断将买家的偏好转向高性能灯具，而批量招标价格的侵蚀则为大众市场打开了 LED 技术的大门。由于国内巨头、全球跨国公司和区域专家都竞相将互联照明软件、预测维护分析和立面照明设计捆绑到交钥匙产品中，竞争强度仍然很高。出口机会也在不断扩大，因为印度现在是更广泛的亚太供应链以及快速增长的中东和非洲项目的具有成本竞争力的制造基地。

印度照明市场趋势和见解

LED 价格侵蚀和能源效率指令

新商业建筑的强制 ECBC 合规性以及 BEE 星级标签要求促使开发商转向高效能的灯具，这些灯具可提供相对于基准规范，节能 35%–50%。^{[1]Bureau of Energy Efficiency, “Energy Conservation Building Code,” BEEIndia.gov.in} UJALA 的竞争性招标将零售 LED 灯泡价格降低了比 2014 年数字减少 90%，分配了 3687 千万卢比这使得 LED 成为普遍默认的照明方式，甚至超越了公共部门计划。随着电价上涨和企业净零承诺的势头增强，企业现在将照明改造视为第一波脱碳措施。其结果是商业、工业和高端住宅建筑对高效芯片、光学器件和驱动器的需求量持续保持两位数。尽管价格竞争更加激烈，但根据最新超级 ECBC 门槛认证产品的供应商仍在捍卫利润。

快速城市基础设施建设（智慧城市使命）

智慧城市使命已批准了 247 亿美元的项目，并到 2024 年 7 月完成了 5,909 个工作订单；每个综合指挥中心指定可实时监控的互联街道、区域和立面照明。^{[2]ICC 技术合作社联合会，“印度智慧城市项目——更新与未来”，ICC-TCA.org} 市政当局越来越多地将照明捆绑到交通、安全和环境仪表板中，将灯具变成更广泛的城市数据平台的边缘节点。能够提供可互操作控制、自适应调光算法和网络安全固件的供应商正在赢得多年框架合同。由于二线城市复制了浦那和瓦拉纳西等大都市的旗舰设计，因此合同管道会延伸到中期。项目集群还缩短了专业安装商的投资回收周期，并为组件供应商保持了较高的仓库吞吐量。

政府采购（UJALA 和 SLNP）

Energy Efficiency Services Limited (EESL) 已在 SLNP 下安装了 13 亿盏 LED 路灯，并继续在五年维护周期内更新招标，以保证可预测的数量。^{[3]新闻信息局，“电力部年终审查”，PIB.gov.in}批量订单使国内制造商能够摊销资本支出，并以有利的对冲价格谈判长期硅和磷供应交易。UJALA 的克级推出进一步锚定了现金紧张的农村地区的需求，创造了自有品牌必须匹配的全国底价。然而，延迟市政付款可以减少小型承包商的营运资金，这种风险有利于资本充足的公司或与基础设施融资机构合作的公司。东南亚和非洲政府复制 EESL 模式使印度 OEM 成为模板出口商。

二线/三线城市立面照明项目的增长

古吉拉特邦 Sudarshan Setu 的可编程照明和河滨升级等项目。苏拉特展示了地铁中心之外不断增长的审美野心。^{[4]Business Standard，“Orient Electric Illuminates Sudarshan Setu”，Business-Standard.com} 地方政府现在坚持采用动态 RGB 编程、保护遗产的色温和低眩光光学器件，以促进旅游业和公民自豪感。因此，针对湿热地区定制的中档控制设备和 IP 级固定装置的需求量很大。能够提供端到端设计、模拟和调试的区域 EPC 参与者比通用灯销售商赢得了合同。这一趋势扩大了针对非地铁预算的专业灯具制造商和 DMX 控制软件供应商的潜在市场。

中小企业和家庭的前期改造成本高昂

小型工厂和社区零售商通常面临全设施 LED 3-5 年的投资回收期转换，使得许多项目尽管可以节省 40%–60% 的能源，但仍被推迟。^{[5]能源、环境和水委员会，“印度家庭对能源效率的认识和采用”，CEEW.in}限制对生命周期经济学的认识使决策者关注标价而不是总拥有成本。尽管存在小额信贷和公用事业账单计划，但由于繁琐的文件记录和可察觉的技术风险，非都市集群的采用率仍然较低。这一资本支出障碍减缓了联网灯具和传感器的渗透速度，与基本的改造灯泡相比，这些灯具和传感器的每流明价格更高。

