漫游资费市场规模和份额

漫游资费市场分析

2025年漫游资费市场规模为810.8亿美元，预计复合年增长率为5.78%，到2030年将达到1074亿美元。国际旅行焕发活力，5G稳步推出，尽管传统语音使用量受到侵蚀，但不断增长的企业物联网连接正在推动收入增长。运营商通过优质数据漫游套餐、无限制的区域通行证以及满足始终连接的旅行者期望的网络切片优惠来获取更高的每位用户平均收入。^{[1]GSMA，“2024 年亚太地区移动经济”，gsma.com} 同时，双边批发价格战和零售关税上限（尤其是在欧洲）继续挤压利润，迫使运营商整合网络并重新谈判漫游合作伙伴关系。新的 eSIM 聚合商和卫星链路联盟es还通过降低进入壁垒和扩大覆盖范围来重塑竞争动态。这些力量的相互作用使漫游资费市场在预测期内实现稳定但有规律的增长。

全球漫游资费市场趋势和见解

COVID-19 后国际旅行和旅游业激增

2024 年国际入境人数几乎与 2019 年水平持平，这提升了两国的漫游量以阿联酋和沙特阿拉伯为首的海湾地区旅游目的地反弹后，欧洲运营商的出境数据使用量出现了两位数的增长，并承诺到 2030 年投资 3500 亿美元，以确保持续的入境漫游需求。与更长的假期住宿相一致，摆脱按天付费的套餐。商务旅行较早恢复，带来了更高的 ARPU，并刺激了捆绑语音、数据和设备管理工具的定制企业漫游平台。总体而言，旅游市场的好转扩大了活跃用户群并鼓励优质使用层级，从而给漫游资费市场带来了积极的压力。

跨境 eSIM 采用范围扩大

随着数字市场简化购买和注册流程，到 2028 年，旅游 eSIM 激活量有望突破 4 亿个。松下航空电子公司推出了无缝机上 Wi-Fi 漫游，可验证乘客现有的移动订阅，这是一个里程碑，展示了 eSIM 技术的无摩擦潜力。汉莎航空集团与 eSIM Go 的合作展示了航空公司如何将连接性融入旅客旅程中。对于现有运营商而言，eSIM 创造了新的批发渠道，但也威胁到零售利润如果旅行者选择第三方资料。因此，主要运营商现在营销自有品牌的旅行 eSIM，并探索整合地面和非地面覆盖的订阅套餐，以保持客户粘性。

5G 的推出可实现优质数据漫游 ARPU

25 个国家的运营商支持商业 5G 漫游，仅 2024 年支持的目的地数量就增加了 60%。早期采用者对 5G 每日通行证收取高达 30% 的溢价，因为海湾枢纽的漫游用户的中位速度通常高达 350 Mbps。与物流和工业自动化密切相关的物联网漫游收入预计到 2029 年将翻一番，达到 22 亿美元，而 5G 设备尽管只占连接数的不到 10%，但将占该收入的 40% 以上。中国四家国家运营商联合推出5G跨网漫游，展示了共享基础设施如何缩小覆盖范围差距，同时维持较高的ARPU值。欧洲首个5G独立网络沃达丰和 A1 的合作证明，网络切片可以跨越边界跟踪用户，同时保持服务级别属性。这些创新为基于延迟、带宽和应用优先级的差异化定价铺平了道路。

新兴地区监管推动“在家漫游”

区域集团正在起草与欧盟零附加费模式相呼应的框架。西非国家经济共同体的免费漫游计划现已覆盖加纳、多哥和贝宁，允许旅行者在 30 天内使用当地费率。海湾合作委员会采用了效仿欧洲上限的零售和批发上限，旨在刺激区域内的商业和旅游业。拉丁美洲监管机构正在审查类似的提议，尽管分散的政治联盟减缓了执行速度。国际电联的“让我们漫游世界”工具包提供了强调透明度、账单冲击预防和最低服务质量指标的政策模板。^{[2]国际电联，“国际移动漫游门户”，itu.int} 此类框架往往会降低单位收入，但会刺激更高的使用量，迫使运营商在销量增长和利润保持之间取得平衡。

