北美支付市场规模和份额

北美支付市场趋势和见解

实时铁路推出加速即时支付采用

到 2024 年 8 月，FedNow 从 35 家启动银行扩展到 900 多家机构，其中社区银行占参与者的 78%，到 2023 年，企业和消费者都增加了快速支付的使用，为区域性从传统 ACH 转向不可撤销的即时结算奠定了基础，密歇根州立大学联邦信用社等早期采用者的交易量同比增长了 643%，这凸显了强劲的势头。由此产生的即时铁路的普及使市场能够与 PIX 和 UPI 等系统进行国际竞争，从而改善流动性管理并支持新的财务产品。.

BNPL 渗透率推动高额在线交易

到 2022 年底，约有 21% 的美国人使用 BNPL，预计到 2025 年该产品将达到美国电子商务销售额的 12%。^{[3]哈佛大学肯尼迪学院，“BNPL 的未来”，hks.harvard.edu} Z 条例现在强制实行信用卡式的声明和争议权利，从而提高了合规成本。具有足够规模的供应商可以内部化这些成本，巩固市场份额，而规模较小的供应商可能会寻求合作伙伴关系。预计到 2028 年，墨西哥 BNPL 复合年增长率将达到 32%，这表明其跨境扩张潜力巨大，但资本轻的进入者面临着消费者债务透明度方面的严格审查。

通过美国平台进入加拿大的跨境电子商务增长

2023 年，加拿大在 217 亿笔交易中处理了 11.9 万亿美元的支付，其中电子商务总额为 716 亿美元占零售额的 5.7%。目前，非接触式交易占加拿大交易的 53%，这表明消费者已经准备好接受更快的在线结账。统一的实时轨道可以消除给小商户带来负担的货币兑换滞后，从而在历史上由电汇提供服务的走廊中创造共享机会。

网络代币化减少 CNP 欺诈

到 2024 年底，Visa 的 115 亿代币将取代无卡用例的主要帐号。 EMV 标记化可提高批准率、强化商家数据存储并减轻违规后果。堪萨斯城联邦储备银行的研究证实，EMV 芯片迁移后，刷卡欺诈持续下降，标记化将类似的保护措施扩展到数字商务。代币生命周期管理需要规模投资，从而增强现有网络优势。

交换费诉讼风险增加

联邦法官于 2024 年 6 月驳回了 Visa 和万事达卡提出的 300 亿美元交换费和解协议，延长了二十年的商业诉讼。涉及 2004 年至 2019 年费用的单独 55.4 亿美元集体诉讼在 2025 年 2 月之前仍可接受索赔。2023 年年度交换额超过 1008 亿美元，这加剧了对《信用卡竞争法》规定的费用上限和路由选择的呼声。长期的法律风险转移了创新资金并可以激励商家将交易量转向成本更低的实时轨道。

实时欺诈和授权推送支付诈骗

不可撤销的结算增加了社会工程转移的风险。 FedNow 的快速普及扩大了威胁面，迫使银行部署 24/7 行为分析。 Visa 已在人工智能领域投资 30 亿美元，以应对新兴的欺诈媒介。教育活动和基于设备的风险评分增加了首次收款人的摩擦，需要平衡便利性和安全性。

细分分析

按支付方式划分：数字钱包挑战卡的主导地位

2024 年，销售点卡支付占北美支付市场份额的 41.2%。总体销售点以58%的收入分成。随着商家追求更快的融资速度，在线数字钱包和账户到账户替代方案到 2030 年将以 15.81% 的复合年增长率增长。周期和较低的费用。美联储数据显示，2023 年商业数字钱包的使用量增长了 31%。2024 年，非接触式功能已覆盖已发行借记卡的 69%，到 2027 年将接近普及。

钱包代币与网络安全的融合缩小了卡和 A2A 轨道之间的接受差距。尽管数字化不断进步，加拿大的现金量在 2023 年仍增长了 15%，这表明消费者对选择性的偏好。令牌化允许定期订阅提供商安全地存储凭据，将卡实用性与钱包便利性结合起来。