分散的分销和假冒产品

2023 年从非正规零售店抽样的 LED 灯泡中，约 76% 未通过基本的 BIS 安全测试，削弱了消费者的信任并削弱了品牌利润。^{[6]路透社工作人员，“印度 76% 的 LED 灯泡被发现是假的——调查，”Reuters.com} 由于批发商兼电工占 2024 年销量的 46.8%，因此每个项目都涉及多个中间商BIS 强制注册的执行情况仍然参差不齐，许多小商店缺乏验证全息图或二维码真伪的技术手段。因此，有组织的参与者在渠道审核和序列化技术上投入巨资，这些成本会削弱盈利能力并使农村扩张战略复杂化。

细分市场分析

按产品类型：灯具领先价值和速度

灯具和固定装置细分市场在印度照明市场中占据了 59.3% 的收入份额。到 2024 年，预计到 2030 年复合年增长率将达到 12.20%，凸显其作为印度照明市场数量和价值驱动因素的双重作用。该类别的崛起源于智能城市任务招标，该招标指定了集成的传感器就绪装置，以及私人开发商将照明与楼宇自动化合同捆绑在一起以缩短调试时间。灯具频率直接固定立面照明套件，比商品灯获得更高的利润，因为它们嵌入了符合能源效率局规范的光学器件、驱动器和车载诊断系统。针对地铁、机场航站楼和数据中心项目的承包商也更喜欢交钥匙灯具，以最大限度地减少现场接线错误并加快验收速度，从而扩大该领域在印度照明市场的优势。 

第二阶动力来自二线/三线城市的可编程 RGB 建筑工作，地方当局在不支付地铁级溢价的情况下寻求旅游品牌。获得 BIS 安全规则认证的中端制造商通过将铝挤压散热器与能够适应高湿度沿海气候的 DMX 控制装置相结合而赢得了胜利。相比之下，由于价格下跌压缩了利润率，而且政府采购重新设定了批量招标基准，灯具继续让位。即便如此，从 CFL 到 LED 灯泡的改造在住宅渠道中仍然存在，缓冲了灯具销量的下降，但并没有扭转向高价值灯具的结构倾斜。 

按光源：LED 技术设定基准

LED 解决方案在 2024 年占据印度照明市场 82.2% 的份额，预计到 2030 年复合年增长率将达到 12.40%。印度照明市场规模与用于商业天花板、道路灯杆和工业高棚的 LED 相关，反映出对价格敏感的农村设施的深入渗透。 UJALA 和街道照明国家计划招标使 LED 经济正常化，而 ECBC“超级”评级将溢价需求引向仍具有溢价的 ≥150 lm/W 灯具。传统荧光灯和 HID 技术现在主要生存在传统的高温工厂中，驱动器面临降额风险，但随着加固型 LED 引擎平台通过加速生命周期测试，即使这些利基市场也在缩小。 

LED 的采用也受益于新兴的 Li-Fi 试点，这些试点将亮度提高无线网络接入数据节点，允许设施覆盖宽带容量而不会出现射频拥塞。 Wipro Lighting 与 pureLiFi 的联盟体现了供应商如何将照明与连接联系起来，以在快速商品化的二极管市场中保护利润。与此同时，白色家电的生产相关激励计划对板上芯片后端生产线进行补贴，进一步实现 LED 材料清单的本地化，并提高抵御进口冲击的成本弹性，这对整个印度照明行业来说是一个好处。 

按分销渠道划分：专家加速

2024 年，批发商和电工占据印度照明市场的 46.8%，反映了根深蒂固的承包商关系和信贷周期。然而，通过捆绑设计咨询、物联网调试和安装后分析，预计到 2030 年，照明专家和“其他”群体的复合年增长率将达到 13.80%，是批发渠道增速的两倍多。这些公司迎合机场、IT 园区和奢侈品零售连锁店根据生命周期性能而不是首次成本指标进行预算，从而将联网照明连接率推高至 40% 以上。 

