阿尔巴尼亚电信 MNO 市场规模和份额

阿尔巴尼亚电信 MNO 市场分析

阿尔巴尼亚电信 MNO 市场规模预计 2025 年为 4.4633 亿美元，预计到 2030 年将达到 5.6234 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 4.73%。就用户数量而言，预计市场将从2025年的340万用户增长到2030年的410万用户，预测期内（2025-2030年）的复合年增长率为3.71%。

强劲的旅游业流入（到 2023 年国际游客将超过 1000 万人次）正在扩大移动数据使用量和漫游收入，而企业数字化转型计划则提高了对高容量连接的需求。运营商正在利用欧盟资助的宽带计划、5G 频谱拍卖和 80% 的互联网渗透率基础，将收入组合转向数据和物联网服务。以 4iG 集团创建 ONE Albania 为首的市场整合已产生双寡头垄断加速了基础设施的融合，同时也加剧了基于价格的竞争。与欧盟标准的监管一致，加上计划中的阿尔巴尼亚-埃及海底电缆等项目，使该国成为连接欧洲与非洲和亚洲的数字门户。

阿尔巴尼亚电信 MNO 市场趋势和见解

以视频为中心的应用程序带来的移动数据消耗激增

季节性旅游流量正在创造集中高峰，使 2024 年夏季的平均每日移动数据吞吐量提高了 35% 以上。^{[1]阿尔巴尼亚每日新闻，“阿尔巴尼亚通过 Starlink 服务加强互联网基础设施”，albaniandailynews.com} 运营商必须过度配置沿海小区，这会增加资本支出，但会实现漫游套餐的动态定价。视频流流量占增量流量的 70% 以上，这给 4G 网络带来了压力，并加速了 5G 的推出。尽管阿尔巴尼亚的互联网普及率超过 80%，但城市和农村地区之间的使用差距仍然存在，迫使运营商平衡体验质量和盈利目标。

5G 频谱拍卖加速网络投资

AKEP 的分阶段拍卖计划于 2024 年底授予中频频谱块，并承担覆盖义务，其中包括到 2028 年覆盖 95% 的人口。 ONE 阿尔巴尼亚承诺欧元9200 万（1 亿美元）用于满足其许可条款，而沃达丰阿尔巴尼亚则指定 8500 万欧元用于无线电接入升级。^{[2]沃达丰集团，“2024 财年业绩演示”，vodafone.com} 资本支出负担正在给 ARPU 带来压力，但先行者运营商的定位是，一旦退出，就可以将企业和旅游领域的低延迟服务货币化5G定价稳定。

能源和物流领域的企业物联网连接需求

阿尔巴尼亚的配电运营商OSHEE启动了智能电网试点，使用华为提供的传输设备将骨干链路从20 Mbit/s升级到10 Gbit/s。海港物流和冷藏卡车车队的并行项目正在推动对窄带和 LTE-M 连接的需求，使运营商转向捆绑数据、分析和设备管理的托管服务合同。计划到 2026 年安装约 53,000 个智能电表，这标志着物联网平台订阅将获得多年收入流。

欧盟资助的国家宽带计划（2030 年数字议程）

欧盟委员会 90 亿欧元的西巴尔干投资计划指定拨款和优惠贷款，可抵消高达 40% 的农村光纤建设成本。阿尔巴尼亚 ONE 的 5,400 公里光纤主干网现已覆盖 61 个城市中的 55 个，运营商的目标是到 2027 年为 75% 的家庭提供千兆位服务。公私联合投资降低了低密度部署的经济性，使阿尔巴尼亚能够跨越铜缆升级并直接转向光纤到户。

激烈的价格竞争压缩了 ARPU

合并后的双寡头在捆绑资费方面展开了激烈的竞争：2024 年无限语音和数据套餐同比下降 11%。针对游客的季节性预付费促销设定了折扣基准，这些折扣基准会在企业谈判中产生连锁反应。较低的 ARPU 阻碍了自筹资金的网络升级，推动运营商转向批发光纤合作伙伴关系和非核心服务多元化。

传统铜线限制了农村地区的固定线路速度

历史投资不足导致截至 2024 年 28% 的家庭依赖低于 10 Mbit/s DSL 线路。^{[3]一个阿尔巴尼亚，“一根超光纤”，one.al} 山区的光纤挖沟成本高达每公里 16,000 欧元，阻碍了私人铺设。容量限制限制了农村中小企业的云采用并阻碍了电子政务服务