按交互渠道：电子商务势头加速

销售点交易仍产生 55.04% 的收入，但预计到 2030 年，电子商务和移动商务将以 13.24% 的复合年增长率增长。加拿大 2030 年在线支出为 716 亿美元随着美国商家部署本地化结账流程，2023 年跨境规模将凸显。非接触式采用（占加拿大交易的 53%）反映了用户的舒适度rt 与邻近技术，消除了线下与线上的鸿沟。

消费者对全渠道旅程表现出明显的兴趣。 74% 的人赞成从其主要银行更快地支付，但仍有很大一部分人对金融科技替代方案持开放态度。移动端触碰支付降低了小商户的硬件成本，扩大了农村地区的接受度，为北美支付市场带来了新用户。

按交易类型划分：跨境汇款超过国内商务

2024 年，消费者对企业的流量占据 62.45% 的份额，但跨境汇款的复合年增长率为 15.25%。 2024 年，Visa Direct 处理了近 100 亿笔支付，连接了 110 亿个端点，跨境交易量同比增长 16%。实时铁路缩短了结算窗口，实现了工资、零工经济支付和侨民汇款。

企业采购也在数字化。公民银行发现 94% 的中型企业高管计划仅采用数字支付五年内。预计到 2027 年，虚拟卡在美国商业支出中将达到 4520 亿美元，从而将企业对企业的惯例转向基于卡的自动化。

按最终用户行业：医疗保健数字化推动成本降低

由于规模原因，零售业在 2024 年保留了 38.72% 的收入，但医疗保健的复合年增长率最快为 13.05%。电子索赔支付到 2023 年将增长 8%，如果全面采用，每年可节省 8.03 亿美元。覆盖 75% 受保人的综合付款人-提供商模式加速了自动汇款和患者计费门户的采用。

随着订阅和发票平台规范卡存档和 A2A 选项，娱乐和公用事业等其他垂直行业保持稳定增长。政府机构正在开放银行授权下对传统支付平台进行现代化改造，为即时结算和身份验证支付开辟更多用例。

地理分析

由于经济规模和密集的发行方与收单方连接，美国以 71.02% 的份额领先。FedNow 覆盖 900 多家机构，提高了企业和家庭的流动性，推动即时工资、账单支付和国库产品的更广泛采用。Visa 在 2024 财年持续创造了 359 亿美元的净收入再投资人工智能主导的欺诈工具，以维持批准率并减轻监管阻力。

随着实时铁路上线并与全球计划互联，加拿大实现了该地区最高的增长轨迹，该国在 2023 年清算了 11.9 万亿美元的支付，非接触式交易占所有消费者交易的一半以上，银行和支付服务提供商将通过低成本外汇实现跨境流动货币化，从而减少对电汇的依赖。墨西哥仍然是一个高潜力的前沿领域，其特点是现金占主导地位和快速金融技术创新。预计到 2028 年，数字支付价值将达到 1,678.5 亿美元，这说明钱包的采用正在加速。 2018 年金融科技法下的监管许可将竞争引向资本雄厚的公司，促使全球参与者与当地银行结盟以进行分销和合规。

竞争格局

北美支付市场适度集中，主要以全球银行卡网络仍面临银行财团、大型科技公司和垂直金融科技公司的挑战。 Visa 2024 财年实现 359 亿美元营收，净利润达 197 亿美元，并出资收购了 Featurespace，以嵌入实时人工智能欺诈预防功能。诉讼风险与司法部审查相结合，对交换模式施加压力，激励网络对安全代币和增值服务的投资，以证明费用合理。

金融科技颠覆者爆发它利基用例。 BNPL 提供商寻求通过全渠道受理和信用局报告增强功能来实现差异化，以遵守 Z 法规。B2B 平台可实现应付账款自动化并集成虚拟卡以赚取兑换服务，同时降低客户处理成本。实时支付协调器提供应用程序编程接口，抽象出 FedNow、ACH 和卡轨的复杂性，使软件公司能够在不直接与银行集成的情况下嵌入支付。

现有银行通过 Early Warning 的 Zelle 等联盟以及将 FedNow 网关直接集成到核心处理器中来做出响应。处理器收购方投资交互点软件，将智能手机转换为点击支付终端，扩大对微型商户的接受度并增强网络容量。