欧洲绿色数据中心市场规模及份额

欧洲绿色数据中心市场分析

欧洲绿色数据中心市场在 2025 年创造 266 亿美元的收入，预计到 2030 年将达到 594 亿美元，复合年增长率为 17.4%。欧盟绿色协议下的监管野心增强、对下一代人工智能基础设施的超大规模投资以及企业范围的数字化正在强化支持产能增长和可持续创新的持续需求曲线。由于能源效率指令要求 500 kW 以上的设施报告能源指标并满足可再生能源阈值，运营商正在将资金转向超高效电力和冷却技术。北欧对购电协议 (PPA) 的激励措施可确保低碳电力，并使运营商能够将电力使用效率 (PUE) 比率接近物理最低值，而 FLAP-D 集线器在互连密度方面仍然具有吸引力，尽管电网积压。捆绑监控、生命周期管理和合规性报告的服务提供商的扩张速度比以硬件为中心的同行更快，反映出从一次性构建到持续优化的转变。能够将范围 3 报告支持与高密度液体冷却相结合的供应商将获得最大的优势。

欧洲绿色数据中心市场趋势和见解

云和大数据工作负载激增

2024 年，人工智能和机器学习任务消耗了欧洲数据中心电力的 8%，到 2028 年可能会达到 20%，从而促使液体冷却技术的快速采用，其散热速度比传统冷却技术快 15-25 倍空气。^{[1]爱立信，“2024 年人工智能能源需求展望”，ericsson.com} 微软已拨出 25 亿美元用于利兹的人工智能园区，到 2026 年将托管超过 20,000 个 GPU，这表明超大规模企业如何围绕高密度机架重塑设施架构。边缘较小的推理工作负载正在催生与中央训练集群相连的分布式微型站点，从而减少延迟，同时维持可再生能源目标。企业云战略现在包括定量可持续性指标； 2024 年，38% 的欧洲运营商投资了绿色设施，以平衡人工智能增长与碳减排承诺。液体就绪设计和机架级热再利用可提供性能和合规性优势，从而增强驱动力在近期需求形成中的地位。

欧盟绿色协议和 Fit-for-55 指令

能源效率指令要求 500 kW 以上的数据中心发布年度资源指标和到 2030 年将能源消耗减少 11.7%。德国《能源效率法案》规定，自 2026 年 7 月起新建建筑的 PUE 上限为 1.2，并规定到 2027 年必须使用 100% 可再生电力。^{[2]Linklaters，“德国通过能源效率法案”，linklaters.com} 泛欧盟可持续发展评级框架于 2024 年 9 月生效，使运营商能够衡量绩效并确保受企业可持续发展报告指令约束的企业的采购偏好。合规支出正在解锁产品创新：Equinix 正在试点废热网络，为邻近房屋供暖，同时降低设施 PUE。^{[3]计算机周刊，“Equinix 测试法兰克福区域供热输出”，computerweekly.com} 运营商能够证明透明指标在企业 RFP 中获得竞争优势，加强自动化监控和生命周期碳核算平台的采用。

FLAP-D 中心的超大规模和边缘构建

法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎和都柏林拥有欧洲最密集的互连结构，吸引了不成比例的超大规模资本。 Digital Realty 斥资 84 亿美元整合 Interxion，将本已庞大的欧洲产业扩大至 112 个设施，巩固了可持续发展专业知识和跨市场电力采购杠杆。 2024 年，Equinix 通过绿色债券为扩张提供了 11.5 亿欧元的资金，使其累计可持续债务总额达到 69 亿美元。尽管网格队列正在拉长，但运营商正在转向马德里和米兰等二线城市，而城市核心内的边缘节点则提供超低延迟计算。 FLAP-D 中的互连密度有助于最大限度地减少重复容量、减少每笔交易的能耗并强调枢纽的结构优势。

