窄带物联网企业应用市场规模及份额

窄带物联网企业应用市场分析

2025年窄带物联网企业应用市场规模预计为68亿美元，预计到2030年将达到140亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为19.90%。

当前的增长阶段反映了从试点项目向全面、关键任务部署的转变，因为政府支持全国 NB-IoT 网络、能量收集芯片组降低了维护成本，并且 3GPP Release-17 提供了向 5G RedCap 的稳定迁移路径。卫星 NB-IoT 星座解决了最后一英里的覆盖差距，而模块价格的下降则为小型企业开放了该技术。随着卫星提供商、移动网络运营商和 LoRaWAN 供应商围绕成本、覆盖范围和集成优势进行定位，竞争强度不断上升。

全球窄带物联网企业应用市场趋势和见解

政府支持的全国 NB-IoT 部署

中国的“信号升级”计划目标是在 80,000 个高优先级地点实现 NB-IoT 覆盖2025 年，打造工业用户始终在线传感器所需的网络密度。^{[1]工业和信息化部，“信号升级计划”miit.gov.cn} 欧盟平行指令要求智能电表覆盖 80% 的家庭，并由减少碎片化的 CEN-CENELEC 互操作性标准。这些指令加速了基站升级和频谱分配，降低了企业风险，并推动了公用事业、制造业和城市基础设施的快速模块需求。

水和天然气公用事业中的快速智能电表招标

G随着公用事业公司对泄漏检测和需求预测网络进行现代化改造，到 2033 年，全球智能电表安装量预计将翻一番，达到 34 亿个。在法国，威立雅和 Birdz 推出了数百万个 NB-IoT 水表，这些水表可提供近乎实时的数据，同时避免手动读取。霍尼韦尔支持 NB-IoT 的仪表与 Verizon 连接相结合，展示了公用事业试点如何在终身拥有成本下降时过渡到大批量合同。

3GPP Release-17 与 5G RedCap 集成

Release-17 定义了桥接 4G LTE 和全 5G 的缩减功能设备，让企业可以立即部署双模传感器，稍后再进行迁移，无需上门服务。^{[2]罗德与施瓦茨，“5G RedCap 设备解释”，rohde-schwarz.com} 爱立信研究表明，RedCap 设备可实现低于 10 Mbps 的吞吐量，并且功耗显着降低，非常适合工厂传感器和d 环境监测仪。 GSMA 的移动物联网框架列出了 252 个商用 NB-IoT 网络，让企业有信心今天购买的设备仍然与未来的 5G 部署兼容。

支持卫星的 NB-IoT，用于远程资产监控

Sateliot 的 5G NB-IoT 星座与标准 SIM 卡集成，合并地面和非地面网络，实现真​​正的全球覆盖。 Telefónica 现场测试证实了从太空到地面网络的漫游，使石油、采矿和农业公司能够跟踪蜂窝足迹之外的设备。 OQ Technology 通过德国电信合作伙伴关系进一步扩大覆盖范围，填补海上和沙漠空白。

LoRaWAN 在私人公用事业网络中的价格优势

LoRaWAN 模块仍然比 NB-IoT 单元便宜，并且在未经许可的频谱上运行，使公用事业公司可以绕过经常性的蜂窝费用。农村地区的私人水务公司通常青睐 LoRa，因为其网关部署简单，可以避免运营商谈判。成本差距迫使 NB-IoT 供应商在向成本敏感的买家推销时强调安全性、服务质量以及与现有蜂窝资产的无缝集成。

跨 MNO 足迹的漫游 SLA 支离破碎

永久漫游限制因国家/地区而异，因此在一个网络上经过认证的设备可能会失败^{[3]Telnyx，“物联网漫游限制说明”，telnyx.com} AT&T 的审批流程可能会花费 175,000 美元，耗时近 12 个月，这阻碍了全球设备供应商的上市时间。多 IMSI 和 eUICC 解决方案减轻了一些痛苦，但企业每次跨境时仍面临法律和运营不确定性。

细分分析

按企业规模：中小企业通过简化的部署模型推动采用

中小企业是增长最快的客户群体，尽管大型企业保留了 61% 的份额，但中小企业是增长最快的客户群体，复合年增长率为 23%到 2024 年，窄带物联网企业应用市场的增长将源于 10 美元以下的模块、云优先仪表板和托管服务，这些服务可以帮助小型企业免受集成复杂性的影响。工业案例研究显示回报传感器可在 24 个月内防止意外停机。大型企业继续主导公用事业和汽车工厂的多州部署，利用专门的 IT 团队和平台许可的规模经济。