双边批发价格战愈演愈烈

跨境承运商越来越多的企业足迹越来越多地协商接近成本的批发价格以确保流量，这给较小的运营商带来了压力。 T-Mobile 北美的平均批发数据成本从 2014 年的每 GB 181 美元下降到 2025 年的个位数，这一轨迹与欧洲的情况相似，到 2027 年，数据上限将下滑至每 GB 1 欧元。加拿大禁止排他性条款的裁决扩大了区域网络的接入范围，但压缩了大型运营商的利润。 T-Mobile 收购 UScellular 等整合加剧了运营商对议价能力集中在少数人手中的担忧。这些压力降低了单价，使得规模化和高效的流量管理对于漫游资费市场的盈利至关重要。

免费公共 Wi-Fi/OTT 消息应用程序的采用率不断上升

Wi-Fi OpenRoaming 受到关注，25% 的受访企业已经部署了绕过蜂窝身份验证的无缝接入架构。 WhatsApp 和 Telegram 等消息应用程序据估计，千禧一代处理 80% 的跨境人际流量，侵蚀了传统语音和短信的使用。印度运营商认为，廉价的移动数据降低了 Wi-Fi 的相关性，但在许多成熟市场，市政网络现在提供千兆级速度，吸引游客放弃旅游 SIM 卡。运营商通过混合蜂窝 Wi-Fi 套餐和增值身份服务进行应对，但替代风险仍然是一个阻力。

细分分析

按漫游类型：入站需求加速，出站仍然是核心

入站漫游在 2024 年产生的收入份额不大，但将以 7.3% 的复合年增长率超过出站漫游2030 年，在海湾合作委员会、东南亚和非洲部分地区积极的旅游活动的推动下。市场的增长主要归功于新的双边协议降低了批发费用以吸引外国游客。目的地市场的运营商提供连接服务与酒店、航空公司和娱乐捆绑销售，提高粘性。由于发达国家用户经常旅行，出境服务仍然在当前收入中占据主导地位；然而，零售价格上限导致的利润稀释迫使运营商推出更高级别的每日通行证和无限捆绑套餐，以捍卫盈利能力。 

漫游资费市场受益于出境规模和入境动力的共生。随着新兴经济体中产阶级出境游的增多，出境游数量也多元化至欧洲和北美以外的地区。目的地运营商通过提高网络质量、实施 eSIM 旅游计划以及在机场提供数字登机服务来回报。总之，这些举措提高了每位旅行者的整体使用天数，扩大了漫游资费市场。

按服务类型：数据随着语音平台的发展而上升

语音仍然是最大的单一组成部分，到 2024 年将占收入份额 65.4%，但其贡献正在逐年缩小。漫游资费市场规模预计到 2030 年，数据服务将大幅增长，即使在保守的流量假设下，也将接近语音服务。无限的社交媒体流、云游戏和实时翻译应用程序都需要低延迟带宽，从而导致价格溢价。 

运营商正在转型：他们现在将 IP 语音时间捆绑在数据传输中，通过字节而不是传统电路有效地实现语音货币化。短信之所以能够持续存在，是因为数字银行和票务的一次性密码仍然至关重要。与此同时，网络 API 公开了企业购买用于远程协作和 AR 现场支持的按需质量层。这些转变巩固了数据在漫游资费市场中的核心作用。

按用户类型：企业帐户释放了优质用户

消费者细分市场在 2024 年贡献了漫游资费市场规模的 78.1%。由于严格的可靠性和安全性，企业旅行者在优质日通行证收入中占据了很大份额。尿性需求。托管移动合同越来越多地包括实时支出分析、大规模 eSIM 配置和网络切片服务级别协议。蜂窝物联网端点（从托盘跟踪器到联网医疗设备）将从 2024 年的 38 亿个跃升至 2029 年的 64 亿个，将漫游嵌入到供应链结构中。 

消费者用户在绝对数量上继续占据主导地位，但他们为了价格透明度而积极购物。忠诚度计划现在整合了漫游福利；例如，航空公司等级授予折扣的无限数据通行证。这种分歧刺激了分层服务设计：高利润的企业流量为基础设施提供资金，而广泛的消费者基础则确保了支撑批发谈判杠杆的流量。

按网络技术：5G 在已建立的 4G 基础上取得进展

在无处不在的覆盖范围和稳定的漫游协议的支撑下，4G/LTE 将在 2024 年提供 62.3% 的流量收入。不过漫游资费与 5G NR 相关的市场规模预计将以 6.5% 的年增长率和溢价增长。早期 5G 漫游者报告称，在主要的海湾走廊，中位速度比 4G 快四倍，这鼓励运营商通过高清内容和企业 AR 用例获利。 