北欧购电协议实现超低 PUE

丰富的水力、风能和较低的环境温度使北欧集群成为欧洲的节能据点。亚马逊承诺向芬兰风能项目投资 7 亿欧元，总装机容量为 472 兆瓦，这是该国最大的私人可再生能源投资，以刺激区域数据中心的需求。 2024 年，瑞典光伏新增装机容量翻了一番，达到 1,600.9 兆瓦，为运营商提供了新的承包选择。到 2040 年，丹麦的企业购电协议框架可能会通过长期可再生能源合同提供 36% 的工业电力。北欧综合电力市场允许跨境可再生能源交换，使谷歌能够利用瑞典风电运行芬兰数据大厅。 PUE 得分接近 1.1，增强了该地区对人工智能工作负载和碳中和计划的吸引力。

液体冷却和现场 RE 的高资本支出

尽管可以节省生命周期，但直接芯片和浸入式系统的成本比空气冷却高 20-40%，这延长了缺乏低成本资本的运营商的投资回收时间表，超过 20 kW 的 AI 机架放大了这些升级的需求，但改造工程需要重新配置底板。化、电气改造和员工再培训。现场太阳能或电池安装面临六个月的许可期限，这使得时间表变得复杂并提高了持有成本。较大的跨国公司通过与可持续发展相关的贷款来减轻开支，但规模较小的主机代管企业则面临着利润率压缩的风险，直到融资创新或合作模式消除前期负担。

电力稀缺中心的电网连接延迟

德国申请者面临的连接日期延长至 2031 年，而英国项目则报告在受限区域等待了 13 年。爱尔兰暂停都柏林地区项目直至 2028 年，这突显了供应链数字化与国家碳预算的冲突。德国 BNetzA 等监管机构正在探索“重新分配”容量拍卖，以取代先到先得的规则。在此期间，运营商部署大型电池系统和灵活的冷却逻辑来削减峰值负载，但随着需求转向不太拥挤的市场，机会损失不断累积s。中期来看，电网现代化步伐将严重影响欧洲绿色数据中心市场的地理重新分配。

细分分析

按组成部分：解决方案引领基础设施现代化

随着运营商采购高效电力，2024 年解决方案收入达到 161 亿美元，相当于总支出的 60.54%列车、高密度服务器和先进的冷却系统，以满足指令驱动的 PUE 基准。欧洲绿色数据中心服务市场规模达 105 亿美元，预计到 2030 年复合年增长率将达到 22.1%，反映出对碳核算、生命周期监控和监管咨询的需求不断增长。专用的系统集成实践在改造范围内调整液体和空气冷却，压缩迁移时间，同时提高资源效率。通过数据中心基础设施管理 (DCIM) 软件进行持续监控，实现能源报告自动化，欧盟绿色协议下透明度审计的强制性先决条件。随着范围 3 跟踪义务的深化，专注于供应商审计和隐含碳评估的专业服务组合将占据增量份额，重申以服务为主导的成熟阶段，以补充硬件更新周期。

按数据中心类型：超大规模企业推动可持续发展创新

超大规模企业占 2024 年收入的 35.2%，复合年增长率为 24.4%，利用资产负债表实力锁定可再生能源合同并大规模试验液体冷却。超大规模园区带来的欧洲绿色数据中心市场规模预计到 2030 年将超过 250 亿美元，购电协议中嵌入的可持续发展条款可巩固长期竞争力。托管提供商通过捆绑可再生能源信贷和废热再利用计划来脱颖而出，这对中型企业有吸引力。企业本地足迹继续缩小，但企业的本地化规模不断缩小对速度敏感的工作负载维持依赖于配备高效冷却的边缘节点的混合模型。边缘提供商在人口中心附近部署 250 kW-1 MW 模块，通过循环空气节能器和模块化电池存储确保法规遵从。较大的超大规模企业宣传施工阶段的碳减排，例如 AWS 在瑞典采用低碳钢，将隐含排放量削减高达 70%，为较小的竞争对手设立了一个努力追赶的标准。

按层级类型：第 4 级增长反映关键任务的可持续性

2024 年，第 3 级将占主导地位，占 65% 的份额，而第 4 级的复合年增长率为 23.78%， 2030 年标志着对并发可维护性和严格可持续发展目标的需求。随着医疗保健、金融和公共部门工作负载采用 N+N 冗余和液体冷却，将 PUE 降低至 1.15，预计到 2030 年，欧洲第 4 级绿色数据中心的市场份额将达到 18%。运营商将高级套房归类为“绿色级别”产品这是正常运行时间和碳中和共存的地方，使用浸入式冷却和热回收冷却器回收市政供热回路的热能。与此同时，一级和二级站点处理成本敏感或档案工作负载，但面临改造压力，因为能源效率指令收紧了最低标准，推动即使是最普通的设施转向更高效的电力架构。

