南美运动饮料市场规模及份额

南美洲运动饮料市场分析

南美洲运动饮料市场规模预计到2025年将达到28.1亿美元，预计到2030年将增长到45.2亿美元，复合年增长率为9.94%。这一增长是由人们对健身意识的增强、不断变化的食品法规以及对地区体育赛事的持续赞助推动的，这些共同为收入增长创造了有利的环境。全球领先的饮料公司正专注于引入本地化口味、重新设计具有更清晰标签的产品，并利用数字营销策略来建立品牌忠诚度，特别是在南美年轻、精通科技的消费者中。该市场还受益于电子竞技的日益普及、耐力赛的更多参与以及优质成分的实验，这些都有助于产品供应的多样化。然而，严格旨在减少食糖消费的三项政策正在减缓产量增长。与此同时，这些政策正在推动品牌开发零糖产品变体，这些产品通常具有更高的利润率，并有助于提高平均售价。 

南美运动饮料市场趋势和见解

健身爱好者和健身爱好者对运动饮料的接受

由于健身房会员的日益普及以及人们对健身和健康的日益关注，南美洲的运动饮料市场正在扩大。例如，根据嘉里集团的数据，在巴西，超过 54% 的消费者愿意饮用更多更健康且采用天然成分制成的饮料。2024 年进行的调查^{[1]来源：凯里集团，“一瞥巴西不断变化的软饮料场景”，kerry.com}。这一趋势正在推动对运动饮料的需求，尤其是富含电解质的运动饮料，例如等渗饮料。此外，健身连锁店正在向巴西和阿根廷等国家的小城市扩张，将这些产品介绍给新的消费者群体。智利和哥伦比亚也出现了类似的情况，那里的健身房会员人数也在增加。据健康俱乐部管理公司称，到 2025 年，生活在拉丁美洲主要城市的 78% 的人预计每月锻炼几次^{[2]来源：健康俱乐部管理公司，“新的 HFA 研究 IDEN拉丁美洲的健身增长机会，”healthclubmanagement.co.uk}。为了利用这一增长趋势，运动饮料品牌正在与健身房运营商合作，确保在健身房内放置独家产品，确保消费者在锻炼期间可以轻松获取和看到他们的饮料。

全国范围内耐力赛事的兴起

南美各地马拉松、铁人三项和自行车节等耐力赛事的日益受欢迎，极大地促进了健身运动的增长据 Ahotu 称，截至 2025 年至 2026 年，南美洲将举办 16 项自行车赛事，这些赛事现已成为智利首都日程的主要内容，预计这些赛事对富含碳水化合物和电解质的补水解决方案的需求将激增，“Crecer en Movimiento”等政府主导的举措旨在增加全国范围内的体育活动，从而间接推动运动员的运动饮料消费。在长达数月的训练方案中，他们倾向于购买多件装，从而促进一致的重复购买，而不是偶尔试用。品牌通过赞助竞赛博览会和号码布收集活动来利用这一点，在以性能为导向的环境中分发样品以提高可信度。赛事的季节性集中使公司能够简化库存并围绕高知名度的比赛路线推出有针对性的广告，从而有效地创建一个循环营销周期，每个季度都会刷新消费者的兴趣。 

体育名人的品牌代言刺激了需求

顶级运动员的代言在推动南美洲运动饮料市场的增长方面发挥着重要作用，特别是在足球为主导运动的地区。例如，2024 年，莱昂内尔·梅西 (Lionel Messi) 推出了 Más+，这是一种不含咖啡因和人造甜味剂的清洁标签运动饮料。该产品受到注重健康的消费者的欢迎重视饮料透明度和功能优势的人。同样，可口可乐于 2024 年 5 月宣布与 CONMEBOL 合作举办 2024 年美洲杯，从而加强了其在市场上的影响力。此次合作在赛事期间突出展示了 POWERADE，强化了其作为运动员值得信赖的饮水品牌的形象。这些认可有助于将日常健身爱好者与专业运动联系起来，与品牌建立理想的联系。在 Z 世代和千禧一代等年轻消费者中，运动员主导的促销活动超出了传统广告的范围。社交媒体活动和比赛期间这些产品的明显使用使代言感觉更加真实和值得信赖。