BIS 打击假冒产品并奖励可追溯供应链，进一步推动了印度照明市场向专业化的转变。 Signify 为 Pilkington Automotive 执行的智能仓库展示了专家如何叠加资产跟踪信标和预测维护仪表板来证明保费合理。与此同时，向开发商的直接销售维持了市场份额，但由于房地产公司要求付款期限超过 90 天，因此面临着更紧张的营运资金周期。因此，供应商转向项目融资合作伙伴关系多元化，以确保早期现金流，这一趋势可能会重塑印度照明行业到 2030 年的市场组合。 

按应用划分：商业主导、户外优势

商业安装占 2024 年印度照明市场收入的 41.7%办公楼库存快速扩张和绿色建筑认证的支持。建筑运营商会权衡居住者的健康、眩光指数和昼夜节律调节能力，从而使平均售价远远高于住宅标准。相比之下，在智能城市和高速公路走廊项目的推动下，户外照明的复合年增长率将达到最高的 13.41%，这些项目插入了自适应调光条款以削减市政能源费用。 

随着流程制造商追逐 ESG 记分卡，工业区紧随其后，承诺削减 30%–40% 的用电量。班加罗尔电子商务 3PL 等仓库运营商现在嵌入了占用传感器和日光采集逻辑，将司机的使用寿命延长到 60,000 小时以上，进一步扩大了与工业改造相关的印度照明市场规模。住宅需求仍然以数量为主，但价格受到限制，缓冲了工厂利用率，但利润提升有限。在预测窗口内，商业改造和户外智能杆部署nts 仍将是供应商在控制、网络安全和服务 SLA 方面进行差异化竞争的核心战场。 

地理分析

印度位于这一供应网络的中心，仅针对白色家电的生产挂钩激励计划就目标在五年内实现 230 亿美元的增量产出和 88 亿美元的出口，从而加强了印度照明市场与当地附加值相关的规模优势。组件依赖性仍然是一个漏洞；然而，2023-24 财年，印度买家进口了价值 120 亿美元的中国电子产品，并从香港进口了 60 亿美元，这使得 LED 驱动器成本面临货币波动和货运瓶颈的影响。即便如此，强劲的城市建设管道保持了渠道库存的流动性，德里、班加罗尔和浦那的城市规模改造继续吸引了渴望挖掘印度市政照明市场份额的全球巨头的竞购兴趣。年度维护合同。德里-孟买工业走廊沿线智能路灯杆工厂的外国直接投资不断增加，支撑了高棚灯和立面照明向东南亚的稳定出口。

竞争格局

印度照明市场仍然适度分散，五家最大的供应商留下了充足的空间适合快速发展的区域专家。 Signify 继续通过互联照明软件实现差异化，并宣布拟与 Dixon Technologies 成立合资企业，以扩大本地制造并缩短消费者和专业 SKU 的设计到生产周期。 Havells India 经历了营业利润压缩，促使其管理层通过与 KRUT LED 成立的合资企业在特拉华州注册成立的公司，加倍投入优质建筑固定装置和国际多元化。 Bajaj Electricals 投资 h

东方电气等地区挑战者通过采用立面照明统包合同来扩大弹性，古吉拉特邦 Sudarshan Setu 的可编程照明展示了 256 个场景的 DMX 架构，并吸引了来自另外四个沿海邦的市政询问。 Syska 从 Rare Enterprises 获得的股权注入支持了三线城市的渠道扩张，这些城市的假货风险很高，但一旦分销锁定了电工的心智份额，品牌份额就会迅速攀升。在组件方面，班加罗尔电子城的 LED 驱动器专家与台湾硅代工厂合作，实现微控制器单元的本地化，这是针对进口价格波动的战略对冲，此前进口价格波动曾在 2022 年供应紧缩期间削减了利润。 

质量认证阳离子仍然是一条关键的护城河：到 2023 年，300 多个随机 LED 灯泡样品中只有 24% 通过了 BIS 测试，这促使老牌厂商在营销材料中强调序列化、防篡改标签和二维码验证。嵌入此类保护措施的公司不仅可以阻止灰色市场的泄漏，而且还可以在智能城市任务招标中赢得优先权，这些招标明确地根据可追溯性指标进行投标。随着价格竞争的加剧，成功取决于总生命周期价值，而不是流明输出平价。供应商现在捆绑了 5 年预防性维护合同、远程固件升级和节能仪表板，巩固了年金收入流，从而缓冲了二极管价格的侵蚀。由此产生的竞争性战区融合了硬件、软件和服务能力、要求的资产负债表实力、快速的认证周期和深入的渠道覆盖范围。