细分分析

按服务类型：数据服务推动市场演变

数据服务在 2024 年占据阿尔巴尼亚电信市场 46.04% 的份额，预计到 2030 年，随着消费者流媒体和服务的增长，复合年增长率将达到 4.76%。企业VPN需求加剧。语音服务尽管占 36.96% 的份额，但随着 OTT 替代品的激增，复合年增长率将下降至 4.63%。 2024 年，物联网仅占 5.02%，但在智能电网部署和货运跟踪解决方案的支持下，以 5.08% 的速度引领增长。 OTT 和付费电视产品占据 7.81%，反映了家庭光纤普及率的上升以及欧盟内容许可的一致性。其他服务，包括消息传递，占 4.17%，基本持平。交叉销售融合固定移动捆绑包正在提高合同 ARPU，并帮助运营商应对独立数据的价格侵蚀运营商正在将网络安全、统一通信和云访问与主要连接打包在一起，以提高转换成本。 2025 年第一笔阿尔巴尼亚开放银行交易将促进金融服务数字化，从而扩大数据中心托管和 MPLS 流量。这一势头支撑了数据领域的长期增长，并加速向光纤支持的千兆位产品的迁移。

按最终用户划分：企业细分市场超过消费者增长

消费者贡献了 2024 年收入的 79.06%，但预计复合年增长率将达到 4.40%，这主要受到旅游业推动的预付费 SIM 卡普及和更高的视频流强度的推动。企业群体占 20.94%，但随着企业采用物联网和安全 SD-WAN 解决方案，企业群体有望增长 5.91%。制造、物流和能源公用事业垂直行业的合同量领先，而地拉那新兴的金融科技和共享服务中心则需要 SLA 级国际回程。阿尔巴尼亚电信如果 ICT 外包持续流入，到 2030 年，企业客户的市场规模可能会超过 1.4 亿美元（占总额的 23%）。

捆绑的云、安全和托管物联网产品正在扩大利润。对农村光纤覆盖的监管激励措施正在释放欧盟的联合融资，从而降低地拉那以外的企业接入成本。与此同时，旅游业驱动的消费需求仍然是抵御宏观经济波动的缓冲因素，但 ARPU 停滞迫使运营商优先考虑企业解决方案销售。

地理分析

在寻求千兆位的办公集群和大学校园的支持下，地拉那大都市区将在 2024 年占据阿尔巴尼亚电信市场约 45% 的份额链接。由于创纪录的游客人数，发罗拉和斯库台等沿海地区的游客人数增加了近 15%。农村县总共贡献了 25%，但仅提供了 12% 的移动数据流量，因为 4 % 较低G 容量和挥之不去的铜环。 ONE Albania 的光纤建设现已覆盖 120 万个场所，其农村扩张计划的目标是到 2027 年实现 75% 的家庭覆盖率，部分资金由 EU Structural Instruments 提供。

阿尔巴尼亚-埃及快速海底电缆合资企业将减少亚洲登陆站的延迟，预计将在都拉斯附近进行三级数据中心开发，从而提升阿尔巴尼亚作为交通枢纽的作用。 2024 年推出的 LEO 卫星服务填补了山区度假村的临时覆盖空白，支持数字游牧签证和远程工作流入。到 2027 年，政府资本支出平均占 GDP 的 6.1%，专门用于宽带骨干网建设，以补充私人部署。这些针对特定地理位置的举措相结合，将扩大阿尔巴尼亚电信市场的覆盖范围，超越其传统的城市据点。

竞争格局

市场合作4iG Group 将 ONE Te communications 与 ALBtelecom 合并成立 ONE Albania 后，集中度进一步加强，该公司在 2024 年控制了 41% 的移动连接。沃达丰阿尔巴尼亚 (Vodafone Albania) 在其覆盖 460,000 个家庭的 AbCom 光纤资产的支持下，持有约 39% 的份额，并利用融合捆绑来减少客户流失。 AKEP 强制执行批发准入义务，允许 MVNO 进入，但目前没有挑战者超过 2% 的份额。竞争焦点已转向体验质量，两大巨头都在 2025 年商业推出之前试用 5G 固定无线接入。

战略举措包括 ONE Albania 价值 1 亿欧元的多年 RAN 现代化合同以及 Vodafone Albania 推出边缘计算节点以支持低延迟企业应用程序。卫星宽带供应商 Starlink 于 2024 年进入阿尔巴尼亚，以 425 美元的价格提供路由器，每月套餐价格为 65 美元，在人口稀少的地区形成了利基威胁。总体而言，双寡头结构鼓励网络共享会谈旨在遏制资本支出重叠，同时通过内容合作伙伴关系和企业解决方案深度保持服务差异化。