按行业垂直：政府加速推动公共部门转型

电信和 IT 保持领先地位，2024 年收入占 28.2%，这得益于运营商对区域互连和合规性的需求。净零路线图。德国电信通过将工作负载迁移到超高效的区域中心，在 2021 年至 2024 年间将网络能源强度降低了 20%。随着各机构将公民服务数字化并且必须对环境管理进行认证，政府数据中心的需求复合年增长率攀升 25.2%。欧洲公共实体通常强制采用绿色数据中心行业废热再利用和 100% 可再生能源采购，推动供应商确保原产地保证。法兰克福和巴黎的金融服务运营商采用了依赖于低延迟绿色计算的人工智能欺诈检测引擎，而医疗保健和生命科学租户则参考了有利于国内经过认证的设施的欧盟患者数据本地化规则。制造公司将设施采购与更广泛的工业电气化计划交织在一起，有时将服务器废热输送到处理化石燃料锅炉的循环中。

地理分析

德国凭借强大的光纤、中心位置和明确的立法路线图，以 14.5% 的份额引领欧洲绿色数据中心市场。法兰克福的运营商执行了试点区域供热计划，将服务器热量输出到住宅电网，缓解了当地的化石能源需求，并将设施 PUE 削减至 1.2。连接积压仍然是一个小时德尔，但监管机构关于容量拍卖的建议可能会释放搁浅的电力区块并稳定扩张计划。 

到 2030 年，爱尔兰的复合年增长率将达到 19.3%。尽管批发电力限制导致都柏林新连接的暂停，但现有的 82 个站点继续通过效率升级和可再生电力购电协议扩大规模。数据中心约占爱尔兰 2024 年电力需求的 21%，但正在讨论的长期购电协议框架旨在使额外容量与增量海上风电项目保持一致。新许可证的稀缺提高了许可足迹的价值，促使运营商最大限度地提高机架密度和废热捕获。 

北欧国家将近乎无碳的电网与凉爽的环境温度相结合，使瑞典、挪威、丹麦和芬兰的平均 PUE 分数在欧洲大陆中最低。微软耗资 32 亿美元的瑞典人工智能集群 100% 依赖可再生能源合同，并承诺盈余至当地地区网络。亚马逊的 472 兆瓦芬兰风电项目和谷歌的跨境可再生能源互换凸显了该地区的综合电力市场。丹麦的 CPPA 框架和挪威的余热规则鼓励既能满足正常运行时间需求又能将气候效益扩展到设施围墙之外的项目，从而巩固北欧在向欧洲大陆出口绿色计算方面的领导地位。 

竞争格局

欧洲绿色数据中心市场呈现碎片化，供应商采用战略合作伙伴关系和并购等无机增长策略来扩大市场立足点。主要参与者有IBM、思科系统公司、戴尔技术公司等。

2022年9月，OVHcloud的新数据中心正在德国林堡建设。新大楼于 2022 年 4 月首次公布，面积将超过 6,000 平方米（64,580 平方英尺）f 可用空间可容纳 40,000 台服务器，OVH 表示这相当于 100 艾字节的存储容量。 OVH 强调了新设施的绿色品质。据该公司称，新数据中心的电力将100%来自可再生能源。此外，OVHcloud将使用其专利水冷技术，服务器产生的废热将用于毗邻办公室的地暖，并将拥有一个生态绿色屋顶，外立面种植植物，现场种植树木。

2022年7月，欧洲物流房地产公司P3 Logistic Parks正在德国哈努规划一个大型数据中心园区。 10年内，将在建筑面积约20万平方米（210万平方英尺）的建筑面积上开发至少8个数据中心模块，现场电力供应为180兆瓦（MW）。施工将分阶段进行。 P3 表示，符合规格的园区将可持续开发和运营，并且将成为完全由可再生能源推动。