RedCap 在美国的推出展示了精简的 5G 配置文件如何以比全带宽选项更低的成本提供高效的物联网连接。传统 2G/3G 日落释放了频谱，但一些发展中地区为以语音为中心的漫游者保留了后备网络。因此，过渡阶段需要多模式设备和智能引导引擎来选择每个会话的最佳承载，在最大限度提高 ARPU 的同时保障体验。

按定价模型：无限套餐接近捆绑包领先地位

包含设定每日或每周配额的捆绑包控制着 2024 年收入的 55.4%，提供了抑制账单冲击的可预测性。然而，无限的计划将到 2030 年，随着大量数据用户拥抱简单性，即使固定费用更高，复合年增长率仍将达到 6.0%。 3 UK 以每天 7 英镑的价格向 92 个国家/地区提供包容性漫游服务，体现了资费向易于理解的转变。 

即用即付在偶尔旅行者和预付费订户中持续存在，但在监管机构强制规定支出上限和实时使用警报的情况下面临稳步下降。因此，价格模型的演变使漫游资费市场向“无限使用”结构倾斜，从而更好地使运营商回报与不断增长的消费保持一致。

地理分析

凭借连接美国、加拿大和墨西哥的密集商业走廊，北美在 2024 年贡献了全球收入的 38.2%。该地区的漫游资费市场规模受益于每条线路的高平均收入（企业通行证通常高于每天 5 美元）以及广泛的 5G 覆盖范围，让运营商能够掌控一切保费。对批发行为的监管审查已经加强； CRTC 现在强制开放国家网络接入，迫使现有运营商重新协商费率并调整利润率预期。 T-Mobile 收购 UScellular 等合并扩大了农村覆盖范围，但面临小型运营商的抵制，他们担心互惠安排会减少。

亚太地区是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率将达到 5.8%。中国、日本、韩国和澳大利亚都支持国际 5G 漫游，Bridge Alliance 的 eSIM 平台连接 34 个成员网络，简化了区域旅行。到 2024 年，该地区的独立移动用户数将突破 18 亿，政府将拨款数十亿美元资金来吸引入境游客，现在可以通过到达大厅的二维码 eSIM 激活立即满足他们的连接需求。这些因素使漫游资费市场在环太平洋地区保持持续增长势头。

欧洲在结构上仍然很重要尽管“像在家一样漫游”政策取消了欧盟内部的零售附加费，但情况仍然如此。 2027 年批发上限将进一步下降，但运营商将通过增加销量和捆绑增值服务来进行补偿。沃达丰即将整合 3 UK，承诺提供 110 亿英镑的网络投资，以增强 5G 覆盖范围并推动新的批发收入来源。东欧运营商关注海湾合作委员会旅客，并与海湾航空公司合作开发枢纽到枢纽的优质通行证。与此同时，中东和非洲实现了全球最高的 5G 漫游速度，使运营商能够通过超优质数据层瞄准富裕的朝圣者和商务旅行者，从而巩固该地区作为收入亮点的地位。

竞争格局

漫游资费市场具有适度的分散性，与沃达丰、Orange、德国电信、AT&T 和中国等国际集团合作机动性强，占据主导地位但不垄断。在削减低回报资产并加强土耳其和埃及的核心市场后，沃达丰 25 财年服务收入增长 5.1%。德国电信与 OQ Technology 达成的协议将其足迹扩展到卫星 NB-IoT，凸显了无缝覆盖远程资产的竞争。 AT&T、Verizon 和 T-Mobile 在 5G 漫游准备方面处于北美领先地位，利用规模来协商有利的双边费率并营销大容量通行证。

整合塑造了区域竞争格局：Telefónica 与 Digi Spain 签订的 16 年 RAN 共享协议确保了长期批发收入，同时促进 Digi 从 MVNO 向 MNO 地位的转变。沃达丰德国与 1&1 的漫游合作伙伴关系保证了新用户在全国范围内的 5G 可用性，无需新建宏塔即可带来新的竞争。^{[3]沃达丰集团，“Voda}

运营商越来越多地将漫游与网络安全、支出分析和设备管理功能捆绑在一起，以保持利润。批发市场利用区块链智能合约来提高结算效率，从而缩短开票周期。卫星-蜂窝混合网络的进入进一步加剧了竞争，因为太空移动虚拟运营商承诺单一配置的全球覆盖，除非协议与激励措施相一致，否则可能会吸走地面现有运营商的流量。