对功能性饮料的需求

对功能性饮料的需求不断增长正在推动南美运动饮料市场的增长，因为越来越多注重健康的消费者寻求除了补水之外还提供其他益处的饮料。运动博士含有电解质、维生素、氨基酸或天然成分的墨水越来越受欢迎，因为它们有助于能量、耐力和恢复。该地区经济状况的改善进一步支持了这一趋势。例如，国际货币基金组织 (IMF) 预计，到 2025 年，按当前价格（购买力平价）计算，南美 GDP 将达到 99.3 万亿国际美元，使更多消费者能够买得起优质水化产品 ^{[3]资料来源：国际货币基金组织，“GDP，当前价格 - 购买力平价；数十亿国际美元，”imf.org}。在智利和哥伦比亚等国家，不断壮大的中产阶级表现出对低糖、清洁标签和植物性选择的偏好，特别是在健身爱好者和职业人士中。纳尔斯。各品牌正在推出创新产品，例如椰子水基等渗饮料和注入支链氨基酸 (BCAA) 的饮料，将健康与性能融为一体，以满足不断变化的消费者需求。

市场上对掺假和贴错标签的担忧日益增加

对产品掺假和贴错标签的担忧正在成为南美运动饮料市场面临的主要挑战。在营养标签不正确和未公开添加剂的案例曝光后，阿根廷 INAL（国家食品研究所）等监管机构加大了监管力度。例如，于 2023 年生效的阿根廷第 27.642 号法律规定，糖、钠或饱和脂肪含量超过特定限量的产品必须在其包装正面显示清晰的黑色八角形警告标签。该法律旨在使营养信息对消费者更加透明。因此，由于对实验室测试、成分跟踪和数字透明度措施的要求更加严格，制造商现在面临更高的成本。这些增加的费用对于小型或本地生产商来说尤其具有挑战性。另一方面，较大的跨国公司受益于其既定的质量控制体系和认证，这有助于他们更轻松地遵守规定。 

对糖和人工成分的健康担忧

对糖含量和人工成分的担忧正在成为南美运动饮料市场的主要挑战。许多消费者现在对自己的健康更加谨慎，并减少含糖饮料的摄入量。例如，在巴西，凯里集团 (Kerry Group) 的一项调查显示，近一半的受访者 (49%) 计划减少含糖饮料的摄入，但如果味道好的话，愿意尝试更健康的替代品 ^{[4]来源：凯里集团，“一瞥巴西的软饮料场景”不断变化的软饮料场景，”kerry.com}。这种成长人们对糖的认识，以及墨西哥、智利和巴西等国家关于实施糖税的讨论，正在推动企业重新制定产品配方。为了解决这些问题，制造商正在转向使用甜叶菊和罗汉果等天然甜味剂，并生产低热量运动饮料。然而，这些变化也带来了挑战，例如保持所需的口味和确保产品稳定性，从而增加了生产和研究成本。随着政府出台更严格的法规以及消费者更加关注成分标签，能够成功平衡美味与低糖含量的品牌可能会表现更好。

细分分析

按产品类型：等渗主导地位面临功能性破坏

2024 年，等渗饮料占据南美运动饮料 84.29% 的份额市场，巩固了他们作为领先和最值得信赖的选择的地位或保湿。它们替代电解质的功效吸引了不同的受众，从休闲健身爱好者到精英运动员。等渗配方的既定优势培养了强大的品牌忠诚度和显着的零售影响力，使其成为该类别中许多消费者的首选。

然而，增长最快的细分市场是高渗和低渗饮料，预计到 2030 年复合年增长率将激增 5.72%。运动员正在倾向于这些专门的选择，寻求更多定制的水合解决方案。抓住这一势头，高端品牌正在推出富含植物提取物和氨基酸等功能优势的高价值产品。这一战略不仅可以满足特定的性能需求，还可以通过规模更小、利润率更高的产品来增加收入。随着人们越来越重视清洁有效的运动营养，品牌正在拓宽视野，超越传统的等渗产品，丰富并提升其产品组合。

按包装类型：PET 瓶在可持续发展压力中处于领先地位

2024 年，PET 瓶占据了南美运动饮料市场 76.44% 的份额。它们的主导地位源于可承受性、高效生产以及与冷链物流的无缝集成。 500 毫升 PET 规格因其便利性而受到广泛欢迎，仍然是零售业的主流产品。然而，制造商面临着南方共同市场新法规推动更多回收材料使用的障碍。这种转变需要创新来确保耐用性和安全性，尤其是碳酸饮料，同时满足可持续发展目标。