预计到 2030 年，中小企业的窄带物联网企业应用市场总规模将达到 38 亿美元，而大型企业支出将攀升至 102 亿美元。海思的能量收集参考设计允许在缺乏维护人员的中型工厂中安装“安装后忘记”传感器，从而使 NB-IoT 在较小规模的经济上可行。

按应用划分：智能资产跟踪超越传统计量

在公用事业部门的要求下，智能计量在 2024 年占据窄带物联网企业应用市场份额的 34%，而智能资产跟踪将以 25% 的复合年增长率增长到 2024 年。到 2030 年，物流和工业公司需要实时可见性。采用 NB-IoT 的集装箱运营商标签报告的滞期费更少，客户 SLA 也得到改善。

到 2030 年，资产跟踪的增长将跟踪解决方案的窄带物联网企业应用市场总规模推至 41 亿美元，超过 2028 年之后的新仪表安装量。结合人工智能分析，NB-IoT 标签将预测预计到达时间输入到运输管理系统中，从而改进路线规划并减少排放。

按最终用户行业：运输和物流扰乱公用事业主导地位

由于监管机构要求提供天然气和水的区间数据，到 2024 年，能源和公用事业将占据 30% 的份额。然而，随着供应链数字化成为董事会层面的优先事项，到 2030 年，运输和物流领域的复合年增长率预计将达到 24%。 T-Mobile 报告称，在必须满足药品合规性的冷链监控的推动下，NB-IoT 车队订阅量实现了两位数增长。

在工业 4.0 下，制造商在车间采用专用 LTE/NB-IoT 网络来实现生产和销售。基于条件的维护；试点工厂的生产率提高了 25%。采矿和石油天然气运营商在 Wi-Fi 不可靠的地下竖井中使用 NB-IoT 作为安全传感器。 

地理分析

随着中国蜂窝物联网连接数超过 23 亿，超过智能手机数量，亚太地区占据 2024 年收入的 52%。北京5.5G建设覆盖了四环路70%的区域，实现了智能红绿灯和城市垃圾箱的密集部署。印度尼西亚的 PLN 和华为光纤计划扩展了农村 NB-IoT 基站所依赖的骨干容量。新加坡、澳大利亚和韩国在 GSMA 的数字国家指数中名列前茅，而柬埔寨和尼泊尔等市场仍显示出两位数的采用潜力。[^{4]GSMA，“数字国家指数”，gsma.com}

非洲预计将达到 28%随着非洲联盟的大陆人工智能战略和 2030 年宽带非洲愿景重点关注数字包容性，复合年增长率展望。南非计划到 2027 年淘汰 2G/3G，迫使公用事业和农业转向 LPWA 选项，而卫星 NB-IoT 则填补了极端的覆盖范围空白。 84% 的国家制定了国家宽带计划，为公私合作伙伴关系创建了政策框架。

欧洲通过具有法律约束力的智能电表目标和确保跨境互操作性的 CEN-CENELEC 标准实现了稳步扩张。尽管漫游分散限制了无缝跨国覆盖，但北美的工业私人蜂窝项目不断增加。南美和中东正处于早期扩散阶段；经济限制和参差不齐的农村覆盖率会减缓增长，直到卫星-地面混合技术成熟为止。

竞争格局

竞争仍然存在跨网络、模块和应用层进行扩展。沃达丰管理着 2.05 亿个物联网连接，为跨国客户提供一站式设备管理。中国联通利用政府合同在智慧城市中扩展 NB-IoT，而德国电信则通过与 Skylo 和 OQ Technology 结盟，将自己定位为 NTN-IoT 集成商。

Sateliot 和 OQ Technology 等卫星专家通过将覆盖范围扩展到海洋、沙漠和极地地区，侵蚀了地面专有性。 Semtech 等 LoRaWAN 供应商在私营公用事业中保持成本领先地位，给 NB-IoT 模块供应商带来价格压力。芯片组制造商 HiSilicon、Nowi 和 Sequans 专注于能量收集，以减少维护成本，这对中小企业来说是一个有说服力的观点。

随着公司获得 6G Release-17 功能和集成传感与通信 (ISAC) 功能的专利，知识产权的风险也随之增加。全球电信人工智能联盟、SK Telecom、德国电信、e&、新加坡电信和软银等将生成式人工智能引入物联网服务门户，以减少客户流失。多元化的格局意味着健康的竞争，但无法资助多标准研发的小型模块供应商可能会进行整合。