铝罐到 2024 年将占据 5.01% 的市场份额，正在迅速崛起，成为增长最快的包装领域。它们的吸引力在于完全可回收性、保鲜性和优质的货架展示，与城市和具有生态意识的消费者产生共鸣。由于对可持续、高随着高品质包装的不断发展，罐装现在受到单份装和多装产品的青睐。为了适应不断变化的消费趋势，品牌正在拓宽包装视野，将罐装与 PET 结合在一起，在多样化的消费者偏好和对优质、环保品牌的承诺之间取得平衡。

按分销渠道：非贸易主导地位受到便利性发展的挑战

2024 年，非贸易渠道主导了南美运动饮料市场，占据了 73.55% 的收入。超市、大卖场和便利店发挥着关键作用，提供广泛的供应、有吸引力的价格和大量的促销活动，尤其是在足球锦标赛等重大活动期间。通过与零食等互补产品交叉销售，这些零售商提高了知名度并刺激了冲动购买。较大的 PET 瓶因其成本效率和便利性而受到青睐，在这一渠道中占据主导地位，使其成为家庭和家庭的首选。

另一方面，包括酒店、餐厅、咖啡馆和更广泛的餐饮服务行业在内的场内交易领域预计到 2030 年将以 5.11% 的复合年增长率增长。这一增长的推动因素包括城市化、外出就餐的增加以及运动饮料在菜单上的优质位置或咖啡馆和快餐店的外带食品。交易场所迎合了在社交外出、餐后或休闲活动期间寻求即时茶点的消费者。在这里，人们更喜欢冷冻罐装和时尚袋装，因其新鲜、便携和优质的感觉而备受推崇。此外，餐饮服务店还为品牌提供独家展示、风味品尝和联合品牌等营销福利，这使得该渠道对于品牌资产和推出新产品至关重要。

地理分析

巴西在 2024 年保留了 29.37% 的收入份额，这得益于 2.15 亿人口的支持化、根深蒂固的足球文化以及延伸至中线城市的现代零售足迹。体育部估计，体育活动每年为国家 GDP 贡献 352 亿美元，这凸显出愿意为功能饮料付费的广泛消费者基础。健身连锁店向东北部和中西部的扩张确保了传统里约热内卢和圣保罗核心地区之外的新销售点，从而拓宽了品牌激活渠道。南美洲运动饮料市场的 SKU 增长最快的是巴西商店，从主流等渗瓶到精品植物电解质饮料。

阿根廷代表了最快的发展弧线，预计到 2030 年复合年增长率为 10.74%。2024 年颁布的修订后的包装正面规则强制要求高糖产品采用黑色八角形密封，推动重新制定罗汉果和甜叶菊替代品。经济波动有利于本地装瓶以降低进口成本，促使跨国公司与国产填料。足球的文化主导地位带来了反复出现的促销高峰，最近莱昂内尔·梅西(Lionel Messi)专有品牌的推出进一步放大了这一点。 

智利、哥伦比亚和秘鲁共同强调了城市化、可支配收入增加和健康计划融合的第二层机会。智利的“Crecer en Movimiento”计划将公共资金引入青少年体育运动，培养早期品牌亲和力。哥伦比亚以自行车为中心的城市波哥大和麦德林举办大型体育赛事，推动了与训练相关的饮料需求。秘鲁的旅游业带动了越野跑的发展，为安第斯山脉地区的跑步量提供了季节性的提升。 

竞争格局

南美运动饮料市场保持适度集中度，主要跨国公司及其区域子公司占据重要市场地位。百事可乐的加托rade 利用其悠久的品牌历史、遍布多个国家的广泛生产网络以及体育俱乐部赞助来确保显着的零售地位。可口可乐的 POWERADE 利用联合装瓶协议确保通过便利店和自动售货机进行广泛分销。

技术集成已成为市场上的竞争优势。主要品牌现在提供移动应用程序，根据锻炼数据提供个性化的饮水指导，将饮料集成到数字健康平台中。市场越来越关注包装开发，包括通过移动扫描提供锻炼说明的增强现实标签。

本地制造商通过开发适合区域偏好的产品和利用现有的分销网络来赢得市场份额。这些公司通过有竞争力的定价策略和提供吸引当地口味的独特风味特征来竞争。此外，他们与区域零售商和分销商保持着牢固的关系，使他们能够有效地挑战跨国品牌在特定地理区域的市场地位。